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TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ
DIRECTEMENT, OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, AUX
ÉTATS-UNIS
Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société »)
(TSX.V : KRI) est heureuse d’annoncer la clôture de la
deuxième tranche (la « deuxième tranche ») de son placement
privé sans intermédiaire d’unités (les « unités »)
précédemment annoncé moyennant un produit brut d’un montant de 2
995 497 $ (le « placement »). Dans le cadre de la deuxième
tranche du placement, 8 558 563 unités ont été émises au prix de
0,35 $ l’unité.
La clôture de la première tranche (la « première tranche
») et du placement privé concomitant (le « financement
concomitant ») a eu lieu le 4 juin 2024, date à laquelle la
société a émis un total de 12 622 504 unités. Par suite de la
clôture de la deuxième tranche, avec la première tranche, la
société a réuni un produit brut de 7,413 millions de dollars.
M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de
Kobo, a commenté : « Le succès du placement privé de la société
représente une étape importante pour Kobo, démontrant la confiance
du marché envers notre équipe et notre projet aurifère Kossou
détenu en totalité. Grâce à l’énorme soutien des actionnaires,
existants et nouveaux, nous pouvons construire sur cette base en
vue d’une croissance dynamique à Kossou, tout en continuant à
développer nos actifs clés et à générer de la valeur pour toutes
les parties intéressées. » Il poursuit : « Il est important de
noter que le partenariat avec Luso Global Mining et sa société
mère, Mota-Engil, nous offre des synergies exceptionnelles et tire
parti de leur vaste expérience en Afrique de l’Ouest, en
particulier en Côte d’Ivoire. Nous sommes heureux de nous appuyer
sur notre partenariat stratégique avec Luso Global Mining pour
étendre notre présence en Côte d’Ivoire grâce au projet aurifère
Kossou et pour explorer de nouvelles occasions. »
M. Alexander Shaw, chef de la direction de LGM, a commenté : «
Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe de Kobo alors qu’elle
tire parti du succès du projet aurifère Kossou, et ainsi nous
positionner comme partenaire stratégique de Kobo dans le cadre de
ces efforts. En outre, notre objectif est de soutenir l’équipe de
Kobo dans toutes les autres occasions importantes dans la région.
Notre société mère a fait ses preuves en Afrique de l’Ouest et nous
nous réjouissons de pouvoir apporter notre soutien à la vision
stratégique de Kobo dans la région. »
Chaque unité est composée d’une action ordinaire du capital de
la société (une « action ordinaire ») et d’un demi-bon de
souscription d’une action ordinaire (chaque bon de souscription
d’une action ordinaire entier, un « bon de souscription »).
Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une
action ordinaire au prix de 0,55 $ l’action jusqu’au 4 juin
2026.
La société a l’intention d’affecter le produit net tiré du
placement et du financement concomitant à l’expansion de son
programme de forage au diamant de 2024 dans le cadre de son permis
d’exploration de Kossou, à lancer un levé géochimique du sol et un
programme d’exploration géologique sur le permis de recherche de
Kotobi et aux fins générales du fonds de roulement et de
l’entreprise.
Comme il a déjà été annoncé, Luso Global Mining B.V. («
LGM ») une filiale détenue en totalité par Mota-Engil SGPS,
S.A. (« Mota-Engil ») a participé au placement en tant
qu’investisseur principal. LGM a souscrit un total de 7 368 565
unités dans le cadre de la seconde tranche, soit 7 368 565 actions
ordinaires et 3 684 283 bons de souscription, pour un prix de
souscription total de 2 578 998 $ CA.
Avant la clôture de la deuxième tranche, LGM était propriétaire
véritable, directement ou indirectement, d’un total de 2 857 143
actions ordinaires et de 1 428 571 bons de souscription souscrits
aux termes de la première tranche, soit environ 3,05 % des actions
ordinaires alors émises et en circulation compte non tenu de la
dilution, et 4,50 % des actions ordinaires alors émises et en
circulation, en tenant compte d’une dilution partielle et en
supposant l’exercice des bons de souscription détenus par LGM
uniquement. Immédiatement après la clôture de la deuxième tranche,
LGM est propriétaire véritable, directement ou indirectement, de 10
225 708 actions ordinaires et de 5 112 854 bons de souscription,
soit 9,99 % des actions ordinaires alors émises et en circulation
compte non tenu de la dilution et de 14,27 % des actions ordinaires
alors émises et en circulation compte tenu d’une dilution partielle
et en supposant l’exercice des bons de souscription détenus par LGM
uniquement.
Les titres de la société dont LGM est propriétaire véritable,
directement ou indirectement, sont détenus à des fins
d’investissement. LGM a une vision à long terme de l’investissement
et pourrait acquérir d’autres titres, notamment sur le marché libre
ou par voie d’acquisitions privées ou vendre les titres, notamment
sur le marché libre ou par voie de dispositions privées à l’avenir,
selon la conjoncture du marché, la reformulation de plans et/ou
d’autres facteurs pertinents.
Une déclaration selon le système d’alerte concernant cette
transaction sera déposée sur SEDAR+ sous le profil de la société à
l’adresse www.sedarplus.ca. Pour obtenir un exemplaire de cette
déclaration, veuillez contacter M. Miguel Pinto de Magalhaes
Miguens au +351 927 520 913. LGM est une entité régie par les lois
des Pays-Bas et appartient indirectement en propriété exclusive à
Mota-Engil. Le siège social de LGM est situé à Kingsfordweg 151,
Office 01.26, 1043 GR, Amsterdam, Pays-Bas. Le siège social de la
société est situé au 388 Grande-Allée Est, Québec (Québec) G1R
2J4.
Les unités ont été émises aux termes de la dispense pour
placement auprès d’« investisseurs qualifiés » ou d’une autre
dispense (autre que la dispense pour financement de l’émetteur
coté) des exigences de prospectus conformément au Règlement 45-106
sur les dispenses de prospectus. Les titres émis dans le cadre de
la deuxième tranche du placement sont soumis à une période de
détention statutaire jusqu’au 3 novembre 2024 conformément aux lois
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.
La société a payé des honoraires d’intermédiation d’un montant
total de 1 540 $ dans le cadre de la deuxième tranche.
Les unités offertes et les actions ordinaires et les bons de
souscription sous-jacents n’ont pas été inscrits en vertu de la loi
des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de la législation
en valeurs mobilières des États des États-Unis, et ne peuvent être
offerts ni vendus à des personnes aux États-Unis ou à des personnes
des États-Unis (aux sens donnés à United States et à U.S. Person
dans la Loi de 1933), ni pour leur compte ou à leur profit à moins
d’être inscrits aux termes de la Loi de 1933 et de toute
législation en valeur mobilière étatique des États-Unis ou de se
conformer à une dispense de ces exigences d’inscription. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans tout
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant que les titres ne soient qualifiés ou inscrits en
vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en
question.
À propos de Mota-Engil
Fondée en 1946, Mota-Engil est une multinationale spécialisée
dans la construction, les mines et la gestion d’infrastructures
dans plusieurs secteurs, notamment l’ingénierie, les mines et la
construction, l’environnement et les services, les concessions de
transport et l’énergie. Mota-Engil est un leader du marché dans
l’industrie de la construction au Portugal et occupe une position
de premier plan parmi les 15 premières entreprises de construction
en Europe. Mota-Engil a des activités dans 21 pays d’Europe,
d’Afrique et d’Amérique latine, avec un effectif de plus de 50 000
employés et un BAIIA de plus de 800 millions d’Euros en 2023. Plus
spécifiquement, Mota-Engil exploite ses activités dans 13 pays
africains et est l’entrepreneur minier de huit mines en
exploitation, notamment la mine d’or de Séguéla de Fortuna Silver
et le projet aurifère de Lafigué d’Endeavour Mining en Côte
d’Ivoire, les mines d’or de Boto au Sénégal et de Tri-K en
Guinée-Conakry de Managem ainsi que d’autres opérations minières
situées en Angola, en Guinée, au Mozambique et en Afrique du
Sud.
À propos de Ressources Kobo Inc.
Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur
la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère
prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus
prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte
plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet
aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé
à environ 20 km au nord-ouest de la capitale de Yamoussoukro et est
adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée
d’installations de traitement de premier plan.
La société procède actuellement à des travaux de forage pour
révéler la taille et l’échelle potentielles de Kossou sur une
distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques
très prometteuses pour l’or dans le sol, avec d’excellents
résultats d’échantillonnage de roches et de tranchées. La société a
réalisé environ 6 000 m de forages à circulation inverse et environ
5 400 m de tranchées en 2023 et prévoit réaliser d’autres forages
et tranchées en 2024. Une importante minéralisation aurifère a été
repérée à trois cibles principales dans un corridor structurel
altéré de façon pénétrative, d’une largeur de 300 m et d’une
longueur de plus de 2 km, définissant un système aurifère
mésothermal potentiellement important.
Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de
croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site
www.koboresources.com.
NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE
RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE
TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À
L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.
Mises en garde au sujet des énoncés prospectifs :
Le présent communiqué contient de l’« information prospective »,
des « déclarations prospectives » et des « énoncés prospectifs »
(collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur
les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, à l’exception
des énoncés relatifs à des faits historiques, sont des énoncés
prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des
projections à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés
qui expriment ou comportent des discussions à l’égard de
prédictions, d’attentes, de croyances, de plans, de projections,
d’objectifs, d’hypothèses ou d’événements ou de rendement futurs
(souvent, mais pas toujours, marqués par des mots ou des
expressions comme « prévoir », « s’attendre à », « estimer », «
croire », « avoir l’intention de » ou leurs variantes ou le fait
d’affirmer que certaines mesures, certains événements ou résultats
« peuvent », « seraient », « devraient » ou « pourraient » être
pris, survenir ou être atteints ou qu’ils le « seront ») ne
constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent
constituer des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de
presse, les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter,
l’emploi du produit proposé; la réalisation des objectifs
d’entreprise de la société et le moment, les coûts et les avantages
de ceux-ci; les frais de développement et d’exploration; la
capacité de la société de réaliser ou non son programme de forage
au diamant sur le projet aurifère Kossou et la capacité de la
société d’exécuter le programme d’exploration proposé sur son
permis d’exploration de Kotobi, situé en Côte d’Ivoire.
Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un
certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées
raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un
écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs
et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces
facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : les incertitudes
commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales
et le retard ou l’incapacité à obtenir les approbations
nécessaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts,
car les résultats réels et les événements futurs pourraient
différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs
ne devraient donc pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs
et à l’information prospective contenus dans le présent communiqué.
À moins que la loi ne l’y oblige, la société n’assume aucune
obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240702917601/fr/
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Edward Gosselin Chef de la direction et administrateur
1-418-609-3587 ir@kobores.com
Kobo Resources (TSXV:KRI)
Gráfica de Acción Histórica
De Dic 2024 a Ene 2025
Kobo Resources (TSXV:KRI)
Gráfica de Acción Histórica
De Ene 2024 a Ene 2025
