/CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX
AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation
Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la
« Société ») (TSX : FSZ) a le plaisir
d'annoncer qu'elle a émis des débentures subordonnées non garanties
de premier rang à 5,60 % (les « débentures »)
supplémentaires d'un montant en capital total de 10 millions
de dollars à la suite de l'exercice intégral de l'option de
surallocation octroyée aux preneurs fermes dans le cadre du
placement de débentures réalisé précédemment par
Fiera Capital.
Les débentures portent intérêt au taux annuel de 5,60 %,
payable semestriellement à terme échu le 31 janvier et le
31 juillet de chaque année, le premier paiement d'intérêt
étant payable le 31 janvier 2020. Les débentures
viendront à échéance le 31 juillet 2024. Les débentures sont
inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole
« FSZ.DB.A ».
La Société entend affecter le produit net du placement au
financement d'acquisitions annoncées récemment, au remboursement de
la dette et aux fins générales de l'entreprise. Marchés des
capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux ont agi à titre de
co-teneurs de livres et co-chefs de file, pour le compte d'un
syndicat de preneurs fermes mené conjointement par Desjardins
Marché des capitaux, BMO Marchés des capitaux et la Banque
Scotia.
Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée et ne peuvent être offerts ni vendus aux
États-Unis sans être inscrits ou dispensés des exigences
d'inscription de cette loi. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque
territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
Déclarations prospectives
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives.
Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et
sont fondées sur les attentes et convictions de la direction
relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture
commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats
d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives
commerciales de Fiera Capital. Plus particulièrement, le présent
communiqué de presse comprend des déclarations prospectives se
rapportant à l'emploi prévu du produit net du placement. Ces
déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles
de la direction et sont établies à partir de l'information dont
celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de
termes comme « pourrait », « va »,
« devrait », « s'attend »,
« planifie », « prévoit », « croit »,
« estime », « prédit », « a le
potentiel », « poursuit », « vise »,
« a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres
variantes de ces expressions.
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des
risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un
certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les
événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des
résultats présentés dans les déclarations prospectives. Au moment
d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer
tout particulièrement les divers facteurs qui peuvent faire en
sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et
les résultats présentés dans les déclarations prospectives.
Ces risques comprennent, sans s'y limiter, la conjoncture
économique en général et les conditions du marché en particulier,
la nature du secteur des services financiers et les risques et
incertitudes évoqués de temps à autre dans les états financiers
consolidés résumés intermédiaires et annuels de Fiera Capital,
ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente
notice annuelle, que l'on peut trouver sur SEDAR, à l'adresse
www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date
des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les
actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou événements
nouveaux.
À propos de Corporation Fiera Capital
Fiera Capital est une société de gestion de placement
indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait
à approximativement 144,9 milliards de dollars canadiens au
31 mars 2019. La Société dessert les marchés institutionnels,
de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des
solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de
catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et
leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie
de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son
service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital se
négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto. Voir www.fieracapital.com.
Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont
fournis par les filiales américaines
de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés
auprès de la Securities and Exchange Commission (la
« SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas
automatiquement un certain niveau de compétence ou de
formation.
Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera
Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR,
à l'adresse www.sedar.com.
SOURCE Corporation Fiera Capital