GRUPO ELEKTRA ANUNCIA PAGO ANTICIPADO DE DEUDA POR US$230 MILLONES
19 Enero 2017 - 1:10PM
BMV General Information
GRUPO ELEKTRA ANUNCIA PAGO ANTICIPADO DE DEUDA POR US$230
MILLONES
-CON ESTE PAGO, LA COMPAA AMORTIZA EN SU TOTALIDAD SUS BONOS
DENOMINADOS EN DLARES--LA OPERACIN REFLEJA SLIDO DESEMPEO
FINANCIERO Y FORTALECER AN MS LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE GRUPO
ELEKTRA-
CIUDAD DE MXICO, 19 DE ENERO DE 2017-GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.
(BMV: ELEKTRA*; LATIBEX: XEKT), LA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS
Y DE COMERCIO ESPECIALIZADO LDER EN LATINOAMRICA Y MAYOR PROVEEDOR
DE PRSTAMOS NO BANCARIOS DE CORTO PLAZO EN EUA, ANUNCI HOYQUE EL
PRXIMO 20 DE FEBRERO, PAGAR DE MANERA ANTICIPADA US$230 MILLONES DE
SU BONO POR US$550 MILLONES, CON CUPN DE 7.25% Y VENCIMIENTO EN
2018. DICHO MONTO SE PAGAR A LOS TENEDORES DE LA NOTA, A UN PRECIO
DE "CALL" DE 101.8125%. CON EL PAGO, LA COMPAA TERMINA DE REDIMIR
SUS NOTAS POR US$550 MILLONES.PARA REALIZAR EL PAGO ANTICIPADO,
GRUPO ELEKTRA EMITI CERTIFICADOS BURSTILES FIDUCIARIOS POR PS.2,500
MILLONES EN DICIEMBRE PASADO, Y UTILIZAR EFECTIVO GENERADO POR LA
COMPAA.
LA TRANSACCIN SE LLEVA A CABO EN EL MARCO DE RESULTADOS FINANCIEROS
POSITIVOS Y OPERACIONES DINMICAS, Y REFLEJA LA FIRME ESTRATEGIA DE
LA COMPAA DE FORTALECER AN MS SU SLIDA ESTRUCTURA DE CAPITAL.PERFIL
DE LA COMPAA:
GRUPO ELEKTRA ES LA COMPAA DE SERVICIOS FINANCIEROS YDE COMERCIO
ESPECIALIZADO LDER EN LATINOAMRICA Y EL MAYOR PROVEEDOR DE PRSTAMOS
NO BANCARIOS DE CORTO PLAZO EN EUA. EL GRUPO OPERA MS DE 7,000
PUNTOS DE CONTACTO EN MXICO, EUA, GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR,
PANAM Y PER.
LA COMPAA ES PARTE DE GRUPO SALINAS (WWW.GRUPOSALINAS.COM), UN
GRUPO DE EMPRESAS DINMICAS, CON FUERTE CRECIMIENTO Y
TECNOLGICAMENTE AVANZADAS, ENFOCADAS EN CREAR VALOR PARA EL
INVERSIONISTA, CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCINDE LA CLASE MEDIA EN LAS
COMUNIDADES EN QUE OPERA, Y MEJORAR A LA SOCIEDAD A TRAVS DE LA
EXCELENCIA. CREADO POR EL EMPRESARIO MEXICANO RICARDO B. SALINAS
(WWW.RICARDOSALINAS.COM), GRUPO SALINAS PROVEE UN FORO PARA EL
INTERCAMBIO DE IDEAS Y MEJORES PRCTICAS ADMINISTRATIVAS ENTRE LOS
DISTINTOS EQUIPOS DE DIRECCIN DELAS EMPRESAS QUE LO CONFORMAN.
ESTAS EMPRESAS INCLUYEN: TV AZTECA (WWW.TVAZTECA.COM;
WWW.IRTVAZTECA.COM), AZTECA US (US.AZTECA.COM), GRUPO ELEKTRA
(WWW.ELEKTRA.COM.MX; WWW.GRUPOELEKTRA.COM.MX), BANCO AZTECA
(WWW.BANCOAZTECA.COM.MX), ADVANCE AMERICA (WWW.ADVANCEAMERICA.NET),
AFORE AZTECA (WWW.AFOREAZTECA.COM.MX), SEGUROS AZTECA
(WWW.SEGUROSAZTECA.COM.MX), TOTALPLAY (WWW.TOTALPLAY.COM.MX) Y
ENLACE TP (ENLACETP.MX). CADA UNA DE LAS COMPAAS DE GRUPO SALINAS
OPERA EN FORMA INDEPENDIENTE, CON SU PROPIA ADMINISTRACIN, CONSEJO
Y ACCIONISTAS. GRUPO SALINAS NO TIENE PARTICIPACIONES EN ACCIONES.
LAS COMPAAS QUE LO COMPONEN COMPARTEN UNA VISIN COMN, VALORES Y
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UN RPIDO CRECIMIENTO, RESULTADOS SUPERIORES
Y UN DESEMPEO DE CLASE MUNDIAL.
CON EXCEPCIN DELA INFORMACIN HISTRICA, LOS ASUNTOS DISCUTIDOS EN
ESTE COMUNICADO SON CONCEPTOS SOBRE EL FUTURO QUE INVOLUCRAN
RIESGOS E INCERTIDUMBRE. ES POSIBLE QUE LOS RESULTADOS ACTUALES
DIFIERAN SUSTANCIALMENTE DE LOS PROYECTADOS. OTROS RIESGOS QUE
PUEDEN AFECTAR A GRUPO ELEKTRA SE IDENTIFICAN EN DOCUMENTOS
ENVIADOS A AUTORIDADES DE VALORES.
RELACIN CON INVERSIONISTAS
BRUNO RANGELGRUPO SALINAS
TEL. +52 (55) 1720-9167JRANGELK@GRUPOSALINAS.COM.MX
ROLANDO VILLARREALGRUPO ELEKTRA S.A.B. DE C.V.
TEL. +52 (55) 1720-9167RVILLARREAL@GRUPOSALINAS.COM.MX
RELACIN CON PRENSA:LUCIANO PASCOE
TEL. +52 (55) 1720 1313 EXT. 36553LPASCOE@GRUPOSALINAS.COM.MX