Harvey Performance Company (« Harvey Performance » ou la « Société »), l'un des principaux fournisseurs d'outils de coupe spécialisés pour les applications d'usinage de précision, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ATA. Harvey Performance opère sur le marché par le biais des marques Harvey Tool, Helical Solutions, Micro 100, Titan USA, CoreHog et Valor Holemaking. ATA est une multinationale de l'ingénierie de précision basée en Irlande et la société mère des marques Karnasch, SGSPRO, ATA Tools, Van Hoorn Carbide, Industrial Tooling Corporation (« ITC ») et Garryson.

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« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir ATA au sein de la famille Harvey Performance », a déclaré Brian Lavelle, CEO de Harvey Performance Company. « Cette acquisition représente une étape importante dans l'histoire remplie de fierté de l'entreprise et renforce notre activité internationale intégrée comprenant des marques et des gammes de produits différenciées ».

Depuis la création de cette entreprise familiale en 1963, ATA est toujours restée ancrée à la fabrication, à la fourniture et à la distribution d'outils de qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, elle peut se targuer d'offrir plus de 25 000 outils de coupe industriels de précision qu'elle fournit aux principales industries manufacturières, notamment l'aérospatiale, la production d'énergie, l'électronique et bien d'autres encore. ATA, dont le siège social se trouve en Irlande et qui possède des sites d'exploitation au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse, assure l'ingénierie, la fabrication et la distribution de ses produits dans le monde entier à partir de ses sept sites de production.

« Nous avons été tout de suite impactés par ATA, par son équipe internationale et sa formidable collection de marques », a déclaré M. Lavelle. « De même que toutes les marques Harvey Performance, les marques ATA jouissent d'une solide réputation avec un service client exceptionnel et une passion pour la fabrication de produits de la plus haute qualité industrielle ».

Harvey Performance et ATA sont tous deux des leaders reconnus dans leurs régions respectives, et l'acquisition devrait créer une puissante combinaison en Amérique du Nord et en Europe. L'acquisition octroiera une plateforme internationale exceptionnelle sur laquelle Harvey Performance pourra continuer à se développer et à s'élargir. L'équipe de direction d'ATA continuera à diriger les activités de la société en dehors des États-Unis.

« Cette acquisition offre un grand potentiel à Harvey Performance », a déclaré Jerry Gleisner, vice-président principal des ventes de Harvey Performance Company. « Elle permet aux clients nord-américains de Harvey Performance d'avoir accès à certains des meilleurs outils de coupe industriels que l'Europe peut leur offrir ».

Peter Cosgrove, CEO d'ATA, a déclaré : « ATA est très heureuse de rejoindre Harvey Performance Company, avec qui nous partageons une vision globale unifiée pour l'avenir. Nous sommes axés sur l'élargissement des marques de Harvey Performance en Europe et au-delà, tout en présentant les marques phares d'ATA aux clients de Harvey Performance. Je suis honoré de rejoindre le conseil d'administration de Harvey Performance. Notre équipe de direction se réjouit de collaborer avec nos nouveaux collègues, et notre objectif principal reste focalisé sur la stimulation de la croissance de l'entreprise à l'échelle mondiale ».

« Nous nous réjouissons des nombreuses possibilités de croissance que présente la combinaison d'offres très complémentaires ainsi que les équipes de direction talentueuses de Harvey Performance et d'ATA », a déclaré Ted Rainaud, directeur général de Berkshire Partners. « Cette acquisition représente un élargissement important de l'offre de produits et de la couverture géographique de Harvey Performance. Nous sommes impatients de soutenir la croissance continue et l'expansion de l'entreprise combinée ».

Les partenaires d'investissement d'ATA, Development Capital et Ireland Strategic Investment Fund, qui ont investi en 2017 et 2019 respectivement, se désengageront à la suite de la transaction.

Andrew Bourg, cofondateur et directeur de Development Capital, a déclaré : « Nous sommes enchantés de voir ATA attirer une entreprise aussi qualifiée que Harvey Performance, et ceci témoigne du succès de la vision de l'équipe de direction d'ATA à l'égard du secteur. Au cours de la période d'investissement, nous avons été très heureux d'aider ATA à se développer de manière significative et à devenir un leader international du secteur des outils de coupe ».

Brian O'Connor, Ireland Strategic Investment Fund, a déclaré : « L'investissement de l'ISIF dans ATA est un exemple parlant de son mandat à double résultat en action, en investissant sur une base commerciale pour soutenir l'expansion d'une entreprise irlandaise à l'échelle mondiale, et en soutenant ainsi l'activité économique et la création d'emplois à haute valeur ajoutée en Irlande. L'annonce d'aujourd'hui illustre les excellentes performances de l'équipe d'ATA, un résultat positif pour l'entreprise et un solide retour sur investissement pour l'ISIF.

Piper Sandler a agi en tant que conseiller financier exclusif de Harvey Performance Company et Berkshire Partners pour l'acquisition d'ATA. Houlihan Lokey a été le conseiller financier exclusif d'ATA.

À propos de Harvey Performance Company

Harvey Performance Company tient à offrir des produits uniques et innovants pour répondre aux besoins d'usinage les plus exigeants de l'industrie. Ses différentes marques, Harvey Tool, Helical Solutions, Micro 100, Titan USA, CoreHog et Valor Holemaking, répondent à des besoins et à des marchés spécialisés avec un engagement mutuel consistant à fournir des produits de haute qualité et un service d'excellence. Les marques offrent une large gamme de produits et de services qui assistent les machinistes, les ingénieurs et les programmeurs CNC tout en donnant à leurs ateliers un avantage concurrentiel. Harvey Performance Company est fière de son histoire qui consiste à faire des affaires comme il se doit, en offrant un service rapide et convivial, en fournissant une assistance complète sur les produits et en traitant les clients, les fournisseurs et les actionnaires d'une manière qui permette d'établir des relations stratégiques, solides et durables. Pour plus d'informations, consultez le site à l'adresse suivante www.harveyperformance.com.

À propos d'ATA

ATA est un fabricant et fournisseur d'outils de coupe de précision basé en Irlande qui s'adresse aux leaders industriels du monde entier. ATA compte plus de 7 500 clients dans 90 pays. ATA a été rachetée en 2008 par Peter Cosgrove (CEO) et des investisseurs. Aujourd'hui, l'entreprise possède des sites d'exploitation en Irlande, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis, et emploie près de 500 personnes. Ses marques principales, Karnasch, SGSPRO, ATA Tools, Van Hoorn Carbide, ITC et Garryson, sont reconnues comme des leaders de l'industrie dans toute l'Europe. Pour plus d'informations, consultez le site à l'adresse suivante www.atagroup.com.

À propos de Berkshire Partners

Berkshire Partners est un investisseur spécialisé multisectoriel, détenu à 100 % par ses salariés, dans le domaine du capital-investissement et du capital-risque. L'équipe de capital-investissement de la société investit dans des entreprises bien positionnées et en pleine croissance dans les secteurs des services et de l'industrie, des technologies et des communications, de la consommation et de la santé. Depuis sa création, Berkshire Partners a réalisé plus de 150 investissements en capital-investissement et a toujours collaboré avec les équipes de direction pour développer les entreprises dans lesquelles elle investit. Stockbridge, le groupe de capital-investissement de la société, fondé en 2007, gère un portefeuille concentré à la recherche d'investissements attractifs à long terme. Les équipes de Stockbridge et de Private Equity collaborent régulièrement et s'appuient sur leur expertise collective dans différents secteurs. Pour plus d'informations, consultez le site à l'adresse suivante www.berkshirepartners.com.

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Garth Ely Vice-président principal – Marketing et développement commercial +1-844-393-8665 gely@harveyperformance.com Alison Mills Relations médias, ATA +353 86 851 2890 ali@alisonmills.ie Greg Winter, Berkshire Partners +1-617-316-6260 gwinter@berkshirepartners.com