Eigenkapitalinvestition in H�he von 8 Millionen
Euro wird Partnerschaft im Hinblick auf gemeinsame Entwicklung,
F�rderung und Umsetzung sicherer L�sungen für autonomes Fahren auf
dem Markt stärken
Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL – das
„Unternehmen“), ein Vorreiterunternehmen im Bereich von Prozessoren
für neue intelligente Systeme, meldet eine strategische Investition
von NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) in H�he von 8
Millionen Euro (rund 9 Millionen US-Dollar), die es den Unternehmen
erm�glichen soll, gemeinsam sichere, zuverlässige und skalierbare
L�sungen für autonomes Fahren zu entwickeln, und zwar durch die
Kombination der Automobill�sungen von NXP und der intelligenten
MPPA®-Prozessoren (MPPA: Massively Parallel Processor Array) von
Kalray.
Die Investition erfolgt durch die Ausgabe von 503.461
reservierten Stammaktien des Unternehmens an NXP BV, ein
Unternehmen der NXP Group, ohne Vorkaufsrecht für existierende
Aktionäre des Unternehmens. Nach der Lieferung der neuen Aktien
wird die NXP Group circa 9,95 % am Aktienkapital und an den
Stimmrechten von Kalray halten. Der Termin für die Lieferung der
neuen Aktien ist der 7. April 2020 und die Zulassung für das
multilaterale Handelssystem der Euronext Growth Paris ist für den
8. April 2020 geplant.
TRANSAKTION VON STRATEGISCHER NATUR
Die Transaktion stärkt die Partnerschaft zwischen NXP und
Kalray, die vor einem Jahr bei der CES 2019 angekündigt wurde. Sie
zielt auf die Entwicklung und Umsetzung einer allgemeinen Hardware-
und Software-Plattform für L2 (teilautomatisiertes Fahren) bis L5
(vollautomatisiertes Fahren), um sichere, zuverlässige und
skalierbare L�sungen für autonomes Fahren zu liefern.
Die beschafften Mittel werden eingesetzt, zum einen, um die für
die Implementierung der strategischen Partnerschaft mit NXP
erforderlichen Ressourcen und Investitionen für Kalray zu
finanzieren, zum anderen, um den Fahrplan von Kalray zur
Unterstützung der automobilen und eingebetteten Strategie von
Kalray zu finanzieren.
NXP und Kalray beabsichtigen, eine integrierte, skalierbare
L�sung auf den Automobilmarkt zu bringen, einschließlich
CPU-Prozessor, neuronalem Network-Computing, funktioneller
Sicherheitskapazitäten und optimierter Toolkette, um zusammen die
Voraussetzungen für die nächste Generation von
Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)
und automatisierten Fahrsystemen zu schaffen. Die Partner werden
darüber hinaus gemeinsam auf Geschäftschancen reagieren und NXP
wird Kalray im Hinblick auf Vertrieb, Marketing, Automobil-Know-how
und globalen technischen Support unterstützen.
Die nächste Generation der Referenzplattform NXP BlueBox für
autonomes Fahren mit der S32-Produktfamilie sicherer
Automobilprozessoren und den Layerscape®-Automobilprozessoren von
NXP wird die intelligenten MPPA®-Prozessoren von Kalray integrieren
und steht sowohl Automobilkunden als auch dem NXP BlueBox-System
zur Verfügung.
„Die Bereitstellung einer Plattform für autonomes Fahren mit der
n�tigen KI und sicheren Rechenleistung erfordert ein hohes Maß an
Kooperation“, meinte Henri Ardevol, Senior Vice President und
General Manager Automotive Processing bei NXP. „Kalrays
skalierbare, offene Plattform und Tradition in der Branche ergänzen
NXPs einschlägige Erfahrung, den Einsatz für Sicherheit und das
Portfolio im Automobilbereich. Wir freuen uns, unser Know-how mit
Kalray kombinieren zu dürfen, um unsere Kunden in die Lage zu
versetzen, zunehmend automatisierte Fahrzeuge zu liefern.“
„Es ist uns eine Ehre, NXP als einen unserer strategischen
Investoren bekanntgeben zu dürfen“, sagte Éric Baissus, CEO,
Kalray. „NXP ist eines der am besten etablierten und
spezialisierten Unternehmen in der Automobil-Halbleiterindustrie.
Diese Investition wird die Zusammenarbeit unserer Teams weiter
stärken und zur Finanzierung unseres Fahrplans im Automobilbereich
beitragen. Gemeinsam haben wir nach meiner Überzeugung eine
einzigartige L�sung, um den Markt für zuverlässiges autonomes
Fahren zu bedienen, indem wir Leistung, Offenheit und funktionelle
Sicherheit kombinieren.“
DETAILS DER TRANSAKTION
Die wesentlichen Bedingungen der
Transaktion
Die Investition erfolgt durch die Ausgabe von 503.461
reservierten Stammaktien des Unternehmens (die „neuen Aktien“) an NXP BV, ein Unternehmen der NXP
Group, ohne Vorkaufsrecht für existierende Aktionäre des
Unternehmens auf Basis von Artikel L. 225-138 des franz�sischen
Handelsgesetzbuchs in Übereinstimmung mit dem 14.
Gesellschaftsbeschluss der kombinierten Aktionärsversammlung vom
29. Mai 2019 und den heute verabschiedeten Beschlüssen des
Aufsichtsrats und des Vorstands des Unternehmens (die “Kapitalerh�hung durch reservierte Aktien“).
Governance
Kalray wird bei seiner nächsten Hauptversammlung einen Beschluss
zur Bestellung von Sean Pitonak, Senior Vice President, Corporate
Development und M&A von NXP in seinen Aufsichtsrat
vorlegen.
Details der
Finanztransaktion
Der Preis je neuer Aktie des erh�hten reservierten
Aktienkapitals wird 15,89 Euro betragen, was 100,9 % des nach
Volumen gewichteten Durchschnittskurses von Kalray über 20
Handelstage hinweg vor der Kursfestlegung und 99,0 % des nach
Volumen gewichteten Durchschnittskurses der Aktien des Unternehmens
während der 3-tägigen Handelsperiode bis zum Datum dieser
Pressemitteilung entspricht.
Als Anhaltspunkt, ein Aktionär, der vor der reservierten
Kapitalerh�hung einen Anteil von 1 % am Unternehmen hatte, hat
jetzt einen Anteil von 0,90 %.
Nach der Lieferung der neuen Aktien wird die NXP Group circa
9,95 % am Aktienkapital und an den Stimmrechten von Kalray halten.
Die Verteilung der Aktien vor und nach der reservierten
Kapitalerh�hung gestaltet sich nach dem Wissen des Unternehmens wie
folgt:
Vor der Transaktion
Nach der Transaktion
Aktionär
% Kapital /
Stimmrechte
% Kapital /
Stimmrechte
CEA Investissement
6,92 %
6,23 %
ACE
6,55 %
5,90 %
Aktionärsgruppe
16,75 %
15,08 %
Financière ARBEVEL
6,55 %
5,90 %
Finanzielle Aktionäre (>5%)
36,78 %
33,12 %
MBDA
2,44 %
2,19 %
SAFRAN Corporate Ventures
6,99 %
6,29 %
PENGPAI
7,84 %
7,06 %
ALLIANCE Ventures
5,30 %
4,77 %
DEFINVEST / BPI
3,41 %
3,07 %
NXP
--
9,95%
Kapitalgesellschaften
25,98 %
33,35 %
Streubesitz / andere
37,24 %
33,54 %
Zulassung neuer Aktien
Der Termin für die Lieferung der neuen Aktien ist der 7. April
2020 und die Zulassung für das multilaterale Handelssystem der
Euronext Growth Paris ist für den 8. April 2020 geplant. Die neuen
Aktien werden auf der gleichen Linie wie die Stammaktien von Kalray
gelistet, mit Dividendenrechten ausgestattet und unverzüglich mit
den bestehenden Aktien von Kalray austauschbar sein.
Die Erh�hung des reservierten Aktienkapitals erfordert keinen
Prospekt mit dem Sichtvermerk der AMF (Autorité des marchés
financiers, der franz�sischen Finanzmarktaufsichtsbeh�rde).
Lock-up-Verpflichtung
Im Zusammenhang mit der reservierten Kapitalerh�hung
unterzeichnete NXP BV in Bezug auf die neuen Aktien eine
12-monatige Lock-up-Verpflichtung, die am Tag der Lieferung
vorbehaltlich gewisser branchenüblicher Ausnahmen in Kraft
tritt.
Berater in Verbindung mit der
Transaktion
Berater von Kalray
- Rechtsberater: Jones Day
- Finanzberater: Rothschild & Co
- Kommunikationsberater: ACTUS finance & communication
Berater von NXP
- Rechtsberater: Hogan Lovells
COVID-19 UND RISIKOFAKTOREN
In einer anderen heute ver�ffentlichten Pressemitteilung macht
das Unternehmen auf den Status seiner Aktivität und die Fortsetzung
seiner Aktivität im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie und den
verschiedenen Gesundheitsmaßnahmen der Regierung aufmerksam (vgl.
heute ver�ffentlichte Pressemitteilung). Auf Basis der dem
Unternehmen vorliegenden Informationen bestätigt Kalray, dass seine
aktuelle Cash-Position, einschließlich der soeben gemeldeten
NXP-Investition, es dem Unternehmen erlauben sollte, seinen
Technologiefahrplan über die nächsten zw�lf Monate hinaus zu
entwickeln, darunter Entwicklungen in Verbindung mit der
strategischen Partnerschaft mit NXP sowie die kommerzielle
Umsetzung. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das Jahr 2019
am 20. April wie zuvor angekündigt kommentieren. Kalray hofft bis
dahin in einer Position zu sein, weitere Einzelheiten zu den
Auswirkungen der Covid-19-Epidemie auf sein Geschäft zu
liefern.
Außerdem wird auf die im Jahresbericht des Unternehmens
genannten Risikofaktoren hingewiesen, mit denen das Unternehmen und
seine Aktivität behaftet sind. Der Jahresbericht ist kostenlos
verfügbar unter www.kalray-bourse.com. Der Eintritt aller oder
einiger dieser Risiken k�nnte negative Auswirkungen auf die
Aktivität, finanzielle Situation, Ergebnisse, Entwicklung und
Prognose des Unternehmens haben. Vorbehaltlich der Ausführungen in
dieser Pressemitteilung, und insbesondere der Ungewissheiten im
Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie, gelten die in jenem
Dokument genannten Risikofaktoren auch heute.
Investoren werden zudem aufgefordert, die folgenden
Risikofaktoren, die speziell auf die reservierte Kapitalerh�hung
zutreffen, zu berücksichtigen: (i) der Marktpreis der Aktien des
Unternehmens kann schwanken und unter den Ausgabepreis der Aktien
im Rahmen der reservierten Kapitalerh�hung fallen, (ii) die
Volatilität und Liquidität der Aktien des Unternehmens kann
bedeutend schwanken, (iii) die Aktien des Unternehmens k�nnen auf
dem Markt verkauft werden, was sich negativ auf den Aktienkurs
auswirken kann, (iv) die Aktionäre des Unternehmens k�nnen im Zuge
zukünftiger Kapitalerh�hungen, die zur Beschaffung weiterer
Finanzmittel eventuell n�tig sind, eine wesentliche Verwässerung
erleiden, und (v) weil diese Aktien nicht für die Notierung am
regulierten Markt vorgesehen sind, profitieren Investoren nicht von
den Garantien, die mit regulierten Märkten einhergehen.
Nächste Publikation:
Montag, 20. April 2020 (nach
B�rsenschluss): Jahresergebnisse 2019
ÜBER NXP SEMICONDUCTORS
NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) entwickelt L�sungen, die
sichere Verbindungen für eine intelligentere Welt schaffen und das
Leben einfacher, besser und sicherer machen. Als weltweit führender
Anbieter von sicheren Konnektivitätsl�sungen für eingebettete
Anwendungen treibt NXP Innovationen auf den Märkten Automobil,
industrielles sowie Internet der Dinge, Mobilfunk und
Kommunikationsinfrastruktur voran. Aufbauend auf einem Erfahrungs-
und Wissensschatz von mehr als 60 Jahren beschäftigt das
Unternehmen rund 30.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und wies
2019 einen Umsatz von 8,88 Milliarden US-Dollar aus. Weitere
Informationen unter www.nxp.com.
ÜBER KALRAY
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) ist der
Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme. Als
wahrhaft bahnbrechende Technologie sind „intelligente“ Prozessoren
künftig imstande, unverzüglich und auf intelligente Weise einen
sehr großen Informationsfluss zu analysieren, Entscheidungen zu
treffen und in Echtzeit mit der Umwelt zu interagieren. Diese
intelligenten Prozessoren werden in wachstumsstarken Sektoren
umfassend eingesetzt, wie etwa in Computernetzwerken (intelligenten
Rechenzentren) der neuen Generation, autonomen Fahrzeugen,
medizinischen Geräten sowie in Drohnen und Robotern. Das Angebot
von Kalray umfasst Prozessoren sowie Komplettl�sungen
(elektronische Platinen und Software). 2008 als Abspaltung von CEA
(„Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives“,
franz�sisches Kommissariat für Atomenergie und alternative
Energien) gegründet, bedient Kalray ein breites Kundenspektrum,
darunter Serverhersteller, Integratoren intelligenter Systeme und
Hersteller von Verbrauchsgütern, einschließlich Autoherstellern.
Weitere Informationen finden Sie unter www.kalrayinc.com
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Im Hinblick auf die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird
für die in dieser Pressemitteilung erwähnten Aktien kein B�rsengang
erlaubt, der die Ver�ffentlichung eines Prospekts in irgendeinem
Mitgliedsstaat erfordert. Demzufolge k�nnen solche Aktien in keinem
Mitgliedsstaat angeboten werden, außer gemäß den Ausnahmen des
Artikels 1(4) der EU-Vorschrift 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rats vom 14. Juni 2017 (die
„Prospekt-Vorschrift“) oder, andernfalls, in Fällen, die keine
Ver�ffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 3 der
Prospekt-Vorschrift und/oder der relevanten Vorschriften in einem
solchen Mitgliedsstaat erfordern.
Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen
sind nur für Personen bestimmt, die (x) außerhalb des Vereinigten
K�nigreichs oder (y) im Vereinigten K�nigreich und (i)
professionelle Investoren im Sinne des Artikels 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
der jeweils gültigen Fassung (die „Order“), (ii) hochverm�gende
Personen und andere Personen im Sinne des Artikels 49(2)(a) bis (d)
der Order („hochverm�gende Unternehmen“, „nicht eingetragene
Verbände“, etc.) oder (iii) andere Personen sind, denen eine
Einladung oder Aufforderung zur Teilnahme an einer Investition (im
Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000)
rechtmäßig zugehen darf oder zugegangen ist (alle unter (y)(i),
(y)(ii) und (y)(iii) aufgeführten Personen gelten zusammen als
„Relevante Personen“). Jede Einladung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dieser
Pressemitteilung stehen, zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird nur mit relevanten Personen eingegangen. Jede
Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf diese
Pressemitteilung oder einen ihrer Inhalte eingehen oder sich darauf
verlassen.
Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen
stellen kein �ffentliches Angebot dar, noch eine Aufforderung zur
Einholung des Interesses der Öffentlichkeit in Frankreich, noch ein
Angebot zur Zeichnung oder zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur
Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren von Kalray in den USA oder
in irgendeinem anderen Rechtsgebiet, in dem Beschränkungen gelten
k�nnten. Wertpapiere dürfen in den USA ohne Registrierung oder
Ausnahmeregelung von der Registrierung gemäß U.S. Securities Act of
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“)
nicht angeboten oder verkauft werden, wobei festgestellt wird, dass
die Wertpapiere von Kalray gemäß U.S. Securities Act nicht
registriert sind und nicht registriert werden. Kalray beabsichtigt
nicht, Wertpapiere in den USA zu registrieren oder einen B�rsengang
durchzuführen.
Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in gewissen
Rechtsgebieten rechtlichen oder regulatorischen Beschränkungen
unterliegen. Jede Person, die in den Besitz dieser Pressemitteilung
kommt, muss sich über solche Beschränkungen informieren und diese
einhalten.
Die Entscheidung, die Aktien oder andere Wertpapiere von Kalray
zu zeichnen oder zu kaufen, muss auf der Basis �ffentlich
verfügbarer Informationen über Kalray erfolgen.
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wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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