BPCE : Résultats du 1er trimestre 2024
Paris, le 2 mai 2024
Résultats du
1er trimestre 2024
Forte hausse du résultat net
publié ; solidité financière au plus haut
niveau ; dynamique de toutes nos franchises
clients ; opération stratégique de croissance
externe
T1-24 : PNB de 5,8 Md€, quasiment
stable vs. T1-23 et en hausse de 5% vs. T4-23 ; poursuite de
la dynamique dans la Banque de Proximité et Assurance et effet
positif du repricing des actifs dans les réseaux ; performance
solide de la Banque de Grande Clientèle et de la Gestion
d’actifs.
Résultat net publié de 875 M€, en hausse
de 64% YoY et x2.3 QoQ (-22% hors contribution au FRU)
Niveau de solvabilité toujours très
élevé avec un ratio CET1 de 15,6%2
intégrant une croissance organique de 14bps sur le
trimestre
Banque de Proximité et Assurance :
croissance du fonds de commerce dans les réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne sur tous les marchés ; conquête dynamique
avec 241.000 nouveaux clients3
malgré une activité crédit immobilier ralentie. PNB en
baisse limitée de 4% vs. T1-23 grâce aux effets du repricing des
prêts en lien avec les coûts du passif
- Financement des
territoires : progression de 2% des encours
de crédit sur un an, atteignant 717 Md€ à
fin mars 2024
- Hausse des
dépôts4 de 2% à fin mars
2024 YoY, soit +13 Md€, atteignant 675 Md€
-
Assurance : collecte brute
soutenue de 4,6 Md€ en assurance-vie au T1-24.
Hausse des primes de 39% vs.
T1-23. Taux d’équipement5
en IARD et Prévoyance de 34,4% à fin mars 2024,
+0,3% YoY
- Solutions et Expertises
Financières : +4% de PNB vs. T1-23 porté par
notamment par les activités de Leasing et Factoring
- Digital et Paiements :
+5% du nombre de transaction par carte à fin mars 2024
YoY ; généralisation de Tap to Pay à
l’ensemble de nos clients
Global Financial Services : revenus
en hausse de 4% vs. T1-23 ; poursuite du développement dans la
Banque de Grande Clientèle et solide rebond pour la Gestion
d’actifs
- Banque de Grande
Clientèle : PNB de 1,1 Md€, en hausse de 3% vs.
T1-23 ; bonne stabilité des revenus vs.
T1-23 pour Global
Markets dans un marché moins
porteur ; hausse du PNB de 11% pour
Global Finance et de 24% en
Investment Banking au T1-24
YoY
- Gestion d’actifs et de
fortune : progression de 5% YtD des actifs sous
gestion de Natixis IM, atteignant 1 225 Md€ à fin mars
2024 ; collecte nette de 6 Md€ au
T1-24 notamment portée par les expertises fixed-Income ;
forte hausse du PNB, +7% vs. T1-23 à change
constant
Charges en baisse de 10% vs. T1-23,
en hausse de 3,7% hors contribution au FRU
Coût du risque faible : 382 M€ au
T1-24, soit 18pb, incluant des reprises de provisions et
un provisionnement pour risque avéré en hausse, reflétant
l’environnement économique dans certains secteurs et la place du
Groupe BPCE sur ses marchés
Solidité financière : ratio de CET1
à 15,6%2 à fin mars
2024, intégrant l’intégralité du dividende estimé pour
2024 ; réserves de liquidité de 324 Md€
Projet6
d’acquisition des activités7
de Société Générale Equipment Finance (SGEF) dans le cadre
de la stratégie de développement des Financements spécialisés du
Groupe BPCE en Europe
- SGEF, acteur international
dans le Leasing d’équipement, est présent dans 25 pays avec un
modèle de distribution s’appuyant sur un réseau de
Vendors, en direct et avec des
partenariats bancaires.
- Avec ce projet
d’acquisition, le Groupe BPCE deviendra le leader européen sur le
marché du Leasing d’équipement
Natixis Corporate & Investment
Banking annonce la prolongation de la participation de Natixis
Partners dans Clipperton, boutique spécialisée dans le conseil en
fusions & acquisitions dans le domaine de la tech
1 Voir les précisions méthodologiques dans les
annexes 2 Estimation à fin mars 2024 3 +17 700 clients
actifs depuis le début de l’année 4 Epargne de bilan et dépôts
sur le périmètre Banque de Proximité et Assurance 5 Périmètre des
clients particuliers des BP et CE 6 Ce projet est soumis aux
procédures sociales applicables et à l’obtention de l’accord des
autorités réglementaires et de la concurrence compétentes 7 Hors
activités de SGEF en République tchèque et en Slovaquie
Nicolas Namias, président du directoire
de BPCE, a déclaré : « Le premier trimestre de
l'année est marqué par la bonne performance du Groupe BPCE avec une
forte hausse du résultat net publié. Jouant pleinement leur rôle
auprès de leurs clients et pour l’économie française, les Banques
Populaires et les Caisses d'Epargne ont multiplié les initiatives
pour accompagner les clients primo-accédants et les copropriétés
dans le secteur immobilier ou pour la mise en place de mesures
d’urgence exceptionnelles pour aider les agriculteurs. Les métiers
mondiaux réalisent une excellente performance tant pour
Natixis CIB que pour Natixis IM. Le résultat net témoigne également
de la maitrise de nos charges, d’un coût du risque toujours faible,
même s’il reflète l’environnement économique dans certains secteurs
et la place de nos banques régionales sur leur marché, et est
marqué par la fin de la dotation au fonds de résolution unique
après 10 ans de contribution significative à cet instrument de
stabilité du système bancaire.
Porté par la dynamique de ses métiers et la
finalisation de son projet stratégique qui sera présenté le 26 juin
prochain, le Groupe BPCE est en mouvement et a déjà annoncé une
opération stratégique majeure pour sa croissance avec le projet
d'acquisition de SGEF pour devenir le leader européen des solutions
de leasing de biens d'équipement. Nous avons également annoncé la
pérennisation d'une franchise internationale en M&A en
renouvelant le partenariat entre Natixis CIB et Clipperton.
Au moment où la Flamme olympique traverse la
Méditerranée sur le trois-mâts de la Fondation Belem Caisse
d’Epargne entourée par 16 jeunes de tous les territoires, les 100
000 collaborateurs du Groupe BPCE se préparent à accueillir les
Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Partenaire premium,
nous mobilisons toutes nos énergies et nos expertises pour
pleinement contribuer à ce que les Jeux soient un moment mémorable
de concorde nationale et de fierté.»
Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE
au 31 mars 2024, arrêtés par le directoire du 30 avril 2024, ont
été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé
par Thierry Cahn, du 2 mai 2024.
Dans ce document, les données 2023 ont
été retraitées en pro forma (voir en annexe, le passage
des données publiées aux données pro forma).
Groupe BPCE
|
M€ |
|
T1-24 |
T1-23 |
% variationvs. T1-23 |
|
|
Produit net bancaire |
|
5 753 |
5 815 |
(1) % |
|
|
Frais de gestion |
|
(4 151) |
(4 587) |
(10) % |
|
|
dont frais de gestion hors FRU |
|
(4 151) |
(4 002) |
4 % |
|
|
Résultat brut d’exploitation |
|
1 602 |
1 228 |
31 % |
|
|
Coût du risque |
|
(382) |
(326) |
17 % |
|
|
Résultat avant impôt |
|
1 233 |
968 |
27 % |
|
|
Impôts sur le résultat |
|
(343) |
(425) |
(19) % |
|
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
|
(15) |
(9) |
56 % |
|
|
Résultat net (part du Groupe) |
|
875 |
533 |
64 % |
|
|
Éléments exceptionnels |
|
(29) |
(36) |
(22) % |
|
|
Résultat net sous-jacent (part du Groupe) |
|
904 |
570 |
59 % |
|
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent (sous-jacent,
hors FRU) |
|
71,5% |
67,9% |
3,6pp |
|
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat net (part
du groupe)2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels3 Le
Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé
sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors
éléments exceptionnels et retraités pour ces derniers de la
contribution au FRU (Fonds de Résolution unique), affectée au pôle
Hors métier. Les calculs sont détaillés dans l’annexe pages 18 à
21.
1. Groupe
BPCESauf indication contraire, les données financières et
commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe
et des métiers, les variations sont exprimées pour le T1-24 par
rapport au T1-23.
Le produit net bancaire
du Groupe BPCE, à 5 753 millions d’euros est
quasiment stable, au T1-24 vs. T1-23.
Les revenus du pôle Banque de proximité
et Assurance (BPA) atteignent 3 763 millions d’euros (- 4
%) au T1-24. Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne
affichent de fortes performances commerciales. La hausse continue
du rendement des actifs compense en partie la hausse du coût du
passif, en particulier de l’épargne règlementée et non règlementée
; le produit net bancaire des réseaux est en recul
de 5 %. Le pôle Solutions et Expertises
Financières voit ses revenus progresser de 4 % au T1-24,
portés par les forts niveaux d’activité du crédit-bail et de
l’affacturage. L’activité est très dynamique pour le pôle
Digital & Paiements. Le pôle
Assurance bénéficie de la très bonne dynamique en
Assurance-vie.
Le pôle Global Financial
Services enregistre des revenus en hausse de 4 % au T1-24,
à 1 933 millions d’euros. Au T1-24, le PNB du pôle est
tiré par la Gestion d’actifs et de fortune dont le
PNB augmente de 6 % au T1-24, grâce à une base d’actifs sous
gestion plus élevée. Les revenus de la Banque de Grande Clientèle
sont portés par une forte performance commerciale de Global
Markets, Global Finance et Investment Banking et M&A.
La marge nette d’intérêt
atteint 1,9 milliard d’euros au T1-24, en baisse de 4 % sur un an.
Les commissions, à 2,6 milliards d’euros au T1-24,
augmentent de 4 % sur un an.
Les frais de gestion diminuent
de 10 % sur un an pour atteindre 4 151 millions d’euros au T1-24,
hors contribution au FRU, ils progressent de 4 %.
Le coefficient d’exploitation
sous-jacent et hors contribution au
FRU1 s’établit à 71,5 % au T1-24, en
hausse de 3,6 pp.
Le résultat brut d’exploitation
ressort en hausse de 31 % au T1-24, à 1 602 millions d’euros.
Le coût du risque du Groupe
BPCE s’élève à 382 millions d’euros, en hausse de 17 % au T1-24,
reflétant la dégradation économique dans certains secteurs et la
position du Groupe BPCE dans l'économie.
Les encours sains sont réputés être classés en
statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et les encours
dont le risque est avéré sont classés en statut 3 (« Stage 3
»).
1 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du
Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des
frais de gestion hors éléments exceptionnels et retraités pour ces
derniers de la contribution au FRU (Fonds de Résolution unique),
affectée au pôle Hors métier. Les calculs sont détaillés dans
l’annexe pages 18 à 21.
Au T1-24, pour le Groupe BPCE, le
montant du provisionnement des encours s’établit à
382 millions d’euros contre 326 millions au T1-23 et se
décompose ainsi :
- sur encours sains,
70 millions d’euros étaient provisionnés au T1-23 tandis que 145
millions d’euros sont repris au T1-24,
- les dotations sur encours
dont le risque est avéré passent de 257 millions d’euros
au T1-23 à 527 millions d’euros au T1-24.
Au T1-24, le coût du risque
ressort à 18 pb rapporté aux encours bruts de la
clientèle pour le Groupe BPCE (16 pb au T1-23). Il
inclut une reprise de provision sur encours sains de 7 pb (vs. une
dotation de 3 pb au T1-23) et une dotation sur encours dont le
risque est avéré de 25 pb vs. une dotation de 12 pb au T1-23. Le
coût du risque s’établit à 16 pb pour le pôle
Banque de proximité et Assurance (17 pb au T1-23)
dont une reprise sur encours sains de 7 pb (vs. une dotation de 2
pb au T1-23) et une dotation de 23 pb sur encours dont le risque
est avéré (vs. une dotation de 15 pb au T1-23). Le coût du risque
de Banque de Grande Clientèle s’élève à 32
pb (-13 pb au T1-23) dont une reprise de 2 pb sur encours
sains (vs. une reprise de 1 pb au T1-23) et une dotation de 34 pb
sur encours dont le risque est avéré (vs. une reprise de 12 pb au
T1-23).
Le taux d’encours douteux sur
l’encours de crédit brut s’établit à 2,4 % au 31
mars 2024, stable par rapport à fin décembre 2023.
Le résultat net publié part du
groupe au T1-24 atteint 875 millions d’euros, en hausse de
64 % (533 millions d’euros au T1-23), et en baisse de 22 % hors
contribution au FRU par rapport au T1-23. Il est multiplié par 2,3
par rapport au T4-23.
Le résultat net part du
groupe sous-jacent2 ressort à 904
millions d’euros au T1-24 en hausse de 59 % par rapport au T1-23 à
570 millions d’euros.
2 Sous-jacent signifie hors éléments
exceptionnels2. Le Groupe BPCE, pleinement
engagé aux côtés de tous ses clients, entre dans une nouvelle phase
de croissanceLe Groupe BPCE s’est fortement mobilisé dans
le soutien à l’économie française pour accompagner les besoins de
ses clients grâce notamment à :
- Des mesures spécifiques pour
faciliter le crédit immobilier et la rénovation énergétique
avec :
- le Prêt « Starden »
Immobilier pour les jeunes et les agents de la fonction
publique
- les solutions pour accompagner et
favoriser l’acquisition de la résidence principale des
primo-accédants dans tous les territoires
- 46 000 dossiers (BP et CE) pour un
total de plus de 5 milliards d’euros au T1-24
- les solutions de prêts travaux
rénovation
- Un soutien à l’économie dans les
territoires avec le lancement d’un nouveau fonds ETI, doté de 535
M€ qui contribuera à financer le développement des entreprises de
taille intermédiaire (ETI) françaises sur l’ensemble des
territoires
- Un accompagnement spécifique au
secteur de la santé
- Grâce à un partenariat avec la
Banque européenne d’investissement (BEI), mise à disposition d’une
enveloppe de 150 M€ de prêts à taux bonifiés pour accompagner les
nouvelles installations et les projets de développement d’activité
des professionnels de santé, sur tout le territoire
- Un soutien exceptionnel au secteur
de l’agriculture avec la mise en place de nouvelles initiatives
pour les clients agriculteurs
- Au déploiement de Tap to Pay auprès
de tous nos clients : à ce jour ~ 23 400 contrats
souscrits et ~ 6 170 clients actifs
- Au déploiement d’entretiens ESG
depuis début 2023 afin d’améliorer la connaissance extra-financière
de nos clients entreprises pour mesurer leur impact positif et leur
proposer des solutions d’accompagnement pour intensifier cet
impact : à ce jour, près de 22 000 entretiens ESG ont été menés
dans les réseaux.
Avec son modèle économique de banque
universelle, le Groupe BPCE bénéficie de ses 3 moteurs de
croissance :
- la Banque de proximité, parmi les
leaders en France, qui s’adapte au nouvel environnement de
taux
- la Banque de Grande Clientèle, qui
développe une croissance durable grâce à son expertise
mondiale
- l’activité de Gestion d’actifs, qui
connait un fort rebond dans toutes ses géographies.
3. Développements
stratégiques
- Le Groupe BPCE s’est fixé comme
objectif d’accélérer le développement en Europe de ses métiers de
financements spécialisés, particulièrement le crédit-bail. Dans ce
cadre, le groupe annonce la signature d’un protocole d’accord1 avec
Société Générale en vue d’acquérir les activités de Société
Générale Equipment Finance (SGEF)1.
Le Groupe BPCE est parmi les leaders dans le
leasing en France grâce à BPCE LEASE et est classé 1er pour les
PME.SGEF est un des leaders internationaux du financement locatif
d’équipements industriels, avec une gamme variée de solutions de
financement d'équipements et de services associés.SGEF est présente
dans 25 pays (dans 16 pays directement) essentiellement en Europe
et également aux États-Unis. Le modèle économique de SGEF est bien
équilibré entre la distribution via les partenariats avec des
vendors (2/3) et par le biais d’origination directe et de
partenariats avec les réseaux bancaires (1/3).Avec l’acquisition de
SEGF, le Groupe BPCE a l’opportunité de devenir le leader européen
du financement d’équipements.
L’impact de ce projet sera limité sur le ratio
CET1 et est déjà intégré dans le plan de refinancement 2024. Cette
acquisition permettra d’ajouter des activités à taux variable à la
base de la marge nette d’intérêt du Groupe BPCE.
- Natixis CIB annonce le
renouvellement de la participation de Natixis Partners dans
Clipperton, une boutique spécialisée dans les fusions et
acquisitions dans le domaine de la tech et du digital.
Natixis CIB continue de développer avec succès
une franchise M&A qui allie des expertises sectorielles
complémentaires au sein d’un modèle de 7 boutiques M&A, au
service de clients français et internationaux.
1 Hors activités de SGEF en République tchèque
et en Slovaquie2 Ce projet est soumis aux procédures sociales
applicables et à l’approbation des autorités compétentes en matière
de réglementation et de concurrence
4. Fonds propres,
capacité d’absorption des pertes, liquidité et
refinancement4.1 Ratio
de CET11
Le ratio de
CET11 du Groupe BPCE à fin mars
2024 atteint un niveau estimé de 15,6
%1, stable sur le
trimestre. Cette évolution s’explique par les impacts :
- de la mise en réserve des résultats
: + 19 pb ;
- de la variation des risques
pondérés : - 5 pb ;
- de l’émission nette de parts
sociales : + 3 pb ;
- de la distribution prévisionnelle
liée aux parts sociales en 2024 : - 19 pb ;
- des variations autres : + 2
pb ;
Le Groupe BPCE a généré une création organique
de capital sur le trimestre de 14 pb.
Le Groupe BPCE dispose d’un coussin
estimé de 16,6 milliards d’euros au-dessus du seuil
d’activation du montant maximal distribuable concernant les fonds
propres (MDA) à fin mars 2024, en tenant compte
des exigences prudentielles fixées par la BCE applicables au 31
mars 2024.
4.2 Ratio
de TLAC1
La capacité totale d’absorption des pertes
(TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin mars 2024
s’élève à 119,6 milliards d’euros1. Le ratio de TLAC en
pourcentage des risques pondérés est estimé à 26,1 %3 à fin mars
2024 (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour
calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le
« Financial Stability Board » qui sont au 31 mars 2024 de
22,39 %3.
4.3 Ratio
de MREL1
Exprimé en pourcentage des risques pondérés au
31 mars 2024, le ratio de MREL subordonné2 (sans prise en compte de
dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio) et le ratio de
MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 26,1 %1 et
à 34,7 %1, très au-dessus des exigences minimales, fixées par le
SRB au 31 mars 2024, de respectivement 22,39 %3 et
27,28 %3.
4.4 Ratio
de levier1
Au 31 mars 2024, le ratio de levier estimé
s’établit à 5,1 %1, soit un niveau nettement supérieur à l’exigence
de ratio de levier.
4.5 Réserves
de liquidité à un niveau élevé
Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe
BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %,
à 152 % en moyenne des LCR de fin de mois du 1e trimestre 2024.Le
montant des réserves de liquidité atteint 324 milliards d’euros à
fin mars 2024, soit un taux de couverture de 186 % des dettes
financières à court terme (y compris les tombées à court terme des
dettes financières à moyen-long terme).
4.6 Programme
de refinancement MLT : 60,5 % du programme 2024 réalisé au 24
avril 2024
Pour 2024, la taille du programme de
refinancement MLT hors placements privés structurés et ABS est
fixée à 28,3 milliards d’euros et la répartition par classe de
dette se présente ainsi :
- 8,5 milliards d’euros de
contribution au TLAC : 2 milliards d’euros de Tier 2 et 6,5
milliards d’euros de senior non préféré ;
- 5,5 milliards d’euros de senior
préféré ;
- 14,3 milliards d’euros de covered
bonds.
L’objectif s’agissant des ABS est de 4 milliards
d’euros.
Au 24 avril 2024, le Groupe BPCE a levé 17,1
milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (60,5 %
du programme de 28,3 milliards d’euros) :
- 6,0 milliards d’euros de
contribution au TLAC : 1,6 milliards d’euros de Tier 2 (79,8 %
des besoins) et 4,4 milliards d’euros de senior non préféré (68,5 %
des besoins) ;
- 3,4 milliards d’euros de senior
préféré (61,5 % des besoins) ;
- 7,7 milliards d’euros de covered
bonds (53,8 % des besoins).
Les levées d’ABS s’élevaient à 2,7 milliards
d’euros au 24 avril 2024, soit 67,5 % de l’objectif.
Solvabilité, Capacité totale d’absorption des
pertes – voir note méthodologique 1 Estimation au 31 mars 2024 2 Le
Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par
l'article 72 Ter (3) de la Capital Requirements Regulation (CRR)
d'utiliser de la dette de rang senior préféré pour satisfaire les
exigences de TLAC et de MREL subordonné 3 Exigences au 31 mars
2024
5. Résultats des
métiersSauf indication contraire, les données financières
et commentaires afférents portent sur les résultats publiés des
métiers, les variations sont exprimées pour le T1-24 par rapport au
T1-23.
5.1 Banque
de Proximité et Assurance
|
M€(1) |
|
T1-24 |
% variation |
|
Produit net bancaire |
|
3 763 |
(4) % |
|
Frais de gestion |
|
(2 457) |
2 % |
|
Résultat brut d’exploitation |
|
1 217 |
(13) % |
|
Coût du risque |
|
(296) |
(4) % |
|
Résultat avant impôt |
|
934 |
(16) % |
|
Éléments exceptionnels |
|
(25) |
(19) % |
|
Résultat avant
impôtsous-jacent |
|
959 |
(17) % |
|
Coefficient d’exploitationsous-jacent |
|
67,0% |
3,8 pp |
Les encours de crédits
affichent une croissance de 2 % sur un an, atteignant 717 milliards
d’euros à fin mars 2024, dont 1 % de hausse pour les crédits à
l’habitat à 400 milliards d’euros, 3 % de hausse pour les crédits
d’équipement à 194 milliards d’euros et 6 % de hausse pour les
crédits à la consommation à 40 milliards d’euros.
A fin mars 2024, les encours
d’épargne de bilan s’établissent à 675 milliards d’euros,
soit une augmentation de 13 milliards d’euros sur un an, avec
une hausse des comptes à terme de 39 % et une augmentation des
comptes sur livrets, réglementés et non réglementés, de 1 %.
Le produit net bancaire du pôle
Banque de proximité et Assurance diminue de 4 % pour atteindre 3
763 millions d’euros au T1-24, bénéficiant des effets positifs du
repricing des actifs. Cette variation intègre des baisses de 5%
pour le réseau Banque Populaire et le réseau
Caisse d’Épargne au T1-24.
Les métiers Solutions et Expertises
financières ont continué à bénéficier d’une très bonne
dynamique commerciale : les revenus progressent de 4 % au T1-24.
Dans l’Assurance, les revenus augmentent de 5 % au
T1-24, ils sont tirés par une forte dynamique commerciale sur
l’Assurance-vie. Le pôle Digital et Payments
enregistre une hausse de ses revenus de 5 % au T1-24.
Les frais de gestion sont très
bien maîtrisés, en hausse limitée de 2 % au T1-24, à 2 457 millions
d’euros.
Le coefficient d’exploitation
sous-jacent3 est en hausse de 3,8 pp au
T1-24, à 67,0 %.
Le résultat brut d’exploitation
du pôle affiche une baisse de 13 % au T1-24 à 1 217 millions
d’euros.
Le coût du risque est en baisse
de 4 % au T1-24, à 296 millions d’euros.
Pour le pôle, le résultat avant
impôt s’élève à 934 millions d’euros au T1-24, en baisse
de 16 %.
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 s’élève à 959 millions
d’euros au T1-24, en baisse de 17 %.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant
impôt2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels3 Les
coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base
du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacent
5.1.1
Réseau
Banque Populaire Le réseau Banque Populaire
regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales
ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et
leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de
caution mutuelle.
|
M€(1) |
|
T1-24 |
% variation |
|
Produit net bancaire |
|
1 489 |
(5) % |
|
Frais de gestion |
|
(1 043) |
3 % |
|
Résultat brut d’exploitation |
|
445 |
(19) % |
|
Coût du risque |
|
(125) |
(5) % |
|
Résultat avant impôt |
|
329 |
(24) % |
|
Éléments exceptionnels |
|
(12) |
(7) % |
|
Résultat avant impôt
sous-jacent |
|
341 |
(24) % |
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent |
|
69,3% |
5,2pp |
Les encours de crédits restent
stables sur un an, pour s’établir à 300 milliards d’euros à fin
mars 2024.Les encours d’épargne de bilan
augmentent de 7 milliards d’euros sur un an à fin mars 2024, avec
une croissance des comptes à terme (+ 46 % sur un an) et une
stabilité des comptes sur livrets, réglementés et non
réglementés.
Le produit net bancaire
s’établit à 1 489 millions d’euros, en baisse de 5 % au T1-24
intégrant :
- une baisse de 11 % de la marge
nette d’intérêt4,5 sur un an, à 730 millions d’euros.
- Et une baisse de 2% des
commissions5 sur un an, à 717 millions d’euros.
Les frais de gestion, bien
maitrisés, sont en augmentation de 2 %, au T1-24 à 1 043 millions
d’euros.
Il en résulte une hausse du coefficient
d’exploitation sous-jacent3 de 5,2 pp sur
un an, qui s’établit à 69,3 % au T1-24.
Le résultat brut d’exploitation
baisse de 19 % sur un an, à 445 millions d’euros au T1-24.
Le coût du risque s’établit à
125 millions d’euros au T1-24 (- 5 % vs. T1-23).
Le résultat avant impôt ressort
à 329 millions d’euros au T1-24 (- 24 % vs. T1-23).
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 s’élève à 341 millions
d’euros au T1-24 (- 24 % vs. T1-23).
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant
impôt2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels3 Les
coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base
du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents4 Hors
variation de la provision Epargne Logement 5 Les intérêts sur
l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette
d’intérêts et intégrés aux commissions
5.1.2 Réseau
Caisse d’EpargneLe réseau Caisse d’Epargne regroupe les
15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs
filiales.
|
M€(1) |
|
T1-24 |
% variation |
|
Produit net bancaire |
|
1 454 |
(5) % |
|
Frais de gestion |
|
(1 085) |
2 % |
|
Résultat brut d’exploitation |
|
368 |
(22) % |
|
Coût du risque |
|
(100) |
(27) % |
|
Résultat avant impôt |
|
270 |
(19) % |
|
Éléments exceptionnels |
|
(12) |
10 % |
|
Résultat avant
impôtsous-jacent |
|
282 |
(18) % |
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent |
|
73,8% |
5,2pp |
Les encours de crédits
augmentent de 3 % sur un an, pour s’établir à 372 milliards d’euros
à fin mars 2024.Les encours d’épargne de bilan
augmentent de 8 milliards d’euros sur un an, avec une croissance
des comptes à terme (+ 29 % sur un an) et des comptes sur livrets,
réglementés et non réglementés (+ 1 % sur un an).
Au T1-24, le produit
net bancaire s’établit à 1 454 millions d’euros, en baisse
de 5 % sur un an.
- une baisse de 20 % de la marge
nette d’intérêt4,5 sur un an, à 568 millions d’euros.
- Et une hausse de 3 % des
commissions5 sur un an, à 816 millions d’euros.
Les frais de gestion, bien
maitrisés, sont en hausse de 2 % sur un an au T1-24, à 1 085
millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation sous
jacent3 augmente de 5,2 pp sur un an, pour s’établir à
73,8 % au T1-24.
Le résultat brut d’exploitation
baisse de 22 %, sur un an à 368 millions d’euros au T1-24.
Le coût du risque s’établit à
100 millions d’euros au T1-24, en baisse de 27 % sur un an.
Le résultat avant impôt ressort
à 270 millions d’euros au T1-24 (- 19 % vs. T1-23).
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 s’élève à 282 millions
d’euros au T1-24 (- 18 % vs. T1-23).
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant
impôt2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels3 Les
coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base
du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents4 Hors
variation de la provision Epargne Logement 5 Les intérêts sur
l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette
d’intérêts et intégrés aux commissions
5.1.3 Solutions
et Expertises financières
|
M€(1) |
|
T1-24 |
% Change |
|
Produit net bancaire |
|
327 |
4 % |
|
Frais de gestion |
|
(162) |
3 % |
|
Résultat brut d’exploitation |
|
166 |
5 % |
|
Coût du risque |
|
(24) |
x 4 |
|
Résultat avant impôt |
|
141 |
(7) % |
|
Éléments exceptionnels |
|
0 |
ns |
|
Résultat avant
impôtsous-jacent |
|
141 |
(7) % |
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent |
|
49,4% |
(0,2) pp |
Dans le Crédit à la
consommation, les encours moyens de prêts personnels et
crédits revolving progressent de 8 % sur un an.Dans le
Crédit-bail, la poursuite de la bonne dynamique
2023, notamment avec les réseaux, se traduit par une forte
progression des encours de 11 % sur un an, tirée par le crédit-bail
mobilier (+18 %).Dans l’Affacturage, la demande de
financement est toujours soutenue avec les réseaux, avec une
stabilité des encours financés moyens sur un an.
L’impact fort du marché immobilier résidentiel
très ralenti sur le métier Cautions et garanties,
conduit les primes brutes émises à baisser de 38 % sur un an.
Le produit net
bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est
en hausse de 4 %, sur un an, à 327 millions d’euros au T1-24.
Les frais de gestion sont
maitrisés à 162 millions d’euros, en hausse de 3 %, sur un an, au
T1-24, en ligne avec l’évolution des revenus, ce qui conduit à un
effet ciseaux positif.
Le coefficient d’exploitation
sous-jacent3 baisse de 0,2 pp, sur un an,
au T1-24 à 49,4 %.
Le résultat brut d’exploitation
augmente de 5 %, sur un an, au T1-24 à 166 millions d’euros.
Le coût du risque s’établit à
24 millions d’euros au T1-24.
Le résultat avant impôt ressort
à 141 millions d’euros au T1-24, en baisse de 7 % sur un an.
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 s’élève à 141 millions
d’euros au T1-24, en baisse de 7 % sur un an.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant
impôt2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels3 Les
coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base
du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
5.1.4 Assurance1Les
résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Assurance
directement détenu par BPCE depuis le 1er mars 2022.
|
M€(1) |
|
T1-24 |
% variation |
|
Produit net bancaire |
|
188 |
5 % |
|
Frais de gestion(4) |
|
(42) |
(3) % |
|
Résultat brut d’exploitation |
|
146 |
7 % |
|
Résultat avant impôt |
|
149 |
7 % |
|
Éléments exceptionnels |
|
0 |
ns |
|
Résultat avant
impôtsous-jacent |
|
149 |
6 % |
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent |
|
22,3% |
(0,7)pp |
Au T1-24, les
primes6 augmentent de 39 %, sur un an, à 5,5
milliards d’euros, avec une croissance de 43 % pour l’Assurance-
vie et Prévoyance et une augmentation de 7 % pour l’Assurance
Dommages.
Les actifs sous gestion6 en
Assurance-vie atteignent 96,6 milliards d’euros à fin mars 2024.
Depuis fin décembre 2023, ils progressent de 5 %. La collecte
brute6 s’élève à 4,6 milliards d’euros au T1-24. Les unités de
compte représentent 35 % des encours6 à fin mars 2024, en
progression de 6 pp vs. fin décembre 2023 et 57 % de la collecte
brute6 du T1-24 en augmentation de 15 pp vs. fin décembre 2023.
En Assurance Dommages et Prévoyance, le taux
d’équipement des deux réseaux atteint 34,4 %7 à fin mars 2024, en
progression de 0,3 pp depuis fin décembre 2023.
Le produit net bancaire
augmente de 5 % sur un an au T1-24 et s’établit à 188 millions
d’euros.
Les frais de gestion baissent
de 3 % sur un an au T1-24, à 42 millions d’euros.
Le résultat brut
d’exploitation, avec un effet ciseaux positif, s’établit à
146 millions d’euros au T1-24 en hausse de 7 %.
Le résultat avant impôt s’élève
à 149 millions d’euros au T1-24 en hausse de 7 % sur un an.
Le résultat avant impôt
sous-jacent4 s’établit à 149 millions
d’euros au T1-24 en hausse de 6 % sur un an.
1 BPCE Assurances 2 Chiffres publiés jusqu’au
résultat avant impôt3 Les frais de gestion correspondent aux
charges non attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à
tous les coûts qui ne sont pas directement attribuables aux
contrats d'assurance 4 Sous-jacent signifie hors éléments
exceptionnels5 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacents6 Hors traité de réassurance avec CNP
Assurance7 Périmètre clients individuels des réseaux BP et CE
combines
5.1.5
Digital & Paiements
|
M€(1) |
|
T1-24 |
% variation |
|
Produit net bancaire |
|
215 |
5 % |
|
dont Paiements |
|
120 |
4 % |
|
dont Oney |
|
94 |
6 % |
|
Frais de gestion |
|
(160) |
(1) % |
|
dont Paiements |
|
(95) |
1 % |
|
dont Oney |
|
(65) |
(4) % |
|
Résultat brut d’exploitation |
|
55 |
24 % |
|
Coût du risque |
|
(31) |
(2) % |
|
Résultat avant impôt |
|
24 |
x 3 |
|
Éléments exceptionnels |
|
(1) |
ns |
|
Résultat avant
impôtsous-jacent |
|
25 |
x 2 |
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent |
|
74,2 % |
(2,3) pp |
Paiements
Le produit net bancaire est en croissance de 5 %
et les frais de gestion sont très maitrisés.
Dans les activités de Payment Solutions, le
nombre de transactions par carte a augmenté de 5 % vs. T1-23. La
croissance des paiements mobiles et en instantanés se poursuit (+
57 % par rapport au T1-23). Le déploiement des TPE android (x 2,6)
s’accélère et la solution « Tap to pay » sur iPhone
bénéficie d’une bonne dynamique au T1-24.
Payplug a enregistré une forte croissance du
volume d'activité principalement portée par les PME (+ 27 % vs.
T1-13).
Oney Bank
PNB en hausse de 6 % par rapport au T1-23 grâce à
l'amélioration des taux de marge et à l'effet du repricing des
actifs.
Les frais de gestion sont bien maitrisés, en baisse
de 4 % par rapport au T1-23. Ce qui conduit à une amélioration
significative du coefficient d'exploitation sous-jacent de 5,1 pp
vs T1-23.
L’activité reste solide, Oney conserve son
leadership en BNPL2 en France.
Digital et IA
A fin mars 2024, 11,5 millions de clients sont
actifs sur les applications mobiles (+ 8 % par rapport à fin mars
2023).
Pour les entreprises, ce sont 4 millions
d’opportunités commerciales générées par les IA pour les services
bancaires de la banque de proximité au T1-24, x4 vs T1-23.Avec L’IA
pour l’efficacité, les pièces justificatives qui ont été vérifiées
automatiquement ont été multipliées par 1,6 vs. T1-23Et pour les
employés, 10 000 sont utilisateurs actifs sur la solution IA
générative interne avec plus de 700 000 messages générés ce
trimestre.
Le produit net bancaire du pôle Digital
& Paiements augmente de 5 % au T1-24, pour s’établir,
à 215 millions d’euros.
Les frais de gestion du pôle,
bien contrôlés, s’élèvent à 160 millions d’euros au T1-24, en
baisse de 1 % sur un an.
Il en résulte une amélioration de 2,3 pp du
coefficient d’exploitation sous
jacent3 à 74,2% au T1-24.
Le résultat brut d’exploitation
enregistre une hausse de 24 %, sur un an au T1-24, à 55 millions
d’euros, grâce à un effet ciseaux positif.
Le coût du risque baisse de 2 %
sur un an au T1-24 à 31 millions d’euros.
Le résultat avant impôt est
multiplié par 3 sur un an et atteint 24 millions d’euros au
T1-24.
Le résultat avant impôt
sous-jacent4 est multiplié par 2
sur un an, et s’établit à 25 millions d’euros au T1-24.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant
impôt2 Buy Now Pay Later3 Les coefficients d’exploitation des
métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des
frais de gestion sous-jacents4 Sous-jacent signifie hors éléments
exceptionnels
5.2. Global Financial
ServicesLe pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs
et de fortune ainsi que les activités de la Banque de Grande
Clientèle de Natixis.
|
M€(1) |
|
T1-24 |
% variation |
% variation à change constant |
|
Produit net bancaire |
|
1 933 |
4 % |
5 % |
|
dont AWM |
|
830 |
6 % |
7 % |
|
dont CIB |
|
1 102 |
3 % |
3 % |
|
Frais de gestion |
|
(1 368) |
5 % |
5 % |
|
dont AWM |
|
(662) |
3 % |
3 % |
|
dont CIB |
|
(706) |
7 % |
7 % |
|
Résultat brut d’exploitation |
|
564 |
3 % |
4 % |
|
Coût du risque |
|
(58) |
ns |
|
|
Résultat avant impôt |
|
510 |
(18) % |
|
|
Éléments exceptionnels |
|
0 |
ns |
|
|
Résultat avant
impôtsous-jacent |
|
510 |
(19) % |
|
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent |
|
70,8% |
0,9pp |
|
Les revenus de GFS augmentent
de 4 % sur un an, au T1-24, à 1 933 millions d’euros (+ 5 % à
change constant). Les revenus de la Banque de Grande
Clientèle ont progressé de 3 % au T1-24 pour atteindre 1
102 millions d’euros, grâce à une bonne diversification ainsi qu’à
la forte performance des métiers de Global Finance (+ 11 % sur un
an) et des activités d’Investment Banking et M&A (+ 14 %
sur un an).Les revenus de la Gestion d’actifs et de
fortune sont en hausse de 7 % sur un an, à change
constant, au T1-24, et ressortent à 830 millions d’euros, grâce à
une base d’actifs sous gestion plus élevée sur un an.
Les frais de gestion augmentent
de 5 % sur un an au T1-24, à 1 368 millions d’euros (+ 5 % à change
constant).Au T1-24, les frais de gestion de la Banque de
Grande Clientèle ont augmenté de 7 %, incluant certaines
contributions fiscales en hausse. Au T1-24, les frais de gestion de
la Gestion d’actifs et de fortune augmente de 3%,
en ligne avec la hausse des revenus.
Le coefficient d’exploitation
sous-jacent sous jacent2
augmente de 0,9 pp sur un an et ressort à 70,8 % au T1-24.
Le résultat brut d’exploitation
augmente de 3 % sur un an au T1-24 à 564 millions d’euros (+ 4 % à
change constant).
Le coût du risque s’élève à 58
millions d’euros au T1-24.
Le résultat avant impôt baisse
de 18 % sur un an, à 510 millions d’euros au T1-24.
Le résultat avant impôt
sous-jacent3 est à 510 millions
d’euros au T1-24, en baisse de 19 % sur un an.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant
impôt2 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés
sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion
sous-jacents 3Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
5.2.1 Banque
de Grande ClientèleLe pôle Banque de Grande Clientèle
(BGC) regroupe les activités de Global Markets, Global Finance,
Investment Banking et M&A de Natixis.
|
M€(1) |
|
T1-24 |
% variation |
|
Produit net bancaire |
|
1 102 |
3% |
|
Frais de gestion |
|
(706) |
7% |
|
Résultat brut d’exploitation |
|
396 |
(4) % |
|
Coût du risque |
|
(54) |
ns |
|
Résultat avant impôt |
|
346 |
(21) % |
|
Éléments exceptionnels |
|
0 |
ns |
|
Résultat avant
impôtsous-jacent |
|
346 |
(21) % |
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent |
|
64,0% |
2,4pp |
Les revenus de Global Markets
sont stables sur un an à 537 millions d’euros. Les revenus de
l’activité Equity s’établissent à 145 millions d’euros au T1-24
avec une activité clientèle résiliente. Les revenus de FIC-T sont
stables au global, à 379 millions d’euros au T1-24, avec une bonne
performance de l’activité FI qui voit ses revenus augmenter de 6 %,
grâce notamment aux activités de Credit et de Taux.
Les revenus de Global Finance
augmentent de 11 % sur un an et atteignent 406 millions d’euros,
grâce au dynamisme soutenu des activités Real Assets et Global
Trade.
Les activités d’Investment
Banking affichent des revenus de 77 millions d’euros en
hausse de 24 % sur un an au T1-24, portés par la croissance des
activités Acquisition & Strategic, Debt Capital Market et
Strategic Equity Capital Markets.
Les métiers de M&A
continuent de performer avec des revenus à 54 millions d’euros, en
hausse de 3 % au T1-24.
Le produit net
bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle est en hausse
de 3 % sur un an au T1-24, à 1 102 millions d’euros.
Les frais de gestion, qui
incluent certaines contributions fiscales en hausse, sont en hausse
de 7 % sur un an au T1-24, à 706 millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation
sous-jacent sous jacent3 augmente de 2,4
pp sur un an pour atteindre 64,0 % au T1-24.
Le résultat brut d’exploitation
baisse de 4 % sur un an au T1-24 pour atteindre 396 millions
d’euros.
Le coût du risque s’établit à
54 millions d’euros au T1-24, impacté par des provisions sur
certains dossiers spécifiques, il reflète la détérioration de
certains secteurs.
Le résultat avant impôt est en
baisse de 21 % sur un an, à 346 millions d’euros au T1-24.
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 est en baisse de 21
% sur un an et s’établit à 346 millions d’euros au T1-24.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant
impôt2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels3 Les
coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base
du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
5.2.2 Gestion
d’actifs et de fortuneLe pôle regroupe les activités de
Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.
|
M€(1) |
|
T1-24 |
% variation |
|
Produit net bancaire |
|
830 |
6 % |
|
Frais de gestion |
|
(662) |
3 % |
|
Résultat brut d’exploitation |
|
168 |
23 % |
|
Résultat avant impôt |
|
163 |
(11) % |
|
Éléments exceptionnels |
|
0 |
ns |
|
Résultat avant
impôtsous-acent |
|
163 |
(15) % |
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent |
|
79,8% |
(1,5)pp |
En Gestion d’actifs, les actifs sous
gestion4 s’élèvent à 1 225 milliards
d’euros à fin mars 2024, en hausse de 5 % depuis le début de
l’année avec un impact marché et un effet change positifs.
La collecte nette en Gestion
d’actifs4 au T1-24 atteint 6 milliards d’euros principalement grâce
aux produits Fixed-income avec 8 milliards d’euros de collecte
nette.
A fin mars 2024, la Gestion d’actifs enregistre
de solides performances des ses fonds. A fin mars
2024, 83 % des fonds notés sont classés dans les 1er et 2ème
quartiles à horizon 5 ans, contre 74 % à fin mars 2023
(source : Morningstar).
En Gestion d’actifs4, le taux de
commission total (hors commissions de surperformance) au
T1-24 s’élève à 25,0 pb (-0,1 pb sur un an), dont 36,6 pb hors
gestion d’actifs assuranciels (- 1,5 pb sur un an).
Le produit net bancaire du pôle
Gestion d’actifs et de fortune augmente de 6 % sur un an au T1-24,
pour s’établir à 830 millions d’euros.
Les frais de gestion et
s’établissent à 662 millions d’euros, en hausse de 3 % sur un an au
T1-24, en lien avec la croissance des revenus. Le
coefficient d’exploitation
sous-jacent3 s’améliore de 1,5 pp sur un
an au T1-24, pour s’établir à 79,8 %.
Le résultat brut d’exploitation
s’élève à 168 millions d’euros au T1-24, en hausse de 23 % sur un
an.
Le résultat avant impôt ressort
à 163 millions d’euros au T1-24 (- 11 % vs. T1-23).
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 est en baisse de 15
% sur un an, à 163 millions d’euros au T1-24.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant
impôt2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels3 Les
coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base
du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents4
Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM ;
l’Amérique du Nord inclut WCM IM ; hors Gestion de fortune
ANNEXES
Précisions méthodologiques
Présentation des résultats trimestriels pro
forma
Les séries trimestrielles 2023 sont présentées pro
forma d’évolutions de normes et d’organisation : La réaffectation
sectorielle des résultats des activités de capital investissement
des entités BP Développement & CE Développement du hors métiers
vers les pôles BPA et GFS ; Les nouvelles normes de pilotage
Natixis (dont l’allocation normative des fonds propres aux métiers)
au sein du pôle GFS.Les principales évolutions impactent les pôles
BPA, GFS et le Hors métiers.Les données 2023 ont ainsi été
recalculées en afin d’avoir une base comparable. Les séries
trimestrielles du Groupe BPCE demeurent inchangées. Les tableaux de
passage des données 2023 publié aux données 2023 proforma sont en
annexes.
Eléments exceptionnelsLes éléments
exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte
de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les
annexes.
Produit net bancaireLa marge
nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur
la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant
les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret
Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la
variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur
épargne centralisée sont assimilés à des commissions.
Frais de gestionLes frais de
gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales
d’exploitation » (telles que présentées dans le document
d’enregistrement universel 2022, en annexe des comptes consolidés
du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux
dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
».
Coefficient d’exploitation Le
coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base
du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments
exceptionnels et retraités pour ces derniers de la contribution au
FRU (Fonds de Résolution unique), affecté au pôle Hors métier. Les
calculs sont détaillés dans l’annexe.Les coefficients
d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net
bancaire et des frais de gestion sous-jacents.
Coût du risqueLe coût du risque
est exprimé́ en points de base et mesure le niveau de risque par
pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ;
il est calculé́ en rapportant la dotation nette au titre du risque
de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la
clientèle en début de période.
Encours de crédit et
d’épargneLes retraitements effectués pour le passage des
encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne
sont les suivants :
- Encours de crédit : les encours de
gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des
prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de
l’activité́ financière ;
- Encours d’épargne : les encours de
gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un
titre (bons de caisse ou bons d’épargne).
SolvabilitéLes fonds
propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément
aux règles CRR / CRD IV, après déduction. Les fonds propres
additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions
subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out
en vigueur. Le calcul du ratio de levier
s’effectue selon les règles CRR II / CRD V. L’encours centralisé
d’épargne règlementée est exclu des expositions levier, les
expositions sur les Banques centrales sont également exclues pour
une période limitée (selon la décision de la BCE 2021 / 27 du 18
juin 2021).
Capacité totale d’absorption des
pertesLe montant des passifs éligibles au
numérateur du ratio de TLAC (capacité d’absorption des
pertes) est déterminé par l’article 92a de CRR. Veuillez
noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas
été inclus dans notre calcul du TLAC.Ainsi, ce montant se compose
des 4 éléments suivants :
- Fonds propres Common Equity Tier 1
conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.
- Fonds propres additionnels de
catégorie 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.
- Fonds propres de catégorie 2
conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.
- Passifs subordonnés non reconnus
dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité
résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir :
- La part des instruments de fonds
propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres
(c.-à-d., pris dans le phase-out).
- La part de la décote prudentielle
des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité
résiduelle supérieure à 1 an.
- Le montant nominal des titres
senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.
LiquiditéLes réserves de
liquidité totales comprennent :
- Les actifs éligibles banques
centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR
pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres
retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à
la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les
créances privées disponibles et éligibles au refinancement en
banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques
centrales.
- Les actifs éligibles LCR
constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation
LCR.
- Les liquidités placées auprès des
banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market
Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.
Le refinancement court terme correspond aux
refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et
les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux
tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité
initiale supérieure à 1 an. Les dépôts de la clientèle présentent
les ajustements suivants :
- Ajout des émissions placées par les
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle
et de certaines opérations effectuées avec des contreparties
assimilables à des dépôts clients.
- Retrait des dépôts à court terme
de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le
cadre de ses activités d’intermédiation.
Indicateurs digitauxLe
nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites
web correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une
visite sur un des canaux digitaux (applis mobiles ou site web) sur
les 12 derniers mois.Le nombre d’opportunités commerciales
générées totalise les moments de vie et évènements clients
détectés via la data pour être traités à des fins commerciales:
pour les particuliers :naissance, préparation retraite, départ à la
retraite , entrée vie active, … pour les professionnels et
entreprises: développement à l’international, équipement,
...Le nombre de justificatifs contrôlés
automatiquement correspond au nombre de documents transmis par les
clients sur leur espace digital ou en agence et contrôlés
automatiquement : éligibilité pour les LEP et pièces connaissance
client (KYC) pour les crédits consommation, immobiliers (digital)
et les entrées en relation (digitale et agence).
Passage aux données pro forma
2023
|
Banque de proximité &
Assurance |
T1-23 |
T2-23 |
|
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
|
Chiffres publiés |
3 891 |
(2 496) |
1 107 |
(269) |
840 |
3 655 |
(2 459) |
952 |
(224) |
729 |
|
Réaffectation sectorielle |
12 |
(1) |
11 |
0 |
11 |
(15) |
(1) |
(15) |
(0) |
(15) |
|
Chiffres pro forma |
3 903 |
(2 497) |
1 118 |
(269) |
851 |
3 640 |
(2 460) |
936 |
(224) |
713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Global Financial Services |
T1-23 |
T2-23 |
|
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
|
Chiffres publiés |
1 822 |
(1 303) |
590 |
(146) |
432 |
1 798 |
(1 282) |
429 |
(115) |
300 |
|
Réaffectation sectorielle |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
Nouvelles normes |
32 |
(2) |
30 |
(4) |
26 |
31 |
(5) |
26 |
(3) |
22 |
|
Chiffres pro forma |
1 854 |
(1 305) |
621 |
(151) |
458 |
1 829 |
(1 287) |
455 |
(118) |
322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hors métiers |
T1-23 |
T2-23 |
|
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
|
Chiffres publiés |
102 |
(788) |
(729) |
(10) |
(739) |
13 |
(58) |
(44) |
(14) |
(56) |
|
Réaffectation sectorielle |
(12) |
1 |
(11) |
0 |
(11) |
15 |
1 |
16 |
0 |
16 |
|
Nouvelles normes |
(32) |
2 |
(30) |
4 |
(26) |
(31) |
5 |
(26) |
3 |
(22) |
|
Chiffres pro forma |
57 |
(785) |
(771) |
(5) |
(776) |
(3) |
(52) |
(54) |
(10) |
(63) |
|
Banque de proximité &
Assurance |
T3-23 |
T4-23 |
|
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
|
Chiffres publiés |
3 721 |
(2 358) |
1 072 |
(268) |
799 |
3 557 |
(2 497) |
395 |
(122) |
294 |
|
Réaffectation sectorielle |
(13) |
(1) |
(14) |
0 |
(14) |
19 |
(1) |
18 |
(0) |
18 |
|
Chiffres pro forma |
3 709 |
(2 359) |
1 058 |
(268) |
785 |
3 576 |
(2 499) |
413 |
(122) |
312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Global Financial Services |
T3-23 |
T4-23 |
|
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
|
Chiffres publiés |
1 736 |
(1 279) |
444 |
(114) |
319 |
1 874 |
(1 389) |
391 |
(118) |
255 |
|
Réaffectation sectorielle |
(0) |
(0) |
(0) |
0 |
(0) |
0 |
(1) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
Nouvelles normes |
31 |
(4) |
27 |
(4) |
23 |
33 |
(4) |
29 |
(3) |
26 |
|
Chiffres pro forma |
1 767 |
(1 283) |
470 |
(118) |
341 |
1 908 |
(1 394) |
420 |
(121) |
280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hors métiers |
T3-23 |
T4-23 |
|
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Résultat avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net - part du
groupe |
|
Chiffres publiés |
(3) |
(175) |
(176) |
(23) |
(200) |
31 |
(243) |
(249) |
81 |
(168) |
|
Réaffectation sectorielle |
13 |
1 |
14 |
0 |
14 |
(20) |
2 |
(18) |
0 |
(18) |
|
Nouvelles normes |
(31) |
4 |
(27) |
4 |
(23) |
(33) |
4 |
(10) |
3 |
(26) |
|
Chiffres pro forma |
(21) |
(170) |
(189) |
(19) |
(210) |
(22) |
(237) |
(296) |
84 |
(211) |
Résultats T1-24 & T4-23 : passage
des données publiées aux indicateurs alternatifs de
performance
|
M€ |
|
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coût du risque |
Gains ou pertes sur autres
actifs |
Résultat avant impôt |
Résultat net - part du
groupe |
|
Résultats T1-24 publié |
|
5 753 |
(4 151) |
(382) |
0 |
1 233 |
875 |
|
Coûts de transformation et de restructuration |
Métiers / Hors métiers |
1 |
(38) |
|
|
(37) |
(28) |
|
Cessions |
Métiers |
|
|
|
(1) |
(1) |
(1) |
|
Résultats T1-24 hors éléments exceptionnels |
|
5 752 |
(4 113) |
382 |
1 |
1 272 |
904 |
|
M€ |
|
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coût du risque |
Gains ou pertes sur autres actifs |
Résultat avant impôt |
Résultat net - part du
groupe |
|
Résultats T1-23 pro forma |
|
5 815 |
(4 587) |
(326) |
49 |
968 |
533 |
|
Coûts de transformation et de restructuration |
Métiers / Hors métiers |
4 |
(56) |
2 |
|
(49) |
(36) |
|
Cessions |
Hors métiers |
|
0 |
|
(1) |
(1) |
0 |
|
Résultats T1-23 pro forma hors éléments
exceptionnels |
|
5 810 |
(4 531) |
(329) |
49 |
1 018 |
570 |
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation
sous-jacent hors FRU
|
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coefficient d’exploitation sous-jacent
hors FRU |
|
T1-24 - Chiffres publiés |
5 753 |
(4 151) |
|
|
Impact des éléments exceptionnels |
1 |
(38) |
|
|
T1-24 - Chiffres sous-jacents hors FRU |
5 752 |
(4 113) |
71,5% |
|
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coefficient d’exploitation sous-jacent
hors FRU |
|
T1-23 - Chiffres pro forma |
5 815 |
(4 587) |
|
|
Impact des éléments exceptionnels |
4 |
(56) |
|
|
Contribution au FRU |
|
(585) |
|
|
T1-23 - Chiffres pro forma sous-jacents hors
FRU |
5 810 |
(3 946) |
67,9% |
Groupe BPCE : compte de résultat
trimestriel par pôles métiers
|
|
BANQUE DE PROXIMITÉ&
ASSURANCE |
GLOBAL FINANCIAL SERVICES |
HORS MÉTIERS |
GROUPE BPCE |
|
M€ |
T1-24 |
T1-23 |
T1-24 |
T1-23 |
T1-24 |
T1-23 |
T1-24 |
T1-23 |
% |
|
Produit net bancaire |
3 763 |
3 903 |
1 933 |
1 854 |
57 |
57 |
5 753 |
5 815 |
(1) % |
|
Frais de gestion |
(2 547) |
(2 497) |
(1 368) |
(1 305) |
(236) |
(785) |
(4 151) |
(4 587) |
(10) % |
|
Résultat brut d'exploitation |
1 217 |
1 406 |
564 |
549 |
(179) |
(728) |
1 602 |
1 228 |
31 % |
|
Coût du risque |
(296) |
(308) |
(58) |
27 |
(28) |
(46) |
(382) |
(326) |
17 % |
|
Résultat avant impôt |
934 |
1 118 |
510 |
621 |
(210) |
(771) |
1 233 |
968 |
27 % |
|
Impôts sur le résultat |
(223) |
(269) |
(133) |
(151) |
12 |
(5) |
(343) |
(425) |
(19) % |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
(2) |
2 |
(13) |
(12) |
0 |
0 |
(15) |
(10) |
43 % |
|
Résultat net – part du groupe |
709 |
851 |
364 |
458 |
(198) |
(776) |
875 |
533 |
64 % |
Groupe BPCE : série
trimestrielle
|
GROUPE BPCE |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
5 815 |
5 467 |
5 455 |
5 462 |
5 753 |
|
Frais de gestion |
(4 587) |
(3 799) |
(3 812) |
(4 129) |
(4 151) |
|
Résultat brut d'exploitation |
1 228 |
1 667 |
1 642 |
1 332 |
1 602 |
|
Coût du risque |
(326) |
(342) |
(319) |
(744) |
(382) |
|
Résultat avant impôt |
968 |
1 337 |
1 339 |
537 |
1 233 |
|
Résultat net - part du groupe |
533 |
973 |
917 |
381 |
875 |
Bilan consolidé
|
ACTIF M€ |
31/03/2024 |
31/12/2023 |
|
Caisse, Banques Centrales |
135 637 |
152 669 |
|
Actifs financiers à la juste valeur par résultat |
221 280 |
214 782 |
|
Instruments dérivés de couverture – JV positive |
8 830 |
8 855 |
|
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres |
52 494 |
48 073 |
|
Titres de dette au coût amorti |
26 111 |
26 373 |
|
Prêts et créances sur les établissements de crédit |
112 487 |
108 631 |
|
Prêts et créances sur la clientèle |
838 812 |
839 457 |
|
Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux |
(3 189) |
(2 626) |
|
Placements financiers des activités d'assurance |
107 472 |
103 615 |
|
Contrats d’assurance émis - Actif |
1 151 |
1 124 |
|
Contrats de réassurance cédés - Actif |
9 442 |
9 564 |
|
Actifs d'impôts courants |
932 |
829 |
|
Actifs d'impôts différés |
4 516 |
4 575 |
|
Comptes de régularisation et actifs divers |
15 392 |
14 528 |
|
Participations dans les entreprises mises en équivalence |
1 624 |
1 616 |
|
Immeubles de placement |
721 |
717 |
|
Immobilisations corporelles |
6 043 |
6 023 |
|
Immobilisations incorporelles |
1 138 |
1 110 |
|
Ecarts d'acquisition |
4 258 |
4 224 |
|
TOTAL ACTIF |
1 545 151 |
1 544 139 |
|
PASSIF M€ |
31/03/2024 |
31/12/2023 |
|
Banques Centrales |
4 |
2 |
|
Passifs financiers à la juste valeur par résultat |
207 175 |
204 064 |
|
Instruments dérivés de couverture |
14 532 |
14 973 |
|
Dettes représentées par un titre |
299 225 |
292 598 |
|
Dettes envers les établissements de crédit |
66 830 |
79 634 |
|
Dettes envers la clientèle |
707 196 |
711 658 |
|
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux |
126 |
159 |
|
Contrats d'assurance émis - Passif |
110 001 |
106 137 |
|
Contrats de réassurance cédés - Passif |
167 |
149 |
|
Passifs d'impôts courants |
2 100 |
2 026 |
|
Passifs d'impôts différés |
1 742 |
1 660 |
|
Comptes de régularisation et passifs divers |
24 824 |
22 492 |
|
Provisions |
4 708 |
4 825 |
|
Dettes subordonnées |
20 314 |
18 801 |
|
Capitaux propres |
86 207 |
84 961 |
|
Capitaux propres part du Groupe |
85 658 |
84 407 |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
549 |
553 |
|
TOTAL PASSIF |
1 545 151 |
1 544 139 |
Tableau de variation des capitaux
propres
|
M€ |
Capitaux propres part du
groupe |
|
31/12/2023 |
84 407 |
|
Distributions |
0 |
|
Variation capital (parts sociales) |
303 |
|
Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne
donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) |
8 |
|
Résultat |
875 |
|
Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres |
3 |
|
Autres |
60 |
|
31/03/2024 |
85 658 |
Banque de proximité & Assurance :
compte de résultat trimestriel
|
|
RÉSEAU BANQUE POPULAIRE |
RÉSEAU CAISSED'EPARGNE |
SOLUTIONS& EXPERTISE
FINANCIÈRES |
ASSURANCE |
DIGITAL & PAIEMENTS |
AUTRE RÉSEAU |
BANQUE DE PROXIMITÉ&
ASSURANCE |
|
M€ |
T1-24 |
T1-23 |
% |
T1-24 |
T1-23 |
% |
T1-24 |
T1-23 |
% |
T1-24 |
T1-23 |
% |
T1-24 |
T1-23 |
% |
T1-24 |
T1-23 |
% |
T1-24 |
T1-23 |
% |
|
|
Produit net bancaire |
1 489 |
1 569 |
(5) % |
1 454 |
1 537 |
(5) % |
327 |
315 |
4 % |
188 |
180 |
5 % |
215 |
205 |
5 % |
91 |
97 |
(6) % |
3 763 |
3 903 |
(4) % |
|
|
Frais de gestion |
(1 043) |
(1 018) |
2 % |
(1 085) |
(1 066) |
2 % |
(162) |
(157) |
3 % |
(42) |
(43) |
(3) % |
(160) |
(161) |
(1) % |
(55) |
(51) |
8 % |
(2 547) |
(2 497) |
2 % |
|
|
Résultat brut d'exploitation |
445 |
551 |
(19) % |
368 |
470 |
(22) % |
166 |
158 |
5 % |
146 |
137 |
7 % |
55 |
44 |
25 % |
37 |
46 |
(21) % |
1 217 |
1 406 |
(13) % |
|
|
Coût du risque |
(125) |
(132) |
(5) % |
(100) |
(136) |
(27) % |
(24) |
(6) |
X4 |
0 |
0 |
0 |
(31) |
(32) |
(2) % |
(16) |
(2) |
0 |
(296) |
(308) |
(4) % |
|
|
Résultat avant impôt |
329 |
434 |
(24) % |
270 |
334 |
(19) % |
141 |
151 |
(7) % |
149 |
139 |
7 % |
24 |
8 |
X3 |
20 |
52 |
(61) % |
934 |
1 118 |
(16) % |
|
|
Impôts sur le résultat |
(74) |
(98) |
(25) % |
(62) |
(80) |
(23) % |
(38) |
(40) |
(5) % |
(36) |
(30) |
22 % |
(9) |
(8) |
17 % |
(5) |
(13) |
(63) % |
(223) |
(269) |
(17) % |
|
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
(3) |
(4) |
(14) % |
(1) |
(1) |
12 % |
0 |
0 |
(9) % |
0 |
0 |
Ns |
2 |
7 |
(65) % |
0 |
0 |
0 |
(2) |
2 |
Ns |
|
|
Résultat net - part du
groupe |
252 |
332 |
(24) % |
208 |
253 |
(18) % |
104 |
112 |
(7) % |
113 |
109 |
3 % |
17 |
7 |
X2,4 |
16 |
39 |
(60) % |
709 |
851 |
(17) % |
|
Banque de proximité & Assurance :
série trimestrielle
|
BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
3 903 |
3 640 |
3 709 |
3 576 |
3 763 |
|
Frais de gestion |
(2 497) |
(2 460) |
(2 359) |
(2 499) |
(2 547) |
|
Résultat brut d'exploitation |
1 406 |
1 180 |
1 350 |
1 077 |
1 217 |
|
Coût du risque |
(308) |
(252) |
(302) |
(643) |
(296) |
|
Résultat avant impôt |
1 118 |
936 |
1 058 |
413 |
934 |
|
Résultat net - part du groupe |
851 |
713 |
785 |
312 |
709 |
Banque de proximité & Assurance :
séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse
d’Epargne
|
RÉSEAU BANQUE POPULAIRE |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
1 569 |
1 442 |
1 469 |
1 382 |
1 489 |
|
Frais de gestion |
(1 018) |
(1 015) |
(961) |
(975) |
(1 043) |
|
Résultat brut d'exploitation |
551 |
427 |
508 |
407 |
445 |
|
Coût du risque |
(132) |
(110) |
(127) |
(282) |
(125) |
|
Résultat avant impôt |
434 |
328 |
398 |
149 |
329 |
|
Résultat net - part du groupe |
332 |
240 |
284 |
98 |
252 |
| |
|
|
|
|
|
|
RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
1 537 |
1 465 |
1 432 |
1 423 |
1 454 |
|
Frais de gestion |
(1 066) |
(1 041) |
(993) |
(1 081) |
(1 085) |
|
Résultat brut d'exploitation |
470 |
424 |
440 |
343 |
368 |
|
Coût du risque |
(136) |
(84) |
(115) |
(218) |
(100) |
|
Résultat avant impôt |
334 |
340 |
325 |
126 |
270 |
|
Résultat net - part du groupe |
253 |
256 |
253 |
103 |
208 |
Banque de proximité & Assurance :
série trimestrielle, SEF
|
SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
315 |
306 |
318 |
335 |
327 |
|
Frais de gestion |
(157) |
(151) |
(154) |
(167) |
(162) |
|
Résultat brut d'exploitation |
158 |
155 |
164 |
168 |
166 |
|
Coût du risque |
(6) |
(19) |
(18) |
(54) |
(24) |
|
Résultat avant impôt |
151 |
136 |
146 |
112 |
141 |
|
Résultat net - part du groupe |
112 |
102 |
107 |
85 |
104 |
Banque de proximité & Assurance : série
trimestrielle, Assurance
|
SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
315 |
306 |
318 |
335 |
327 |
|
Frais de gestion |
(157) |
(151) |
(154) |
(167) |
(162) |
|
Résultat brut d'exploitation |
158 |
155 |
164 |
168 |
166 |
|
Coût du risque |
(6) |
(19) |
(18) |
(54) |
(24) |
|
Résultat avant impôt |
151 |
136 |
146 |
112 |
141 |
|
Résultat net - part du groupe |
112 |
102 |
107 |
85 |
104 |
Banque de proximité & Assurance :
série trimestrielle, Digital & Paiements
|
DIGITAL & PAIEMENTS |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
205 |
203 |
209 |
199 |
215 |
|
Frais de gestion |
(161) |
(163) |
(157) |
(171) |
(160) |
|
Résultat brut d'exploitation |
44 |
40 |
52 |
27 |
55 |
|
Coût du risque |
(32) |
(41) |
(29) |
(69) |
(31) |
|
Résultat avant impôt |
8 |
(6) |
19 |
(89) |
24 |
|
Résultat net - part du groupe |
7 |
(3) |
13 |
(61) |
17 |
Banque de proximité & Assurance : série
trimestrielle, Autre réseau
|
AUTRE RÉSEAU |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
97 |
97 |
99 |
91 |
91 |
|
Frais de gestion |
(51) |
(52) |
(52) |
(63) |
(55) |
|
Résultat brut d'exploitation |
46 |
45 |
47 |
28 |
37 |
|
Coût du risque |
(2) |
2 |
(14) |
(19) |
(16) |
|
Résultat avant impôt |
52 |
47 |
33 |
9 |
20 |
|
Résultat net - part du groupe |
39 |
36 |
25 |
7 |
16 |
Global Financial Services : compte de
résultat trimestriel par pôles métiers
|
|
GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE |
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE |
GLOBAL FINANCIALSERVICES |
|
M€ |
T1-24 |
T1-23 |
T1-24 |
T1-23 |
T1-24 |
T1-23 |
% |
|
Produit net bancaire |
830 |
781 |
1 102 |
1 074 |
1 933 |
1 854 |
4 % |
|
Frais de gestion |
(662) |
(644) |
(706) |
(661) |
(1 368) |
(1 305) |
5 % |
|
Résultat brut d'exploitation |
168 |
137 |
396 |
412 |
564 |
549 |
3 % |
|
Coût du risque |
(5) |
6 |
(54) |
21 |
(58) |
27 |
ns |
|
Quote-part résultat des entreprises MEE |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
3 |
13 % |
|
Résultat avant impôt |
163 |
184 |
346 |
437 |
510 |
621 |
(18) % |
|
Résultat net - part du groupe |
109 |
137 |
255 |
321 |
364 |
458 |
(21) % |
Global Financial Services : compte de
résultat 2023 par pôles métiers
|
GLOBAL FINANCIAL SERVICES |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
1 854 |
1 829 |
1 767 |
1 908 |
1 933 |
|
Frais de gestion |
(1 305) |
(1 287) |
(1 283) |
(1 394) |
(1 368) |
|
Résultat brut d'exploitation |
549 |
542 |
483 |
514 |
564 |
|
Coût du risque |
27 |
(91) |
(17) |
(73) |
(58) |
|
Résultat avant impôt |
621 |
455 |
470 |
420 |
510 |
|
Résultat net - part du groupe |
458 |
322 |
341 |
280 |
364 |
Gestion d'actifs et de fortune : série
trimestrielle
|
GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
781 |
773 |
764 |
874 |
830 |
|
Frais de gestion |
(644) |
(636) |
(633) |
(691) |
(662) |
|
Résultat brut d'exploitation |
137 |
137 |
131 |
183 |
168 |
|
Coût du risque |
6 |
(1) |
11 |
(12) |
(5) |
|
Résultat avant impôt |
184 |
136 |
143 |
165 |
163 |
|
Résultat net - part du groupe |
137 |
89 |
94 |
105 |
109 |
Banque de Grande Clientèle : série
trimestrielle
|
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
1 074 |
1 056 |
1 002 |
1 034 |
1 102 |
|
Frais de gestion |
(661) |
(651) |
(650) |
(703) |
(706) |
|
Résultat brut d'exploitation |
412 |
405 |
352 |
331 |
396 |
|
Coût du risque |
21 |
(90) |
(28) |
(62) |
(54) |
|
Résultat avant impôt |
437 |
318 |
328 |
255 |
346 |
|
Résultat net - part du groupe |
321 |
233 |
247 |
176 |
255 |
Hors métiers : série
trimestrielle
|
HORS MÉTIERS |
|
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
|
Produit net bancaire |
57 |
(3) |
(21) |
(22) |
57 |
|
Frais de gestion |
(785) |
(52) |
(170) |
(237) |
(236) |
|
Résultat brut d'exploitation |
(728) |
(55) |
(191) |
(259) |
(179) |
|
Coût du risque |
(46) |
1 |
0 |
(28) |
(28) |
|
Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence |
2 |
0 |
1 |
(9) |
3 |
|
Gains ou pertes sur autres actifs |
0 |
0 |
0 |
0 |
(6) |
|
Résultat avant impôt |
(771) |
(54) |
(189) |
(296) |
(210) |
|
Résultat net - part du groupe |
(776) |
(63) |
(210) |
(211) |
(198) |
AVERTISSEMENT
Ce document peut comporter des éléments de
projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la
stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur
des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des
objectifs et des attentes en lien avec des événements, des
opérations, des produits et des services futurs et sur des
suppositions en termes de performances et de synergies futures.
Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces
prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des
incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et
ses investissements, au développement des activités du groupe, aux
tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions,
à l'évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative
aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la
réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine,
leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée
aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement
les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou
impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement
des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à
publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.
Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où
elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou
sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de
vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun
engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne
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l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce
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tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce document ou
de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout
document ou information auxquels elle pourrait faire référence.
Les éléments financiers présentés au titre de la
période close le 31 mars 2024 ont été́ établis en conformité́ avec
le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne.
La préparation des informations financières
exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et
d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur
réalisation dans le futur.Ces estimations, utilisant les
informations disponibles à la date de clôture, font appel à
l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations
financières. Les résultats futurs définitifs peuvent être
différents de ces estimations. Le passage de la norme IFRS 4 à la
norme IFRS 17 peut créer des différences du fait de rythmes de
reconnaissance des résultats différents. En ce qui concerne les
informations financières du Groupe BPCE au titre de la période
close le 31 mars 2024, et compte tenu du contexte mentionné
ci-dessus, il convient d'attirer l'attention sur le fait que,
l'estimation de l'augmentation du risque de crédit et le calcul des
pertes de crédit attendues (provisions IFRS 9) reposent largement
sur des hypothèses dépendant du contexte macroéconomique. Les
éléments financiers figurant dans ce document ne sont pas audités.
Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2024, arrêtés
par le directoire du 30 avril 2024, ont été vérifiés et contrôlés
par le conseil de surveillance du 2 mai 2024
À propos du
Groupe BPCELe Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire
en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36
millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels,
entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent
dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux
grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la
Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les
métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment
Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate
& Investment Banking. La solidité financière du Groupe est
reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes
LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective
stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (A+,
perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).
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