World View, un chef de file mondial de l’exploration et du vol
stratosphériques, sera bien positionné pour renforcer sa position
de leader dans le secteur de la télédétection stratosphérique
- World View et Leo Holdings Corp. II (NYSE: LHC) ont conclu un
accord de fusion définitif pour créer une société cotée en bourse
axée sur l’exploration et le vol stratosphériques
- La valeur pro forma de l’entreprise fusionnée est d’environ 350
millions de dollars
- La transaction pourrait fournir jusqu’à 121 millions de dollars
de produit brut à la société fusionnée, en supposant qu’il n’y ait
pas de rachats, et y compris un financement de transaction envisagé
à lever par les deux parties avec un produit cible de 75 millions
de dollars
- World View et Leo ont également fait équipe avec New Vista
Capital, qui siégera au conseil d’administration de l’entreprise
fusionnée et fournira son expertise technique, opérationnelle et
industrielle approfondie
- Les principaux accords stratégiques actifs avec Sierra Nevada
Corporation, ScepterAir/ExxonMobil et Infleqtion pérenniseront
l'activité de World View pour continuer à faire progresser les
services de télédétection disponibles à partir de la stratosphère,
comblant ainsi une lacune critique dans le continuum d’imagerie et
d’analyse spatiales
World View, un leader mondial de l’exploration et du vol
stratosphériques, et Leo Holdings Corp. II ("Leo") (NYSE: LHC), une
société d’acquisition à vocation spécifique cotée en bourse, ont
annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de
regroupement d’entreprises qui fera de World View une société cotée
en bourse. La transaction valorise la société fusionnée à une
valeur d’entreprise estimée à 350 millions de dollars. À la clôture
de la transaction, la société fusionnée continuera d'évoluer sous
le nom de World View.
World View prévoit d’utiliser le capital pour étendre son
activité mondiale de télédétection à de nouveaux marchés et
secteurs qui bénéficieront des avantages uniques offerts par la
télédétection via la stratosphère, qui ne sont pas disponibles avec
l’imagerie satellitaire traditionnelle ou la surveillance par
avions à voilure fixe. World View continuera également de
développer ses capacités de prochaine génération, y compris ses
activités de tourisme spatial, de recherche et de formation.
Aperçu de la transaction
À la suite de la transaction avec Leo, World View pourrait
recevoir jusqu’à 121 millions de dollars en produit brut, en
supposant qu’aucun actionnaire ne choisisse de racheter ses actions
dans le cadre de la proposition de regroupement d’entreprises et
après avoir donné effet à une proposition de financement de
transaction à lever par les deux parties pour un produit cible de
75 millions de dollars.
Les conseils d’administration de World View et Leo ont approuvé
à l’unanimité la transaction. La transaction nécessitera
l’approbation des actionnaires de World View et des actionnaires de
Leo et sera soumise à d’autres conditions de clôture habituelles.
La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de
2023.
Des renseignements supplémentaires sur la transaction proposée,
y compris une copie de l’accord de fusion, seront fournis dans un
rapport de situation sur le formulaire 8-K qui sera déposé par Leo
Holdings Corp. II auprès de la Securities and Exchange Commission
(la "SEC") et seront disponibles à l’adresse www.sec.gov.
Faits saillants de l’investissement de World View
- La société fusionnée post C.A. bénéficiera de solides
partenariats stratégiques nationaux de sécurité, de recherche et
commerciaux, et de protocoles d’entente
- Visibilité du chiffre d’affaires à court terme sur plusieurs
segments verticaux
- Une technologie démontrée apporte de la valeur à des marchés
adressables importants et en croissance
- Technologies et procédés protégés par brevet, offrant des
barrières attrayantes à l’entrée
- Éthique d'entreprise axée sur la Terre, y compris la priorité
aux vols stratosphériques pour mieux comprendre et protéger
l’écosystème fragile de notre planète
- Équipe expérimentée et de classe mondiale de visionnaires dotés
d’une expérience et d’une expertise approfondies en matière
d’exécution dans le domaine des services de vol et de télédétection
stratosphériques
"L’annonce d’aujourd’hui représente une étape importante dans le
modèle d’affaires de World View", déclare Ryan M. Hartman,
président et chef de la direction de World View. "Nous existons
pour inspirer, créer et explorer de nouvelles perspectives pour un
avenir radicalement amélioré. Cette fusion avec Leo nous permet
d’étendre notre expertise démontrée et notre solide base de
partenariats stratégiques pour répondre à la demande croissante du
marché en matière de données et d’analyses depuis la
stratosphère."
Le marché mondial de la télédétection devrait atteindre 23
milliards de dollars d’ici la fin de 2027, avec un TCAC de 9,8%
(Hexa Research, 2019). World View pense que cette croissance
proviendra d’une variété de segments verticaux, y compris la
défense et la sécurité nationale, l’énergie et l’électricité,
l’agriculture, la surveillance météorologique et d’autres secteurs
commerciaux.
"World View est déjà un chef de file dans une économie
stratosphérique en plein essor, avec des succès notables dans la
mission de plusieurs partenaires stratégiques clés et des
technologies critiques protégées par brevet", déclare Lyndon Lea,
président et chef de la direction de Leo. "En combinant le modèle
d’affaires éprouvé de World View et sa vision de l’avenir axée sur
la mission avec les connaissances institutionnelles de l’équipe de
Leo, nous sommes enthousiastes et confiants dans la capacité de
World View à étendre sa portée mondiale à travers ses offres
commerciales et gouvernementales."
Combler une lacune critique dans la télédétection
L’approche unique de World View en matière de télédétection via
des ballons stratosphériques offre des avantages significatifs qui
ne sont pas disponibles via les sources traditionnelles d’imagerie
des satellites et des avions à voilure fixe. World View offre à ses
clients une résolution d’imagerie supérieure en volant cinq fois
plus près de la Terre que les satellites traditionnels. En outre,
grâce à sa technologie exclusive de contrôle de l’altitude, World
View offre jusqu’à 45 jours de vol continu, tout en offrant une
station persistante et à petit rayon en gardant une zone d’intérêt
spécifique pendant plusieurs semaines à la fois.
Les systèmes configurables de télédétection stratosphérique de
World View permettent aux gouvernements, aux organisations et aux
entités commerciales de recueillir des données et des analyses pour
répondre à divers critères de mission. La polyvalence des charges
utiles permet aux systèmes de collecter des données à partir de
plusieurs capteurs à la fois, y compris électro-optique, infrarouge
à ondes courtes et moyennes, radar, hyperspectral, thermique et
plus encore.
Les données recueillies à partir d’un vol de télédétection
stratosphérique éclairent les actions dans un large éventail de cas
d’utilisation, y compris:
- Commandement, contrôle, communications, informatique, veille,
surveillance et reconnaissance (C4ISR)
- Suivi des actifs
- Suivi de la chaîne d’approvisionnement
- Inspection des pipelines et des conduites de services
publics
- Détection du méthane
- Exploration énergétique non invasive
- Suivi des feux de forêt et des tempêtes
- Recherche sur le changement climatique
- Surveillance agricole
- Surveillance maritime
- Communications
Principaux partenariats stratégiques et protocoles
d’entente
Avec plus de 120 vols stratosphériques et 10 275 000 pieds
verticaux survolés, World View a fourni des services de
télédétection à des organisations gouvernementales et commerciales
de premier plan, y compris la NASA, la NOAA, le Département de la
Défense des États-Unis, l’United States Air Force, Sierra Nevada
Corporation, Raytheon Technologies, le Southwest Research Institute
et bien d’autres.
World View dispose également de plusieurs partenariats
stratégiques actifs et de protocoles d’entente, dont Sierra Nevada
Corporation, ScepterAir/ExxonMobil et Infleqtion. World View
s’attend à ce que ces partenariats favorisent des progrès continus
des services de télédétection disponibles depuis la stratosphère
dans plusieurs industries clés, comblant ainsi une lacune critique
dans l'actuel continuum d’imagerie et d’analyse spatiale.
Capacités futures
Animé d'un esprit d’exploration et d’innovation, World View a
continué à identifier de nouvelles façons d’explorer et de mieux
comprendre la planète à partir de la stratosphère. Cela inclut une
meilleure compréhension de la stratosphère elle-même. La
stratosphère est une couche largement sous-étudiée de l’atmosphère,
avec d’importantes opportunités pour concevoir des missions de
recherche et d’éducation spécialisées pour les scientifiques, les
enseignants et les étudiants. World View développe actuellement un
programme renforcé de mission de recherche et d’éducation pour
faciliter ces missions scientifiques. Citons par exemple le
partenariat de World View avec la NASA pour mener des expériences
d’étudiants dans la stratosphère.
En plus de l’activité de télédétection en pleine croissance de
World View, en octobre 2021, World View a annoncé son expansion
future dans le secteur du tourisme spatial et de l’exploration
spatiale. Cette unité commerciale de prochaine génération s’appuie
sur la technologie brevetée, l’expertise, l’expérience en vol et la
navigation stratosphérique de World View. Moins d’un an après
l’annonce de cette future capacité, plus de 1 200 participants ont
déjà réservé leurs places à 50 000 dollars, ce qui représente le
plus grand nombre de places vendues dans la catégorie du tourisme
spatial à ce jour.
Pour en savoir plus sur l’expertise de World View, pionnier de
l’économie stratosphérique, visitez worldview.space.
Conseillers
Kirkland & Ellis LLP a agi en qualité de conseiller
juridique de Leo. Guggenheim Securities a agi en tant que
conseiller financier de World View et Cooley LLP a agi en tant que
conseiller juridique de World View. Dans le cadre de la
transaction, Leo a conclu un partenariat avec New Vista Capital
pour ajouter des experts sectoriels à l’équipe établie de Leo, qui
continuera à conseiller la société fusionnée après la clôture de la
transaction.
À propos de World View
World View est un leader mondial de l’exploration
stratosphérique, fondé en 2012 et dont le siège social est situé à
Tucson, en Arizona. World View présente un bilan éprouvé de
nombreux vols stratosphériques réussis, et ouvre une nouvelle ère
d’exploration stratosphérique pour permettre à l’humanité de
comprendre et d'apprécier la Terre comme jamais auparavant. Avec
une vision plus nette pour un avenir meilleur, World View s'attèle
à inspirer, créer et explorer de nouvelles perspectives pour un
avenir radicalement amélioré. Grâce à son activité de télédétection
et à l’imagerie Stratollite®, et à ses solides capacités futures
pour des missions de recherche et d’ingénierie ainsi que le
tourisme spatial et l’exploration spatiale, World View s’efforce
d’atteindre son objectif ultime: rendre hommage à la planète pour
que les générations futures se sentent heureuses de l'habiter. Pour
plus d’informations, visitez worldview.space.
À propos de Leo Holdings Corp. II et Leo Holdings
Leo Holdings Corp. II, actuellement coté à la Bourse de New York
sous le mnémo LHC, est une société d’acquisition à vocation
spécifique (SAVS) qui cherche à investir dans des entreprises de
croissance axée sur l’entrepreneuriat qui visent à faire évoluer
les secteurs ou les modèles d’affaires existants, ainsi que dans
des entreprises en position de prospérer à l’ère de l’information
numérique dans laquelle l’évolution du comportement des
consommateurs crée la possibilité de rendements d'exception. Leo
Holdings Corp. II fait partie d’une initiative de SAVS, Leo
Holdings. Leo Holdings a été formé par les directeurs de Lion
Capital, qui est dirigé par le fondateur et associé directeur,
Lyndon Lea. L’équipe de direction de Leo Holdings possède une vaste
expérience de la possession et de l’exploitation d’entreprises à
l’échelle mondiale et travaille en collaboration depuis plus de 20
ans. Pour plus d’informations, visitez
https://leoholdings.com/.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certaines déclarations incluses dans le présent communiqué de
presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés
prospectifs aux fins des dispositions de règle refuge en vertu du
Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995.
Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de mots tels
que "penser", "estimer", "continuer", "anticiper", "avoir
l'intention de", "s’attendre à", "planifier", "prévoir", "sembler",
"chercher", "futur", "perspective", les conjugaisons au
conditionnel et au futur, et des expressions similaires qui
prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou
qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Tous les
énoncés, autres que les déclarations de faits présents ou
historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris
en ce qui concerne la proposition de regroupement d’entreprises de
World View avec Leo (le "Regroupement d’entreprises"), la capacité
de Leo à réaliser les transactions proposées, les avantages
attendus des transactions proposées et la performance financière
future de la société fusionnée, y compris les projections
financières, ainsi que la stratégie de la société fusionnée, les
opérations futures, la situation financière estimée, la croissance
estimative des revenus, les attentes en matière de perspectives,
l’estimation de la croissance, la taille et les opportunités du
marché, le calendrier et le processus de développement estimés, les
approbations attendues par les organismes de réglementation et le
calendrier associé, les plans et les objectifs de la gestion, ainsi
que les futurs capacités, produits et opportunités de marché de
World View, la capacité d’obtenir et de maintenir des relations
stratégiques, les capacités de télédétection et le potentiel de
croissance, ainsi que les attentes concernant la croissance des
marchés de la télédétection et du tourisme spatial, entre autres,
sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont basés sur diverses
hypothèses, qu’elles soient ou non identifiées dans le présent
communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction
de World View et de Leo et ne sont pas des prédictions du rendement
réel. Ces énoncés prospectifs ne sont fournis qu’à titre indicatif
et ne sont pas destinés à servir et ne doivent pas être interprétés
par un investisseur en tant que garantie, assurance, prédiction ou
déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et
les circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et
différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances
réels échappent au contrôle de World View et Leo. Ces énoncés
prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et
d’incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter: l’incapacité des
parties à réaliser avec succès ou en temps opportun le Regroupement
d’entreprises, y compris le risque que les approbations
réglementaires requises ne soient pas obtenues, soient retardées ou
soumises à des conditions imprévues qui pourraient nuire à la
société fusionnée ou que les avantages attendus du Regroupement
d'entreprises ne soient pas obtenus; le risque que le Regroupement
d’entreprises ne soit pas terminé à la date limite du Regroupement
d’entreprises de Leo; le fait de ne pas concrétiser les avantages
attendus du Regroupement d'entreprises; les risques liés à
l’incertitude des informations financières projetées en ce qui
concerne World View; la survenance de tout événement, changement ou
autre circonstance susceptible de donner lieu à la résiliation de
l’accord définitif de regroupement d’entreprises; l’effet de
l’annonce ou de l'instance de la transaction sur les relations
d’affaires, les résultats d’exploitation et l'activité générale
World View; les risques que le Regroupement d’entreprises perturbe
les plans et les opérations actuels de World View; les risques liés
aux besoins en capital de World View et à sa capacité à obtenir un
financement adéquat; l’issue de toute procédure judiciaire qui
pourrait être engagée contre World View ou contre les actions de
Leo liées au Regroupement d’entreprises ou à tout accord connexe;
la capacité de maintenir la cotation des titres de Leo à une bourse
nationale de valeurs mobilières; les changements dans les
conditions d'affaires, commerciales, financières, politiques et
juridiques nationales et étrangères et les changements dans la
structure du capital combiné; la capacité de mettre en œuvre des
plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes après
l’achèvement du Regroupement d’entreprises, et d’identifier et de
réaliser d’autres opportunités; les risques liés au déploiement des
activités de World View et au calendrier des étapes commerciales
attendues; les effets de la concurrence sur les activités de World
View; les risques liés au fonctionnement et à la gestion efficace
de la croissance dans des conditions macroéconomiques évolutives et
incertaines, telles que l’inflation élevée et les environnements de
récession; les risques pour les activités de World View si les
processus et les systèmes informatiques internes ne sont pas
correctement entretenus; les risques liés à la dépendance
opérationnelle de World View vis-à-vis d’entrepreneurs indépendants
et de tiers; les risques associés à la dépendance de World View à
l’égard de certains fournisseurs, y compris les récents
ralentissements et perturbations de la chaîne d’approvisionnement
mondiale; les risques et les incertitudes liés aux opérations
internationales de World View, y compris les éventuelles
restrictions aux investissements transfrontaliers qui pourraient
nuire à la situation financière de World View; la capacité à
améliorer les marges et le rapport coût-efficacité; les risques
persistants liés à la pandémie de COVID-19; et les risques associés
à la capacité de World View à développer ses produits et à obtenir
des approbations réglementaires ou à atteindre des jalons, y
compris dans les délais prévus. La liste des facteurs qui précède
n’est pas exhaustive. Veuillez examiner attentivement les facteurs
susmentionnés ainsi que les autres risques et incertitudes décrits
dans la section "Risk Factors" du prospectus final de la
déclaration d’enregistrement de Leo sur le formulaire S-1, tel que
modifié (dossier n°333-249676), la déclaration d’enregistrement sur
le formulaire S-4 que Leo doit déposer auprès de la SEC et d’autres
documents déposés ou qui peuvent être déposés par Leo de temps à
autre auprès de la SEC. Ces dépôts identifient et traitent d’autres
risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte
que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de
ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Si l’un de ces risques
se matérialise ou si nos hypothèses se révèlent incorrectes, les
résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats
sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Il peut y avoir des
risques supplémentaires que ni Leo ni World View ne connaît
actuellement ou que Leo ou World View ne considèrent actuellement
pas comme signifiants qui pourraient également faire en sorte que
les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les énoncés
prospectifs. De plus, les énoncés prospectifs reflètent les
attentes, les plans ou les prévisions de Leo et World View
concernant les événements et les points de vue futurs à la date du
présent communiqué de presse. Leo et World View prévoient que les
événements et les développements subséquents entraîneront des
changements dans les évaluations de Leo et World View. Cependant,
bien que Leo et World View puissent choisir de mettre à jour ces
énoncés prospectifs à un moment donné à l’avenir, Leo et World View
déclinent expressément toute obligation de le faire. Ces énoncés
prospectifs ne doivent pas être invoqués pour représenter les
évaluations de Leo et World View à compter de toute date
postérieure à la date du présent communiqué de presse. Par
conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs. Certaines données de marché contenues dans ce
communiqué de presse sont basées sur les estimations de la
direction de World View et de Leo. World View et Leo ont obtenu les
données sur l’industrie, le marché et la position concurrentielle
utilisées tout au long du présent communiqué de presse à partir
d’estimations et de recherches internes ainsi que de publications
et de recherches sectoriels, d’enquêtes et d’études menées par des
tiers. World View et Leo pensent que leurs estimations sont exactes
à la date de ce communiqué de presse. Cependant, ces informations
peuvent s’avérer inexactes en raison de la méthode par laquelle
World View ou Leo a obtenu certaines des données pour ses
estimations ou parce que ces informations ne peuvent pas toujours
être vérifiées en raison des limites de la disponibilité et de la
fiabilité des données brutes, le caractère volontaire du processus
de collecte de données.
Informations importantes
Leo a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration
d’enregistrement sur le formulaire S-4 (telle que modifiée ou
complétée, la "Déclaration d’enregistrement"), qui comprendra une
déclaration de procuration préliminaire/un prospectus de Leo, qui
sera à la fois la déclaration de procuration qui sera distribuée
aux détenteurs d'actions ordinaires de Leo dans le cadre de la
sollicitation de procurations pour le vote par les actionnaires de
Leo à l’égard de la proposition de Regroupement d’entreprises et
des questions connexes qui peuvent être décrites dans la
Déclaration d’enregistrement, ainsi que le prospectus relatif à
l’offre et à la vente des valeurs mobilières à émettre dans le
cadre du Regroupement d’entreprises. Une fois la Déclaration
d’enregistrement déclarée effective, Leo enverra une déclaration de
procuration définitif/un prospectus définitif et d’autres documents
pertinents à ses actionnaires. Les actionnaires de Leo et les
autres personnes intéressées sont invités à lire, lorsqu’ils seront
disponibles, la déclaration de procuration préliminaire/le
prospectus préliminaire, et les modifications y afférentes, ainsi
que la déclaration de procuration définitive/le prospectus
définitif en relation avec la sollicitation de procuration de Leo
pour son assemblée des actionnaires qui doit être tenue pour
approuver le Regroupement d'entreprises et les questions connexes
étant donné que la déclaration de procuration/le prospectus
contiendra des informations importantes sur Leo et World View et la
proposition de Regroupement d'entreprises.
La déclaration de procuration définitive/le prospectus définitif
sera envoyé par la poste aux actionnaires de Leo à partir d’une
date d’enregistrement à établir pour le vote sur la proposition de
Regroupement d’entreprises et les questions connexes. Les
actionnaires pourront obtenir des exemplaires de la déclaration de
procuration/du prospectus, lorsqu’ils seront disponibles,
gratuitement, sur le site Web de la SEC www.sec.gov ou en adressant
une demande à: Leo Holdings Corp. II, 21 Grosvenor Pl, Londres SW1X
7HF, Royaume-Uni ou par courriel à brown@leo.holdings.
Participants à la sollicitation
Ce communiqué de presse n’est pas une sollicitation d’une
procuration d’un investisseur ou d’un porteur de titres. Toutefois,
Leo, World View et Leo Investors II Limited Partnership ainsi que
leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de leur
direction et de leurs employés respectifs peuvent être considérés
comme des participants à la sollicitation de procurations des
actionnaires de Leo relativement à la proposition de regroupement
d’entreprises et aux questions connexes. Les investisseurs et les
porteurs de titres peuvent obtenir des informations plus détaillées
sur les noms, les affiliations et les intérêts des administrateurs
et dirigeants de Leo et World View dans la déclaration de
procuration/le prospectus concernant la proposition de regroupement
d’entreprises lorsqu’elle sera déposée auprès de la SEC. Ces
documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources
indiquées ci-dessus.
Ni offre, ni sollicitation
Le présent communiqué de presse n’est qu’à titre informatif et
n’a pas pour but et ne doit pas constituer une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre de vente ou la sollicitation d’une offre
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières ou une
sollicitation d’un vote d’approbation. Il ne peut non plus y avoir
de vente, d’émission ou de transfert de valeurs mobilières dans une
juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu
des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Aucune
offre de valeurs mobilières ne peut être faite, sauf au moyen d’un
prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du
Securities Act de 1933, tel que modifié, et dans le cas contraire,
conformément au droit applicable.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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