CONSORCIO ARA ANUNCIA EXITOSA EMISIN INAUGURAL DE CERTIFICADOS BURSTILES DE
13 Diciembre 2017 - 8:31AM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 13 DE DICIEMBRE DE 2017 - CONSORCIO ARA, S.A.B.
DE C.V. ("ARA" - BMV: ARA*), LDER EN INGRESOS ENTRE LAS
DESARROLLADORAS DE VIVIENDA PBLICAS EN MXICO, ANUNCIA LA EXITOSA
EMISIN INAUGURAL DE CERTIFICADOS BURSTILES QUIROGRAFARIOS DE LARGO
PLAZO EN EL MERCADO MEXICANO. EL MONTO DE LA EMISIN FUE DE $1,350.1
MILLONES DE PESOS CON UNA SOBRE SUSCRIPCIN DE DEMANDA DE 1.22
VECES. EL PLAZO ES DE 5 AOS A LA TASA DE INTERS INTERBANCARIA DE
EQUILIBRIO (TIIE) DE 28 DAS MS 250PB.
LOS CERTIFICADOS BURSTILES ARA 17 OBTUVIERON UNA CALIFICACIN
CREDITICIA DE "A+" POR PARTE DE HR RATINGS DEMXICO Y "MXA" POR
PARTE DE S&P GLOBAL RATINGS.EL PROPSITO DE ESTA COLOCACIN DE
CERTIFICADOS BURSTILES ES LA SUSTITUCIN DE PASIVOS PARA MEJORAR EL
PERFIL DEVENCIMIENTOS, AS COMO LA LIBERACIN DE GARANTAS
HIPOTECARIAS. ADEMS, CON ESTA COLOCACIN ARA ACCEDE A UNA NUEVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO.CABE DESTACAR QUE ESTA EMISIN DE
CERTIFICADOS BURSTILES ES LA MS ALTA EN LOS LTIMOS CINCO AOS EN EL
SECTOR VIVIENDAEN MXICO, UN SECTOR QUE MANTIENE SLIDOS
FUNDAMENTALES, CONTRIBUYE AL DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL, AS COMO
A LA GENERACIN DE EMPLEO.CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, PARTICIP COMO INTERMEDIARIO
COLOCADOR Y AGENTE ESTRUCTURADOR, Y ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE
C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER, PARTICIP COMO INTERMEDIARIO
COLOCADOR.CONSORCIO ARA EXPRESA SU AGRADECIMIENTO A LOS
INVERSIONISTAS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN ESTA EMISIN.*****
ACERCA DE CONSORCIO ARACONSORCIO ARA SE DEDICA AL DISEO, PROMOCIN,
CONSTRUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE DESARROLLOS HABITACIONALES DE
INTERS SOCIAL, TIPO MEDIO Y RESIDENCIAL, AS COMO A LA EDIFICACIN Y
ARRENDAMIENTO DE CENTROS COMERCIALES, EN MXICO. CUENTA CON MS DE 40
AOS DE EXPERIENCIA EN LOS QUE HA VENDIDO 341 MIL CASAS, HABITADAS
POR APROXIMADAMENTE 1.37 MILLONES DE MEXICANOS. ACTUALMENTE TIENE
PRESENCIA EN 16 ESTADOS CON 48 DESARROLLOS EN OPERACIN. DESDE EL
INICIO DE SU PARTICIPACIN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EN 1996,
SE HA CARACTERIZADO POR UNA OFERTA DIVERSIFICADA DE PRODUCTOS Y UNA
VISIN DE LARGO PLAZO, CON UNA SLIDA ESTRUCTURA FINANCIERA, LIQUIDEZ
Y UN NIVEL DE DEUDA MODERADO.