De nouveaux fonds élargissent la gamme de
FNB actifs à la pointe de l’industrie
Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a lancé aujourd’hui
deux nouveaux mandats mondiaux à revenu fixe, offrant aux
investisseurs canadiens des options supplémentaires pour le revenu
et la diversification.
Les nouveaux mandats sont les suivants :
- FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux
CI, qui commence à se négocier aujourd’hui à la Bourse de
Toronto (« TSX ») sous les symboles CGIN (Série FNB en $ CA) et
CGIN.U (Série FNB couverte en $ US).
- Fonds d’obligations mondiales neutre en devises CI, qui
est offert en séries de fonds communs de placement et en FNB, la
série FNB $ CA commençant à se négocier aujourd’hui à la TSX sous
le symbole CGBN.
GMA CI a également reçu le prospectus final du Fonds de
titres mondiaux de qualité supérieure CI, une version de fonds
commun de placement de Catégorie de titres à revenu fixe de qualité
supérieure mondiaux CI, un fonds de catégorie de société primé avec
une cote globale de cinq étoiles de Morningstar1. GMA CI s’attend à
ce que le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI soit
disponible à l’achat à compter du 22 novembre 2022.
« Les fluctuations récentes des taux d’intérêt et les défis
actuels sur les marchés financiers démontrent que la gestion active
des titres à revenu fixe est plus importante que jamais », a
déclaré Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef de la
distribution pour GMA CI.
« Ces mandats tirent parti de l’expertise du groupe de titres à
revenu fixe de GMA CI, une équipe ayant 26 milliards de dollars
sous gestion et une vaste expérience dans le domaine des
obligations d’État des marchés mondiaux développés et émergents,
des obligations de sociétés, des devises et des dérivés de qualité
supérieure et à rendement élevé. »
Les fonds permettent aux investisseurs canadiens de diversifier
à l’échelle mondiale leurs portefeuilles de titres à revenu fixe
par le biais de séries couvertes en dollars canadiens ou
américains, selon le cas, ainsi que par le biais d’un fonds commun
de placement ou d’une plateforme de FNB.
« Les nouveaux fonds s’appuient sur les antécédents des mandats
existants et élargissent la gamme de titres à revenu fixe de GMA
CI, l’une des plus complètes de l’industrie », a déclaré M.
Ratnavel. « Ils élargissent également notre sélection de FNB gérés
activement, offrant aux investisseurs les meilleurs de l’expertise
en placement de GMA CI avec la commodité d’un FNB. »
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI
(CGIN, CGIN.U)
L’objectif de placement du FNB de titres à revenu fixe de
qualité supérieure mondiaux CI est de procurer un revenu et la
possibilité d’une plus-value du capital à long terme en
investissant principalement dans un portefeuille diversifié de
titres à revenu fixe de bonne qualité émis par des sociétés ou des
gouvernements de toute taille, n’importe où dans le monde.
Les gestionnaires de portefeuille ont également la possibilité
d’investir une partie du portefeuille dans d’autres titres comme
des obligations de sociétés, des actions privilégiées et les titres
de créance des marchés émergents à rendement élevé.
Les gestionnaires de portefeuille principaux sont John Shaw,
CFA, chef du crédit de qualité supérieure, et Leanne Ongaro, CFA.
M. Shaw possède plus de 32 ans d’expérience dans le secteur des
placements, et à titre de chef de l’équipe de gestion des titres de
qualité supérieure de GMA CI, il est cogestionnaire de plusieurs
mandats de gestion de titres à revenu fixe et équilibrés, comme le
Fonds d’obligations de sociétés CI, le Fonds d’obligations
mondiales CI, la Catégorie de titres à revenu fixe de qualité
supérieure mondiaux CI et le FNB d’actions privilégiées CI. Mme
Ongaro possède 15 ans d’expérience en placement axé sur les titres
à revenu fixe de qualité supérieure et est cogestionnaire de
plusieurs fonds, comme la Catégorie de titres à revenu fixe de
qualité supérieure mondiaux CI, le Fonds d’obligations à court
terme CI et le FNB d’actions privilégiées CI.
Le FNB a une cote de risque faible et paie une distribution
mensuelle.
Fonds d’obligations mondiales neutre en devises CI
L’objectif de placement du Fonds d’obligations mondiales neutre
en devises CI est d’obtenir un rendement global à long terme. Il
investit principalement dans des titres à revenu fixe et à taux
flottant émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier
qui offrent, selon le conseiller en portefeuille, un rendement
attrayant et des possibilités de gains en capital. Le fonds peut
effectuer des placements importants dans n’importe quel pays, y
compris sur les marchés émergents et dans les secteurs émergents
des marchés développés, ainsi que dans les titres à rendement élevé
des marchés développés. Le Fonds peut utiliser des dérivés pour
minimiser l’exposition du Fonds aux fluctuations des devises
étrangères par rapport au dollar canadien.
Les gestionnaires de portefeuille principaux sont Fernanda
Fenton2, MBA, CFA et M. Shaw. Mme Fenton possède plus de 20 ans
d’expérience dans le secteur des services financiers, dont plus de
10 ans en tant qu’analyste à revenu fixe et gestionnaire de
portefeuille. Elle se concentre sur les titres des gouvernements
mondiaux et des marchés émergents, et est gestionnaire de fonds qui
comprennent le Fonds d’obligations mondiales CI et le Fonds
d’obligations des marchés émergents CI.
Le fonds a une cote de risque faible et paie une distribution
mensuelle. La série FNB $ CA est négociée à la TSX sous le symbole
CGBN.
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI
L’objectif de placement du Fonds de titres mondiaux de qualité
supérieure CI est de procurer un revenu et la possibilité d’une
plus-value du capital à long terme en investissant principalement
dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de bonne
qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille,
n’importe où dans le monde. Les gestionnaires de portefeuille ont
également la possibilité d’investir une partie du portefeuille dans
d’autres titres comme des obligations de sociétés, des actions
privilégiées et les titres de créance des marchés émergents à
rendement élevé.
Le fonds, géré par M. Shaw et Mme Ongaro, aura une faible cote
de risque et versera une distribution mensuelle.
Le fonds existant, Catégorie de titres à revenu fixe de qualité
supérieure mondiaux CI, a une cote globale de cinq étoiles de
Morningstar1 et a reçu un prix Refinitiv Lipper Fund et un prix
FundGrade A+ pour 20213.
De plus amples renseignements sur les fonds d’investissement GMA
CI sont accessibles sur son site Web.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés
de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme
de produits et de services de placement dont tous les détails se
trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs
CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une
société mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec
environ 338,1 milliards $ d’actifs au 30 septembre 2022.
- © 2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les
renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la
propriété exclusive de Morningstar (2) ne peuvent être copiés ni
distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts,
complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de
contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes
découlant de l’utilisation de ces renseignements. Les rendements
passés ne garantissent pas les résultats futurs. Le Fonds Catégorie
de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI a été
classé en fonction des chiffres suivants des fonds mondiaux à
revenu fixe au cours des périodes suivantes : 400 fonds au cours
des trois dernières années, 287 fonds au cours des cinq dernières
années et 99 fonds au cours des dix dernières années. Les
rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. La cote
Morningstar ne s’applique qu’aux titres de la série F. Les autres
séries peuvent avoir des caractéristiques de rendement différentes.
Les cotes Morningstar reflètent les rendements au 30 septembre 2022
et peuvent changer tous les mois. Les cotes sont calculées en
fonction des rendements de 3, 5 et 10 ans d’un fonds, mesurés
contre le rendement des bons du Trésor à 91 jours et de fonds
semblables. Pour chaque période de temps, les fonds figurant dans
la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie reçoivent une cote de
5 étoiles. Le classement global correspond à la moyenne pondérée
des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Pour obtenir plus de détails,
consultez www.morningstar.ca.
- Fernanda Fenton est associée à CI Global Investments Inc.,
inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des
États-Unis et affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
- L’appellation FundGrade A+® est utilisée avec la permission de
Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels
FundGrade A+®, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds
d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le
calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation
mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile.
Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur
rendement corrigé du risque, lequel est mesuré par le ratio de
Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat
de chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2
à 10 ans. Les résultats sont alors pondérés en calculant une note
mensuelle FundGrade. Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 %
des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C,
20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la
note E. Pour être admissible à la distinction FundGrade, un fonds
doit avoir obtenu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année
précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style
de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles
FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant
respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds détermine son
MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la
note FundGrade « A ». Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux
pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données
contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas
garantie par Fundata. La Catégorie de titres à revenu fixe de
qualité supérieure mondiaux CI a reçu le prix FundGrade A+ pour
l’année 2021 dans la catégorie des titres à revenu fixe mondiaux du
CIFSC. Le prix FundGrade A+ attribué au fonds a été calculé pour la
période allant du 31 janvier 2017 au 31 décembre 2021. Le rendement
de la Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure
mondiaux CI (série A) pour la période close le 31 décembre 2021 est
le suivant : 1 an, 0,4 %; 3 ans, 7,0 %; 5 ans, 4,7 %; et depuis la
création, 4,0 % (04-07-2016). La Catégorie de titres à revenu fixe
de qualité supérieure mondiaux CI (série P) a reçu le prix
Refinitiv Lipper Fund 2021 dans la catégorie des fonds mondiaux à
revenu fixe pour les périodes de 3 et 5 ans se terminant le 31
juillet 2021, sur un total de 382 fonds (3 ans) et 283 fonds (5
ans). Le rendement de la Catégorie de titres à revenu fixe de
qualité supérieure mondiaux CI (série P) pour la période close le
30 septembre 2022 est le suivant : 1 an, -12,6 %; 3 ans, 0,1 %; 5
ans, 2,2 %; et depuis la création, 2,3 % (04-07-2016). Les Prix
Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en
valeur les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans la
réalisation d’un rendement solide et constant, corrigé selon le
risque, par rapport aux pairs. Les Prix Refinitiv Lipper Fund sont
attribués en fonction de la cote Lipper Leader pour un rendement
constant, qui est une mesure de rendement ajusté au risque et
calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la plus haute
valeur Lipper Leader pour un rendement constant (rendement
effectif) dans chaque classification admissible remporte le Prix
Refinitiv Lipper Fund. Pour en savoir plus, consultez
lipperfundawards.com. Même si Refinitiv Lipper fait de son mieux
pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données
contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas
garantie par Refinitiv Lipper.
L’investissement dans les fonds communs de placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de
commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des
renseignements importants sur les fonds communs de placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) figurent dans leurs prospectus
respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas
garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés
pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais
de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts
d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont
achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs
pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils
achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur
liquidative courante lorsqu’ils les vendent.
Ce document est fourni à titre de source générale d’information
et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel,
juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être
interprété comme une approbation ou recommandation d’une entité ou
d’un titre discuté. Tous les efforts ont été déployés pour
s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte
au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de
demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un
placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur
conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs
stratégies d’investissement.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise
enregistrée de CI Investments Inc.
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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion
mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com
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