- Croissance record en 2021 : croissance du chiffre d’affaires +
25,7 % à données comparables(1) et du résultat net part du groupe +
71,9 %
- Objectif de chiffre d’affaires du plan 2017-2022 atteint avec
un an d’avance : plus de 7 milliards d’euros
- Perspectives 2022 : poursuite d’une croissance organique solide
et supérieure au marché, et amélioration continue du taux de marge
opérationnelle
- Nouvel objectif moyen terme de chiffre d’affaires supérieur à
10 milliards d’euros (2025)
Regulatory News:
Le conseil d’administration du groupe Teleperformance
(Paris:TEP), le leader mondial de la gestion externalisée de
l’expérience client et citoyen et des services associés, s’est
réuni ce jour et a examiné les comptes consolidés et sociaux pour
l’exercice 2021. Le groupe annonce aujourd’hui ses résultats
annuels.
Croissance record sur l’année et très bonne dynamique de
l’activité au 4ème trimestre
- Chiffre d’affaires (CA) : 7 115 millions d’euros, + 24,1 % à
données publiées
- Croissance organique(1) : + 25,7 %(2) sur l’année et + 13,3
%(2) au 4ème trimestre
- EBITA courant : 1 071 millions d’euros, + 45,7 %, soit un taux
de marge sur CA inédit de 15,1 %, +230 pb
- Résultat net pdg : 557 millions d’euros, + 71,9 %
- Cash-flow net disponible : 661 millions d’euros, + 35,7 %
- Dividende par action : 3,30 € (3), + 37,5 % vs. 2020
Développements clés
- Croissance organique portée par la poursuite de
l’accélération de la digitalisation du marché : les
acteurs du secteur digital représentent aujourd’hui près de 50 %(4)
du portefeuille clients du groupe
- Croissance externe active et ciblée, avec l’acquisition
de Health Advocate en juin 2021 dans les services spécialisés, dans
le domaine de la santé aux États-Unis, et l’acquisition de Senture
en décembre 2021 dans les services aux administrations aux
États-Unis, illustrant la stratégie de verticalisation renforcée
par secteur client et par région
Croissance responsable
- Création nette de 30 000 emplois(5) sur l’année et
développement d’une organisation hybride performante et
responsable, alliant télétravail et solutions sur site : le groupe
compte environ 70 % de ses effectifs en télétravail
- Certification Best Employer obtenue aujourd’hui dans 60
pays couvrant 98 % des effectifs du groupe et classement dans le
Top 25 mondial des meilleurs employeurs par le magazine Fortune
en partenariat avec Great Place to Work®
- Objectifs atteints en faveur de l’environnement, avec
une baisse de l’empreinte carbone par ETP(6) de 15 % en 2021
- Objectifs atteints en faveur de la diversité, avec un
taux de féminisation du comité de direction générale en hausse à 30
%
Perspectives 2022
- Croissance organique récurrente du chiffre d’affaires
supérieure à + 10 % (hors impact des contrats d’assistance
Covid)
- Baisse de la contribution des contrats d’assistance Covid
- Croissance organique du chiffre d’affaires supérieure à + 5
%
- Marge d’EBITA courant sur chiffre d’affaires en hausse de 30
pb
- Poursuite des acquisitions ciblées, créatrices de valeur et
visant à renforcer ses activités à forte valeur ajoutée
Nouveaux objectifs financiers 2025
- Chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards d’euros à périmètre
constant
- Contribution additionnelle de chiffre d’affaires provenant
d’acquisitions ciblées pour 1 à 2 milliards d’euros
- Taux de marge d’EBITA sur chiffre d’affaires de 16 %
(1) À données comparables : périmètre et changes constants (2) +
16,5 % sur l’année et + 11,4 % au 4ème trimestre hors impact des
contrats d’assistance Covid (3) Soumis à l’approbation des
actionnaires à la prochaine assemblée générale du 14 avril 2022. Le
détachement du coupon interviendrait le 26 avril 2022 pour une mise
en paiement le 28 avril 2022 (4) Rapporté au chiffre d’affaires
core services & D.I.B.S. hors contrats d’assistance Covid en
2021 (5) hors acquisitions (6) Employé équivalent temps plein
CHIFFRES CLÉS
En millions d'euros
2021
2020
Variation
€1=US$ 1,18
€1=US$ 1,14
Chiffre d’affaires
7 115
5 732
+ 24,1 %
À données comparables
À données comparables hors impact des
contrats d’assistance Covid
+ 25,7 %
+ 16,5 %
EBITDA courant
1 478
1 128
+ 31,0 %
% CA
20,7 %
19,7 %
EBITA courant
1 071
735
+ 45,7 %
% CA
15,1 %
12,8 %
Résultat opérationnel (EBIT)
869
555
Résultat net - Part du groupe
557
324
+ 71,9 %
Résultat net dilué par action
(euros)
9,36
5,52
+ 69,6%
Dividende par action (euros)
3,30*
2,40
+ 37,5%
Cash-flow net disponible
661
487
+ 35,7%
* Soumis à l’approbation des actionnaires à la prochaine
assemblée générale du 14 avril 2022
Daniel Julien, président-directeur général du groupe
Teleperformance, a déclaré : « L’année écoulée a permis à
Teleperformance d’établir de nouveaux records de croissance et
de démontrer la force de son modèle d’affaires ainsi que l’agilité
de son organisation dans près de 90 pays sur un marché en
transformation et en forte croissance. Le chiffre d’affaires a
progressé de près de + 26 % à données comparables et a passé le cap
des 7 milliards d’euros, un objectif atteint avec un an d’avance.
Fort d’une progression de ses marges de 230 points de base et d’une
bonne maîtrise du coût de son développement, Teleperformance a
réalisé un résultat net en hausse de plus de + 70 %, une dynamique
inégalée sur les dix dernières années. Cette très bonne performance
reflète notre positionnement de partenaire privilégié de très
nombreux acteurs clés de l’économie numérique et de grands groupes
dans leur transformation digitale, ainsi que des administrations du
monde entier.
L’année a été également marquée par une croissance externe
active et ciblée avec deux acquisitions importantes aux
États-Unis, qui s’inscrivent parfaitement dans la stratégie
de spécialisation par secteur client et par pays de
Teleperformance. Elles améliorent le profil de croissance et de
rentabilité du groupe, accroissent son positionnement sur des
activités à forte valeur ajoutée et sont toutes deux créatrices de
valeur pour les actionnaires. L’acquisition en juin 2021 de Health
Advocate a renforcé les activités « services spécialisés » dans le
domaine de la gestion de la santé. L’acquisition de Senture en
décembre 2021 a pour sa part conforté la présence du groupe dans le
secteur clé des services aux administrations et aux citoyens.
La croissance du groupe est non seulement soutenue mais aussi
responsable, avec aujourd’hui près de 420 000 collaborateurs
dans le monde, dont environ 70 % en télétravail, 30 000 emplois
nets créés en 2021, et la poursuite du développement des meilleures
pratiques ESG. Notre engagement envers nos collaborateurs a été
notamment distingué par notre classement en septembre 2021 dans le
Top 25 mondial des meilleurs employeurs, élaboré par le magazine
Fortune en partenariat avec Great Place to Work®. Ce classement
récompense le nombre record de 60 pays certifiés Best Employer
couvrant près de 100 % de nos effectifs. Notre engagement en faveur
de l’environnement s’est traduit par une baisse de notre empreinte
carbone par employé de 15 % et la priorité donnée à la diversité a
permis d’atteindre un taux de féminisation du comité de direction
générale de 30 %, en hausse par rapport à 2020.
La croissance organique du chiffre d’affaires à deux chiffres
au 4ème trimestre, sur une base de comparaison particulièrement
élevée, préfigure la poursuite d’une croissance soutenue en
2022. Fort de son développement commercial toujours dynamique
et de sa transformation agile, Teleperformance devrait sur l’année
en cours continuer de développer ses activités à un bon rythme et
accroître ses marges d’une manière significative. Nous entendons
poursuivre nos acquisitions ciblées, créatrices de valeur, pour
nous renforcer sur des activités à forte valeur ajoutée.
L’objectif de Teleperformance est de devenir en 2025 le
leader mondial incontesté des services aux clients des entreprises
et aux citoyens pour les administrations, combinant les ressources
humaines, les solutions digitales et l’intégration omnicanal sur
tous les secteurs majeurs du marché. Le groupe bénéficie
d’atouts forts pour réussir : une forte crédibilité sur son marché
avec une expérience de plus 40 ans dans la gestion omnicanal de
l’expérience client externalisée et une couverture géographique
mondiale inégalée. Forts de notre stratégie différenciante de
transformation digitale High Touch-High Tech et de verticalisation
renforcée au service de nos clients, nous visons en 2025 un chiffre
d’affaires supérieur à 10 milliards d’euros à périmètre constant,
une amélioration continue des marges et la poursuite d’opérations
de croissance externe. »
ACTIVITÉ 2021
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
Le chiffre d’affaires de l’année 2021 s’est élevé à 7 115
millions d’euros, soit une progression de + 25,7 % à données
comparables (à devises et périmètre constants) et de + 24,1 % à
données publiées par rapport à la même période de l’année dernière.
L’effet de change est défavorable (- 123 millions d’euros), dû
notamment à la dépréciation, essentiellement au cours du 1er
semestre, du dollar US, des principales devises d’Amérique latine,
de la roupie indienne, du peso philippin et de la livre turque par
rapport à l’euro. L’effet périmètre positif (+ 64 millions d’euros)
est lié à la consolidation de Health Advocate dans les comptes du
groupe depuis le 1er juillet 2021.
La progression soutenue des activités s’inscrit bien au-delà
d’un simple retour à la dynamique de croissance d’avant crise,
comme l’illustre la forte croissance organique de + 16,5 % hors
impact des contrats d’assistance Covid en 2021. Elle a reposé
notamment sur la poursuite de la bonne dynamique commerciale des
activités core services & D.I.B.S.. Fort d’un modèle économique
hybride performant, alliant télétravail et solutions sur site, le
groupe a bénéficié de la poursuite de l’accélération de la
digitalisation du marché.
Il a par ailleurs renforcé sur l’année son positionnement dans
le secteur public avec notamment le déploiement des services
d’assistance sur la Covid-19 auprès des gouvernements (« contrats
Covid »).
Les activités « services spécialisés » ont également été bien
orientées, portées par la poursuite du dynamisme de LanguageLine
Solutions et la reprise progressive des activités de gestion des
demandes de visa (TLScontact), bien que plus modestement qu’attendu
en fin d’année en raison de l’impact de la propagation du variant
Omicron sur les déplacements internationaux.
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 s’est élevé à 1
930 millions d’euros, en croissance de + 13,3 % à données
comparables par rapport à la même période de l’année dernière.
À données publiées, le chiffre d’affaires progresse de + 17,4 %, la
différence de croissance s’expliquant par un effet périmètre lié à
la consolidation de Health Advocate dans les comptes du groupe
depuis le 1er juillet 2021 et par un effet de change favorable
résultant essentiellement de l’appréciation du dollar américain, de
la livre sterling et du peso argentin par rapport à l’euro. La
baisse de la contribution des contrats Covid au 4ème trimestre a
été moins prononcée qu’attendu en raison des besoins
d’accompagnement supplémentaires liés à la propagation rapide du
variant Omicron. La croissance organique retraitée de l’impact des
contrats d’assistance Covid a atteint toutefois + 11,4 % au 4ème
trimestre 2021, en dépit d’une base de comparaison défavorable
résultant de la forte accélération de la progression des activités
sur la même période l’an passé.
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ
2021
2020
Variation
En millions d’euros
À données comparables
À données publiées
CORE SERVICES & D.I.B.S.*
6 295
5 080
+ 26,5 %
+ 23,9 %
Zone anglophone & Asie-Pacifique
(EWAP)
2 101
1 791
+ 19,3 %
+ 17,3 %
Zone ibérico-LATAM
1 879
1 538
+26,2 %
+ 22,2 %
Zone Europe continentale & MEA
(CEMEA)**
1 876
1 343
+ 40,9 %
+ 39,7 %
Zone Inde**
439
408
+ 11,1 %
+ 7,7 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
820
652
+ 19,6 %
+25,8 %
TOTAL
7 115
5 732
+ 25,7 %
+ 24,1 %
* Digital Integrated Business Services ** Données des zones
CEMEA et Inde en 2020 retraitées pro forma à la suite de
l’intégration dans la zone CEMEA des activités ex-Intelenet au
Moyen-Orient à partir du 1er janvier 2021, précédemment classées
dans la zone Inde & Moyen-Orient intitulée Inde depuis le 1er
janvier 2021.
- Les activités core services &
D.I.B.S. (Digital Integrated Business Services)
Le chiffre d’affaires des activités core services & D.I.B.S.
au cours de l’année 2021 a atteint 6 295 millions d’euros. À
données comparables, la croissance s’est élevée à + 26,5 % par
rapport à l’an passé, une performance nettement supérieure à celle
du marché. À données publiées, le chiffre d’affaires a été en
croissance de + 23,9 %, en raison principalement de la dépréciation
par rapport à l’euro du dollar US, et dans une moindre mesure des
principales devises d’Amérique latine, de la roupie indienne et de
la livre turque.
Au 4ème trimestre, la croissance à données comparables des
activités core services & D.I.B.S. s’est établie à + 13,1 %.
Les zones CEMEA et ibérico-LATAM ont continué de bénéficier d’une
forte dynamique commerciale. Elle a été soutenue par la poursuite
de l’accélération du développement de l’économie digitale,
notamment dans les secteurs du e-commerce, de la logistique, des
réseaux sociaux et du divertissement en ligne. Dans les secteurs de
l’hôtellerie et du tourisme, la reprise progressive des activités
tout au long de l’année s’est confirmée au dernier trimestre.
- Zone anglophone & Asie-Pacifique (EWAP)
Au cours de l’année 2021, le chiffre d’affaires de la zone s’est
élevé à 2 101 millions d’euros, en croissance de + 19,3 % à données
comparables. À données publiées, la croissance a atteint + 17,3 %,
incluant un effet de change défavorable lié notamment à la
dépréciation par rapport à l’euro du dollar US au cours des 9
premiers mois. Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires a progressé
de + 12,5 % à données comparables.
Sur le marché nord-américain, les activités ont enregistré une
croissance organique satisfaisante en 2021. Son accélération
progressive tout au long de la période a été soutenue notamment par
l’offshore aux Philippines. Les secteurs de l’assurance, du
divertissement en ligne, de l’automobile et de l’électronique grand
public expliquent cette performance. Les secteurs des services de
restauration en ligne et de l’énergie montent rapidement en
puissance. La dynamique de croissance des secteurs de l’hôtellerie
et du tourisme, durement touchés par la crise sanitaire, s’est
progressivement accélérée au 2nd semestre.
Au Royaume-Uni, les activités ont progressé très rapidement sur
l’année, soutenues notamment par la contribution des contrats
d’assistance Covid, bien qu’en réduction progressive tout au long
de l’année, comme attendu au regard de la couverture vaccinale
atteinte dans le pays en fin d’année. Leur contribution devrait
être limitée en 2022. Dans les autres secteurs, la bonne dynamique
commerciale s’est en revanche accélérée à la fin de l’année,
notamment dans la santé, les biens de consommation et
l’énergie.
En Asie, la poursuite de la croissance rapide de l’activité
repose essentiellement sur la contribution de contrats récemment
signés pour le compte de leaders mondiaux dans les secteurs des
médias sociaux et du divertissement en ligne, notamment servis
depuis les plateformes multilingues en Malaisie et depuis
l’Indonésie.
Au cours de l’année 2021, le chiffre d’affaires de la zone s’est
élevé à 1 879 millions d’euros. À données comparables, la
croissance s’est établie à + 26,2 % par rapport à la même période
de l’an passé. Elle est ressortie à + 22,2 % à données publiées en
raison principalement de la dépréciation du réal brésilien, du peso
colombien, du peso argentin et du peso mexicain par rapport à
l’euro.
Sur le 4ème trimestre, la croissance du chiffre d’affaires s’est
élevée à + 18,3 % à données comparables. Les activités de la zone
ont continué de progresser rapidement grâce à la contribution de
nombreux contrats dans les secteurs de l’économie digitale et au
maintien d’un modèle hybride performant, alliant télétravail et
solutions sur site. Comme attendu, cette progression a été moins
rapide au 2nd semestre compte tenu des effets de base liés à la
crise sanitaire en 2020.
La croissance des activités en 2021 a notamment été soutenue en
Colombie, au Pérou, dans les activités nearshore (Mexique,
République dominicaine et Salvador) et en Argentine. Le Portugal a
également progressé à un bon rythme grâce au dynamisme de ses
plateformes multilingues servant notamment des grands leaders
mondiaux de l’économie digitale.
Dans l’ensemble de la zone, les secteurs du e-commerce, du
divertissement en ligne, de l’électronique grand public et des
services financiers ont été très dynamiques. L’activité dans les
secteurs du voyage et de l’hôtellerie continue de se redresser
rapidement. Enfin, les secteurs des services de restauration en
ligne, de l’automobile et de la santé poursuivent leur montée en
puissance rapide.
- Zone Europe continentale & MEA (CEMEA)
Au cours de l’année 2021, le chiffre d’affaires de la zone a
progressé de + 40,9 % à données comparables par rapport à l’an
passé pour atteindre un chiffre d’affaires de 1 876 millions
d’euros. À données publiées, la croissance est ressortie à + 39,7
%, en raison principalement de la dépréciation de la livre turque
et du rouble russe par rapport à l’euro.
Au 4ème trimestre, la croissance du chiffre d’affaires s’est
élevée à + 10,7 % à données comparables. Comme attendu, la
croissance a été mécaniquement moins soutenue qu’au cours des
trimestres précédents compte tenu d’une base de comparaison plus
élevée sur la seconde partie de l’année. Elle s’explique par le
redressement rapide des activités après le pic de la crise en 2020,
et la moindre contribution des contrats d’assistance Covid,
notamment aux-Pays-Bas. Le niveau de contribution de ces contrats
demeure incertain sur l’ensemble de l’année 2022, notamment à
partir du 2e trimestre, car très dépendant de l’évolution de la
situation sanitaire.
Dans les autres secteurs, la croissance a été soutenue par une
activité très dynamique auprès des clients multinationaux,
notamment dans le e-commerce, la logistique et les biens de
consommation. C’est le cas sur les marchés francophone et
germanophone, en Italie, ainsi qu’en Turquie, en Égypte, en
Roumanie et en Russie. La dynamique de croissance dans les secteurs
de l’hôtellerie et du tourisme s’est progressivement accélérée tout
au long du 2nd semestre.
Au cours de l’année 2021, les activités de la zone Inde ont
généré un chiffre d’affaires de 439 millions d’euros, en
progression de + 11,1 % à données comparables par rapport à la même
période de l’exercice précédent et de + 7,7 % à données publiées,
la différence s’expliquant par un effet de change négatif lié à la
dépréciation de la roupie indienne par rapport à l’euro. Sur le
4ème trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de + 5,5 % à
données comparables, en accélération par rapport au trimestre
précédent malgré la base de comparaison plus élevée.
Le groupe est soucieux de maintenir sur cette zone une
croissance rentable et sélective dans un environnement de marché
vaste et contrasté en termes de services à forte valeur
ajoutée.
En 2021, les activités offshore, principales contributrices au
chiffre d’affaires de la zone et intégrant des solutions à forte
valeur ajoutée, ont notamment bénéficié du dynamisme du secteur de
l’électronique grand public ainsi que du développement rapide des
secteurs du divertissement en ligne et des services de restauration
en ligne. La croissance satisfaisante des activités domestiques,
notamment au 2nd semestre, s’explique par la montée en puissance de
contrats dans les secteurs du e-commerce et de l’énergie.
- Les activités « services spécialisés
»
Au cours de l’année 2021, le chiffre d’affaires s’est élevé à
820 millions d’euros, en croissance de + 19,6 % à données
comparables par rapport à la même période de l’exercice précédent
et de + 25,8 % à données publiées. Cette différence entre données
comparables et données publiées s’explique par un effet de change
défavorable lié à la dépréciation du dollar US par rapport à l’euro
et par un effet périmètre positif (+ 64 millions d’euros) lié à la
consolidation de Health Advocate dans les comptes du groupe depuis
le 1er juillet 2021. Au 4ème trimestre, les activités restent en
progression soutenue, de + 14,5 % à données comparables, malgré une
base de comparaison moins favorable.
Le chiffre d’affaires de TLScontact a retrouvé une dynamique de
croissance depuis le mois d’avril. Elle repose sur un fort effet de
base résultant du quasi-arrêt du trafic aérien en mars 2020 et sur
une reprise progressive des voyages internationaux, bien que plus
limitée qu’attendu en fin d’année en raison de la progression
rapide du variant Omicron. Le redressement du chiffre d’affaires
devrait se poursuivre en 2022, mais son ampleur dépendra fortement
de l’évolution de la situation sanitaire mondiale.
En 2021, LanguageLine Solutions, principal contributeur et
moteur de la croissance des activités, a progressé à un rythme
élevé, notamment dans le secteur de la santé qui génère plus de la
moitié du chiffre d’affaires de la société, grâce à une approche
commerciale très dynamique. Au 2nd semestre, la croissance a
néanmoins été marquée par un effet de base moins favorable qu’au
1er semestre, les activités dans le secteur de la santé aux
États-Unis ayant été affectées en 2020 par la crise en début
d’année.
Les activités de recouvrement de créances en Amérique du Nord
enregistrent une croissance soutenue en 2021, notamment les
activités domestiques, et bénéficient toujours d’une bonne
dynamique commerciale.
RÉSULTATS 2021
L’EBITDA courant s’est élevé à 1 478 millions d’euros en 2021,
en croissance de + 31,0 % par rapport à la même période l’an
passé.
L’EBITA courant a atteint 1 071 millions d’euros contre 735
millions d’euros l’an passé, soit une croissance de + 45,7 %. Le
taux de marge s’est élevé à 15,1 % en 2021 contre 12,8 % l’an
passé, traduisant une rentabilité nettement supérieure à celle
d’avant crise (14,3 % en 2019). Cela s’explique principalement par
un fort levier opérationnel résultant de la progression très rapide
du chiffre d’affaires, la non-récurrence des dépenses liées à la
gestion de la crise sanitaire supportées au 1er semestre 2020,
ainsi que la discipline en matière de gestion des coûts. Par
activité et par zone, ce sont les marges des zones CEMEA et Inde
qui ont enregistré les plus fortes progressions. Les premières ont
bénéficié de la forte croissance des activités d’assistance Covid
et les secondes du programme d’arrêt des contrats moins rentables
achevé fin 2020 ainsi que d’un effet de base très favorable, le
début de la crise sanitaire ayant particulièrement perturbé
l’organisation de la force de travail du groupe en Inde.
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ
EBITA COURANT PAR ACTIVITÉ
2021
2020**
En millions d’euros
CORE SERVICES & D.I.B.S.*
824
561
% CA
13,1 %
11,0 %
Zone anglophone & Asie-Pacifique
(EWAP)
171
128
% CA
8,1 %
7,2 %
Zone ibérico-LATAM
249
179
% CA
13,3 %
11,6 %
Zone Europe continentale & MEA
(CEMEA)**
258
125
% CA
13,7 %
9,3 %
Zone Inde**
80
62
% CA
18,2 %
15,3 %
Holdings
66
67
SERVICES SPÉCIALISÉS
247
174
% CA
30,2 %
26,8 %
TOTAL
1 071
735
% CA
15,1 %
12,8 %
* Digital Integrated Business Services ** Données des zones
CEMEA et Inde en 2020 retraitées pro forma à la suite de
l’intégration dans la zone CEMEA des activités ex-Intelenet au
Moyen-Orient à partir du 1er janvier 2021, précédemment classées
dans la zone Inde & Moyen-Orient intitulée Inde depuis le 1er
janvier 2021.
- Les activités core services &
D.I.B.S.
L’EBITA courant des activités core services & D.I.B.S. s’est
élevé à 824 millions d’euros en 2021 contre 561 millions d’euros en
2020. La rentabilité est en forte progression avec un taux de marge
de 13,1 % contre 11,0 % l’an passé et est supérieure à son niveau
d’avant la crise sanitaire (2019).
L’essentiel de la progression des marges a été enregistré au 1er
semestre en raison d’un effet de base très favorable, le pic de la
crise sanitaire sur la même période en 2020 ayant eu un fort impact
négatif sur la rentabilité. En conséquence, le groupe a bénéficié
d’un fort levier opérationnel lié à une croissance très soutenue,
notamment dans les zones ibérico-Latam, CEMEA et Inde. Le maintien
d’une croissance satisfaisante au 2nd semestre malgré un effet de
base moins favorable et la stricte discipline en matière de gestion
des coûts tout au long de l’année ainsi que le développement du
modèle efficient de télétravail ont permis au groupe de maintenir
les marges à un bon niveau sur la 2nde partie de l’année. Par
ailleurs, le renforcement du dollar par rapport à l’euro au 2nd
semestre a eu un effet « mix » de conversion favorable sur les
marges, une part significative des activités de services
spécialisés étant réalisée aux États-Unis.
- Zone anglophone & Asie-Pacifique (EWAP)
L’EBITA courant de la zone anglophone & Asie-Pacifique s’est
élevé à 171 millions d’euros en 2021 contre 128 millions d’euros à
la même période l’an passé. Le taux de marge s’établit à 8,1 %
contre 7,2 % l’an passé.
Malgré un contexte d’inflation salariale lié à la
désorganisation temporaire du marché du travail aux États-Unis à la
suite de la crise sanitaire, la rentabilité des activités
domestiques a progressé, notamment au 2nd semestre. Le déploiement
du télétravail et la rationalisation liée des sites du groupe dans
le pays expliquent cette évolution. Par ailleurs, le développement
à un bon rythme des activités offshore aux Philippines contribue à
la progression de la rentabilité sur cette zone.
Au Royaume-Uni, alors que le marché du travail est également
tendu, l’EBITA reste en hausse significative avec la croissance
soutenue des services d’assistance Covid et la montée en puissance
de nombreux nouveaux contrats. Le développement rapide des
activités offshore en Afrique du Sud, bien qu’encore limitées, a eu
un impact positif sur la rentabilité de la zone.
En Asie-Pacifique, la rentabilité a continué de s’améliorer
grâce essentiellement à la forte croissance des activités en
Indonésie et en Malaisie.
La zone ibérico-LATAM a enregistré un EBITA courant de 249
millions d’euros en 2021 contre 179 millions d’euros l’an passé. Le
taux de marge est ressorti à 13,3 % contre 11,6 % l’an passé.
La progression des marges de la zone a été soutenue par la
croissance rapide de l’activité. Parmi les principaux contributeurs
à cette bonne performance, le Mexique, le Portugal, le Brésil,
l’Espagne, et les activités nearshore au Salvador.
Les solutions offshore sur cette zone ont représenté une bonne
alternative pour de nombreux clients du groupe pour faire face à la
désorganisation du marché du travail aux États-Unis.
- Zone Europe continentale & MEA (CEMEA)
En 2021, l’EBITA courant de la zone Europe continentale &
MEA s’est élevé à 258 millions d’euros contre 125 millions d’euros
l’an dernier, soit un taux de marge de 13,7 % contre 9,3 % l’an
passé.
Le déploiement significatif et rapide des services d’assistance
Covid aux Pays-Bas, en France et en Allemagne a contribué à la très
bonne progression des marges.
Cette dynamique a également été portée par les bonnes
performances des activités du groupe sur le marché italien -
activités domestiques et nearshore en Albanie - ainsi que par la
croissance des activités en Égypte et en Turquie.
La zone Inde a enregistré un EBITA courant de 80 millions
d’euros en 2021 contre 62 millions d’euros l’an passé. Le taux de
marge s’est ainsi établi à 18,2 %, contre 15,3 % en 2020.
La progression de la marge d’EBITA des activités en Inde
s’explique principalement par la hausse soutenue de l’activité au
1er semestre liée à un effet de base très favorable, le début de la
crise sanitaire en 2020 dans un environnement complexe ayant
perturbé l’organisation de la force de travail et la structure de
coût du groupe dans le pays.
Le redressement de la rentabilité des activités domestiques au
1er semestre résultait aussi de l’achèvement du programme d’arrêt
des contrats moins rentables fin 2020.
- Les activités « services spécialisés
»
L’EBITA courant des activités « services spécialisés » s’est
élevé à 247 millions d’euros en 2021 contre 174 millions d’euros
l’an passé, soit un taux de marge de 30,2 %, contre 26,8 % l’an
passé.
La rentabilité de TLScontact avait été très dégradée au 1er
trimestre 2021 en raison de la base de comparaison très
défavorable, les restrictions des déplacements et les fermetures
des frontières étant intervenues à partir de mars 2020. Elle s’est
stabilisée au cours du mois d’avril 2021, avec la reprise très
modeste de l’activité et le bénéfice des mesures de réduction de
coûts mises en place rapidement l’an passé. TLScontact est ainsi
redevenu profitable comme attendu au 2nd semestre sur des niveaux
de volume encore en deçà de ceux enregistrés avant la crise
sanitaire.
Le taux de marge de LanguageLine Solutions, déjà élevé, se
maintient à un très bon niveau sur l’année porté par la croissance
soutenue de l’activité et l’efficience de son modèle d’affaires
reposant sur 100 % de ses interprètes en télétravail. Son approche
commerciale très dynamique et l’évolution favorable de son mix
d’activité avec le développement rapide de ses solutions vidéo
contribuent à la solidité de sa rentabilité.
Health Advocate est consolidé dans le groupe pour la première
fois au 2nd semestre et contribue pleinement à la hausse du taux de
marge des services spécialisés sur l’année.
AUTRES ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT
Le résultat opérationnel (EBIT) s’est établi à 869 millions
d’euros contre 555 millions d’euros l’an passé. Il inclut :
- l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions
pour 111 millions d’euros, contre 104 millions d’euros l’an passé
;
- une charge comptable relative aux plans d’actions de
performance pour un montant de 87 millions d’euros, contre 37
millions d’euros l’année précédente. Cette forte progression
reflète la hausse importante du cours de l’action Teleperformance
retenu dans les plans pour le calcul de la charge.
Le résultat financier a fait ressortir une charge nette de 94
millions d’euros, contre 88 millions d’euros l’an passé. Il inclut
une charge non récurrente de 11 millions d’euros liée au
remboursement anticipé d’un placement privé en dollars américains
(USPP). Cette opération de refinancement permettra de réaliser
d’importantes économies de frais financiers sur les prochaines
années. Retraité de cette charge exceptionnelle, le coût de
l’endettement financier est en recul.
La charge d’impôt s’est établie à 218 millions d’euros. Le taux
d’imposition apparent moyen du groupe est de 28,1 % contre 30,6 %
l’année précédente. Le taux de l’an passé, supérieur au niveau
normatif, avait été affecté par des pertes de valeur de goodwill et
d’un effet mix défavorable lié à la croissance soutenue des
activités dans des pays où l’imposition est plus élevée.
Le résultat net part du groupe s’élève à 557 millions d’euros
contre 324 millions d’euros l’an passé, soit une croissance de +
71,9 %. Le résultat net dilué par action s’est élevé à 9,36 euros
en 2020, contre 5,52 euros en 2020.
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale,
qui se réunira le 14 avril 2022, de porter le dividende versé au
titre de l’exercice 2021 à 3,30 euros par action contre 2,40 euros
versé au titre de l’exercice 2020. Le dividende proposé correspond
à un taux de distribution de 35 %.
FLUX DE TRÉSORERIE ET STRUCTURE FINANCIÈRE
Le cash-flow net disponible après intérêts financiers, impôts et
loyers décaissés s’est établi à 661 millions d’euros contre 487
millions d’euros l’an passé, soit une hausse de + 35,7 %.
La variation du BFR du groupe a généré un emploi de 75 millions
d’euros en 2021, contre une ressource de 14 millions d’euros l’an
passé, cette dernière provenant notamment du décalage de certaines
charges sociales lié à la crise sanitaire.
Les investissements opérationnels nets se sont élevés à 229
millions d’euros, soit 3,2 % du chiffre d’affaires, contre 254
millions d’euros en 2020 (4,4 % du chiffre d’affaires). Cette
diminution reflète le niveau élevé du déploiement des solutions de
télétravail (environ 70 % des effectifs du groupe à fin 2021), le
nombre modéré d’ouvertures de nouveaux sites, en Amérique latine
surtout (cf infra – développements clés du groupe), et un certain
nombre de fermetures, notamment aux États-Unis et en Inde.
Après mise en paiement des dividendes pour un montant de 141
millions d’euros et le financement des acquisitions de Health
Advocate et de Senture pour un montant total de 929 millions
d’euros, l’endettement net s’est élevé à 2 656 millions d’euros au
31 décembre 2021. Le ratio d’endettement net sur EBITDA ressort
ainsi à 1,80x et 1,75x en proforma (hors acquisition Senture).
La solidité financière du groupe a été saluée en novembre 2021
par l’agence de rating S&P avec l’attribution de la note « BBB
» - Investment grade - assortie d’une perspective stable, contre «
BBB- » précédemment.
DÉVELOPPEMENTS CLÉS DU GROUPE EN 2021
- Développement de l’implantation
mondiale et déploiement du télétravail
En 2021, Teleperformance a poursuivi la mise en œuvre de sa
stratégie de développement au niveau mondial dans un contexte de
crise sanitaire encore très présente et aux perspectives
incertaines. Le groupe continue de déployer le télétravail à
travers sa solution TP Cloud Campus (TPCC) au niveau mondial et
réorganise ses sites existants.
Les ouvertures de sites restent limitées, avec moins de 5 000
nouveaux postes de travail créés en 2021 (vs. 23 000 créés en 2019
avant crise), essentiellement en Amérique latine (Colombie,
Guatemala et Honduras), en Afrique du Sud qui sert le marché
britannique, et dans une moindre mesure en Égypte et en Russie.
Teleperformance compte aujourd’hui environ 70 % de
collaborateurs en télétravail partout dans le monde contre moins de
5 % avant la crise sanitaire. Le groupe déploie au niveau mondial
TP Cloud Campus (TPCC), une solution cloud intégrée, au service des
collaborateurs et du management, de gestion à distance de
l’expérience client. Elle est aujourd’hui utilisée dans 54 pays
contre 32 pays fin 2020.
- Certifications Best Employer : 60 pays
certifiés et distingués
Pour Teleperformance, le bien-être de ses collaborateurs est une
priorité au niveau mondial. Le groupe compte, au 31 décembre 2021,
60 pays certifiés « employeurs de premier plan » par des experts
indépendants tels que Great Place to Work®. Ces certifications
couvrent 98 % des collaborateurs du groupe dans le monde contre 87
% fin 2020 (26 pays certifiés) et 70 % fin 2019 (22 pays
certifiés).
Ces nombreuses certifications ont permis à Teleperformance
d’avoir été classé en octobre 2021 dans le Top 25 mondial des
meilleurs employeurs tous secteurs confondus par le magazine
Fortune en partenariat avec Great Place to Work® (Fortune
World’s Best Workplaces list).
Liste des pays certifiés par activité et par zone :
- 10 pays certifiés dans la zone EWAP : Canada, Chine,
États-Unis, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Royaume-Uni,
Singapour et Thaïlande ;
- 29 pays certifiés dans la zone CEMEA : Albanie, Allemagne,
Arabie saoudite, Bosnie Herzégovine, Danemark, Égypte, Émirats
arabes unis, Finlande, France, Grèce, Italie, Kosovo, Lituanie,
Macédoine du Nord, Madagascar, Maroc, Nigeria, Pays-Bas, Pologne,
République tchèque, Roumanie, Russie, Suède, Suisse, Suriname,
Togo, Tunisie, Turquie et Ukraine ;
- 15 pays certifiés dans la zone ibérico-LATAM : Argentine,
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Espagne,
Guatemala, Guyana, Honduras, Mexique, Nicaragua, Pérou, Portugal et
République dominicaine ;
- Activités domestiques et offshore certifiées en Inde ;
- 25 pays certifiés pour les activités « services spécialisés »,
dont 5 spécifiques à ces activités : Algérie, Biélorussie, Ghana,
Kenya et Liban.
- Acquisition de Health
Advocate
Teleperformance a finalisé le 22 juin 2021 l’acquisition de
Health Advocate, un acteur majeur aux États-Unis des services
aux entreprises en solutions digitales intégrées dans le domaine de
la gestion de la santé des consommateurs.
Avec cette acquisition, Teleperformance renforce ses activités «
services spécialisés » et son leadership dans les solutions à forte
valeur ajoutée. Il consolide également sa position dans le secteur
de la santé aux États-Unis, marché à fort potentiel, où il est déjà
bien présent dans les domaines de l’expérience client et des
solutions d’interprétariat en ligne développées par LanguageLine
Solutions.
Fondé en 2001 et basé à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie,
Health Advocate réalisait au moment de l’annonce de l’acquisition
fin 2020 un chiffre d'affaires annuel de 140 millions de dollars US
et un EBITDA ajusté de 50 millions de dollars US, soit une marge de
36 %.
Health Advocate est intégré dans le périmètre de consolidation
de Teleperformance depuis le 1er juillet 2021.
Le groupe a acquis le 28 décembre 2021 la société
Senture, un acteur majeur des services externalisés (business
process outsourcing) aux administrations aux États-Unis. Cette
acquisition renforce l’offre de Teleperformance dans les services
d’assistance aux citoyens déjà existante aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Asie et en
Afrique, ainsi que le profil financier du groupe.
Fondé en 2003, basé à London dans le Kentucky, et fort d’un
chiffre d'affaires de 195 millions de dollars US en 2021, Senture
dispose d’un modèle unique de solutions domestiques d’assistance
aux citoyens, en parfaite adéquation avec les exigences des
administrations aux États-Unis.
Senture est intégré dans le périmètre de consolidation de
Teleperformance depuis le 1er janvier 2022.
PERSPECTIVES
- Objectifs financiers 2022
:
La croissance organique du chiffre d’affaires à deux chiffres
enregistrée au 4ème trimestre 2021, malgré une base de comparaison
particulièrement élevée, préfigure la poursuite d’une croissance
soutenue en 2022. Fort de son développement commercial toujours
dynamique et de sa transformation agile, Teleperformance a posé les
objectifs annuels suivants :
- croissance organique récurrente du chiffre d’affaires
supérieure à + 10 % (hors impact des contrats d’assistance Covid) ;
- baisse de la contribution des contrats d’assistance Covid ; -
croissance organique du chiffre d’affaires supérieure à + 5 % ; -
marge d’EBITA courant sur chiffre d’affaires en hausse de 30 pb ; -
intégration de la société Senture à partir du 1er janvier 2022 ; -
poursuite des acquisitions ciblées, créatrices de valeur et visant
à renforcer ses activités à forte valeur ajoutée.
- Objectifs financiers 2025
:
L’objectif de Teleperformance est de devenir en 2025 le leader
mondial incontesté des services aux clients des entreprises et aux
citoyens pour les administrations. Le groupe bénéficie d’atouts
forts pour réussir : une forte crédibilité sur son marché avec une
expérience de plus de 40 ans dans la gestion omnicanal de
l’expérience client externalisée dans de nombreux secteurs clients
et une couverture géographique mondiale inégalée. Pour saisir
toutes les opportunités de son marché en forte croissance et en
pleine mutation, Teleperformance mène une stratégie différenciante
de transformation digitale High Touch-High Tech et de
verticalisation renforcée au service de ses clients. Le groupe
s’est fixé les objectifs 2025 suivants :
- chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards d’euros à
périmètre constant ; - contribution additionnelle de chiffre
d’affaires provenant d’acquisitions ciblées pour 1 à 2 milliards
d’euros ; - taux de marge d’EBITA courant sur chiffre d’affaires de
16 %.
---------------------------
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse contient des informations à caractère
prévisionnel. Ces informations, établies sur la base des
estimations actuelles de la Direction générale du groupe, restent
subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient
conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent
significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Pour une
description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il
convient notamment de se référer au document universel de référence
de Teleperformance (section « Facteurs de risques », disponible sur
www.teleperformance.com). Le groupe Teleperformance ne s'engage en
aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces
prévisions.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE – ANALYSTES /INVESTISSEURS
Une conférence téléphonique et un webcast auront lieu ce jour à
18h15 (CET). Le webcast sera accessible en direct et en différé en
cliquant sur le lien suivant :
https://channel.royalcast.com/landingpage/teleperformance/20220217_1/
Toute la documentation relative aux résultats annuels 2021 est
disponible sur le site http://www.teleperformance.com dans l’espace
suivant :
https://www.teleperformance.com/fr-fr/investisseurs/publications-events/publications-financieres/
Agenda indicatif de communication financière
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : 19 avril 2022
Assemblée générale : 14 avril 2022 Détachement du dividende : 26
avril 2022 Mise en paiement du dividende : 28 avril 2022
À propos du groupe Teleperformance
Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters :
TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), le leader mondial de la gestion
externalisée de l’expérience client et citoyen et des services
associés, est le partenaire stratégique des plus grandes
entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose
une offre de services One-Office composée de solutions digitales
intégrées qui garantissent des interactions clients réussies et des
processus métiers optimisés, reposant sur une approche intégrée
High Touch-High Tech unique. Près de 420 000 collaborateurs
répartis dans 88 pays prennent en charge des milliards de
connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans
une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission
s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables,
flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité
les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) d’excellence. En 2021,
Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7 115
millions d'euros (8,4 milliards de dollars US, sur la base d’un
taux de change de 1 euro = 1,18 dollar US) et un résultat net de
557 millions d’euros.
Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris,
compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et
appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350 et
MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité
sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de
l’indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice EURO
STOXX 50 ESG depuis 2020, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders
depuis 2019 et de l’indice FTSE4Good depuis 2018.
* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.
Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous
suivre sur Twitter : @teleperformance
ANNEXES
ANNEXE 1 – CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ ET PAR
TRIMESTRE
T4 2021
T4 2020
Variation
En millions d’euros
À données comparables
À données publiées
CORE SERVICES & D.I.B.S.*
1 691
1 471
+ 13,1 %
+ 15,0 %
Zone anglophone & Asie-Pacifique
(EWAP)
591
506
+ 12,5 %
+ 16,8 %
Zone ibérico-LATAM
509
427
+ 18,3 %
+ 19,2 %
Zone Europe continentale & MEA
(CEMEA)**
472
427
+ 10,7 %
+ 10,5 %
Zone Inde**
119
111
+ 5,5 %
+ 7,6 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
239
173
+ 14,5 %
+ 38,2 %
TOTAL
1 930
1 644
+ 13,3 %
+ 17,4 %
T3 2021
T3 2020
Variation
En millions d’euros
À données comparables
À données publiées
CORE SERVICES & D.I.B.S.*
1 529
1 265
+ 20,8 %
+ 20,9 %
Zone anglophone & Asie-Pacifique
(EWAP)
518
429
+ 19,6 %
+ 20,9 %
Zone ibérico-LATAM
475
400
+ 19,3 %
+ 18,6 %
Zone Europe continentale & MEA
(CEMEA)**
427
333
+ 28,7 %
+ 28,2 %
Zone Inde**
109
103
+ 6,6 %
+ 5,9 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
226
163
+ 20,2 %
+ 38,0 %
TOTAL
1 755
1 428
+ 20,8 %
+ 22,8 %
T2 2021
T2 2020
Variation
En millions d’euros
À données comparables
À données publiées
CORE SERVICES & D.I.B.S.*
1 539
1 165
+ 37,8 %
+ 32,1 %
Zone anglophone & Asie-Pacifique
(EWAP)
484
425
+ 20,7 %
+ 14,0 %
Zone ibérico-LATAM
454
355
+ 33,5 %
+ 27,8 %
Zone Europe continentale & MEA
(CEMEA)**
495
299
+ 68,1 %
+ 65,7 %
Zone Inde**
106
86
+ 29,9 %
+ 22,8 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
180
142
+ 37,6 %
+ 26,5 %
TOTAL
1 719
1 307
+ 37,7 %
+ 31,5 %
T1 2021
T1 2020
Variation
En millions d’euros
À données comparables
À données publiées
CORE SERVICES & D.I.B.S.*
1 536
1 179
+ 39,7 %
+ 30,3 %
Zone anglophone & Asie-Pacifique
(EWAP)
508
431
+ 26,6 %
+ 17,7 %
Zone ibérico-LATAM
442
356
+ 37,4 %
+ 24,1 %
Zone Europe continentale & MEA
(CEMEA)**
481
284
+ 72,8 %
+ 69,5 %
Zone Inde**
105
108
+ 6,7 %
- 2,5 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
176
173
+ 10,1 %
+ 1,4 %
TOTAL
1 712
1 352
+ 35,9 %
+ 26,6 %
* Digital Integrated Business Services ** Données des zones
CEMEA et Inde en 2020 retraitées pro forma à la suite de
l’intégration dans la zone CEMEA des activités ex-Intelenet au
Moyen-Orient à partir du 1er janvier 2021, précédemment classées
dans la zone Inde & Moyen-Orient, intitulée Inde depuis.
ANNEXE 2 – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ en millions d’euros
2021
2020
Chiffre d'affaires
7 115
5 732
Autres produits de l'activité
10
9
Charges de personnel
-4 810
-3 846
Charges externes
-811
-741
Impôts et taxes
-26
-26
Dotations aux amortissements
-220
-205
Amortissements des incorporels liés aux acquisitions
-111
-104
Amortissements du droit d'utilisation des actifs loués assimilables
à des charges de personnel
-13
-13
Amortissements du droit d'utilisation des actifs loués
-174
-175
Pertes de valeur des goodwill
-37
Charges liées aux paiements fondés sur des actions
-87
-37
Autres produits (charges) d'exploitation
-4
-2
Résultat opérationnel
869
555
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
8
4
Coût de l'endettement financier brut
-56
-45
Charges d'intérêts sur les obligations liées aux contrats de
location
-41
-45
Coût de l'endettement financier net
-89
-86
Autres produits (charges) financiers
-5
-2
Résultat financier
-94
-88
Résultat avant impôt
775
467
Impôts sur les résultats
-218
-143
Résultat net après impôt
557
324
Résultat net après impôt - Part du groupe
557
324
Résultat net après impôt - Participations ne conférant pas le
contrôle
Résultat de base par action (en €)
9.49
5.52
Résultat dilué par action (en €)
9.36
5.52
BILAN CONSOLIDÉ en millions d’euros
ACTIF 31.12.2021 31.12.2020
Actifs non
courants Goodwill
2 892
2 106
Autres immobilisations incorporelles
1 289
951
Droit d'utilisation des actifs loués
626
620
Immobilisations corporelles
592
569
Instruments dérivés sur emprunts
10
Autres actifs financiers
59
53
Impôts différés
66
45
Total actifs non courants
5 534
4 344
Actifs courants Actifs impôts exigibles
87
105
Créances clients
1 580
1 307
Autres actifs courants
226
197
Autres actifs financiers
46
75
Trésorerie et équivalents de trésorerie
837
996
Total actifs courants
2 776
2 680
TOTAL ACTIF
8 310
7 024
PASSIF 31.12.2021 31.12.2020
Capitaux
propres Capital
147
147
Prime d'émission
575
575
Réserves de conversion
-101
-386
Autres réserves groupe
2 536
2 073
Capitaux propres part du groupe
3 157
2 409
Participations ne conférant pas le contrôle
0
0
Total capitaux propres
3 157
2 409
Passifs non courants Obligations liées aux avantages
postérieurs à l'emploi
33
30
Obligations liées aux contrats de location
515
512
Autres passifs financiers
2 270
2 196
Impôts différés
296
236
Total passifs non courants
3 114
2 974
Passifs courants Provisions
83
63
Dettes d'impôts
127
114
Fournisseurs
280
227
Autres passifs courants
831
675
Obligations liées aux contrats de location
172
162
Autres passifs financiers
546
400
Total passifs courants
2 039
1 641
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES
8 310
7 024
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ en millions
d’euros
Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle Notes
2021
2020
Résultat net après impôt - Part du groupe
557
324
Résultat participation ne conférant pas le contrôle Charges
(produits) d'impôts comptabilisés
218
143
Charges d'intérêts financiers nets
33
34
Charges d'intérêts sur les obligations liées aux contrats de
location
41
45
Charges (produits) sans effet sur la trésorerie
595
608
Impôt décaissé
-228
-179
Marge brute d'autofinancement
1 216
975
Variation du besoin en fonds de roulement
-75
14
Flux de trésorerie générés par l'activité
1 141
989
Flux de trésorerie liés aux opérations
d'investissement Acquisition d'immobilisations
incorporelles et corporelles
-232
-258
Décaissements liés aux regroupements d'entreprises nets de
trésorerie
-929
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles
3
4
Remboursement de prêts
1
Flux de trésorerie liés aux investissements
-1 158
-253
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Acquisition/cession de titres d'autocontrôle
6
Changement de parts d'intérêts dans les sociétés contrôlées
-1
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
-141
-141
Intérêts financiers versés
-33
-37
Décaissements relatifs aux actifs loués
-218
-212
Augmentation des dettes financières
1 134
1 333
Remboursement des dettes financières
-921
-1 103
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
-173
-161
Variation de trésorerie
-190
575
Incidence des variations de change et reclassements
32
9
Trésorerie à l'ouverture
993
409
Trésorerie à la clôture
835
993
0
0
Annexe 3 – Glossaire (Indicateurs alternatifs de
performance)
Variation du chiffre d’affaires à données comparables
:
Variation du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre
constants, soit [chiffre d’affaires de l’année (N) - chiffre
d’affaires de l’année (N-1) au taux de l’année (N) - chiffre
d’affaires des acquisitions au taux de l’année (N)] /chiffre
d’affaires de l’année (N-1) au taux de l’année (N).
Chiffre d’affaires 2020
5 732
Effet de change
-123
Chiffre d’affaires à taux de change
constants
5 609
Croissance à données comparables
1 442
Effet de périmètre
64
Chiffre d’affaires 2021
7 115
EBITDA courant (Earnings Before Interest Taxes, Depreciation
and Amortizations):
Résultat opérationnel + dotations aux amortissements +
amortissements du droit d’utilisation des actifs loués +
amortissement des incorporels liés aux acquisitions + charges liées
aux paiements fondés sur des actions + autres éléments non
récurrents (autres produits/charges d’exploitation).
2021
2020
Résultat opérationnel
869
555
Dotations aux amortissements
220
205
Amortissements du droit d’utilisation des
actifs loués
174
175
Amortissements du droit d’utilisation des
actifs loués assimilables à des charges de personnel
13
13
Amortissements des incorporels liés aux
acquisitions
111
104
Perte de valeur de goodwill
-
37
Charges liées aux paiements fondés sur des
actions
87
37
Autres produits (charges)
d’exploitation
4
2
EBITDA courant
1 478
1 128
EBITA courant (Earnings Before Interest Taxes and
Amortizations) :
Résultat opérationnel + amortissement des incorporels liés aux
acquisitions + charges liées aux paiements fondés sur des actions +
autres éléments non récurrents (autres produits/charges
d’exploitation).
2021
2020
Résultat opérationnel
869
555
Amortissements des incorporels liés aux
acquisitions
111
104
Perte de valeur de goodwill
-
37
Charges liées aux paiements fondés sur des
actions
87
37
Autres produits (charges)
d’exploitation
4
2
EBITA courant
1 071
735
Autres éléments non récurrents :
Éléments inhabituels quant à leur survenance ou leur montant
incluant notamment certaines plus et moins-values de cession
d’actifs corporels ou incorporels, certaines charges de
restructuration ou liées à des départs, certains litiges majeurs,
les frais d’acquisitions ou de fermetures de sociétés.
Cash-flow net disponible :
Flux de trésorerie générés par l’activité – acquisition
d’immobilisations incorporelles et corporelles nettes de cession –
décaissements relatifs aux actifs loués – intérêts financiers
versés/reçus.
2021
2020
Flux de trésorerie générés par
l’activité
1 141
989
Acquisitions d’immobilisations
incorporelles et corporelles
-232
-258
Cessions d’immobilisations incorporelles
et corporelles
3
4
Remboursement de prêts
-
1
Décaissements relatifs aux actifs
loués
-218
-212
Intérêts financiers versés/reçus
-33
-37
Cash-flow net disponible
661
487
Endettement net ou dette nette :
Passifs financiers courants et non courants - trésorerie et
équivalents.
31.12.2021
31.12.2020
Passifs non courants*
Passifs financiers
2 270
2 196
Passifs courants*
Passifs financiers
546
400
Obligations liées aux contrats de
location (IFRS 16)
687
674
Instruments dérivés sur
emprunts
-10
-
Trésorerie et équivalents
-837
-996
Endettement net ou dette nette
2 656
2 274
* Hors obligations liées aux contrats de location (IFRS 16)
Résultat net dilué par action (résultat net part du groupe
divisé par le nombre d’actions dilué et ajusté) :
Le résultat par action dilué est déterminé en ajustant le
résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires et le nombre
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, des effets de
toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Ces dernières
comprennent les actions de performance attribuées aux membres du
personnel dès lors que les critères de performance requis sont
atteints à la clôture de l’exercice.
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