Lineage, Inc. (la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-11 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») pour vendre des actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique initiale souscrite.

Le calendrier, le nombre d'actions pouvant être offertes et la fourchette de prix pour l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés. La société a l'intention de demander la cotation de son action ordinaire sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « LINE ». L'offre est soumise aux conditions du marché et il n'y a aucune garantie quant à sa réalisation, ni quant au moment où elle sera réalisée, ni quant à sa taille réelle ou aux conditions qui lui seront appliquées.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre proposée. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore Group L.L.C., Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC agissent en tant que co-chefs de file pour la gestion de l'offre proposée. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. et R. Seelaus & Co., LLC agissent en tant que co-gestionnaires.

L'offre proposée ne sera faite que par le biais d'un prospectus. Des copies du prospectus préliminaire relatif à cette offre, lorsqu'il sera disponible, pourront être obtenues auprès de Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par e-mail : prospectus@morganstanley.com ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telephone : 1-866-471-2526, télécopie : 212-902-9316, ou par e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention : Prospectus Department, e-mail : dg.prospectus_requests@bofa.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com ; et Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option #5) ou par e-mail à WFScustomerservice@wellsfargo.com.

À propos de Lineage

Lineage, Inc. est le plus grand fonds de placement immobilier au monde dans le domaine des entrepôts à température contrôlée, avec un réseau de plus de 480 infrastructures stratégiquement situées, totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et 3 milliards de pieds cubes de capacité dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. En associant des solutions et des technologies de bout en bout pour la chaîne d'approvisionnement, Lineage s'associe à certaines des plus grandes entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons afin de renforcer l'efficacité de la distribution, de promouvoir le développement durable, de minimiser les déchets de la chaîne d'approvisionnement et, surtout, de nourrir le monde.

Informations importantes

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus, il en est de même pour des offres d'achat qui ne pourront pas être acceptées, avant que la déclaration d'enregistrement ne soit entrée en vigueur.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations relatives aux attentes de Lineage concernant le commencement, l'achèvement, le calendrier et la taille de son projet d'offre publique et de cotation en bourse, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Lineage entend que toutes ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité applicables aux déclarations prospectives contenues dans ces lois. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation par Lineage de termes prospectifs tels que « peut », « expression du futur », « s'attend à », « a l’intention de », « anticipe », « estime », « croit », « continue », « cherche », « objectif », « but », « stratégie », « plan », « se focaliser », « priorité », « devrait », « pourrait », « potentiel », « possible », « a hâte », « optimiste », ou d'autres mots similaires. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse. Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes, dont des risques connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats effectifs diffèrent sensiblement de ceux projetés ou anticipés. Par conséquent, ces déclarations ne sont pas destinées à garantir la performance de Lineage dans le futur. Sauf si la loi l'exige, Lineage ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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