Tigo Energy, Inc. (« Tigo », ou la « Société »), un des
principaux fournisseurs de solutions solaires intelligentes et de
stockage d’énergie, a conclu un accord définitif avec L1 Energy
pour l’achat de 50 millions de dollars de billets convertibles
récemment émis (les « billets ») afin de soutenir les futures
opportunités de croissance de la Société à travers le déploiement
de ses solutions solaires intelligentes et de stockage d’énergie et
le remboursement de la dette existante. La transaction a été
clôturée en même temps que la signature.
Les billets offrent un taux d’intérêt annuel fixe de 5 % avec
une date d’échéance de 36 mois. Ceux-ci peuvent être convertis au
gré de l’investisseur en actions ordinaires de Tigo ou en un
instrument de capitaux propres équivalent résultant d’une opération
de société ouverte, laquelle prévoit une fusion avec une société
d’acquisition à vocation spécifique (SAVS). Le prix de conversion
est basé sur une évaluation pré-monétaire de 550 millions de
dollars excluant les actions pouvant être émises au titre des
billets ainsi que toute autre action émise dans le cadre d’une
opération de société ouverte.
« Nous avons hâte de déployer ces fonds pour poursuivre notre
mission de fournir des solutions solaires décisives qui optimisent
la sécurité, le rendement et les coûts », a déclaré le
président-directeur général de Tigo, Zvi Alon. « Conjugué au
produit attendu de la fusion de nos activités avec Roth CH
Acquisition IV Co, cet investissement nous place dans une position
de force alors que nous envisageons de nous lancer sur les marchés
publics et de poursuivre notre solide trajectoire de
croissance. »
Le 6 décembre 2022, Tigo et Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ :
ROCG)("ROCG") ont annoncé une fusion de leurs activités qui devrait
convertir Tigo en une société publique. À la clôture de la
transaction, sous réserve de l’approbation des actionnaires de ROCG
et d’autres exigences habituelles, le groupement d’entreprises
portera le nom de « Tigo Energy, Inc. » et devrait être inscrit au
NASDAQ sous le symbole d'action « TYGO ». La transaction devrait
être conclue au cours du deuxième trimestre de 2023.
À propos de Tigo Energy, Inc.
Fondée en 2007, Tigo est une société leader mondiale du
développement et de la fabrication de solutions matérielles et
logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le
rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des
systèmes solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle.
Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power
Electronics) et son optimiseur solaire avec des capacités
logicielles intelligentes dans le cloud pour une surveillance et un
contrôle avancés de l’énergie. Les produits MLPE de Tigo maximisent
la performance, permettent la surveillance de l’énergie en temps
réel et fournissent un arrêt rapide requis par le code au niveau du
module. Tigo développe et fabrique également des produits comme des
onduleurs et des systèmes de stockage par batterie pour le marché
résidentiel du solaire plus stockage. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.tigoenergy.com.
À propos de Roth CH Acquisition IV Co.
Roth CH Acquisition IV Co. est une société-chèque en blanc
constituée dans le but d’effectuer une fusion, un échange
d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une
réorganisation ou un regroupement d’entreprises de même nature avec
une ou plusieurs entreprises. Roth CH est gérée conjointement par
des sociétés affiliées de Roth Capital Partners et de Craig-Hallum
Capital Group. Son premier appel public à l’épargne a eu lieu le 5
août 2021 et a permis de lever environ 115 millions de dollars.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rothch.com.
À propos de L1 Energy
L1 Energy est la division des investissements énergétiques de
LetterOne (L1). L1 est en train de construire un groupement
d’entreprises énergétiques sûres et à croissance durable, qui sera
reconnu comme un partenaire de choix dans son secteur et qui
permettra la transition vers une économie plus sobre en carbone et
plus circulaire. Fondé en 2013, L1 est un groupe d’investissement à
long terme basé au Luxembourg qui gère plus de 20 milliards de
dollars de capitaux focalisés sur des secteurs essentiels à la
prospérité durable de notre société. L1 est convaincu que le
capital à long terme, l’expertise sectorielle inégalée, les équipes
de classe mondiale et l’engagement actif finiront par récompenser
les investisseurs, les employés et la société dans son ensemble, et
ce en créant des entreprises qui font la différence.
Informations supplémentaires et où les consulter
Les détails de la transaction fournis ci-dessus le sont
uniquement à titre informatif et contiennent des informations
relatives à une proposition de regroupement d’entreprises (le
« regroupement d’entreprises proposé ») entre Tigo, Roth CH IV et
Roth IV Merger Sub Inc, une filiale à part entière de Roth CH IV,
dans le cadre des transactions envisagées dans l’accord de
regroupement d’entreprises. Dans le cadre du regroupement
d’entreprises proposé, Roth CH IV a déposé une demande
d’inscription à travers le formulaire S-4, qui comprend une version
préliminaire de la circulaire de procuration qui sera envoyée aux
actionnaires de Roth CH IV et un prospectus préliminaire pour
l’inscription des titres de Roth CH IV dans le cadre du
regroupement d’entreprises proposé ( dans sa version modifiée
périodiquement, la « déclaration d’inscription »). Une description
complète des conditions du regroupement d’entreprises proposé est
fournie dans la déclaration d’inscription déposée par Roth CH IV
auprès de la SEC. Roth CH IV recommande vivement aux investisseurs,
actionnaires et autres parties intéressées de lire la déclaration
d’inscription ainsi que les autres documents déposés auprès de la
SEC, car ceux-ci contiendront des informations importantes sur Roth
CH IV, Tigo et le regroupement d’entreprises proposé. Dès lors que
la déclaration d’inscription sera validée par la SEC, le prospectus
définitif et les autres documents pertinents seront envoyés aux
actionnaires de Roth CH IV avant la date d’inscription qui sera
fixée pour le vote sur la proposition de regroupement des
entreprises. Les actionnaires et autres parties intéressées
pourront également obtenir une copie de la circulaire de
procuration, sans frais, en adressant une demande à : Roth CH
Acquisition IV Co, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport
Beach, CA 92660. La circulaire de procuration préliminaire et, une
fois disponible, la circulaire de procuration définitive peuvent
également être obtenues, sans frais, sur le site Web de la SEC
(www.sec.gov). Les informations contenues dans les sites Web
mentionnés dans le présent communiqué de presse, ou auxquelles il
est possible d'accéder par l'intermédiaire de ces sites, ne sont
pas incluses par référence dans le présent communiqué de presse et
n'en font pas partie.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la
Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais
sans s’y limiter, les attentes ou les prévisions de Roth CH IV et
de Tigo concernant les performances ou les conditions financières
ou commerciales futures. Ces énoncés prospectifs sont
intrinsèquement soumis à des risques, des incertitudes et des
hypothèses. En général, les énoncés qui ne sont pas des faits
historiques, y compris les déclarations concernant nos actions,
stratégies commerciales, événements ou résultats d’exploitation
futurs possibles ou supposés, sont des énoncés prospectifs. Ces
énoncés peuvent être précédés, suivis ou inclure les mots
« croit », « estime », « s’attend », « projette », « prévoit »,
« peut », « sera », « devrait », « envisage de », « planifie »,
« prévu », « anticipe » ou « a l’intention de » ou des expressions
similaires. De tels énoncés prospectifs impliquent des risques et
des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les événements, les
résultats ou les performances réels diffèrent sensiblement de ceux
indiqués dans ces énoncés. Certains de ces risques sont identifiés
et abordés dans le prospectus définitif de Roth CH IV dans le cadre
de son premier appel public à l’épargne déposé auprès de la SEC le
6 août 2021, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Ces facteurs
de risque doivent absolument être pris en compte pour déterminer
les résultats futurs et doivent être examinés dans leur
intégralité. Ces énoncés prospectifs sont formulés de bonne foi, et
Roth CH IV et Tigo estiment que leur fondement est raisonnable.
Toutefois, rien ne garantit que les événements, les résultats ou
les tendances mentionnés dans ces énoncés prospectifs se produiront
ou seront atteints. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à
la date à laquelle ils sont publiés, et ni Roth CH IV ni Tigo n’ont
l’obligation, et déclinent expressément toute obligation de mettre
à jour, de modifier ou de réviser toute déclaration prospective,
que ce soit à cause de l’apparition de nouvelles informations,
d’événements futurs ou tout autre événement, sauf si la loi
l’exige.
Outre les facteurs précédemment divulgués dans les rapports de
Roth CH IV déposés auprès de la SEC et ceux identifiés ailleurs
dans le présent communiqué, les facteurs suivants, entre autres,
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement des énoncés prospectifs ou du rendement historique :
(i) les attentes concernant les stratégies et le rendement
financier futur de Tigo, y compris ses plans ou objectifs
d’affaires futurs, son rendement et ses opportunités prospectives
et ses concurrents, ses revenus, ses produits et services, ses
tarifs, ses frais d’exploitation, les tendances du marché, ses
liquidités, ses flux de trésorerie et l’utilisation de ses
liquidités, ses dépenses en capital, et la capacité de Tigo à
investir dans des projets de développement et à réaliser des
acquisitions ; (ii) la survenance d’un événement, d’un changement
ou d’autres circonstances qui pourraient donner lieu à la
résiliation de l’accord de regroupement d’entreprises ; (iii)
l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée
contre Roth CH IV ou Tigo à la suite de l’annonce du regroupement
d’entreprises proposé et des transactions envisagées par celui-ci ;
(iv) l’incapacité de réaliser la fusion proposée en raison, entre
autres, de l’incapacité d’obtenir l’approbation des actionnaires de
Roth CH IV selon les modalités et le calendrier prévus et le risque
que les approbations réglementaires requises pour la fusion ne
soient pas obtenues ou soient obtenues sous réserve de conditions
inattendues ; (v) le risque que le regroupement d’entreprises
proposé ou tout autre regroupement d’entreprises ne soit pas conclu
avant la date limite de regroupement d’entreprises de Roth CH IV et
l’échec potentiel à obtenir un prolongement de la date limite pour
la constitution du groupement d’entreprises ; (vi) le risque que
l’annonce et la réalisation de la fusion proposée perturbent les
opérations actuelles et les plans futurs de Tigo ; (vii) la
capacité de reconnaître les avantages anticipés de la fusion
proposée ; (viii) les coûts inattendus liés à la fusion proposée ;
(ix) le montant de tout rachat par les détenteurs existants des
actions ordinaires de Roth CH IV étant plus élevé que prévu ; (x)
la liquidité et la négociation limitées des titres de Roth CH IV ;
(xi) le risque géopolitique et les changements dans les lois ou les
règlements applicables ; (xii) la possibilité que Roth CH IV et/ou
Tigo soient négativement touchés par d’autres facteurs économiques,
commerciaux et/ou concurrentiels ; (xiii) le risque opérationnel ;
(xiv) le risque que la pandémie de COVID-19, et les réponses
locales, étatiques et fédérales pour faire face à la pandémie
puissent avoir un effet négatif sur nos activités commerciales,
ainsi que sur notre situation financière et nos résultats
d’exploitation ; et (xv) les risques que la concrétisation de la
fusion proposée soit considérablement retardée ou n’ait pas
lieu.
Toutes les prévisions financières figurant dans ce communiqué
sont des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses qui sont
intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des éventualités
importantes, dont plusieurs échappent au contrôle de Roth CH IV et
de Tigo. Bien que toutes les prévisions soient naturellement
spéculatives, Roth CH IV et Tigo estiment que la formulation de
toute information financière prospective comporte des niveaux
d’incertitude de plus en plus élevés à mesure que la prévision
s’éloigne de la date de sa formulation. Les hypothèses et les
estimations qui sous-tendent les résultats projetés sont par nature
incertaines et sont soumises à une série d’incertitudes et de
risques commerciaux, économiques et concurrentiels considérables
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux contenus dans les prévisions. L’inclusion de
prévisions dans ce communiqué ne doit pas être interprétée comme
une indication que Roth CH IV et Tigo, ou leurs représentants, ont
considéré ou considèrent les prévisions comme une prédiction fiable
des événements futurs.
Les chiffres annualisés, pro forma, prévisionnels et estimés
sont uniquement utilisés à titre explicatif, ne constituent pas des
prévisions et pourraient ne pas refléter les résultats réels.
La liste précédente des facteurs ne prétend pas être exhaustive
ou contenir toutes les informations qu’une personne pourrait
désirer en considérant un investissement dans Roth CH IV et ne doit
pas servir de base à une décision d’investissement dans Roth CH IV.
Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs
susmentionnés ainsi que les autres risques et incertitudes décrits
dans la rubrique « Facteurs de risque » de la déclaration
d’inscription et d’autres rapports que Roth CH IV a déposés ou
déposera de temps à autre auprès de la SEC. Des risques
supplémentaires que ni Roth CH IV ni Tigo ne connaissent
actuellement, ou que Roth CH IV et Tigo considèrent présentement
comme non significatifs, pourraient faire en sorte que les
résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les énoncés
prospectifs. Par conséquent, les investisseurs et autres parties
intéressées sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Tous les énoncés
prospectifs écrits et verbaux postérieurs concernant Roth CH IV et
Tigo, le regroupement d’entreprises proposé ou d’autres questions
et qui sont attribuables à Roth CH IV et Tigo ou à toute personne
agissant en leur nom sont expressément visés dans leur intégralité
par les mises en garde susmentionnées.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230109005814/fr/
Contacts chargés des relations avec les investisseurs
Matt Glover ou Jeff Grampp, analystes financiers agréés Gateway
Group, Inc. (949) 574-3860 TYGO@gatewayir.com
Roth CH Acquisition IV Co. RothCH@roth.com
Roth CH Acquisition Corp... (NASDAQ:ROCG)
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De Dic 2024 a Ene 2025
Roth CH Acquisition Corp... (NASDAQ:ROCG)
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De Ene 2024 a Ene 2025
