Edenred étend son offre avec l’acquisition de Reward
Gateway, plateforme leader dans l’engagement des salariés
Edenred étend son offre avec
l’acquisition de Reward Gateway, plateforme
leader dans
l’engagement des
salariés
Edenred, plateforme digitale
de services et de paiements et leader
mondial des avantages aux salariés, annonce
l’acquisition de 100 % du
capital de Reward Gateway, une plateforme leader
dans
l’engagement des
salariés, avec de solides positions
au Royaume-Uni et en Australie, et également présente aux
États-Unis. Reward Gateway offre une suite unifiée
de modules allant des offres de
réductions aux
salariés et des
solutions de récompenses et de
reconnaissance aux solutions de
bien-être et à
l’animation sociale
des entreprises, permettant aux
départements RH de proposer la
meilleure combinaison d’outils d’engagement pour leurs
collaborateurs.
Reward Gateway est une
entreprise en forte
croissance qui a réussi à construire un
modèle économique robuste, rentable et durable. Cette acquisition,
d’un montant de 1,15 milliard de livres
sterling1 et qui valorise Reward
Gateway à un multiple VE/EBITDA
23e de 20x2, marque une étape
majeure dans la mise en œuvre du
plan stratégique Beyond22-25
d’Edenred. En consolidant
les positions de leader de Reward Gateway et en élargissant sa
couverture géographique à une sélection
de pays clés, Edenred
va accélérer le renforcement de
la proposition de valeur
de son activité Avantages aux salariés,
conformément à sa mission
d’être la plateforme
mondiale de référence pour les
avantages et
l’engagement des
salariés.
Bertrand Dumazy, Président-directeur
général d’Edenred, a
déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer
l’acquisition de Reward Gateway et nous réjouissons d’accueillir
leurs équipes au sein d’Edenred. En intégrant cette plateforme
leader dans l’engagement des salariés, nous élargissons
considérablement notre offre afin d’offrir aux responsables RH une
gamme complète de solutions leur permettant de renforcer
l’attractivité de leur organisation pour attirer et retenir les
meilleurs talents. Reward Gateway nous apporte des positions de
leader au Royaume-Uni et en Australie ainsi qu’une présence
prometteuse sur le marché américain, et nous comptons développer
son empreinte géographique actuelle dans plusieurs pays clés. Avec
un modèle économique basé sur une plateforme SaaS3 efficace et
entièrement modulable, Reward Gateway affiche une forte croissance
à deux chiffres, associée à des marges élevées. L’association de
nos collaborateurs, de nos solutions, de nos bases de clients et de
nos technologies est porteuse de fortes synergies. Cette
acquisition est pour Edenred une opportunité unique d’accélérer la
mise en œuvre de sa stratégie Beyond. Il s’agit d’une évolution
décisive qui s’inscrit dans notre ambition d’être la plateforme
mondiale de référence pour les avantages et l’engagement des
salariés. »
Nick Burns, Président-directeur général
de Reward Gateway, a commenté : « Nous sommes
extrêmement fiers de rejoindre Edenred. La conjugaison des
opérations et de la technologie de Reward Gateway avec la position
de leader mondial d’Edenred qui compte 1 million d’entreprises
clientes dans 45 pays, s’inscrit parfaitement dans notre
ambition 'make the world a better place to work' – à savoir, faire
du monde un meilleur endroit où travailler. Avec l’objectif de
construire une plateforme unifiée, nous bénéficierons d’économies
d’échelle afin de proposer des solutions personnalisées dans chaque
marché spécifique. En conjuguant nos atouts, de la force
commerciale à l’innovation produits en passant par une technologie
avancée, nous serons en mesure de fournir aux responsables RH une
solution inégalée sur le marché ».
Reward Gateway, une entreprise
performante
Fondé en 2006 au Royaume-Uni, Reward Gateway est
une plateforme SaaS leader dédiée à l’engagement des salariés. Avec
plus de 4 000 clients et 8 millions de salariés
utilisant ses solutions au Royaume-Uni, en Australie et aux
États-Unis, Reward Gateway est le partenaire privilégié des
responsables RH pour rendre les organisations plus attractives,
plus fortes et plus résilientes afin de faire du monde du travail
un monde meilleur. Avec des outils d’engagement comprenant des
solutions d’offres de réductions aux salariés, de récompense et de
reconnaissance, de communication, de sondages et de bien-être,
Reward Gateway propose aux responsables RH une flexibilité totale
pour engager, motiver et fidéliser leurs salariés.
Avec à une plateforme holistique et modulaire,
Reward Gateway offre aux salariés une expérience simplifiée et de
premier plan, entièrement personnalisée pour chaque organisation.
Grâce à l’intégration d’un ensemble complet d’API4 permettant la
connexion avec plus de 40 systèmes d’information RH, systèmes
de paie, outils collaboratifs, fournisseurs d’avantages sociaux et
logiciels tiers, Reward Gateway fournit aux employeurs une
expérience automatisée.
Au cours des dernières années, Reward Gateway a
enregistré une croissance continue à deux chiffres de ses revenus,
associée à une forte rentabilité. La société prévoit de générer un
chiffre d’affaires de 95 millions de livres sterling et un
EBITDA de 45 millions de livres sterling en 2023.
Enrichir la proposition de valeur
d’Edenred sur le marché en forte
croissance de l’engagement des
salariés
Grâce à l’acquisition de Reward Gateway, Edenred
accède à un marché déjà important doté d’un fort potentiel de
pénétration et d’opportunités de développement supplémentaires. Au
Royaume-Uni et en Australie, où Reward Gateway est leader du
marché, les marchés de l’engagement des salariés, d’une valeur
combinée de 1,9 milliard de livres sterling de revenus, sont
encore largement sous-pénétrés et devraient connaître une
croissance annuelle supérieure à 10 %5. Le marché américain,
sur lequel Reward Gateway a commencé à se positionner, représente à
lui seul 4,5 milliards de livres sterling de revenus.
Les tendances structurelles apparues après la
crise sanitaire, telles que l’accélération du télétravail et la
guerre des talents, ont souligné l’importance de l’engagement des
salariés, ce qui a conduit les responsables RH à s’appuyer
davantage sur les facteurs de différenciation que sont les
avantages aux salariés et les solutions d’engagement. En outre,
l’importance croissante accordée aux problématiques de pouvoir
d’achat a considérablement renforcé l’intérêt pour les solutions
d’offres de réductions aux salariés.
Une acquisition stratégique qui
conforte Edenred dans sa
mission
d’être la plateforme au
quotidien des acteurs du monde du
travail
Au fil des années, Edenred a élargi avec succès
son portefeuille de solutions aux avantages non liés à la
restauration et à l’alimentation. Le Groupe a notamment développé
une offre unique en matière de plateformes d’avantages et d’offres
de réduction aux salariés dans 17 pays, renforcée par
l’acquisition récente de GOintegro en Amérique latine.
L’acquisition de Reward Gateway marque une étape
majeure dans le déploiement du plan stratégique
Beyond22-25 et place Edenred dans une position
privilégiée pour être la plateforme mondiale de référence pour les
avantages et l’engagement des salariés. En élargissant son
portefeuille de solutions d’offres de réductions aux salariés, en
intégrant de nouveaux services tels que le bien-être, et en
étendant sa proposition de valeur aux solutions de récompense et de
reconnaissance, l’acquisition de Reward Gateway offre à Edenred une
opportunité unique d’accélérer le développement de son offre Beyond
Food. Cette acquisition permet également à Edenred de pénétrer de
nouveaux marchés prometteurs et en forte croissance tels que les
États-Unis et l’Australie.
Une opération avec d’importantes
synergies attendues
Outre les synergies d’intégration, le
déploiement prévu de Reward Gateway dans six pays majeurs pour
Edenred (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Roumanie) va
augmenter considérablement le marché adressé par le Groupe, ainsi
que son chiffre d’affaires opérationnel. Les synergies commerciales
seront également portées par les opportunités de ventes croisées
avec les clients existants des deux entreprises et amélioreront
encore la fidélisation des clients grâce à des solutions proposées
via un modèle de plateforme digitale et à la qualité de
l’expérience utilisateur qui en découle.
Reward Gateway est actuellement détenu par les
fonds d’investissement Abry Partners et Castik Capital.
L’acquisition sera intégralement payée en numéraire par Edenred et
financée par un prêt-relais de 1 milliard d’euros, qui sera
ultérieurement refinancé sur le marché de la dette, ainsi que par
0,3 milliard d’euros de trésorerie disponible. Cette
acquisition sera relutive sur le Bénéfice Par Action du Groupe dès
2024. Créatrice de valeur, la transaction sera fortement relutive
avant synergies et Edenred bénéficiera en sus d’un fort potentiel
en matière de synergies de coûts, technologiques et
commerciales.
La transaction devrait être finalisée au cours
des tout prochains jours. Reward Gateway sera consolidé dans les
états financiers d’Edenred à compter de la date de clôture.
Brian St. Jean, Partner et Austin
Heiman, Principal chez Abry Partners, ont déclaré :
« Nous avons été heureux de soutenir, aux côtés de Castik
Capital, l’équipe de Reward Gateway au cours des deux dernières
années pour aider à transformer l’entreprise en une plateforme
d’engagement mondiale de premier plan et en mode SaaS. Nous
estimons que la société est prête à aller de l’avant en s’appuyant
sur sa position de leader sur le marché et sommes convaincus
qu’Edenred est le partenaire idéal pour renforcer les performances
déjà exceptionnelles de Reward Gateway ».
Michael Phillips, Partner chez Castik
Capital, a commenté : « Nous souhaitons
remercier l’équipe de Reward Gateway ainsi qu’Abry Partners pour
l’excellente collaboration des deux dernières années. Au fil de
notre partenariat, Reward Gateway a considérablement investi dans
le développement de son offre SaaS en accès libre et a renforcé sa
position au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. Nous
adressons tous nos vœux de réussite à Reward Gateway et suivrons de
près la poursuite du développement dynamique de l’entreprise au
sein d’Edenred ».
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À propos d’Edenred
Edenred est la plateforme digitale de services
et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du
travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d’utilisateurs à
2 millions de commerçants partenaires au travers de près d’1
million d’entreprises clientes.
Edenred propose des solutions de paiement à
usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres
restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes
d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les
solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et
mobilité) et aux paiements professionnels (comme les cartes
virtuelles).
Fidèles à la raison d’être du Groupe,
« Enrich connections. For good. », ces solutions
améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs.
Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et
vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent
également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus
respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.
Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent
au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus
efficace, plus sûr et plus responsable.
En 2022, grâce à ses actifs technologiques
globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires d’environ
38 milliards d’euros réalisé principalement via applications
mobiles, plateformes en ligne et cartes.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des
indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100,
FTSE4Good et MSCI Europe.
Les marques et logos cités et utilisés dans ce
communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales
ou des tiers. Elles ne peuvent faire l’objet d’un usage commercial
sans le consentement écrit de leur propriétaire.
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CONTACTS
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Châtelain+33 (0)1 86 67 24 36
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presse Matthieu Santalucia+33 (0)1 86 67 22
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86 67 20 73baptiste.fournier@edenred.com |
1 Valeur d’entreprise2 Après synergies d’intégration
annualisées3 « Software as a Service » : une solution
dite SaaS (ou en français « logiciel en tant que
service »).4 Application Programming Interface, ou interface
de programmation d’application5 De 2023 à 2028.
- 2023_05_16_Edenred_acquiert_Reward_Gateway_VF_vDEF
Edenred (EU:EDEN)
Gráfica de Acción Histórica
De Abr 2024 a May 2024
Edenred (EU:EDEN)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2023 a May 2024