GCC Y CEMEX ANUNCIAN OFERTA DE VENTA DE HASTA 23% DE PARTICIPACIN EN GRUPO C
25 Enero 2017 - 5:32AM
BMV General Information
- CEMEX PERMANECER COMO ACCIONISTA MINORITARIO INDIRECTO DE GRUPO
CEMENTOS DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 25 DE ENERO DE 2017 - GRUPO CEMENTOS DE
CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. ("GCC" O LA "COMPAA") (BMV: GCC*), LDER
EN LA PRODUCCIN DE CEMENTO Y CONCRETO EN MERCADOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMRICA Y MXICO, Y CEMEX, S.A.B. DE C.V. ("CEMEX") (BMV:
CEMEXCPO) ANUNCIARON HOY QUE COMENZARN OFERTAS QUE SE ANTICIPA
INCLUYAN UN AGREGADO DE HASTA 76,483,332 ACCIONES COMUNES (LAS
"ACCIONES") DE GCC ACTUALMENTE PROPIEDAD DE CEMEX A UN RANGO DE
PRECIO DE ENTRE 95.00 A 115.00 PESOS MEXICANOS POR ACCIN, LO QUE
INCLUYE 9,976,087 ACCIONES DISPONIBLES A LOS COLOCADORES DE LAS
OFERTAS DE ACUERDO A UNA OPCIN DE 30 DAS PARA COMPRAR TALES
ACCIONES QUE SE ESPERA QUE SEAN OTORGADAS POR CEMEX. TALES OFERTAS
SE ESPERA ESTN COMPUESTAS DE ACCIONES QUE SERN OFRECIDAS (A) EN UNA
OFERTA PBLICA A INVERSIONISTAS ENMXICO AUTORIZADA POR LA COMISIN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ("CNBV") REALIZADA A TRAVS DE LA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ("BMV") Y (B) EN UNA
COLOCACIN PRIVADA PARALELA A INVERSIONISTAS ELEGIBLES FUERA DE
MXICO. EL MONTO Y MOMENTO DE EJECUCIN DE LAS OFERTAS DEPENDERN DE
LAS CONDICIONES DE MERCADO Y DE OTRAS CONDICIONES. CEMEX
ACTUALMENTE POSEE DIRECTAMENTE EL 23% DEL CAPITAL SOCIAL EN
CIRCULACIN DE GCC Y, ADICIONALMENTE, UNA PARTICIPACIN MINORITARIA
EN CAMCEM, UNA ENTIDAD QUE TIENE UNA PARTICIPACIN MAYORITARIA EN
GCC COMO RESULTADO DE LA REESTRUCTURACIN DE GCC PREVIAMENTE
ANUNCIADA. CEMEX TIENE LA INTENCIN DE VENDER LAS ACCIONES DENTRO
DEL CONTEXTO DE PLAN DE VENTA DE ACTIVOS PREVIAMENTE ANUNCIADO POR
CEMEX.LAS ACCIONES ESTN LISTADAS EN LA BMV BAJO LA CLAVE "GCC*".
LAS ACCIONES NO HAN SIDO Y NO SERN LISTADAS EN NINGUNA BOLSA
NACIONAL DE VALORESNI SE COTIZARN EN NINGN SISTEMA DE COTIZACIN
ENTRE INTERMEDIARIOS EN ESTADOS UNIDOS O EN CUALQUIER OTRO LUGAR
FUERA DE MXICO. LAS ACCIONES ESTN REGISTRADAS CON EL REGISTRO
NACIONAL DE VALORES ("RNV"), QUE EST A CARGO DE LA CNBV. EL
REGISTRO DE LAS ACCIONES EN EL RNV NO IMPLICA UNA CERTIFICACIN
SOBRE LA BONDAD DE LAS ACCIONES, LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD
CREDITICIA DE GCC O DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIN
CONTENIDA EN CUALQUIER DOCUMENTO DE LA OFERTA, Y TAL REGISTRO NO
RATIFICA O VALIDA ACTOS U OMISIONES, SI LOS HUBIERA, EMPRENDIDOS EN
CONTRAVENCIN DE LA LEY APLICABLE.
ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA SOLICITUD
DE OFERTA PARA VENDER O COMPRAR CUALQUIER TIPO DE VALORES DE GCC O
CEMEX EN CUALQUIER TRANSACCIN.
LAS ACCIONES NO HAN SIDO NI SERN REGISTRADAS CONFORME A LO
DISPUESTO EN LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, SEGN
MODIFICADA (LA "LEY DE VALORES") Y CUALQUIER LEY ESTATAL DE VALORES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA. ASIMISMO, TAMPOCO SERN OFRECIDAS
NI VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, SALVO QUE SE REGISTREN
O APLIQUE ALGUNA EXENCIN DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA LEY DE
VALORES.LAS ACCIONES SE OFRECERN NICAMENTE A COMPRADORES
INSTITUCIONALES CALIFICADOS DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 144A Y
FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA BAJO LAREGULACIN-S, AMBAS
PROMULGADAS BAJO LA LEY DE VALORES. LA INFORMACIN QUE SE PRESENTA
EN ESTE COMUNICADO CONTIENE CIERTAS DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO
LASCUALES ESTN NECESARIAMENTE SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y
PRESUNCIONES. NO SE PUEDE ASEGURAR QUE LAS TRANSACCIONES AQU
DESCRITAS SE LLEVEN A CABO O RESPECTO A LOS TRMINOS DEFINITIVOS DE
CUALQUIERA DE DICHAS TRANSACCIONES. NI GCC NI CEMEX ASUMEN
OBLIGACIN ALGUNA DE ACTUALIZAR O CORREGIR LA INFORMACIN CONTENIDAEN
ESTE COMUNICADO.
ACERCA DE GCC
GCC ES UNA COMPAA LDER EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
CEMENTO, CONCRETO, AGREGADOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Y MXICO. LA COMPAA
TIENE UNA CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCIN DE CEMENTO DE 5.0 MILLONES
DE TONELADAS MTRICAS. FUNDADA EN 1941, LAS ACCIONES DE LA COMPAA
COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, CON LA CLAVE DE PIZARRA
GCC*.