AB InBev: annonce d'un emprunt obligataire géant.
14 Enero 2016 - 5:30AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - 46 milliards de dollars. C'est la somme
astronomique qu'est parvenu à lever hier le brasseur
belgo-brésilien AB InBev dans le cadre d'un emprunt obligataire
destiné à financer pour partie le rachat de SABMiller, annoncé fin
novembre au terme d'un véritable feuilleton marqué par plusieurs
relèvements.
Cette opération qui donne naissance au numéro un mondial du secteur
suppose la mise en oeuvre d'une procédure en 3 étapes, à commencer
par un scheme of arrangement de droit anglais.
Sera ensuite lancée une offre publique volontaire en numéraire de
droit belge par AB InBev, portant sur la totalité des actions d'une
société belge à constituer dans le cadre de l'opération ('Newco')
et qui seront détenues par les actionnaires de SABMiller suite à la
réalisation du scheme.
Enfin, sera réalisée une fusion inversée de droit belge entre AB
InBev et Newco, au terme de laquelle Newco sera l'entité
survivante.
AB InBev a réussi à lever 46 milliards de dollars en une seule
journée, alors même que le groupe n'en demandait que 25
milliards.
Selon plusieurs sources, le groupe aurait même reçu au total
pour... 110 milliards de dollars d'ordre d'achat pour ses
obligations.
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