SALTILLO, MXICO, 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 -- GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (BMV: GISSA) ("LA COMPAA", "GIS", "GISSA" O "GRUPO") COMUNICA QUE HOY, DESPUS DE HABER OBTENIDO LA APROBACIN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES PACTADAS, HA CONCLUIDO LA ADQUISICIN DE GRUPO INFUN, EMPRESA DEDICADA AL DISEO, FUNDICIN Y MAQUINADO DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA MOTOR, TRANSMISIN Y SUSPENSIN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

GRUPO INFUN APORTA TALENTO,EXPERIENCIA Y HABILIDADES QUE POTENCIALIZAN LAS CAPACIDADES DE GIS, CUENTA CON OPERACIONES DE FUNDICIN DE HIERRO EN ESPAA, ITALIA Y CHINA, Y DE MAQUINADO DEHIERRO EN ESPAA Y CHINA. LA OPERACIN DE MAQUINADO EN CHINA ES UNA COINVERSIN 50% - 50% CON FAGOR EDERLAN.

COMO DESTACAMOS PREVIAMENTE, LA BASE DE CLIENTES DE GRUPO INFUN ES SLIDA Y EST ENFOCADA EN ARMADORAS AUTOMOTRICES (OEMS), TALES COMO: FORD, RENAULT, FIAT, GM, DAIMLER Y VOLVO. LOS INGRESOS DE GRUPO INFUN ASCENDIERON A ?207 MILLONES DE EUROS EN 2015.

CON LA INTEGRACIN DE GRUPO INFUN, ESTRATGICAMENTE DIVERSIFICAMOS Y COMPLEMENTAMOS NUESTRO TALENTO, PORTAFOLIO DE PRODUCTOS, PRESENCIA GEOGRFICA, AMPLIAMOS BASE DE CLIENTES, Y GENERAMOS SINERGIAS EN INGENIERA Y DISEO PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE NUESTRO SECTOR AUTOPARTES.

JOS MANUEL ARANA, DIRECTOR GENERAL DE GIS, DESTAC: "DESDE HOY GIS ES UN COMPETIDOR GLOBAL, CON CAPACIDADES DE INGENIERA, DISEO Y MANUFACTURA DE PIEZAS AUTOMOTRICES CON LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR PLATAFORMAS MULTI-REGIN. EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA POSICIN EN EUROPA Y LA ENTRADA A UNO DE LOS MERCADOS AUTOMOTRICES MS GRANDES DEL MUNDO: CHINA, NOS BRINDA LA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO, Y EXPANSIN ESTRATGICA DE MERCADOS, DIVISAS Y GENERACIN DE FLUJOS". EL PRECIO DE LA TRANSACCIN ASCIENDE A ?280 MILLONES DE EUROS EN DOS PAGOS, MS LA ABSORCIN DE UN MXIMO DE ?40 MILLONES DE EUROS DE DEUDA NETA, SUJETO A CIERTOS AJUSTES USUALES EN ESTE TIPO DE TRANSACCIONES. A ESTA FECHADE CIERRE, HEMOS LIQUIDADO AL VENDEDOR EL PRIMER PAGO POR ?180 MILLONES DE EUROS, QUEDANDO UN REMANENTE POR ?100 MILLONES DE EUROS QUE SER PAGADO EN UN PLAZO DE DOS AOS.

PARA EL PAGO INICIAL GIS HA DESTINADO US $50 MILLONES DE DLARES DE RECURSOS PROPIOS Y CUBIERTO LA DIFERENCIA MEDIANTE UN FINANCIAMIENTO BANCARIO QUE HA OBTENIDO CON HSBC, SCOTIABANK Y BANCO SANTANDER, A UN PLAZO DE 5 AOS, SUJETO A TRMINOS Y CONDICIONES USUALES EN ESTE TIPO DE OPERACIONES, AL QUE YA NOS REFERIMOS EN NUESTRO COMUNICADO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EN LA DECLARACIN DE INFORMACIN SOBRE REESTRUCTURACIN SOCIETARIA DEL DA 24 DEL MISMO MES.

HEMOS DEFINIDO UN PLAN DE INTEGRACIN ESPECFICO PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES, CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y LA ATENCIN OPORTUNA A CLIENTES. AL MISMO TIEMPO, ESTAREMOS COMPARTIENDO MEJORES PRCTICAS PARA LA CAPTURA DE SINERGIAS Y CREACIN DE VALOR. LA INTENCIN ES MANTENER Y DESARROLLAR EL TALENTO PARA SEGUIR CRECIENDO.

GIS CONT CON LAASESORA FINANCIERA DE SANTANDER (BANCA DE INVERSIN), SOPORTE LEGAL DE LOS DESPACHOS SANTAMARINA Y STETA, Y CUATRECASAS; Y CONTABLE-FINANCIERA DE KPMG.ACERCA DE GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLOMANUFACTURA Y COMERCIALIZA PRODUCTOS PARA LOS SECTORES DE AUTOPARTES (FUNDICIN Y MAQUINADO EN HIERRO O ALUMINIO), DE LA CONSTRUCCIN (CALENTADORES PARA AGUA,SISTEMAS PARA LA CONDUCCIN DE FLUIDOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERMICOS) Y DE HOGAR (ARTCULOS PARA COCINA Y MESA).

ESTE COMUNICADO PUEDE CONTENER CIERTAS DECLARACIONES E INFORMACIN A FUTURO RELACIONADA CON GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B., DE C.V Y SUS SUBSIDIARIAS (COLECTIVAMENTE, LA "COMPAA") QUE ESTSUJETA A RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS DE LA COMPAA DIFIERAN MATERIALMENTE DE LAS ACTUALES EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIN.ESTOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES INCLUYEN, SIN LIMITANTE: EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SU COMERCIALIZACIN; DEMANDA Y ACEPTACIN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA; PRODUCTOS Y PRECIOS DE LA COMPETENCIA; CONDICIONES ECONMICAS EN LOS MERCADOS Y GEOGRAFAS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA, AS COMO CAMBIOS EN EL MARCONORMATIVO QUE REGULA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES Y FLUCTUACIONES DE MONEDA EXTRANJERA.

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