La recherche de technologies pour soutenir la gestion de
portefeuille modèle et les services de construction de portefeuille
augmente, car les entreprises cherchent à centraliser et à élargir
leur gestion de portefeuille modèle et à être concurrentielles dans
un marché en croissance rapide.
SAN
FRANCISCO, 26 juin
2024 /CNW/ - L'utilisation des portefeuilles modèles parmi
les conseillers financiers est devenue une
force transformatrice, avec une croissance stupéfiante des
portefeuilles modèles qui devrait se poursuivre au cours de la
prochaine décennie. Et à juste titre, ils offrent une méthode
efficace de diversification, de gestion des risques et de
construction de portefeuille, avec des caractéristiques de
personnalisation qui correspondent aux objectifs financiers uniques
et à la tolérance au risque des clients.
Les conseillers financiers se tournent également de plus en plus
vers les gestionnaires d'actifs pour obtenir de l'aide dans la
gestion des portefeuilles modèles qu'ils créent et entretiennent
pour les clients. La technologie de gestion de modèle de Jacobi
permet aux gestionnaires d'actifs d'élargir les services de
construction de portefeuille qu'ils offrent aux professionnels
financiers. La technologie permet une plateforme qui peut
centraliser l'analyse du rendement et des risques, intégrer les
flux de travail des investissements et produire des rapports
professionnels à partager avec les clients.
Un des premiers utilisateurs de la technologie modèle de Jacobi,
T. Rowe Price, gestionnaire d'actifs de premier plan, a
constaté une amélioration de l'efficacité des processus et de
l'engagement avec les clients.
Chris Augelli, chef de l'engagement des conseillers et
des solutions de construction de portefeuille chez
T. Rowe Price, a déclaré :
« La technologie de Jacobi nous a permis de travailler
plus rapidement et de répondre à la demande croissante pour nos
services de construction de portefeuille. Le fait d'avoir l'équipe
sur une plateforme commune par l'entremise de Jacobi a facilité la
collaboration en temps réel, ce qui a soutenu notre efficacité à
répondre aux besoins des clients. »
Tanya Bartolini, chef des revenus chez Jacobi, a
déclaré :
« Notre technologie nous aide à établir des partenariats
avec des gestionnaires d'actifs comme T. Rowe Price pour
élargir et relier les flux de travail, ce qui favorise d'énormes
gains d'efficacité et, en fin de compte, augmente leur distribution
sur le marché. »
À propos de Jacobi
Jacobi Inc. est un fournisseur mondial de technologies de
placement qui simplifie les processus de placement multiactif et
permet la conception du portefeuille, l'analyse et l'engagement des
clients. Sa plateforme à « architecture ouverte » unique
permet aux utilisateurs d'adapter la plateforme en intégrant leurs
propres codes, modèles, données, analyses et applications.
Fondée en 2014, Jacobi fournit sa technologie à des
investisseurs de premier plan dans le monde entier, dont certains
des meilleurs gestionnaires d'actifs et de patrimoine au monde, des
fonds de pension, des propriétaires d'actifs et des conseillers en
placement.
À propos de T. Rowe Price
Fondée en 1937, T. Rowe Price aide les gens du monde
entier à atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme.
En tant que grande société mondiale de gestion d'actifs reconnue
pour son excellence en matière de placement, son leadership en
matière de retraite et sa recherche exclusive indépendante,
T. Rowe Price repose sur une culture d'intégrité qui fait
passer les intérêts des clients au premier plan. Les investisseurs
comptent sur cette société primée pour son expertise en matière de
retraite et sa gestion active des fonds propres, des titres à
revenu fixe, des placements non traditionnels et ses placements
multiactifs. T. Rowe Price gère 1,54 billion de
dollars d'actifs des clients au 31 mai 2024 et sert des
millions de clients dans le monde entier.
Logo
- https://mma.prnewswire.com/media/1899562/Logo.jpg
SOURCE Jacobi Inc