HOMEX REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015
26 Febrero 2016 - 4:04PM
BMV General Information
HOMEX REPORTAESULTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015
CULIACÁN, SINALOA, A 26 DE FEBRERO DE 2016- DESARROLLADORA HOMEX
S.A.B. DE C.V. ("HOMEX" O "LAMPAÑÍA") (BMV: HOMEX), EMPRESA
VERTICALMENTE INTEGRADA QUE SE DEDICA AL DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y
VENTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y VIVIENDA MEDIA EN MO, REPORTÓ
HOY SUS RESULTADOS FINANCIEROS, PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015.
TRAS HABER CONCLUIDO EL PCEDIMIENTO DE CONCURSO MERCANTIL, LA
COMPAÑÍA HA ESTADO ENFOCADA A OPTIMIZAR SU PROCESOS PRODUCTIVOS ASÍ
COMO A CREAR LAS EFICIENCIAS NECESARIAS QUE LE PERMICONSOLIDAR SU
OPERACIÓN Y GENERAR VALOR EN EL MEDIANO PLAZO.
DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCRSO MERCANTIL POR EL QUE ATRAVESÓ
LA COMPAÑÍA, LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE HOMEX PARA EL PERIODO
2015 NO SON DIRECTA NI OBJETIVAMENTE COMPARABLES CON EL A�014.
(REFERIRSE A SECCIÓN DE ACONTECIMIENTOS RECIENTES DEL PRESENTE
COMUNICADO).
ACONTECIMIENTOS RECIENTESPROCESO DE CONCURSO MERCANTIL
HOMEX COMUNICÓ EN FORMA PUNTUAL Y OPORTUNA LASCONDICIONES DE
MERCADO QUE INFLUYERON EN LA PRESENTACIÓN, EN ABRIL DEL 2014, DE LA
SOLICITUD PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO MERCANTIL PRE-ACORDADO,
LA EVOLUIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO Y, LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA
APROBANDO LOS CONVENIOS CONCURSALES (PLAN DE REESTRUCTURA)
SUSCRITOS POR LA COMPAÑÍA CON LA MAYORÍSUS ACREEDORES RECONOCIDOS.
ASIMISMO, LA COMPAÑÍA INFORMÓ OPORTUNAMENTE QUE, TRAS HABER
CUMPLIDO CON LA MAYORÍA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS
CONVE, EL 23 DE OCTUBRE DE 2015 EL PLAN DE REESTRUCTURA SURTIÓ
PLENOS EFECTOS. HOMEX, FUE LA PRIMER COMPAÑÍA PÚBLICA QUE CONCLUYÓ
EXITOSAMENTE UNA REESTRUCTURALA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES,
REFORMADA EN EL 2014.
HOMEX HA SALIDO DEL PROCESO DE CONCURSO MERCANTIL CON UNA
ESTRUCTURA DE CAPITAL MEJORADA Y UNA OPERACIÓN FLEXIBLE Y SIMPLE,
LA CUAL LE PERMITIRÁ REPOSICIONARSE EN LA INDUSTRIA DE VIVIENDA
COMO UN JUGADOR IMPORTANTE Y PREPARADPARA APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE VIVIENDA EN MÉXICO. COMO SE INFORMÓ
OPORTUNAMENTE, Y COMO PARTE DE LOS ACTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
REESTTURA, LA COMPAÑÍA SE CAPITALIZÓ POR $1,750 MILLONES DE PESOS
(POR MEDIO DE UNA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONVERSIÓN OBLIGATORIA
EN ACCIONES).DICIONALMENTE, LA COMPAÑÍA HOY TIENE ACCESO A LÍNEAS
DE CRÉDITO REVOLVENTE, ASÍ COMO A CRÉDITOS PUENTE POR PARTE DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS, LO CUAL LEA LA LIQUIDEZ SUFICIENTE Y
NECESARIA PARA LA REACTIVACIÓN ORDENADA DE SUS OPERACIONES.
DURANTEOS PRIMEROS MESES A PARTIR DE LA SALIDA DEL CONCURSO
MERCANTIL, LA COMPAÑÍA HA DEDICADO SUS ESFUERZOS A LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAL PARA REORGANIZAR SUS EQUIDE VENTA Y CONSTRUCCIÓN, ASÍ
COMO LA ORGANIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES Y AUTORIDADES
LOCALES PARA LA REACTIVACIÓN ORDENADA DE SUS
OPERACIONES.IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURA Y AUMENTOS DE
CAPITAL
COMO PARTE DEL PLANE REESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA, PREVIA RESOLUCIÓN
ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE
HOMEX CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2015; E3 DE OCTUBRE DE 2015 SE
LLEVÓ A CABO UN SPLIT INVERSO DE ACCIONES, MEDIANTE LA CANCELACIÓN
DE LAS ENTONCES 335'869,550 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU
CAPITALCIAL Y LA EMISIÓN DE 1 (UNA) ACCIÓN NUEVA POR CADA 10 (DIEZ)
ACCIONES ENTONCES EN CIRCULACIÓN; EN CONSECUENCIA, EL NÚMERO DE
ACCIONES EMITIDAS SE REDUJO A86,955 ACCIONES.
DICHA ASAMBLEA TAMBIÉN RESOLVIÓ LLEVAR A CABO DIVERSOS AUMENTOS AL
CAPITAL SOCIAL DE HOMEX A EFECTO DE EMITIR LASCCIONES REQUERIDAS
PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE REESTRUCTURA, PRECISAMENTE EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS CONVENIOS CONCURSALES Y A LO
RESUELTO POR LA ASAMBLEA.
ASIMISMO, MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HOMEX CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2015 SE RESOLVIÓ AUMENTASU
CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE $1,750
MILLONES DE PESOS MEDIANTE LA EMISIÓN DE 783'695,617 ACCIONES
ORDINARIAS, QUE SE CONSERVARÁNLA TESORERÍA DE HOMEX CON MOTIVO Y
PARA EFECTOS DE SOPORTAR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONVERSIÓN
OBLIGATORIA EN ACCIONES DE HOMEX AUTORIZADA POR RESOLUCDE LA MISMA
ASAMBLEA. SITUACIÓN FISCAL DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCOMO RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE REESTRUCTURA Y DE ACUERDO A LA SENTENCIA APROBATORIA
DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN CUIACÁN, SINALOA, LA COMPAÑÍA HA
LOGRADO ACUERDOS SATISFACTORIOS CON LA MAYORÍA DE SUS ACREEDORES.LA
COMPAÑÍA ESTÁ ACTUALMENTE CONCILIANDO, CON LAS AUTORIDADES FISCALES
COMPETENTES, LOS IMPORTES RECONOCIDOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES
A EJECIOS FISCALES ANTERIORES Y SU TRATAMIENTO DE ACUERDO CON LA
REGLA 2.17.18, MISMOS QUE FUERON INCLUIDOS EN LOS CONVENIOS
CONCURSALES SUSCRITOS POR LA COMPAÑÍA.A COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LA
CONCILIACIÓN INDICADA ES DE CRÍTICA IMPORTANCIA PARA LOGRAR LA
VALIDACIÓN DE SU PLAN DE REESTRUCTURA Y, EN LO MATERIALMENTE FAC,
ESTÁ TOMANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DEFINIR SU SITUACIÓN
IMPOSITIVA A LA BREVEDAD.
?PRINCIPALES RESULTADOS
VENTASNETAS: DURANTE EL 2015, LA COMPAÑÍA REGISTRÓ INGRESOS POR
$377.5 MILLONES, DERIVADO DE LA ESCRITURACIÓN DE 366 VIVIENDAS, DE
LAS CUALES 46% PERTENECEN AL SETO DE INTERÉS SOCIAL CON UN PRECIO
PROMEDIO DE $465 MIL PESOS, Y 54% AL SEGMENTO DE VIVIENDA MEDIA CON
UN PRECIO PROMEDIO DE $1.2 MILLONES DE PESOS. ASIMISMO,OMEX
REGISTRÓ INGRESOS POR $61.6 MILLONES DERIVADO DE LA VENTA DE
MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADOS A TERCEROS.
(PÉRDIDA) UTILIDBRUTA: PARA LOS DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015, SE INCURRIÓ EN UNA PÉRDIDA BRUTA DE $173.7
MILLONES PRINCIPALMENTE DERIVADO DEL DETERIORO DEATERIALES
OBSOLETOS EN LA DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA POR APROXIMADAMENTE $264.4
MILLONES RECONOCIDOS EN EL COSTO DE VENTAS. EN UNA BASE PROFORMA, Y
SIN CONSIDERAEL EFECTO DEL DETERIORO DE MATERIALES DESCRITO, LA
UTILIDAD BRUTA HUBIERA SIDO DE $90.6 MILLONES.
UTILIDAD DE OPERACIÓN: EN 2015LA COMPAÑÍA TUVO UNA UTILIDAD
OPERATIVA DE $22,843.9 MILLONES. EL RESULTADO SE DERIVA
PRINCIPALMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA CINIIF 19--CANCELACIÓN
DEVOS FINANCIEROS CON INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - DONDE LA
COMPAÑÍA REALIZÓ UN AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DE VALOR RAZONABLE DE
SUS PASIVOS FINANCIEROS QUE FUEPAGADOS CON EL PATRIMONIO DE HOMEX
(ACCIONES COMUNES DE LA COMPAÑÍA COMO PAGO DEL SALDO CAPITALIZABLE
DE SUS CRÉDITOS COMUNES, EN TÉRMINOS Y EN PLENO CUMPLNTO DE LO
DISPUESTO EN LOS CONVENIOS CONCURSALES RESPECTIVOS). LA VALUACIÓN
DE DICHOS PASIVOS FINANCIEROS SE REGISTRÓ EN EL CAPITAL SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA AALOR RAZONABLE, Y LA DIFERENCIA DE DICHA VALUACIÓN FUE
REGISTRADA EN OTROS GASTOS (INGRESOS), LO QUE GENERÓ UNA IMPORTANTE
UTILIDAD DE OPERACIÓN EN EL PERIODRESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO: PARA EL AÑO COMPLETO 2015, EL COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO FUE DE $2,618.7 MILLONES DE PES