GRUPO AEROMXICO INFORMA SOBRE INICIO DE OFERTA PBLICA DE ACCIONES POR PARTE
13 Febrero 2017 - 8:01AM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 13 DE FEBRERO DE 2017; GRUPO AEROMXICO, S.A.B.
DE C.V. (BMV: AEROMEX) COMUNICA AL PBLICO INVERSIONISTA QUE DELTA
AIR LINES INC. ("DELTA") HA INICIADO ELDA DE HOY UNA OFERTA PBLICA
DE ADQUISICIN POR HASTA EL 32% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
DE GRUPO AEROMXICO, S.A.B. DE C.V., EN LOS TRMINOS DEL AVISO
DIVULGADO POR DELTA, QUE SEALA LO SIGUIENTE:
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DELTA ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE OFERTA PBLICA PARA ADQUIRIR
ACCIONES ADICIONALES DE GRUPO AEROMXICO
LAS COMPRAS DE LAS ACCIONES PODRAN AUMENTAR LA PARTICIPACIN
EN GRUPO AEROMXICO HASTA EL 49 POR CIENTO
ATLANTA Y CIUDAD DE MXICO, 13 DE FEBRERO DE 2017 - DELTA AIR LINES
(NYSE: DAL) LANZ HOY UNA OFERTA PBLICA DE COMPRA EN EFECTIVO POR
MEDIO DE LA BOLSA DE VALORES DE MXICO PARA ADQUIRIR HASTA EL 32 POR
CIENTO ADICIONAL DEL CAPITAL SOCIAL EN CIRCULACIN DE GRUPO
AEROMXICO S.A.B. DE C.V. (BMV: AEROMEX) POR MXN $ 53,00 POR ACCIN.
LA DIFERENCIA EN EL PRECIO EN EFECTIVO ANUNCIADO ANTERIORMENTE DE
MXN $43,59 ES EL RESULTADO DE MOVIMIENTOS EN EL TIPO DE CAMBIO Y
OTROS FACTORES. EL COMPLETAR LA OFERTA DE COMPRAEN EFECTIVO EST
SUJETO A LA ACEPTACIN DE CIERTAS CONDICIONES INCLUYENDO, LA
ACEPTACIN DE LA OFERTA DE LOS ACCIONISTAS DE AL MENOS VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES EN CIRCULACIN DE GRUPO AEROMXICO,
Y, EL QUE SE RECIBA LA APROBACIN ANTIMONOPOLIO EN
MXICO.ACTUALMENTE, DELTA POSEE APROXIMADAMENTE EL 4,2 POR CIENTO DE
LAS ACCIONES EN CIRCULACIN DE GRUPO AEROMXICO Y TIENE LA OPCIN DE
ADQUIRIR HASTA UN 12,8 POR CIENTO ADICIONAL. DE SUSCRIBIRSE
COMPLETAMENTE, Y, HABIENDO COMPLETADO LA OFERTA PBLICA DE COMPRA EN
EFECTIVO, DELTA SERIA PROPIETARIA Y/ O TENDRA LA OPCIN DE ADQUIRIR
HASTA UN TOTAL DE 49 POR CIENTO DE LAS ACCIONES EN CIRCULACIN DE
GRUPO AEROMXICO."ESTE ES EL PRXIMO PASO HACIA LA EXPANSIN DE
NUESTRA RELACIN DE LARGO PLAZO CON AEROMXICO, UNA ASOCIACIN
CONSTRUIDA SOBRE UNA BASE DE COMPROMISOS COMPARTIDOS PARA CON
NUESTROS CLIENTES EN LOS EE. UU. Y EN MXICO", DIJO ED BASTIAN,
DIRECTOR EJECUTIVO DE DELTA. "LA OFERTA DE COMPRA EN EFECTIVO Y LA
INVERSIN REFORZARN AN MS LA RELACIN QUE SE ESTABLECER CUANDO
NUESTRO ACUERDO DE COLABORACIN CONJUNTA SEA IMPLEMENTADO EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE".
DELTA Y AEROMXICO LANZARON SU PRIMER CDIGO COMPARTIDO EN EL 1994.
EN 2011, DELTA ENTR EN UN ACUERDO COMERCIAL EXPANDIDO CON AEROMXICO
Y EN EL 2012, DELTA INVIRTI USD $65 MILLONES EN ACCIONES DE GRUPO
AEROMXICO, LA EMPRESA MATRIZ DE AEROMXICO. EN MARZO DE 2015, DELTA
Y AEROMXICO ENTRARON EN UN ACUERDO DE COLABORACIN CONJUNTA
RELACIONADO A VUELOS ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y MXICO Y
AMBAS PARTES HAN PRESENTADO SOLICITUDES ANTE EL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (DOT POR SUS SIGLAS EN INGLS) EN
BUSCA DE LA APROBACIN DEL ACUERDO Y DE INMUNIDAD DE LAS LEYES
ANTIMONOPOLIO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL ACUERDO DE COLABORACIN
CONJUNTA. DE IGUAL MANERA, EL ACUERDO TAMBIN FUE SOMETIDO A LAS
AUTORIDADES ANTIMONOPOLIO MEXICANAS, LA COMISIN FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONMICA (COFECE). EN ABRIL DE 2016, COFECE EMITI UNA
RESOLUCIN CONCERNIENTE AL PROPUESTO ACUERDO DE COLABORACIN
CONJUNTA, POR MEDIO DEL CUAL, LA AUTORIZACIN DE DICHO ACUERDO
ESTABA SUJETO A LA ACEPTACIN DE Y AL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS
REQUISITOS. EN DICIEMBRE DE 2016, EL DOT EMITI UNA ORDEN FINAL
OTORGANDOAPROBACIN DE, Y LA INMUNIDAD DE LAS LEYES ANTIMONOPOLIO DE
LOS ESTADOS UNIDOS EN LO QUE RESPECTA A, EL ACUERDO DE COLABORACIN
CONJUNTA SUJETO A CIERTAS CONDICIONES. DELTA Y AEROMXICO HAN
ACEPTADO LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA COFECE Y POR EL DOT Y
ESTN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS
PARASATISFACER LOS REMEDIOS REQUERIDOS. SOBRE DELTA AIR LINES
DELTA AIR LINES EST TRABAJANDO PARA SEREN LA MEJOR AEROLNEA
ESTADOUNIDENSE EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE. HA SIDO GALARDONADA
CON CINCO PREMIOS WORLD TRAVEL AWARDS EN EL 2016 EN LAS CATEGORAS
DE AEROLNEA LDER DE NORTEAMRICA Y AEROLNEA LDER DE LOS EE.UU. A
CENTROAMRICA, A SUDAMRICA, AL CARIBE Y A MXICO POR SEGUNDO AO
CONSECUTIVO. DELTA TAMBIN HASIDO RECONOCIDA CON EL PREMIO 2016
INSIGNIA LATAM EXCELLENCE DE LADEVI POR SU SERVICIO A LA REGIN.
DELTA CONTINA CRECIENDO EN AMRICA LATINA A TRAVS DE SUS ALIANZAS
EXCLUSIVAS DE LARGO PLAZO CON GOL LINHAS AREAS INTELIGENTES,
AEROMXICO Y AEROLNEAS ARGENTINAS, Y EST COMPROMETIDA EN LA
CONSTRUCCIN DE UNA SLIDAPRESENCIA REGIONAL PARA MEJORAR AS SU RED
GLOBAL Y OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA GENERAL PARA LOS CLIENTES.
DELTA OFRECE SERVICIOS A 33 PASES Y 55 DESTINOS ENLA REGIN, CON MS
DE 1.900 VUELOS SEMANALES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y AMRICA
LATINA/CARIBE. LOS CLIENTES PUEDEN RECIBIR ASISTENCIA EN TIEMPO
REAL SOBRE TEMASRELACIONADOS A SU VIAJE EN PORTUGUS Y/O ESPAOL A
TRAVS DE SUS CANALES DE TWITTER @DELTAAJUDA Y @DELTAASSIST_ES DESDE
LAS 9:00 A.M. A LAS 7:00 P.M. EST. LOSCLIENTES DE BRASIL TAMBIN
PUEDEN ACCEDER A LA PGINA DE DELTA BRASIL EN FACEBOOK, VISITANDO
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/DELTAAIRLINESBRASIL.DELTA AIR LINES PRESTA
SERVICIOS A MS DE 180 MILLONES DE PASAJEROS CADA AO. EN 2016, DELTA
FUE INCLUIDA EN EL TOP 50 DE LAS COMPAAS MS ADMIRADAS DEL MUNDO POR
LA REVISTA FORTUNE, ADEMS DE SER NOMBRADA COMO LA AEROLNEA MS
ADMIRADA POR QUINTA VEZ EN SEIS AOS. ADICIONALMENTE, DELTA HA SIDO
UBICADA EN EL PRIMER PUESTO DE LA ENCUESTA ANUAL DE AEROLNEAS DE LA
REVISTA BUSINESS TRAVEL NEWS POR SEXTO AO CONSECUTIVO, POR PRIMERA
VEZ PARA UNA AEROLNEA. CON SU RED GLOBALLDER EN LA INDUSTRIA, DELTA
Y DELTA CONNECTION OFRECEN SERVICIO A CERCA DE 323 DESTINOS EN 57
PASES A TRAVS DE SEIS CONTINENTES. CON SU BASE EN ATLANTA, DELTA
EMPLEA A 80.000 EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO Y OPERA UNA FLOTA
PRINCIPAL DE MS DE 800 AERONAVES. COMO MIEMBRO FUNDADOR DE LA
ALIANZA GLOBAL SKYTEAM, DELTA PARTICIPA EN LA PRINCIPAL ALIANZA
TRANSATLNTICA CON AIR FRANCE-KLM Y ALITALIA, AS COMO UNA ALIANZA
CON VIRGIN ATLANTIC. JUNTO A SUS SOCIOS EN EL MUNDO, DELTA OFRECE
MS DE 15.000 VUELOS DIARIOS CON HUBS Y MERCADO CLAVE INCLUYENDO
MSTERDAM, ATLANTA, BOSTON, DETROIT, LOS NGELES, MINNEAPOLIS-ST.
PAUL, NUEVA YORK-JFK, NUEVA YORK-LAGUARDIA, LONDRES-HEATHROW,
PARIS-CHARLES DE GAULLE, SALT LAKE CITY, SEATTLE Y TOKIO-NARITA.
DELTA EST INVIRTIENDO MILES DE MILLONES DE DLARES EN
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y PRODUCTOS GLOBALES, SERVICIOS Y
TECNOLOGA PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN EL AIRE Y EN
TIERRA. INFORMACIN ADICIONAL EST DISPONIBLE EN DELTA NEWS HUB Y
DELTA.COM, TWITTER @DELTANEWSHUB, GOOGLE.COM/+DELTA,
FACEBOOK.COM/DELTA Y EN EL BLOG DE DELTA TAKINGOFF.DELTA.COM.ACERCA
DE GRUPO AEROMXICO
GRUPO AEROMXICO, S.A.B. DE C.V., ES UNA SOCIEDAD CONTROLADORA,
CUYAS SUBSIDIARIAS SE DEDICAN A LA AVIACIN COMERCIAL EN MXICO Y A
LA PROMOCIN DE PROGRAMAS DE LEALTAD DE PASAJEROS. AEROMXICO, LA
AEROLNEA MS GRANDE DE MXICO, OPERA MS DE 600 VUELOS DIARIOS Y SU
PRINCIPAL CENTRO DE OPERACIONES EST LOCALIZADO EN LA TERMINAL 2 DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MXICO. SU RED DE DESTINOS
ALCANZA MS DE 80 CIUDADES EN TRES CONTINENTES: 45 EN MXICO, 18 EN
ESTADOS UNIDOS, 15 EN LATINOAMRICA, CUATRO ENCANAD, CUATRO EN
EUROPA, Y TRES EN ASIA.
LA FLOTA ACTUAL DEL GRUPO SUMA CERCA DE 140 AVIONES BOEING 787,
777, 737, AS COMO EMBRAER 190, 170 Y 145 DE LTIMA GENERACIN. EN
2012, ANUNCI EL PLAN DE INVERSIN MS IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE LA
AVIACIN ENMXICO, LA COMPRA DE 100 AVIONES BOEING CONFORMADOS POR 90
EQUIPOS B737 MAX Y 10 EQUIPOS B787-9 DREAMLINER.COMO SOCIO FUNDADOR
DE SKYTEAM, AEROMXICO OFRECE MS DE 1,000 DESTINOS EN 177 PASES, A
TRAVS DE LAS 20 AEROLNEAS SOCIAS, POR MEDIO DEL CUAL LOS PASAJEROS
PUEDEN OBTENER DIFERENTES BENEFICIOS Y DISFRUTAR DE 672 SALAS VIP
ALREDEDOR DEL MUNDO. AL MISMO TIEMPO QUE, GRACIAS A LOS CDIGOS
COMPARTIDOS QUE TIENE CON DELTA AIR LINES, ALASKA AIRLINES,
AVIANCA, COPA AIRLINES Y WESTJET, AEROMXICO OFRECE UNA AMPLIA
CONECTIVIDAD DENTRO DE PASES COMO ESTADOS UNIDOS, BRASIL, CANAD,
CHILE, COLOMBIA Y PER.
WWW.AEROMEXICO.COM
WWW.SKYTEAM.COM
LIMITACIN DE RESPONSABILIDADES
EL PRESENTE EVENTO RELEVANTE NO ES UNA OFERTA DE VENTA DE VALORES.
CUALQUIER OFERTA PBLICA DE ADQUISICIN DE VALORES DEBER SER HECHA A
TRAVS DE LA ELABORACIN DEUN PROSPECTO O FOLLETO INFORMATIVO, QUE
CONTENDR INFORMACIN ACERCA DEL OFERENTE, GRUPO AEROMXICO, Y SUS
RESPECTIVAS ADMINISTRACIONES, AS COMO SUS ESTADOS FINANCIEROS Y
OTRA INFORMACIN RELEVANTE.
EL PRESENTE EVENTO RELEVANTE CONTIENE CIERTOS PRONSTICOS O
PROYECCIONES, QUE REFLEJAN LA VISIN ACTUAL O LAS EXPECTATIVAS DE
GRUPO AEROMXICO Y SU ADMINISTRACIN CON RESPECTO A SU DESEMPEO,
NEGOCIO Y EVENTOS FUTUROS. NOSOTROS USAMOS PALABRAS COMO "CREER",
"ANTICIPAR", "PLANEAR", "ESPERAR", "PRETENDER", "OBJETIVO",
"ESTIMAR", "PROYECTAR", "PREDECIR", "PRONOSTICAR", "LINEAMIENTOS",
"DEBER" Y OTRAS EXPRESIONES SIMILARES PARA IDENTIFICAR PRONSTICOS O
PROYECCIONES, PERO NO ES LA NICA MANERA EN QUE NOS REFERIMOS A LOS
MISMOS. DICHOS ENUNCIADOS ESTN SUJETOS A CIERTOS RIESGOS,
IMPREVISTOS Y SUPUESTOS. ADVERTIMOS QUE UN NMERO IMPORTANTE DE
FACTORES PODRAN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS ACTUALES DIFIERAN
MATERIALMENTE DE LOS PLANES,OBJETIVOS, EXPECTATIVAS, ESTIMACIONES E
INTENCIONES EXPRESADAS EN ESTE EVENTO RELEVANTE. GRUPO AEROMXICO NO
EST SUJETA A OBLIGACIN ALGUNA Y EXPRESAMENTE SEDESLINDA DE
CUALQUIER INTENCIN U OBLIGACIN DE ACTUALIZAR O MODIFICAR CUALQUIER
PRONSTICO O PROYECCIN QUE PUDIERA RESULTAR DE NUEVA INFORMACIN,
EVENTOS FUTUROS O DE CUALQUIER OTRA CAUSA.