GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) CONCLUYE ADQUISICIN DE EMPR
28 Diciembre 2016 - 10:41AM
BMV General Information
SALTILLO, MXICO, 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 -- GRUPO INDUSTRIAL
SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (BMV: GISSA) ("LA COMPAA", "GIS", "GISSA"
O "GRUPO") COMUNICA QUE HOY, DESPUS DE HABER OBTENIDO LA APROBACIN
DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES
PACTADAS, HA CONCLUIDO LA ADQUISICIN DE GRUPO INFUN, EMPRESA
DEDICADA AL DISEO, FUNDICIN Y MAQUINADO DE PIEZAS Y COMPONENTES
PARA MOTOR, TRANSMISIN Y SUSPENSIN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
GRUPO INFUN APORTA TALENTO,EXPERIENCIA Y HABILIDADES QUE
POTENCIALIZAN LAS CAPACIDADES DE GIS, CUENTA CON OPERACIONES DE
FUNDICIN DE HIERRO EN ESPAA, ITALIA Y CHINA, Y DE MAQUINADO
DEHIERRO EN ESPAA Y CHINA. LA OPERACIN DE MAQUINADO EN CHINA ES UNA
COINVERSIN 50% - 50% CON FAGOR EDERLAN.
COMO DESTACAMOS PREVIAMENTE, LA BASE DE CLIENTES DE GRUPO INFUN ES
SLIDA Y EST ENFOCADA EN ARMADORAS AUTOMOTRICES (OEMS), TALES COMO:
FORD, RENAULT, FIAT, GM, DAIMLER Y VOLVO. LOS INGRESOS DE GRUPO
INFUN ASCENDIERON A ?207 MILLONES DE EUROS EN 2015.
CON LA INTEGRACIN DE GRUPO INFUN, ESTRATGICAMENTE DIVERSIFICAMOS Y
COMPLEMENTAMOS NUESTRO TALENTO, PORTAFOLIO DE PRODUCTOS, PRESENCIA
GEOGRFICA, AMPLIAMOS BASE DE CLIENTES, Y GENERAMOS SINERGIAS EN
INGENIERA Y DISEO PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE NUESTRO SECTOR
AUTOPARTES.
JOS MANUEL ARANA, DIRECTOR GENERAL DE GIS, DESTAC: "DESDE HOY GIS
ES UN COMPETIDOR GLOBAL, CON CAPACIDADES DE INGENIERA, DISEO Y
MANUFACTURA DE PIEZAS AUTOMOTRICES CON LA OPORTUNIDAD DE
DESARROLLAR PLATAFORMAS MULTI-REGIN. EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA
POSICIN EN EUROPA Y LA ENTRADA A UNO DE LOS MERCADOS AUTOMOTRICES
MS GRANDES DEL MUNDO: CHINA, NOS BRINDA LA OPORTUNIDAD DE
CRECIMIENTO, Y EXPANSIN ESTRATGICA DE MERCADOS, DIVISAS Y GENERACIN
DE FLUJOS". EL PRECIO DE LA TRANSACCIN ASCIENDE A ?280 MILLONES DE
EUROS EN DOS PAGOS, MS LA ABSORCIN DE UN MXIMO DE ?40 MILLONES DE
EUROS DE DEUDA NETA, SUJETO A CIERTOS AJUSTES USUALES EN ESTE TIPO
DE TRANSACCIONES. A ESTA FECHADE CIERRE, HEMOS LIQUIDADO AL
VENDEDOR EL PRIMER PAGO POR ?180 MILLONES DE EUROS, QUEDANDO UN
REMANENTE POR ?100 MILLONES DE EUROS QUE SER PAGADO EN UN PLAZO DE
DOS AOS.
PARA EL PAGO INICIAL GIS HA DESTINADO US $50 MILLONES DE DLARES DE
RECURSOS PROPIOS Y CUBIERTO LA DIFERENCIA MEDIANTE UN
FINANCIAMIENTO BANCARIO QUE HA OBTENIDO CON HSBC, SCOTIABANK Y
BANCO SANTANDER, A UN PLAZO DE 5 AOS, SUJETO A TRMINOS Y
CONDICIONES USUALES EN ESTE TIPO DE OPERACIONES, AL QUE YA NOS
REFERIMOS EN NUESTRO COMUNICADO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EN LA
DECLARACIN DE INFORMACIN SOBRE REESTRUCTURACIN SOCIETARIA DEL DA 24
DEL MISMO MES.
HEMOS DEFINIDO UN PLAN DE INTEGRACIN ESPECFICO PARA ASEGURAR LA
CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES, CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y LA ATENCIN
OPORTUNA A CLIENTES. AL MISMO TIEMPO, ESTAREMOS COMPARTIENDO
MEJORES PRCTICAS PARA LA CAPTURA DE SINERGIAS Y CREACIN DE VALOR.
LA INTENCIN ES MANTENER Y DESARROLLAR EL TALENTO PARA SEGUIR
CRECIENDO.
GIS CONT CON LAASESORA FINANCIERA DE SANTANDER (BANCA DE INVERSIN),
SOPORTE LEGAL DE LOS DESPACHOS SANTAMARINA Y STETA, Y CUATRECASAS;
Y CONTABLE-FINANCIERA DE KPMG.ACERCA DE GRUPO INDUSTRIAL
SALTILLO
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLOMANUFACTURA Y COMERCIALIZA PRODUCTOS PARA
LOS SECTORES DE AUTOPARTES (FUNDICIN Y MAQUINADO EN HIERRO O
ALUMINIO), DE LA CONSTRUCCIN (CALENTADORES PARA AGUA,SISTEMAS PARA
LA CONDUCCIN DE FLUIDOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERMICOS) Y DE
HOGAR (ARTCULOS PARA COCINA Y MESA).
ESTE COMUNICADO PUEDE CONTENER CIERTAS DECLARACIONES E INFORMACIN A
FUTURO RELACIONADA CON GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B., DE C.V Y
SUS SUBSIDIARIAS (COLECTIVAMENTE, LA "COMPAA") QUE ESTSUJETA A
RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS DE LA
COMPAA DIFIERAN MATERIALMENTE DE LAS ACTUALES EXPECTATIVAS DE LA
ADMINISTRACIN.ESTOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES INCLUYEN, SIN
LIMITANTE: EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SU COMERCIALIZACIN;
DEMANDA Y ACEPTACIN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA; PRODUCTOS Y
PRECIOS DE LA COMPETENCIA; CONDICIONES ECONMICAS EN LOS MERCADOS Y
GEOGRAFAS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA, AS COMO CAMBIOS EN EL
MARCONORMATIVO QUE REGULA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES Y
FLUCTUACIONES DE MONEDA EXTRANJERA.
PARA INFORMACIN ADICIONAL,VISITA WWW.GIS.COM.MX O
CONTACTA A:SAL CASTAEDA
DIRECTOR RELACIN CON INVERSIONISTASTEL: +52 (844) 411-1050
SAUL.CASTANEDA@GIS.COM.MXPATRICIO GONZLEZ
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