Chevron adquire Hess Corp. em acordo bilionário visando futuro dos combustíveis fósseis
23 Octubre 2023 - 5:40AM
Revista ADVFN
A Chevron (NYSE:CVX) firmou um acordo para adquirir a Hess Corp
(NYSE:HES) pelo valor de US$ 53 bilhões, marcando um dos maiores
negócios recentes no setor petrolífero americano, evidenciando a
confiança da indústria na continuidade dos combustíveis
fósseis.
A Chevron e a Hess Corp também são negociadas na B3 através dos
tickers (BOV:CHVX34) e (BOV:H1ES34), respectivamente.
Por meio desse negócio, totalmente baseado em ações, a Chevron
desembolsará US$ 171 para cada ação da Hess, representando um
aumento de aproximadamente 10% sobre seu valor, conforme anunciado
em uma declaração conjunta na segunda-feira (23). Os acionistas da
Hess, em retorno, receberão 1.025 ações da Chevron para cada uma de
suas ações, totalizando um valor corporativo de US$ 60 bilhões, já
contabilizando as dívidas.
Este movimento acontece poucas semanas após um negócio
semelhante no setor, onde a Exxon Mobil Corp. adquiriu a Pioneer
Natural Resources Co., uma empresa de extração de petróleo de
xisto, por US$ 58 bilhões. Essas ações reforçam a visão de que
petróleo e gás permanecerão essenciais na matriz energética global.
A Chevron projeta que a compra resultará em um crescimento
acelerado e maiores retornos para seus acionistas.
Mike Wirth, presidente e CEO da Chevron, expressou otimismo com
a aquisição, mencionando que isso aprimora a performance da empresa
a longo prazo e enriquece seu portfólio com ativos de alta
qualidade.
Com a aquisição, a Chevron passará a deter 30% de mais de 11
bilhões de barris de recursos recuperáveis na Guiana, emergindo
como um dos protagonistas no cenário global de produção de
petróleo. A empresa também incorporará territórios na formação de
xisto Bakken e no Golfo do México.
A expectativa é de que essa aquisição impulsionará a produção
futura da Chevron e os índices de crescimento do fluxo de caixa,
prolongando essas métricas para a próxima década. Os investidores
verão benefícios diretos, com a Chevron planejando aumentar seus
dividendos em 8% no primeiro trimestre do próximo ano, além de
recomprar US$ 2,5 bilhões em ações após a conclusão do acordo.
A aprovação do acordo foi unânime entre os conselhos das duas
empresas, e sua finalização é esperada para o primeiro semestre de
2024, condicionado à aprovação dos acionistas da Hess e reguladores
competentes.
Hess (BOV:H1ES34)
Gráfica de Acción Histórica
De Ago 2024 a Sep 2024
Hess (BOV:H1ES34)
Gráfica de Acción Histórica
De Sep 2023 a Sep 2024