VINTE ANUNCIA COLOCACIÓN DE OFERTA PÚBLICA MIXTA GLOBAL EN LA BOLSA MEXICANA
04 Octubre 2016 - 6:39PM
BMV General Information
CIUDAD DE M�O, MÉXICO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016. VINTE VIVIENDAS
INTEGRALES, S.A.B. DE C.V. ("VINTE") (BMV: VINTE) EMPRESA LÍDER EN
DESARROLLO INMOBILIARIO DE VIVIENDA,UNCIA LA COLOCACIÓN DE UNA
OFERTA PÚBLICA MIXTA GLOBAL DE ACCIONES EN LA BOLSA MEXICANA DE
VALORES (BMV) BAJO EL SÍMBOLO "VINTE".
LA OFERTA PÚBLICA GL CONSISTIÓ EN (I) UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA
DE SUSCRIPCIÓN DE HASTA 27,103,009 ACCIONES (INCLUYENDO HASTA
6,045,988 ACCIONES MATERIA DE LA OPCIÓN DE SOBRGNACIÓN), NO
SUSCRITAS, ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, DE LIBRE
SUSCRIPCIÓN, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA
PARTE VARIABLE DELITAL SOCIAL DE VINTE, Y (II) UNA OFERTA PÚBLICA
SECUNDARIA DE HASTA 19,249,575 ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS,
ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, DE LIBRE SCRIPCIÓN, SIN
EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE
DEL CAPITAL SOCIAL DE LA VINTE, A UN PRECIO DE $26.32 PESOS POR
ACCIÓN.LA OFERTA PÚBLICA SE LLEVÓ A CABO EN MÉXICO A TRAVÉS DE LA
BMV, Y EN OTROS PAÍSES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE CONDAD CON LA
REGULACIÓN S DE LA LEY DE VALORES DE 1933 DE LOS ESTADOS
UNIDOS.
EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA GLOBAL ASCENDIÓ A1,220,000,010.88
PESOS, CONSIDERANDO EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN.
LOS RECURSOS NETOS OBTENIDOS POR VINTE SERÁN UTILIZADOS EN UN 100%
PARA NSIDADES OPERATIVAS, PROMOVER EL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO Y
FINES CORPORATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. LOS COORDINADORES GLOBALES
FUERON CITIGROUP GLOBAL MARETS LIMITED Y UBS LIMITED; MIENTRAS QUE
ACCIONES Y VALORES (ACCIVAL), ACTINVER Y UBS CASA DE BOLSA,
ACTUARON COMO INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES EN MÉXICOCADA UNO
DE LOS ACTUALES ACCIONISTAS FUNDADORES DE VINTE, QUE SON PERSONAS
FÍSICAS, CONVINIERON CON EL ACCIONISTA INTER-AMERICAN
INVESTMENTORPORATION QUE NO PARTICIPÓ EN LA OFERTA SECUNDARIA, EN
NO VENDER O DISPONER DE SUS ACCIONES DE LAS CUALES SON PROPIETARIOS
EN VINTE PREVIO A QUE DICHO ACCIONITA VENDA O ENAJENE SUS ACCIONES
EN LA MISMA. ESTE CONVENIO ES ADICIONAL E INDEPENDIENTE AL CONVENIO
DE NO VENDER ACCIONES DURANTE 180 DÍAS A PARTIR DE LA OFERA ASUMIDO
POR TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMISORA FRENTE A LOS COLOCADORES.