NACON: SUCCÈS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D’UN MONTANT DE 18,96 MILLIONS D’EUROS
LE PRESENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE
PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX
ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON. CE COMMUNIQUÉ DE
PRESSE EST À TITRE INFORMATIF SEULEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE
OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D’UNE OFFRE D’ACHAT DE TITRES
DANS QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT.
Communiqué de presse
Lesquin, 25 juillet 2024, 18h00
SUCCÈS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC
MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D’UN MONTANT DE
18,96 MILLIONS D’EUROS
-
La demande globale s’est établie à environ 18,89 millions d’actions
représentant un taux de souscription de 126 % du montant initial de
l’augmentation de capital (hors clause d’extension) ;
-
Le montant brut de l’opération s’élève à environ 18,96 millions
d’euros, prime d’émission incluse, sur la base d’un prix de
souscription de 1,10 euros par action après exercice intégral de la
clause d’extension ;
-
NACON renforce sa structure financière et dispose de nouveaux
moyens pour accompagner son programme éditorial et poursuivre sa
croissance.
NACON (Euronext Paris - ISIN FR0013482791 –
NACON.PA) annonce ce jour le succès de son augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant
brut de 18.965.436,60 millions d’euros par l’émission de 17.241.306
actions nouvelles (les « Actions
Nouvelles ») à raison de 47 droits préférentiels de
souscription pour 8 Actions Nouvelles d’un euro de valeur nominale
chacune, au prix de 1,10 euro par action
(l’« Augmentation de Capital »).
Alain FALC – Président-Directeur
Général de NACON déclare : « Nous
sommes particulièrement heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de
cette augmentation de capital. Cette opération a été largement
soutenue par nos actionnaires historiques mais également par de
nouveaux actionnaires qui ont choisi de nous accompagner dans cette
nouvelle étape de notre développement. Nous tenons à les remercier
pour leur confiance. Les fonds levés dans le cadre de cette
augmentation de capital nous dotent de moyens supplémentaires pour
poursuivre notre programme éditorial riche de près de 50 titres en
développement et ainsi renforcer notre place d’acteur mondial dans
le domaine des jeux vidéo et accessoires premium. »
A l’issue de la période de souscription qui
s’est achevée le 22 juillet 2024 :
- la
demande totale s’est élevée à 18.899.499 actions, représentant
126,06 % du nombre de titres initialement offerts (avant exercice
de la clause d’extension) ;
- la
demande à titre irréductible s’est établie à 13.467.536 actions
;
- la
demande à titre réductible s’est élevée à 5.383.411 actions ;
et
- la
demande à titre libre s’est établie à 48.522 actions.
L’ensemble des souscriptions à titre
irréductible ont été servies.
La souscription à titre réductible ne sera que
partiellement allouée, à hauteur de 3.773.770 actions, qui seront
réparties selon un coefficient de 0,711129329 calculé sur le nombre
de droits préférentiels de souscription présentés à l’appui des
souscriptions à titre irréductible, sans tenir compte des fractions
et sans que l’attribution puisse être supérieure à la quantité
d’actions demandées à titre réductible.
Compte-tenu de la forte demande, les
souscriptions à titre libre n’ont pas pu être servies.
Le Directeur Général de la Société, agissant sur
subdélégation de compétence donnée par le conseil d’administration
lors de sa réunion du 17 juin 2024, lui-même agissant sur
délégation de compétence de l’assemblée générale mixte du 21
juillet 2023 a décidé, le 25 juillet 2024, d’exercer en totalité la
clause d’extension afin d’émettre 2.248.866 Actions Nouvelles
supplémentaires représentant un montant additionnel de 2,4M€, prime
d’émission incluse.
Le montant brut de l’opération s’élève ainsi à
environ 18,96 millions d’euros correspondant à l’émission de
17.241.306 Actions Nouvelles.
Le produit net de l’émission des Actions
Nouvelles vient compléter les ressources financières actuelles de
la Société et lui permettra de soutenir sa croissance, tout en
renforçant ses fonds propres (tant au titre des souscriptions aux
Actions Nouvelles libérées en numéraire que de la souscription
libérée par Bigben Interactive par voie de compensation de
créance). Le produit net de l’Augmentation de Capital permettra
notamment au Groupe de poursuivre le développement de nouveaux jeux
vidéo, qui, compte tenu de leur cycle de développement, seront
commercialisés dans les 3 ou 4 années venir.
Le renforcement des fonds propres de la Société
lui permettra également d’améliorer les termes et conditions de
financements auxquels elle recourt auprès de ses partenaires
financiers habituels.
Conformément à leurs engagements de souscription
(détaillés dans la note d’opération relative à l’augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription) et à
la suite du processus d’allocation des ordres à titre réductible,
les principaux actionnaires et membres du conseil d’administration
de la Société ont souscrit les Actions Nouvelles suivantes :
- Bigben
Interactive a souscrit 9.007.180 Actions Nouvelles pour un montant
global de souscription de 9.907.898 euros, étant précisé que cette
souscription a été libérée en totalité par voie de compensation
avec une partie de la créance que Bigben Interactive détient sur la
Société,
- Nord
Sumatra 1 a souscrit 909.090 Actions Nouvelles pour un montant
global de souscription de 999.999 euros,
-
Bpifrance Investissements a souscrit 1.602.410 Actions
Nouvelles pour un montant global de souscription de 1.762.651
euros, et
- AF
Invest a souscrit 378.128 Actions Nouvelles pour un montant
global de souscription de 415.940,80 euros.
ADMISSION DES ACTIONS
NOUVELLES
Le règlement-livraison est prévu le 29 juillet
2024 et les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur
le marché règlementé d’Euronext à Paris le même jour. Les Actions
Nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions existantes.
Elles seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions
existantes sur le marché règlementé d’Euronext à Paris (ISIN :
FR0013482791).
L’Augmentation de Capital a été dirigée par la
société TPICAP en qualité de coordinateur global et teneur de livre
(le « Coordinateur Global et Teneur de
Livre »)
RÉPARTITION DU CAPITAL APRÈS
L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE
SOUSCRIPTION
A l’issue de l’Augmentation de Capital, le
capital social de la société NACON sera composé de 105.321.937
actions d’une valeur nominale d’un euro chacune représentant un
capital social de 105.321.937 euros et dont la structure
actionnariale sera répartie à la connaissance de la société comme
suit :
Actionnaires |
Nombre d’actions |
% de capital |
Nombre de droits de vote
théoriques(1) |
% de droits de vote théoriques(1) |
Bigben Interactive |
58 368 454 |
55,42% |
107 729 728 |
68,16% |
BNP Paribas Arbitrage(2) |
3 555 937 |
3,38% |
3 555 937 |
2,25% |
Nord Sumatra 1(3) |
3 418 851 |
3,25% |
3 418 851 |
2,16% |
Bpifrance Participations(4) |
3 420 591 |
3,25% |
5 238 772 |
3,31% |
CDC Croissance(4) |
1 716 029 |
1,63% |
1 716 029 |
1,09% |
AF Invest(5) |
2 012 153 |
1,91% |
2 514 930 |
1,59% |
Autodétention |
68 588 |
0,07% |
- |
0,00% |
Public |
32 761 334 |
31,11% |
33 873 257 |
21,43% |
Total |
105 321 937 |
100,00% |
158 047 504 |
100,00% |
(1) Les actions nominatives
inscrites au nom du même actionnaire depuis deux ans bénéficient
d’un droit de vote double. Le nombre total de droits de vote
théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions, y
compris les actions privées de droits de vote (actions
autodétenues) (article 223-11 du Règlement général de
l’AMF).
(2) Actions prêtées à BNP Paribas à des fins
de couverture dans le cadre de l’emprunt obligataire émis par
Bigben Interactive.
(3) Société d’investissement appartenant au
Groupe Bolloré étant précisé que Monsieur Sébastien Bolloré est
membre du Conseil d’administration de la Société.
(4) Il est précisé que Bpifrance
Participations est contrôlée par Bpifrance (anciennement Bpifrance
Financement), elle-même contrôlée conjointement à 49,2 % par la CDC
et à 49,2 % par l'EPIC Bpifrance. Cette participation comprend
également celle de CNP Assurances. Bpifrance Investissement est
membre du Conseil d’administration de la Société.
(5) Société holding personnelle de Monsieur
Alain Falc, Président-Directeur Général de la Société.
Pour un actionnaire n’ayant pas souscrit à l’Augmentation de
Capital, la dilution est la suivante : s’il détenait 1% du
capital avant l’émission des Actions Nouvelles, il détient
désormais 0,84 % du capital de la Société.
ENGAGEMENT D’ABSTENTION DE LA
SOCIÉTÉ
La Société a consenti un engagement d’abstention
pour une période commençant à courir à la date d’approbation par
l’Autorité des Marchés Financiers
(l’« AFM ») du Prospectus et expirant 90
jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de
l’Augmentation de Capital, sous réserve de certaines exceptions
usuelles.
ENGAGEMENT DE CONSERVATION DE LA SOCIETE
BIGBEN INTERACTIVE
La société Bigben Interactive a consenti un
engagement de conservation pour une période expirant 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison de
l’Augmentation de Capital, sous réserve de certaines exceptions
usuelles. L’engagement de la société́ Bigben Interactive susvisé
prend fin si le règlement-livraison de l’Augmentation de Capital
n’a pas lieu.
DISPONIBILITÉ DU PROSPECTUS
Le prospectus (le « Prospectus
») constitué (i) du document d'enregistrement universel de la
Société déposé́ auprès de l’AMF le 24 juin 2024 sous le numéro
D.24-0543 (le « Document d’Enregistrement
Universel »), (ii) d’une note d'opération (incluant le
résumé́ du prospectus) approuvée par l’AMF sous le numéro 24 – 258
en date du 2 juillet 2024 (la « Note d’Opération
») et (iii) du résumé́ du Prospectus inclus dans la Note
d’Opération, est disponible sur le site internet de l'AMF
(www.amf-france.org) et de la Société́
(https://corporate.nacongaming.com/). Des exemplaires du
Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la
Société́ (396-466, rue de la Voyette – CRT2 – 59273 Fretin).
FACTEURS DE RISQUES
Les facteurs de risques sont décrits à la
section 3 « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement
Universel et à la section 2 « Facteurs de risques » de la Note
d’Opération. La réalisation de tout ou partie de ces risques serait
susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités sur la
réputation, la situation financière, les résultats financiers ou la
réalisation des objectifs de la Société. Par ailleurs, d’autres
risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non
significatifs par la Société à la date du Prospectus, pourraient
avoir le même effet défavorable.
PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du
1er trimestre 2024-25
le 30 juillet 2024 (après bourse)
À PROPOS DE NACON
|
CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2023/2024
167,7 M€
EFFECTIF
Plus de 1 000 collaborateurs
INTERNATIONAL
23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays
https://corporate.nacongaming.com/ |
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin
d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu
vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de
jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques
gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service
des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON
sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux
avantages compétitifs uniques.
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices :
CAC Mid&Small
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ;
Bloomberg : NACON:FP
CONTACTS :
CAPVALUE
Amalia NAVEIRA anaveira@capvalue.fr & Gilles BROQUELET
gbroquelet@capvalue.fr
|
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en
vue d’une opération par offre au public de titres financiers de
Nacon.
Un Prospectus approuvé par l’AMF sous le
numéro 24-258 en date du 2 juillet 2024 est disponible sur le site
internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société
(https://corporate.nacongaming.com/).
Des exemplaires du Prospectus sont
disponibles sans frais au siège social de la Société (396-466, rue
de la Voyette – CRT2 – 59273 Fretin). L’attention du public est
attirée sur les rubriques « Facteurs de risque » du
prospectus.
Le présent communiqué de presse constitue
une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
européen du 14 juin 2017 (le « Règlement
Prospectus »). Les investisseurs potentiels sont
invités à lire le prospectus avant de prendre une décision
d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et
avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les
valeurs mobilières.
L'approbation du prospectus par l'AMF ne
doit pas être considérée comme un avis favorable concernant les
valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un
marché réglementé.
S’agissant des États membres de l’Espace
Economique Européen, autres que la France et le Royaume-Uni (les
« États Concernés »), aucune
action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières de Nacon
rendant nécessaire la publication d’un Prospectus dans l’un ou
l’autre des États Concernés. En conséquence, les actions Nacon
peuvent être offertes dans les États Concernés uniquement : (a) à
des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que
définis dans le Règlement Prospectus ou (b) dans les autres cas ne
nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au
titre du Règlement Prospectus.
Au Royaume-Uni, le présent document est
adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont considérées
comme (i) des « investment professionals » (des personnes disposant
d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au
sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié, (l’«
Ordonnance »), (ii) étant des
personnes entrant dans le champ d’application, de l’article
49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated
associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui
une invitation ou une incitation à participer à une activité
d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les «
Personnes Concernées »). Au
Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes
Concernées et aucune personne autre qu’une Personne Concernée ne
doit utiliser ou se fonder sur ce document.
Ce document ne constitue pas une offre de
vente des actions Nacon aux États-Unis. Les actions Nacon ne
pourront être vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement
ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of
1933, tel que modifié. Nacon n’envisage pas d’enregistrer une offre
aux États-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public
d’actions aux États-Unis.
La diffusion de ce communiqué dans certains
pays peut constituer une violation des dispositions légales en
vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne
constituent pas une offre de titres aux États-Unis, au Canada, en
Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué
ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou
indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.
Enfin, le présent communiqué peut être
rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de
différences entre les deux textes, la version française
prévaudra.
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