GCC Y CEMEX FIJAN PRECIO DE PARTICIPACIN DE 15.6% EN GRUPO CEMENTOS DE CHIHU
10 Febrero 2017 - 5:30AM
BMV General Information
- CEMEX PERMANECER COMO ACCIONISTA MINORITARIO DIRECTO E INDIRECTO
DE GCC GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. ("GCC" O LA
"COMPAA") (BMV: GCC*), LDER EN LA PRODUCCIN DE CEMENTO Y CONCRETO
EN MERCADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y MXICO, Y CEMEX,
S.A.B. DE C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) ANUNCIARON HOY QUE EL 9
DEFEBRERO DE 2017 FIJARON EL PRECIO DE SUS OFERTAS SECUNDARIAS
PREVIAMENTE ANUNCIADAS DE 51,750,000 ACCIONES COMUNES (LAS
"ACCIONES") DE GCC, ACTUALMENTE PROPIEDAD DE CEMEX, A UN PRECIO DE
95 PESOS MEXICANOS POR ACCIN, QUE INCLUYE 6,750,000 ACCIONES
DISPONIBLES PARA LOS COLOCADORES DE LAS OFERTAS PARA SOBREASIGNACIN
YQUE PUEDEN ADQUIRIRSE DE ACUERDO A UNA OPCIN DE 30 DAS OTORGADA
POR CEMEX A LOS COLOCADORES.
TALES OFERTAS ESTN COMPUESTAS PORACCIONES OFRECIDAS (A) EN UNA
OFERTA PBLICA A INVERSIONISTAS EN MXICO AUTORIZADA POR LA COMISIN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ("CNBV") REALIZADA A TRAVS DELA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ("BMV") Y (B), EN UNA
COLOCACIN PRIVADA PARALELA, A INVERSIONISTAS ELEGIBLES FUERA DE
MXICO. GCC Y CEMEX ESPERANCERRAR LAS OFERTAS EN O ALREDEDOR DEL 15
DE FEBRERO DE 2017, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE CIERRE
HABITUALES.SI TODAS LAS 51,750,000 ACCIONES SON VENDIDAS POR CEMEX
EN LAS OFERTAS, CEMEX HABR VENDIDO EL 15.6% DE SU 23% DE
PARTICIPACIN DIRECTA EN GCC. DESPUS DE LAS OFERTAS, CEMEX MANTENDR
UNA PARTICIPACIN DIRECTA EN GCC DE 7.4% Y TAMBIN MANTENDR SU
PARTICIPACIN MINORITARIA EN CAMCEM, UNAENTIDAD QUE TIENE UNA
PARTICIPACIN MAYORITARIA EN GCC. CEMEX EST VENDIENDO LAS ACCIONES
DENTRO DEL CONTEXTO DE PLAN DE VENTA DE ACTIVOS PREVIAMENTE
ANUNCIADOPOR CEMEX.
SE ESTIMA QUE LOS RECURSOS BRUTOS QUE CEMEX OBTENGA DE LAS OFERTAS
SEAN DE APROXIMADAMENTE 240 MILLONES DE DLARES, ANTES DE
DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS ESTIMADOS (ASUMIENDO QUE LOS
COLOCADORES EJERZAN SU OPCIN EN SU TOTALIDAD Y BASADO EN EL TIPO DE
CAMBIO DE 20.4994 PESOS MEXICANOS POR 1.00 DLARES, PUBLICADO EL 9
DE FEBRERO DE 2017 POR EL BANCO DE MXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIN EN DICHO DA).LAS ACCIONES ESTN LISTADAS EN LA BMV BAJO LA
CLAVE "GCC*". LAS ACCIONES NO HAN SIDO Y NO SERN LISTADAS EN
NINGUNA BOLSA NACIONAL DE VALORES NI SE COTIZARN EN NINGN SISTEMA
DE COTIZACIN ENTRE INTERMEDIARIOS EN ESTADOS UNIDOS O EN CUALQUIER
OTRO LUGAR FUERA DE MXICO. LAS ACCIONES ESTN REGISTRADAS EN EL
REGISTRO NACIONAL DE VALORES ("RNV"), QUE EST A CARGO DE LA CNBV.
EL REGISTRO DE LAS ACCIONES EN EL RNV NO IMPLICA UNA CERTIFICACIN
SOBRE LA BONDAD DE LAS ACCIONES, LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD
CREDITICIA DE GCC O DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIN
CONTENIDA EN CUALQUIER DOCUMENTO DE LA OFERTA, Y TAL REGISTRO NO
RATIFICA O VALIDA ACTOS U OMISIONES, SI LOS HUBIERA, EMPRENDIDOS EN
CONTRAVENCIN DE LA LEY APLICABLE.
ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA SOLICITUD
DE OFERTA PARA VENDER O COMPRAR CUALQUIER TIPO DE VALORES DE GCC O
CEMEX EN CUALQUIER TRANSACCIN.LAS ACCIONES NO HAN SIDO NI SERN
REGISTRADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE VALORES DE 1933DE
ESTADOS UNIDOS, SEGN MODIFICADA (LA "LEY DE VALORES") Y CUALQUIER
LEY ESTATAL DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA. ASIMISMO,
TAMPOCO SERN OFRECIDASNI VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA,
SALVO QUE SE REGISTREN O APLIQUE ALGUNA EXENCIN DE LOS REQUISITOS
DE REGISTRO DE LA LEY DE VALORES. LAS ACCIONESSE OFRECERN NICAMENTE
A COMPRADORES INSTITUCIONALES CALIFICADOS DE CONFORMIDAD CON LA
REGLA 144A Y FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA BAJO LA
REGULACIN-S, AMBAS PROMULGADAS BAJO LA LEY DE VALORES. LA
INFORMACIN QUE SE PRESENTA EN ESTE COMUNICADO CONTIENE CIERTAS
DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO LAS CUALES ESTNNECESARIAMENTE
SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y PRESUNCIONES. NO SE PUEDE
ASEGURAR QUE LAS TRANSACCIONES AQU DESCRITAS SE LLEVEN A CABO O
RESPECTO A LOS TRMINOS DEFINITIVOS DE CUALQUIERA DE DICHAS
TRANSACCIONES. NI GCC NI CEMEX ASUMEN OBLIGACIN ALGUNA DE
ACTUALIZAR O CORREGIR LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE
COMUNICADO.
ACERCA DE GCC
GCC ES UNA COMPAA LDER EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
CEMENTO, CONCRETO, AGREGADOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Y MXICO. LA COMPAA
TIENE UNA CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCIN DE CEMENTO DE 5.0 MILLONES
DE TONELADAS MTRICAS. FUNDADA EN 1941, LAS ACCIONES DE LA COMPAA
COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, CON LA CLAVE DE PIZARRA
GCC*.