Se anuncia la intención del patrocinador de
Union Acquisition Corp. o de sus afiliados de realizar operaciones
de compra de los valores de Union en el mercado abierto
Bioceres, empresa líder en biotecnología agrícola en América
Latina (la «Compañía»), y Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN)
(«UAC»), una sociedad de adquisición de propósitos especiales,
acaban de anunciar los resultados operativos no auditados de la
Compañía para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Las partes habían anunciado previamente la firma de un acuerdo de
intercambio de acciones definitivo (el «Acuerdo de intercambio») en
virtud del cual la Compañía aportará su negocio de soluciones
agrícolas a cambio de acciones de UAC.
La Compañía declaró ingresos no auditados de 62,6 millones de
dólares durante el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2018,
lo que representa una tasa de crecimiento del 33 % con respecto al
mismo período del año anterior. Los ajustes y el mecanismo de
conversión derivados de la aplicación de la Norma Internacional de
Contabilidad 29 tuvieron un impacto positivo de 8,7 millones de
dólares durante el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Además, el equipo directivo de la Compañía espera que la
rentabilidad bruta y el margen EBITDA superen los del mismo período
del año anterior.
Los miembros del patrocinador de UAC o las entidades afiliadas a
los miembros del patrocinador, han anunciado hoy su intención de
realizar compras por hasta 3 millones de dólares en acciones
ordinarias de UAC, derechos y/o garantías en el mercado abierto a
su discreción. El número real de acciones, derechos y/o garantías
que se comprarán, y el momento de dichas compras, serán
determinados por los miembros del patrocinador de UAC, o las
entidades afiliadas a los miembros del patrocinador, y el precio
que la Compañía pagará por los valores será el precio de mercado en
el momento de las compras. Está previsto que dichas compras se
realicen de conformidad con las disposiciones aplicables de la
Norma 10b-18 de la Comisión de Bolsa y Valores («SEC»), en la
medida en que sea aplicable.
Acerca de Bioceres
Bioceres es un proveedor completamente integrado de soluciones
de productividad de cultivos, incluidas semillas, características
de semillas, tratamientos para semillas, productos biológicos,
adyuvantes de alto valor y fertilizantes. A diferencia de la
mayoría de los participantes de la industria que se especializan en
una sola tecnología, un compuesto químico, un producto, una
condición o una etapa del desarrollo de la planta, Bioceres ha
desarrollado una plataforma multidisciplinaria y multiproducto
capaz de ofrecer soluciones a lo largo de todo el ciclo del
cultivo, desde la etapa previa a la siembra hasta el transporte y
el almacenamiento. La plataforma de Bioceres está diseñada para
ofrecer tecnologías de alto valor de manera rentable en el mercado
mediante un enfoque de arquitectura abierta. Las oficinas centrales
y las principales operaciones de Bioceres están en Argentina, que
es su mercado final clave y uno de los mercados globales más
grandes para cultivos genéticamente modificados. A través de su
principal filial operativa, Rizobacter, la Compañía posee una
presencia internacional significativa y en crecimiento,
especialmente en Brasil y Paraguay. Bioceres aprovecha la relación
con sus accionistas históricos, muchos de los cuales son líderes
agrícolas y actores clave en los mercados finales de Bioceres, para
aumentar la adopción de sus productos y tecnologías.
Aspectos destacados de la inversión de Bioceres:
- Posición de liderazgo en mercados
agrícolas grandes y en crecimiento, con una dinámica industrial
favorable, dedicado a activos biológicos orientados a la protección
de cultivos, la nutrición y las semillas.
- Líder mundial en tecnologías de
tolerancia a la sequía a través de la familia de productos HB4, la
única tecnología de su tipo disponible en la actualidad para la
producción de soja.
- A través de la marca Rizobacter,
Bioceres es líder mundial en la producción y venta de productos
biológicos para soja, con una participación en el mercado global de
inoculantes superior al 20 %.
- Extensa plataforma comercial y de
distribución, con más de 700 distribuidores y ventas en 25 países
diferentes.
- Antecedentes comprobados en el logro de
resultados financieros de primer nivel.
Acerca de UAC
Union Acquisition Corp. es una compañía de «cheque en blanco»
organizada con el objetivo de realizar una fusión, un intercambio
de acciones, una adquisición, una compra de acciones, una
recapitalización, una reorganización u otra combinación comercial
similar con una o varias empresas o entidades comerciales. Los
recursos de UAC por identificar una potencial empresa apta para
estos fines no se limitan a ninguna industria o región geográfica
en particular, aunque la Compañía se ha focalizado en empresas
ubicadas en América Latina. UAC está liderada por Juan Sartori,
presidente de la Junta directiva de UAC y director y fundador de
Union Group International Holdings Limited, y Kyle P. Bransfield,
director ejecutivo de UAC y socio de Atlantic-Pacific Capital,
Inc.
Declaraciones anticipadas
La presente comunicación incluye “declaraciones anticipadas”, en
el marco del significado de las provisiones de “puerto seguro” de
la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados
Unidos de 1995. Las declaraciones anticipadas pueden identificarse
por el uso de palabras como “pronosticar”, “intentar”, “buscar”,
“objetivo”, “anticipar”, “creer”, “esperar”, “estimar”,
“planificar”, “panorama”, “proyectar” y otras expresiones similares
que predicen o indican eventos futuros o tendencias, o que no son
declaraciones de eventos históricos. Estas declaraciones
anticipadas incluyen información sobre proyecciones financieras.
Estas declaraciones anticipadas, en relación a ingresos, ganancias,
rendimiento, estrategias, perspectivas y otros aspectos del negocio
de UAC, Bioceres o la compañía resultante luego de finalizada la
fusión comercial, se basa en las expectativas actuales, que están
sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que
pueden provocar que los resultados reales difieran sustancialmente
de las expectativas expresadas o implícitas en esas declaraciones
anticipadas. Estos factores incluyen, entre otros: (1) cualquier
evento, cambio u otra circunstancia que pueda provocar la
finalización del Acuerdo de intercambio y la fusión comercial
propuesta que se contempla en el presente; (2) la incapacidad de
completar las transacciones contempladas en el Acuerdo de
intercambio debido a la imposibilidad de obtener la aprobación de
los accionistas, o la imposibilidad de satisfacer el resto de las
condiciones de cierre en el Acuerdo de intercambio; (3) la
capacidad de UAC de seguir cumpliendo las normas de inclusión en la
Bolsa de Valores de Nueva York vigentes; (4) el riesgo de que la
fusión comercial propuesta altere los planes y las operaciones
actuales de Bioceres como resultado del anuncio y la consumación de
la o las transacciones descritas en el presente; (5) la capacidad
de reconocer los beneficios anticipados de la fusión comercial
propuesta, que pueden verse afectados por, entre otras cosas, la
competencia, la capacidad de la compañía fusionada de crecer y
administrar ese crecimiento de manera rentable, de mantener
relaciones con clientes y proveedores, y de conservar a sus
gerentes y empleados; (6) costos relacionados con la fusión
comercial propuesta; (7) cambios en las leyes o normas vigentes;
(8) la posibilidad de que Bioceres sufra un impacto adverso a causa
de otros factores económicos, comerciales y/o relacionados con la
competencia; y (9) otros riesgos e incertidumbres que se indican
periódicamente en la declaración de registro definitiva de UAC en
relación con la fusión comercial propuesta y el informe/prospecto
de poder incluido en el presente, incluidos los mencionados en la
sección “Factores de riesgo” en el presente, y otros documentos que
UAC presentó o presentará ante la SEC. Se recomienda a los
inversores que no depositen una confianza excesiva en estas
declaraciones anticipadas, que son válidas solo a la fecha en que
fueron vertidas. UAC y Bioceres no asumen compromiso alguno de
actualizar o revisar las declaraciones anticipadas, sea a causa de
información nueva, eventos futuros u otros motivos. Los inversores
deben llevar a cabo su propia diligencia debida en relación a los
supuestos incluidos en el presente. Las declaraciones anticipadas
en este comunicado son válidas a la fecha del mismo. Aunque UAC
puede, periódicamente, actualizar de manera voluntaria sus
declaraciones anticipadas previas, renuncia a todo compromiso de
hacerlo, sea a causa de información nueva, eventos futuros, cambios
en los supuestos u otros motivos, excepto cuando las leyes
bursátiles vigentes así lo requieran.
Información adicional y dónde encontrarla
En relación con la transacción propuesta, UAC presentará una
Declaración de registro en el Formulario S-4, que incluirá un
informe/prospecto de poder preliminar de UAC. Una vez que la SEC
declare efectiva la Declaración de registro, UAC enviará por correo
a los accionistas el informe/prospecto de poder definitivo y otros
documentos relevantes.
Se recomienda a los inversores y tenedores de valores de UAC que
lean, cuando esté disponible, el informe/prospecto de poder
preliminar, con las enmiendas correspondientes, y el
informe/prospecto de poder definitivo en relación a la solicitud de
poderes de representación de UAC para su asamblea general
extraordinaria de accionistas, que se llevará a cabo para aprobar
la transacción propuesta, ya que el informe/prospecto de poder
incluirá información importante sobre la transacción propuesta y
las partes que participan en ella.
Los accionistas también podrán acceder sin cargo a copias de la
Declaración de registro, incluida la declaración/prospecto de
poder, en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, o bien
solicitándolos a: Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite
11A, New York, NY 10017.
Ausencia de oferta o petición de compra
Este anuncio tiene fines meramente informativos, y no constituye
oferta de venta ni petición de oferta de compra de ninguna acción,
ni petición de ningún voto en ninguna jurisdicción relacionada con
las transacciones propuestas o de otro tipo, ni habrá ninguna
venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción
donde la oferta, la petición o la venta sea ilegal antes del
registro o la calificación según las leyes bursátiles de esa
jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto a
través de una reunión prospectiva que cumpla los requisitos de la
Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, luego de las enmiendas
correspondientes.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la
versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran
como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente,
que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la
versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190123005347/es/
Contacto de Bioceres: Enrique Lopez Lecube, director
financiero de
Bioceres+543414861100enrique.lopezlecube@bioceres.com.ar
Contacto de UAC:Kyle Bransfield, director ejecutivo de
UAC+1 212 981 0633kbransfield@apcap.com
Union Acquisition Corp. Ordinary Shares (NYSE:LTN)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2024 a Jun 2024
Union Acquisition Corp. Ordinary Shares (NYSE:LTN)
Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2023 a Jun 2024
