GISSA INFORMA SOBRE FINANCIAMIENTO OBTENIDO EN EUROPA
23 Junio 2017 - 11:03AM
BMV General Information
SALTILLO, MXICO, 23 DE JUNIO DEL 2017 -- GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S.A.B. DE C.V. (BMV: GISSA) ("LA COMPAA", "GIS", "GISSA", "GRUPO" O
"EMISORA") INFORMA QUE EL DA DE HOYSE FIRM EN ESPAA UN CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO SINDICADO A LARGO PLAZO ENTRE ISLO AUTOMOTIVE,
S.L.U. (SUBSIDIARIA DE GISSA EN EUROPA) COMO FINANCIADO, CAIXABANK,
S.A. O BANCO SANTANDER, S.A. COMO ENTIDADES ESTRUCTURADORAS,
COORDINADORAS Y DIRECTORAS, CAIXABANK, S.A., BANCO SANTANDER, S.A.,
BANCO POPULAR ESPAOL, S.A., BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,
BANKINTER, S.A. COMO ENTIDADES FINANCIADORAS Y CAIXABANK, S.A. O
BANCO SANTANDER, S.A. COMO AGENTE POR UN MONTO DE ?45MILLONES DE
EUROS.
EL CRDITO TENDR UNA VIGENCIA DE 6 AOS CON TERMINACIN EL 23 DE JUNIO
DE 2023, A UNA TASA EURIBOR DE 6 MESES YUN MARGEN APLICABLE QUE VA
DE 1.50% AL 1.95%. LOS RECURSOS SERN DESTINADOS A CANCELAR LA
TOTALIDAD DE CRDITO SINDICADO DE ACE BOROA, S.L.U. (SUBSIDIARIA DE
GISSA EN EUROPA), FINANCIAR PARCIALMENTE LAS INVERSIONES EN CAPEX
QUE ISLO AUTOMOTIVE, S.L. Y SUS SUBSIDIARIAS TIENEN PREVISTAS
ACOMETER CONFORME A SU PLAN DE NEGOCIO, Y AL REEMBOLSO PARCIAL DE
UNA PRIMA DE EMISIN ACORDADO POR ISLO AUTOMOTIVE, S.L.. LAS
CANTIDADES RECIBIDAS POR GISSA COMO CONSECUENCIA DEL REEMBOLSO
DEPRIMA, SUMADO A USO DE RECURSOS PROPIOS DE GISSA, IRN DESTINADAS
A AMORTIZAR DEUDA CORPORATIVA.
EN CONSECUENCIA, A NIVEL CONSOLIDADO, LA DEUDA DE GISSA NO SE
INCREMENTA Y SE APEGA A LA ESTRATEGIA DE ALINEAR LAS MONEDAS DE
NUESTRA DEUDA CON LAS DE NUESTRA GENERACIN DE FLUJOS, Y NOS PERMITE
HACER UN USO EFICIENTE DE LAS TASAS DISPONIBLES EN MERCADOS
FINANCIEROS DADA LA CALIDAD CREDITICIA DE GIS.
ACERCA DE GRUPO INDUSTRIAL SALTILLOGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
MANUFACTURA Y COMERCIALIZA PRODUCTOS PARA LOS SECTORES DE
AUTOPARTES (FUNDICIN Y MAQUINADO EN HIERRO O ALUMINIO),DE LA
CONSTRUCCIN (CALENTADORES PARA AGUA, SISTEMAS PARA LA CONDUCCIN DE
FLUIDOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERMICOS) Y DE HOGAR (ARTCULOS PARA
COCINA Y MESA).GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO RENE EL TALENTO DE 8,000
COLABORADORES EN 25 UNIDADES PRODUCTIVAS, CON OPERACIONES EN MXICO,
ESPAA, REPBLICA CHECA, POLONIA, ITALIA Y CHINA; AS COMO PRESENCIA
COMERCIAL Y DE DISTRIBUCIN EN EUA.
ESTE COMUNICADO PUEDE CONTENER CIERTAS DECLARACIONES E INFORMACIN A
FUTURORELACIONADA CON GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B., DE C.V Y
SUS SUBSIDIARIAS (COLECTIVAMENTE, LA "COMPAA") QUE EST SUJETA A
RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS DE LA
COMPAA DIFIERAN MATERIALMENTE DE LAS ACTUALES EXPECTATIVAS DE LA
ADMINISTRACIN. ESTOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES INCLUYEN, SIN
LIMITANTE: EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SU COMERCIALIZACIN;
DEMANDA Y ACEPTACIN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA; PRODUCTOS Y
PRECIOS DE LA COMPETENCIA; CONDICIONES ECONMICAS EN LOS MERCADOS Y
GEOGRAFAS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA, AS COMO FLUCTUACIONES DE
MONEDA EXTRANJERA.
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