Strategische Allianz von Jefferies und SMBC
Group wird um zusätzliche Geschäftsbereiche erweitert – darunter
ein umfassendes Portfolio an Fähigkeiten für US-amerikanische
Investment-Grade-Unternehmen –, um die
Investmentbanking-Dienstleistungen für unseren breiten Kundenstamm
weiter zu verbessern
Jefferies und SMBC Group bündeln
US-Wertpapiergeschäft sowie Fusions- und Übernahmeaktivitäten unter
Jefferies
SMBC beabsichtigt, die wirtschaftliche
Beteiligung an Jefferies durch den Erwerb von Aktien auf bis zu 15
% aufzustocken und wird einen Jefferies-Director ernennen
Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) („Jefferies“) und
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) („SMFG“),
Sumitomo Mitsui Banking Corporation („SMBC“), SMBC Nikko Securities
Inc. („SMBC Nikko“) und SMBC Nikko Securities America Inc.
(zusammen „SMBC Group“) haben ihre strategische Allianz erweitert,
um bei zukünftigen Geschäftsm�glichkeiten in den Segmenten
Firmenkunden und Investmentbanking sowie Aktienverkauf, -handel und
-forschung zusammenzuarbeiten.
Im vergangenen Jahr hat die strategische Allianz von Jefferies
und der SMBC Group die Unternehmens- und
Investmentbanking-Geschäfte beider Firmen vorangetrieben. Dabei lag
der Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen,
dem Gesundheitssektor und gehebelten Finanzierungen. Mit dieser
bedeutenden Erweiterung der Allianz wird die Zusammenarbeit im
Bereich der Beratungsdienstleistungen bei Fusionen und Übernahmen
ausgeweitet und die Zusammenarbeit im Aktien- und
Fremdkapitalmarktgeschäft der beiden Unternehmen intensiviert. Die
erweiterte Allianz umfasst auch die gemeinsame Betreuung bestimmter
Investment-Grade-Kunden, die Bankbeziehungen zu SMBC unterhalten
und von nun an im Investmentbanking-Segment von Jefferies betreut
werden. Die SMBC Group wird für Kreditprodukte und
Fremdkapitalmärkte verantwortlich sein, während Jefferies für
Fusionen und Übernahmen sowie die Aktienkapitalmärkte zuständig
sein wird. Jefferies und die SMBC Group erwarten nicht nur die
Vertiefung und Konsolidierung ihrer Beziehung durch diese
Initiativen, sondern auch eine Stärkung der Fähigkeiten beider
Unternehmen, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Mit großer
Sorgfalt haben Jefferies und die SMBC Group dafür gesorgt, einen
angemessenen Rahmen für die Zusammenarbeit und Aufsicht über die
Unternehmensführung zu schaffen, um als ein Team aufzutreten und
ihre gemeinsamen Ressourcen optimal zum Vorteil ihrer Kunden
einzusetzen. Das Ziel dieses wichtigen nächsten Schritts auf dem
gemeinsamen Weg der beiden Unternehmen besteht darin, das
umfangreiche Branchen- und Kapitalmarktwissen von Jefferies mit der
fundierten Expertise der SMBC Group in den Bereichen Bankwesen und
Fremdkapitalmärkte sowie einer robusten Bilanz zusammenzuführen, um
die Kunden optimal zu unterstützen und zu betreuen.
Im Jahr 2021 stellte SMBC Jefferies eine Finanzierung in H�he
von 2,25 Mrd. USD bereit und erwarb rund 4,5 % der
ausgegebenen und ausstehenden Jefferies-Stammaktien. SMBC
beabsichtigt nun, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen
Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre von Jefferies zur
Schaffung einer neuen Klasse von stimmrechtslosen Stammaktien,
seine Beteiligung an Jefferies durch direkte und indirekte Käufe
von Stammaktien von Jefferies auf dem freien Markt zu erh�hen, die
in stimmrechtslose Vorzugsaktien umgetauscht werden, welche in
stimmrechtslose Stammaktien umgewandelt werden müssen. Auf diese
Weise strebt SMBC die Erh�hung seiner wirtschaftlichen Beteiligung
auf bis zu 15 % auf umgewandelter und vollständig verwässerter
Basis an. Die Finanzierung von SMBC in H�he von 2,25 Mrd. USD im
Jahr 2021 und die Investitionen werden bei aktuellen Marktpreisen
eine finanzielle Verpflichtung gegenüber Jefferies in H�he von etwa
3,4 Mrd. USD bedeuten. Jefferies plant, die Genehmigung der
stimmrechtslosen Stammaktien im Rahmen einer außerordentlichen
Aktionärsversammlung im Juli 2023 zu beantragen. Die
stimmrechtslosen, obligatorisch wandelbaren Vorzugsaktien und die
stimmrechtslosen Stammaktien von Jefferies sind zum Erhalt der
gleichen Dividenden und Ausschüttungen berechtigt wie die
stimmberechtigten Stammaktien von Jefferies.
Sobald die Beteiligung von SMBC 10 % der wirtschaftlichen
Beteiligung von Jefferies erreicht oder überschreitet, hat SMBC das
Recht, ein neues Mitglied des Board of Directors von Jefferies zu
benennen. Dieses Verfahren unterliegt den üblichen
Einführungsverfahren von Jefferies, um die Eignung und
Qualifikation der Kandidatin oder des Kandidaten für die Funktion
als Director festzustellen.
Rich Handler, CEO bei Jefferies, und Brian Friedman, President
bei Jefferies, kommentieren: „Als wir im Juli 2021 unsere Allianz
mit der SMBC Group gründeten, bedeutete dieser Schritt den Beginn
einer wichtigen, langfristigen Partnerschaft, die wir auf unsere
gesamte globale Plattform ausdehnen wollten. Heute freuen wir uns
sehr über diesen logischen nächsten Schritt, um unseren
Bestandskunden mehr Produkte und Dienstleistungen anbieten zu
k�nnen und die SMBC Group dabei zu unterstützen, ihren Kundenstamm
noch besser zu bedienen. Wir sind überzeugt, dass diese Ziele am
ehesten erreicht werden k�nnen, indem wir unsere umfassenden
Fähigkeiten bei Investmentbanking, Vertrieb, Handel und Research
mit der erheblichen Kapitalbasis und den erstklassigen Fähigkeiten
der SMBC Group zusammenführen. Wir sind sehr erfreut und dankbar,
dass die SMBC Group den gleichen strategischen Wert in der
Erweiterung unserer Partnerschaft erkennt und das n�tige Vertrauen
in Jefferies setzt. Dies wird dazu führen, dass die SMBC Group
gr�ßter Aktionär von Jefferies wird.“
President und Group CEO bei SMFG, Jun Ohta, President und CEO
bei SMBC, Akihiro Fukutome, und Yuichiro Kondo, CEO bei SMBC Nikko,
erklären: „Die Entwicklung unserer strategischen Allianz verläuft
wie geplant. Das breite Spektrum an Fähigkeiten und die
Kundenorientierung von Jefferies passen zur langfristigen Vision
der SMBC Group, unsere Kunden optimal zu betreuen. Jefferies hat
ein weltweit führendes Investmentbanking-Geschäft aufgebaut, das
die SMBC Group in der ersten Phase unserer Allianz im Jahr 2021
weiter ausgebaut hat. Dieser nächste Schritt in unserer
einzigartigen Zusammenarbeit und die weitere Angleichung unserer
Ressourcen verbindet für unsere Kunden das Beste aus kommerziellem
Bankgeschäft und Investmentbanking. Es liegt im besten Interesse
unserer Aktionäre, unsere Partnerschaft mit Jefferies zu stärken,
und wir freuen uns auf die Aufnahme unseres Vertreters in das Board
of Directors von Jefferies. Es gibt viel gemeinsam zu tun. Wir
werden weitere für beide Seiten vorteilhafte Wege für eine
langfristige Zusammenarbeit mit Jefferies finden.“
Citi und SMBC Nikko fungierten als Finanzberater, und Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom LLP waren als Rechtsberater der
SMBC Group tätig. Jefferies LLC fungierten als Finanzberater und
Cravath, Swaine & Moore LLP und Davis Polk & Wardwell LLP
als Rechtsberater von Jefferies.
Über die Jefferies Financial Group Inc.
Jefferies ist ein führendes, globales Investmentbanking- und
Kapitalmarktunternehmen mit umfassendem Serviceangebot, das
Beratungs-, Verkaufs- und Handels-, Research- und
Verm�gensverwaltungsdienstleistungen erbringt. Mit mehr als 40
Niederlassungen weltweit bieten wir Investoren, Unternehmen und
Regierungen Einblicke und Know-how.
Über die Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Die SMFG geh�rt zu den gr�ßten Finanzinstituten mit Hauptsitz in
Japan und ist in allen Bereichen des Privat- und
Firmenkundengeschäfts präsent. Über ihre Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen bietet die SMFG eine umfangreiche Palette
von Finanzdienstleistungen an, darunter Commercial Banking,
Leasing, Wertpapiere, Kreditkarten, Verbraucherfinanzierung und
andere Dienstleistungen. Die konsolidierte Bilanzsumme der SMFG
belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 264 Billionen Yen.
Über Sumitomo Mitsui Banking Corporation
SMBC ist die Geschäftsbank-Tochter der SMFG und eine der gr�ßten
Banken der Welt gemessen an der Bilanzsumme. Sie bietet eine breite
Palette an Bankdienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher in
Japan und weltweit an.
Über SMBC Nikko Securities Inc.
SMBC Nikko ist eines der führenden Wertpapierunternehmen Japans,
das über sein internationales Netz sämtliche Kundensegmente mit
einem breiten Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen
abdeckt.
Zusätzliche Informationen
Diese Mitteilung kann als Teil der Unterlagen im Zusammenhang
mit der Zustimmung der Aktionäre (die „Zustimmung der Aktionäre“)
zu der geänderten und neu gefassten Satzung gelten, die die
Schaffung einer Klasse von stimmrechtslosen Stammaktien zulässt. In
Verbindung mit einer außerordentlichen Aktionärsversammlung zum
Zweck der Zustimmung durch die Aktionäre beabsichtigt Jefferies,
die entsprechenden Unterlagen bei der Securities and Exchange
Commission („SEC“) einzureichen, darunter die Vollmachtserklärung
von Jefferies in vorläufiger und endgültiger Form. ANLEGERN UND
AKTIONÄREN VON JEFFERIES WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, ALLE RELEVANTEN
DOKUMENTE ZU LESEN, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN,
EINSCHLIESSLICH DER VOLLMACHTSERKLÄRUNG VON JEFFERIES (FALLS UND
SOBALD VERFÜGBAR), DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE
GEÄNDERTE UND NEU GEFASSTE SATZUNG ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN.
Anleger und Inhaber von Wertpapieren k�nnen die Dokumente (falls
und sobald verfügbar) auf der Website der SEC unter www.sec.gov
oder direkt bei Jefferies unentgeltlich erhalten, indem sie eine
Anfrage an Laura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520
Madison Avenue, New York, NY 10022 richten.
Bewerber um Stimmrechtsvollmachten
Jefferies und seine Directors, leitenden Angestellten und
sonstigen Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter k�nnen
laut SEC-Vorschriften als „Bewerber um Stimmrechtsvollmachten“
gegenüber den Aktionären von Jefferies gelten, um die angestrebte
Zustimmung der Aktionäre zu erhalten. Informationen über die
Directors und leitenden Angestellten von Jefferies sind dem
Dokument „Proxy Statement on Schedule 14A for its 2023 Annual
Meeting of Shareholders 2023“ von Jefferies zu entnehmen, das am
17. Februar 2023 bei der SEC eingereicht wurde. Soweit sich
Änderungen beim Besitz von Jefferies-Wertpapieren durch seine
Directors oder leitenden Angestellten gegenüber den in der
Vollmachtserklärung für 2023 genannten Beträgen ergeben haben,
wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC
eingereichten „Initial Statements of Beneficial Ownership“ (Form 3)
oder „Statements of Change in Ownership“ (Form 4) berücksichtigt.
Zusätzliche Informationen über die direkten oder indirekten
Interessen der bei Jefferies tätigen Bewerber um
Stimmrechtsvollmachten, die in einigen Fällen von denen der
Jefferies-Aktionäre abweichen k�nnen, werden in der
Vollmachtserklärung von Jefferies in Bezug auf die Zustimmung der
Aktionäre dargelegt, sobald diese verfügbar ist.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen von Section 27A des Securities
Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934,
jeweils in geänderter Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten Aussagen über unsere Zukunft und Aussagen, die keine
historischen Fakten darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
sind in der Regel durch W�rter wie „glauben“, „erwarten“,
„vorhersehen“, „k�nnen“, „beabsichtigen“, „Prognose“, „werden“,
„schätzen“, „prognostizieren“, „projizieren“, „sollten“ und
ähnliche W�rter und Ausdrücke gekennzeichnet und unterliegen
zahlreichen Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, die sich im Lauf
der Zeit ändern k�nnen. Zukunftsgerichtete Aussagen k�nnen
Erwartungen in Bezug auf Umsatzerl�se, Erträge, Betriebsabläufe und
andere Ergebnisse enthalten und Aussagen im Zusammenhang mit
zukünftigen Leistungen, Plänen und Zielen umfassen. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch Aussagen zu unseren
Strategien für die künftige Geschäfts- und Produktentwicklung,
einschließlich der strategischen Allianz von Jefferies und der SMBC
Group. Insbesondere sind zukunftsgerichtete Aussagen alle Aussagen
über die potenziellen Vorteile der Zusammenarbeit mit der SMBC
Group und die Absicht von SMBC, seine Kapitalbeteiligung an
Jefferies zu erh�hen, ohne dazu verpflichtet zu sein.
Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das
Datum ihrer Ver�ffentlichung. Wir übernehmen keinerlei
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Da
zukunftsgerichtete Aussagen lediglich unsere Überzeugungen in Bezug
auf zukünftige Ereignisse darstellen, von denen viele naturgemäß
ungewiss sind, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate
m�glicherweise erheblich von den erwarteten Ergebnissen oder
Resultaten abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
erwähnt sind. Informationen über wichtige Faktoren, einschließlich
der Risikofaktoren, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen, sind in den Berichten aufgeführt, die wir bei der SEC
einreichen. Sie sollten alle zukunftsgerichteten Aussagen in
Verbindung mit den Berichten, die wir bei der SEC einreichen, lesen
und interpretieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist
kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die verschiedenen Arten
von Investitionen sind mit unterschiedlich hohen Risiken behaftet.
Es sollte daher nicht unterstellt werden, dass die künftige
Wertentwicklung einer bestimmten Investition oder
Investitionsstrategie rentabel sein oder der/den angegebenen
Performance(s) entsprechen wird.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426006031/de/
Jonathan Freedman Head of Marketing and Communications Jefferies
Financial Group Inc. jfreedman@jefferies.com Drew Benson Head of
Communications Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Americas
Division drew.benson@smbcgroup.com
Sumitomo Mitsui Financial (NYSE:SMFG)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2024 a Jun 2024
Sumitomo Mitsui Financial (NYSE:SMFG)
Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2023 a Jun 2024