L’ACV du marché combiné est en hausse de 17
% par rapport à l’année précédente, mais en baisse de 7 % par
rapport au 3e trimestre
L’ACV des services gérés est en baisse de 5
%, tandis que le XaaS grimpe de 42 %
La demande de services de cloud basés sur l’IA a alimenté la
croissance globale du marché européen des services informatiques et
professionnels au quatrième trimestre, même si la demande de
services gérés a ralenti, selon le dernier rapport sur l’état de
l’industrie d’Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III),
cabinet de conseil et leader mondial de la recherche
technologique.
L’EMEA ISG Index™, qui mesure les contrats d’externalisation
commerciale dont la valeur contractuelle annuelle (ACV) est égale
ou supérieure à 5 millions de dollars, montre que l’ACV pour le
marché combiné (à la fois les services gérés et les services
as-a-service basés sur le cloud) a progressé de 17 % pour atteindre
8,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, mais a ralenti de
7 % en séquentiel par rapport à un troisième trimestre record.
« L’Europe a enregistré une demande record de services gérés au
troisième trimestre, alors que l’incertitude économique et les
tensions géopolitiques ont pesé sur le marché au cours du quatrième
trimestre », déclare Steve Hall, président d’ISG EMEA. « Du côté
positif, la demande de services de cloud a bondi pour atteindre un
niveau trimestriel record, les entreprises ayant réaccéléré leur
passage au cloud, à la recherche d’économies globales et d’une
efficacité et d’une innovation accrues grâce à l’IA. »
Résultats du 4e trimestre par segment
L’ACV des services gérés pour le quatrième trimestre a diminué
de 5 % en glissement annuel, pour atteindre 3,7 milliards de
dollars, et a baissé de 25 % en séquentiel par rapport à un
troisième trimestre record. Au cours du trimestre, 283 contrats
gérés ont été attribués, soit une augmentation de 10 % par rapport
à l’année précédente, mais une baisse de 8 % en glissement
trimestriel. Au cours du quatrième trimestre, un seul méga-contrat
(contrat d’une valeur annuelle de 100 millions de dollars ou plus)
a été attribué, ce qui représente une forte baisse par rapport aux
six méga-contrats attribués au 3e trimestre. À l’autre extrémité du
spectre, les contrats d’une valeur de 5 à 9 millions de dollars,
les plus petits mesurés par l’ISG Index, ont augmenté de 12 % par
rapport à l’année précédente.
Au sein des services gérés, l’externalisation des technologies
de l’information (ITO) a chuté de 7 % par rapport à l’année
précédente, pour atteindre 2,7 milliards de dollars, en raison
d’une baisse de 18 % dans les services d’application et de
développement, le segment ITO le plus important. L’externalisation
des processus d’affaires (BPO), quant à elle, a augmenté de 2 %,
pour atteindre 992 millions de dollars, stimulée par la gestion des
installations et les services de RH.
L’ACV du segment des services de cloud (XaaS) a augmenté de 42 %
par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,6 milliards de
dollars, et de 14 % par rapport au trimestre précédent. Le
pourcentage de croissance du marché en glissement annuel est le
plus élevé sur un trimestre depuis le deuxième trimestre 2022. Au
cours des quatre derniers trimestres, la demande européenne de
services de cloud a augmenté en moyenne de 23,5 % par
trimestre.
Les segments de l’infrastructure en tant que service (IaaS) et
du logiciel en tant que service (SaaS) ont tous deux enregistré
d’excellentes performances au 4e trimestre. L’IaaS a augmenté de 52
% en glissement annuel, atteignant 3,4 milliards de dollars, tandis
que le SaaS a augmenté de 21 %, atteignant 1,2 milliard de
dollars.
Résultats annuels
L’ACV du marché combiné a augmenté de 14 % sur l’ensemble de
l’année, pour atteindre le chiffre record de 32,6 milliards de
dollars, dépassant de 8 % le précédent record annuel de 2022. En
2023, le marché combiné a baissé de 5 %.
Les services gérés ont connu une année record, avec un ACV de
16,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,6 %, bien que
la totalité de l’augmentation pour l’année ait été due à une forte
croissance au 3e trimestre. L’ITO, avec 12,4 milliards de dollars,
a augmenté de 6 %, tandis que le BPO, avec 4,1 milliards de
dollars, a augmenté de 4 %. Au total, 1 164 contrats de services
gérés ont été attribués en 2024, soit une augmentation de 11 % par
rapport à l’année précédente. Treize d’entre eux étaient des
méga-contrats, contre 12 l’année précédente, même si la valeur
annuelle combinée des méga-contrats était en baisse de 12 %.
L’ACV pour les nouveaux champs d’application a augmenté de 10 %,
atteignant le chiffre record de 10,7 milliards de dollars. Par
secteur, la valeur ajoutée des voyages et des transports a grimpé
de 84 % par rapport à l’année précédente, grâce à d’importantes
attributions en Allemagne. L’énergie, le commerce de détail et
l’industrie manufacturière ont tous légèrement augmenté, tandis que
le plus grand secteur d’approvisionnement de la région, la banque,
les services financiers et l’assurance (BFSI), a chuté de 22 %.
Le marché XaaS a généré une valeur ajoutée de 16,0 milliards de
dollars, en hausse de 23 %, dépassant de 9 % son précédent record
annuel en 2022, après avoir chuté de 11,5 % en 2023. L’IaaS a bondi
de 30 %, atteignant 11,6 milliards de dollars, tandis que le SaaS a
augmenté de 8 %, atteignant 4,4 milliards de dollars. Le XaaS a
représenté 49 % du marché combiné en 2024, contre 45 % en 2023.
Performance géographique
Au quatrième trimestre, le plus grand marché de la région, le
Royaume-Uni, a baissé de 33 % par rapport à l’année précédente,
atteignant 935 millions de dollars d’ACV en services gérés, son
trimestre le plus faible en deux ans après avoir produit sept
trimestres consécutifs avec un ACV de plus de 1 milliard de
dollars. Dans le même temps, DACH, le deuxième plus gros marché de
la région, a vu son ACV augmenter de 4 %, atteignant 719 millions
de dollars, tandis que la France, troisième marché, a baissé de
11,5 %, atteignant 708 millions de dollars.
Pour l’ensemble de l’année, le Royaume-Uni a généré 4,4
milliards de dollars d’ACV pour les services gérés, soit une baisse
de 23 %. Le marché DACH a atteint 4,3 milliards de dollars, soit
une augmentation de 64 %, grâce à plusieurs contrats importants.
Les pays nordiques ont progressé de 12 %, atteignant 1,6 milliard
de dollars, et le marché du Benelux a terminé en hausse de 16 %,
atteignant 1,4 milliard de dollars. La France, quant à elle, a
baissé de 5 %, à 2,1 milliards de dollars.
Prévisions mondiales pour 2025
Pour l’ensemble de l’année, ISG prévoit une croissance des
revenus de 4,5 % pour les services gérés, contre 1,8 % en 2024, et
une croissance des revenus de 18 % pour le XaaS, comme l’année
précédente.
« Nous prévoyons une reprise progressive de la demande des
entreprises en matière de services informatiques et commerciaux »,
déclare Steve Hall. « Les entreprises restent prudentes dans un
contexte d’incertitude économique et géopolitique persistante. En
Europe, nous devrions assister à une croissance modérée, les
prochaines élections en Allemagne créant une incertitude sur le
marché jusqu’au second semestre.
« Dans le même temps, nous observons des vents contraires qui
devraient stimuler le marché mondial », déclare Steve Hall. « Les
dépenses en matière d’IA continuent de s’accélérer, des centaines
de milliards étant consacrés à l’infrastructure, ce qui ouvre la
voie à une adoption généralisée. En ce qui concerne les services
gérés, nous observons les premiers signes d’amélioration dans le
secteur BFSI, alors que les dépenses discrétionnaires commencent à
reprendre. »
À propos de l’ISG Index™
L’ISG Index™ est reconnu comme la source faisant autorité en
matière de renseignements sur le marché de l’industrie mondiale des
technologies et des services aux entreprises. Pendant 89 trimestres
consécutifs, il a détaillé les dernières données et tendances du
secteur pour les analystes financiers, acheteurs d’entreprise,
fournisseurs de logiciels et de services, cabinets d’avocats,
universités et médias.
Les résultats du 4e trimestre 2024 du Global ISG Index ont été
présentés lors d’une diffusion Web le 16 janvier Pour visionner une
rediffusion de la diffusion Web et télécharger des diapositives de
présentation, remplacer sur cette page Web.
À propos d’ISG
ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet
de conseil et leader mondial de la recherche technologique.
Partenaire commercial de confiance de plus de 900 clients, dont
plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s’engage
à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les
fournisseurs de services et de technologies à atteindre
l’excellence opérationnelle et une croissance plus rapide.
L’entreprise est spécialisée dans les services de transformation
numérique, y compris l’IA, le cloud et l’analyse de données ;
conseil en approvisionnement ; services gérés de gouvernance et de
gestion des risques ; services d’opérateur réseau ; conception de
stratégie et d’opérations ; gestion du changement ; intelligence de
marché et recherche et analyse de technologie. Fondée en 2006 et
basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 600
professionnels du numérique dans plus de 20 pays, une équipe
mondiale reconnue pour son esprit d’innovation, son influence sur
le marché, son expertise approfondie du secteur et de la
technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d’analyse de
classe mondiale fondées sur les données les plus complètes du
marché. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.isg-one.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
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Information Services (NASDAQ:III)
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De Ene 2025 a Feb 2025
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