Gazit Globe bestätigt Verbindlichkeit und Preis des Angebots für Atrium European Real Estate
15 Octubre 2019 - 1:27PM
Gazit Globe bestätigt Verbindlichkeit und Preis des Angebots für
Atrium European Real Estate
Am 23. Juli 2019 gab das Komitee der
unabhängigen Direktoren des Board of Directors (das
„Unabhängige Komitee“) von Atrium European Real
Estate (VSE/Euronext: ATRS) („Atrium“ oder die
„Gesellschaft“) bekannt, dass sie eine
Vereinbarung mit dem Board of Directors von NB (2019) B.V.
(„Bidco“), einer indirekten hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Limited
(„Gazit“), zu den Bedingungen eines empfohlenen
Erwerbs (der „Erwerb“) des gesamten ausgegebenen
und noch auszugebenden Aktienkapitals von Atrium, das nicht bereits
oder indirekt im Besitz von Gazit oder ihren Tochtergesellschaften
Gazit Gaia Limited und Gazit Midas Limited befindet, durch Bidco
gemäß einem gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement nach
Jersey-Recht zum Erwerbspreis von EUR 3,75 pro Aktie in bar (der
“Erwerbspreis” und das Angebot das “Gazit
Angebot”), getroffen hat. Das Unabhängige Komitee hat von
seinem Finanzberater UBS AG London Branch eine Fairness Opinion
hinsichtlich der finanziellen Bedingungen des Gazit Angebots
erhalten und sich einstimmig für das Gazit Angebot
ausgesprochen.
Am 11. September 2019 hat Atrium den Abschluss
eines unabhängigen Prozesses bekannt gegeben, welcher vom
Unabhängigen Komitee initiiert wurde, um zu prüfen, ob es seriöse
Angebote von Dritten gibt, die im Vergleich zum vorliegenden
Gazit-Angebot eine Verbesserung darstellen (der
“Go-Shop-Prozess”). Gazit verpflichtete sich dazu,
alle etwaigen verbesserten Angebote, die sich aus dem
Go-Shop-Prozess ergeben, sorgfältig zu prüfen. Atrium hat bekannt
gegeben, dass ungeachtet, dass im Rahmen des Go-Shop-Prozesses, 35
potenzielle Investoren kontaktiert wurden, welche für eine
potenzielle Transaktion substantiellen Zeitaufwand und Ressourcen
investiert und auch eine Due Diligence durchgeführt haben, kein
verbessertes Angebot eingegangen ist. Das Unabhängige Komitee hat
daher seine Empfehlung für das Gazit-Angebot gegenüber den
Minderheitsaktionären wiederholt.
Gazit hält dazu fest, dass es von einzelnen
Aktionären Äußerungen in der Presse gab, das Gazit-Angebot in Bezug
auf den Erwerbspreis nicht zu unterstützen. Gazit hält daran fest,
dass das Gazit-Angebot einen attraktiven Preis für die
Minderheitsaktionäre darstellt, ihr Investment in Atrium mit einem
Aufschlag von 18,3 % gegenüber dem Schlusskurs der Atrium-Aktie am
letzten Handelstag vor der Veröffentlichung des Gazit-Angebots,
bzw. mit einem Aufschlag von 18,0 % gegenüber dem volumsgewichteten
Durchschnittskurs des einmonatigen Zeitraums bis zum letzten
Handelstag vor der Veröffentlichung des Gazit-Angebots bzw. mit
einem Aufschlag von 15,3 % gegenüber dem volumsgewichteten
Durchschnittskurs für den Zeitraum von drei Monaten bis zum letzten
Handelstag vor der Veröffentlichung des Gazit-Angebots, zu
veräußern. Demgemäß hält Gazit in diesem Zusammenhang fest, dass
das Gazit-Angebot verbindlich ist, dass der Erwerbspreis den
endgültigen Angebotspreis darstellt und dass keinerlei Absicht
besteht, den Erwerbspreis zu erhöhen.
Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der
Erfüllung oder –soweit möglich – des Verzichts der Bedingungen wie
sie in Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Erwerbs durch
Atrium und Gazit am 23. Juli 2019 erfolgt sowie im Scheme-Dokument
vom 27. September 2019 dargestellt sind. Diese Bedingungen umfassen
unter anderem die Zustimmung der Atrium-Aktionäre und die
Genehmigung des Royal Court of Jersey.
Gazit ist seit elf Jahren in Atrium investiert
und hat die Strategie der Gesellschaft stets unterstützt bzw
beabsichtigt diese weiterhin zu unterstützen. Ungeachtet der
Umsetzung des Erwerbs wird Gazit Atrium und deren Strategie zum
Wohl aller Aktionäre auch weiterhin unterstützen.
Über Gazit GlobeGazit Globe ist
eine führende Immobiliengesellschaft, die sich auf das Eigentum,
die Verwaltung und die Entwicklung von gemischt genutzten
Immobilien in urbanen Wachstumsmärkten in Nordamerika, Israel,
Brasilien, Nord-, Zentral und Osteuropa spezialisiert hat. Gazit
Globe ist an der Börse Tel Aviv (TASE: GZT) gelistet und im TA-35
Index inkludiert. Zum 30. Juni 2019 hält und betreibt Gazit Globe
102 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von ca. 2,5 Mio
Quadratmetern und einem Gesamtwert von NIS (Neue israelische
Schekel) 40 Mrd. Weiters hält Gazit Globe per 30. Juni 2019 ca.
9,9% an der First Capital Realty Inc.
FÜR WEITERE INFORMATIONENEine
vollständige Kopie des Jahresfinanzberichts der Gesellschaft ist
auf der Website von Gazit Globe unter www.gazitglobe.com
abrufbar.Investors Contact: IR@gazitgroup.com, Media Contact:
PR@gazitgroup.comGazit Globe Headquarters, Tel-Aviv, Israel, Tel:
+972 3 6948000
Gazit-Globe Ltd. Ordinary Shares (NYSE:GZT)
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