GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2017
27 Octubre 2017 - 3:20PM
BMV General Information
GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS
DEL TERCER TRIMESTRE 2017
(CIFRAS EN MONEDA NACIONAL)
RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2017 INCLUYEN:
* INGRESOS CONSOLIDADOSPOR $607.3 MILLONES, 8.5% ARRIBA RESPECTO AL
MISMO PERIODO DE 2016.
* EBITDA CONSOLIDADO POR $144.6 MILLONES, $134.0 MILLONES MS QUE EN
EL MISMO PERIODO DE 2016.
* UTILIZACIN DEL 45% EN ABASTECEDORES Y DEL 78% EN BUQUES TANQUE Y
QUIMIQUEROS.
* EL EBITDA MARTIMO REPORT $151.4MILLONES, SUPERIOR AL MISMO
PERIODO 2016 EN 70.2%.
* MANTENEMOS UN ESTRICTO CONTROL DE COSTOS Y GASTOS, CONFORME A
NUESTRO PLAN ESTRATGICO.
* SE PRORROG LA PRIMERA FECHA DE CONVERSIN DE OBLIGACIONES
CONVERTIBLES AL 30 DE JUNIO DE 2018.
* HEMOS FIRMADO UNA CARTA DE ENTENDIMIENTO QUEPRETENDE ESTABLECER
LOS LINEAMIENTOS PARA FORTALECER
EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSTILES FIDUCIARIOS.
(CIUDAD DE MXICO. OCTUBRE 27, 2017) - GRUPO TMM, S.A.B. (BMV: TMM A
Y OTC: GTMAY) O (LA "COMPAA" O "TMM"), COMPAA MEXICANA DE SERVICIOS
DE TRANSPORTE MARTIMO Y LOGSTICA, REPORT HOY RESULTADOS FINANCIEROS
DEL TERCER TRIMESTRE 2017.COMENTARIOS DE LA DIRECCIN
EL ING. JOS F. SERRANO, PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DIRECTOR GENERAL
DE GRUPO TMM COMENT:
EL SECTOR ENERGTICO EN MXICO ES MUY ATRACTIVO PARA LOS
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA REFORMA
ENERGTICA EN MXICO YA SON TANGIBLES, LA RECUPERACIN DE LA INDUSTRIA
AS COMO NUESTRAS ESTRATEGIAS DEDIVERSIFICACIN DE CLIENTES, NOS HAN
PERMITIDO MEJORES INGRESOS DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, AS
COMO TRIMESTRE A TRIMESTRE DE ESTE AO. LA COMPAA, A TRAVS DE SU
DIVISIN MARTIMA CONTINUA TRABAJANDO CON PEMEX Y LOS NUEVOS
PARTICIPANTES EN LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL PAS, COMO SON ENI
MXICO, FIELDWOOD ENERGY E&P MXICO Y HORNBECK OFFSHORE SERVICES
DE MXICO. DEL MISMO MODO NUESTRA DIVISIN DE PUERTOS Y TERMINALES
CONTINA FORTALECIENDO SUS PRINCIPALES OPERACIONES,AS COMO LOS
AVANCES EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIN DE ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTACIN Y DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS REFINADOS DE PETRLEO DESDE
TUXPAN HACIA EL CENTRO DEL PAS.
GRUPO TMM CONTINA CON SU COMPROMISO DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO Y
SU ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIN DE COSTOS, LO QUE NOS PERMITE EXPLOTAR
LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO, DERIVADAS DE LA GRADUAL RECUPERACIN
DE UN COMPLEJO ENTORNO EN LA INDUSTRIA Y EL MERCADO.
EN SEGUIMIENTO A NUESTRO PLAN ESTRATGICO DE CAPITALIZACIN,
INFORMAMOS QUE SE ACORD PRORROGAR LAPRIMERA FECHA DE CONVERSIN DE
LAS OBLIGACIONES FORZOSAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES AL 30 DE
JUNIO DE 2018.
DE IGUAL FORMA HEMOS FIRMADO UNA CARTA DE ENTENDIMIENTO QUE
PRETENDE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE
CERTIFICADOS BURSTILES FIDUCIARIOS, CON ESTE ACUERDO ESPERAMOS
MEJORAR EL BALANCE DE LA COMPAA Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS
TENEDORES.
GRUPO TMM TIENE COMO PRIORIDAD INCREMENTAR EL VALOR DE SUS
ACCIONISTAS, MANTENIENDO ALTOS NIVELES DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE
SUS SERVICIOS.
RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS -TERCER TRIMESTRE 2017
LOS INGRESOS CONSOLIDADOS REPORTARON UN INCREMENTO DE $47.6
MILLONES, PARA UBICARSE EN $607.3 MILLONES, EN COMPARACINCON $559.8
MILLONES DEL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, DEBIDO PRINCIPALMENTE
AL MEJOR DESEMPEO DEL SEGMENTO DE ABASTECEDORES EN MARTIMO QUE ESTE
AO HA VENIDO MEJORANDO TRIMESTRE A TRIMESTRE POR LA RECUPERACIN
GRADUAL DE LA INDUSTRIA, AS COMO AL SEGMENTO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DE CONTENEDORES EN PUERTOS Y TERMINALES GRACIAS A LA
ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIN DE CLIENTES. LOS INGRESOS CONSOLIDADOS
DE LOS PRIMEROS NUEVES MESES DE 2017 REPORTARON $1,776.0 MILLONES
ENCOMPARACIN CON $2,122.2 MILLONES DEL MISMO PERIODO DEL AO
ANTERIOR. LA COMPAA CONSIDERA QUE LA TENDENCIA DE RECUPERACIN DE LA
INDUSTRIA SE MANTENDR, SOBRE TODO POR LOS AVANCES DE LA REFORMA
ENERGTICA EN MXICO.
EL RESULTADO DE OPERACIN CONSOLIDADO EN EL TERCER TRIMESTREDE 2017
REPORT UNA PRDIDA DE $26.4 MILLONES EN COMPARACIN CON UNA PRDIDA DE
$148.9 MILLONES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016, DEBIDO
PRINCIPALMENTE A LA RECUPERACIN GRADUAL DEL NEGOCIO DE
ABASTECEDORES DE MARTIMO. EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2017 EL
RESULTADO DE OPERACIN CONSOLIDADO REPORT UNA PRDIDA DE
$45.2MILLONES EN COMPARACIN CON UNA UTILIDAD DE $27.2 MILLONES DEL
MISMO PERIODO DEL 2016, ATRIBUIBLE A LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LA
INDUSTRIA PETROLERA QUE, PESE A LA RECUPERACIN GRADUAL, CONTINA
AFECTANDO AL MERCADO NACIONAL.
EN EL TERCER TRIMESTRE 2017, LAS OPERACIONES NO RECURRENTES
REPORTARON INGRESOS POR $55.0 MILLONES, PRINCIPALMENTE POR EL
RESULTADO DE LA VENTA DE ACTIVOS; EN EL MISMO PERODO 2016,
REPORTARON GASTOS POR $14.9 MILLONES. EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES
DE 2017, LAS OPERACIONES NO RECURRENTES REPORTARON INGRESOS POR
$113.5 MILLONES EN COMPARACIN CON INGRESOS POR $122.2 MILLONES DEL
MISMO PERIODO DELAO ANTERIOR.
EL EBITDA CONSOLIDADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017 FUE DE
$144.6 MILLONES, EN COMPARACIN CON $10.6 MILLONES REPORTADOS EN EL
MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. EL EBITDA CONSOLIDADO EN LOS
PRIMEROS NUEVE MESES DE 2017 FUE DE $394.0 MILLONES, ENEL MISMO
PERODO 2016 REPORT $511.4 MILLONES.
LOS INGRESOS DE MARTIMO EN EL TERCER TRIMESTRE 2017 REPORTARON
$492.9 MILLONES INCREMENTANDO 9.2% EN COMPARACIN CON EL MISMO
PERIODO DE 2016, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA RECUPERACIN EN LOS
INGRESOS DE ABASTECEDORES QUE REGISTR UN AUMENTO DEL 58.4% RESPECTO
AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, RESALTANDO LA ININTERRUMPIDA
CONTRATACIN DE EMBARCACIONES CON LOS NUEVOS PARTICIPANTES EN LA
INDUSTRIA, PRINCIPALMENTENUESTRO BUQUE DE PROCESO DENOMINADO "ECO
III". LOS INGRESOS DE MARTIMO EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2017
REGISTRARON $1,411.3 MILLONES, EN EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR
REPORTARON $1,764.8 MILLONES. EL RESULTADO DE OPERACIN DE MARTIMO
EN EL TERCER TRIMESTRE 2017 REGISTR UNA PRDIDA DE $14.1 MILLONES
COMPARADA CON UNA PRDIDA DE $65.1 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DEL
AO ANTERIOR, ATRIBUIBLE A LA GRADUAL RECUPERACIN DE LA INDUSTRIA,
PRINCIPALMENTE EN EL SEGMENTO DEABASTECEDORES. DURANTE LOS PRIMEROS
NUEVE MESES DE 2017 LA UTILIDAD DE OPERACIN DE MARTIMO REPORT $14.2
MILLONES EN COMPARACIN CON $108.4 MILLONES EN 2016,PRINCIPALMENTE
POR EL RESULTADO DEL SEGMENTO DE BUQUES TANQUE Y QUIMIQUEROS POR LA
SALIDA A DIQUE DE 2 EMBARCACIONES Y LA AFECTACIN DEL MAL CLIMA EN
LA ZONA DEL GOLFO.
EL EBITDA DE MARTIMO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 INCREMENTO
70.2% REPORTANDO $151.4 MILLONES EN COMPARACIN CON $88.9 MILLONES
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016, EL MARGEN DE EBITDA DEL TRIMESTRE
SE UBIC EN 31.0%. DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AO EL EBITDA
FUE DE $436.7 MILLONESEN COMPARACIN CON $576.5 MILLONES DEL MISMO
PERIODO 2016, EL MARGEN DEL EBITDA ACUMULADO SE UBIC EN 31.0%.LOS
INGRESOS DE PUERTOS Y TERMINALES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017
INCREMENTARON 4.8% PARA REGISTRAR $72.6 MILLONES EN COMPARACIN CON
$69.2MILLONES DEL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, DEBIDO
PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE $7.7 MILLONES EN EL SEGMENTO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE CONTENDORES ATRIBUIBLE A LAS
OPERACIONES EN VERACRUZ, ENSENADA Y ALTAMIRA, PARCIALMENTE
COMPENSADO POR UNA DISMINUCIN DE $3.8 MILLONES EN API ACAPULCO POR
UN MENOR VOLUMENDE AUTOS TRANSPORTADOS. EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES
DE 2017 LOS INGRESOS DE PUERTOS Y TERMINALES AUMENTARON 16.9%
REPORTANDO $256.5 MILLONES COMPARADO CON $219.5 MILLONES DEL MISMO
PERIODO DEL 2016, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL MEJOR DESEMPEO DE LOS
SEGMENTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE CONTENEDORES Y AGENCIAS
NAVIERAS.
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 LA UTILIDAD DE OPERACIN DE PUERTOS Y
TERMINALES FUEDE $1.6 MILLONES EN COMPARACIN CON $2.9 MILLONES DEL
MISMO PERIODO DE 2016, PRINCIPALMENTE POR EL RESULTADO EN API
ACAPULCO DERIVADO DE UN MENOR VOLUMEN DE AUTOS TRANSPORTADOS, AS
COMO EL RESULTADO EN LA TERMINAL DE TAMPICO ATRIBUIBLE A MENOR
NMERO DE OPERACIONES. EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AO, LA
UTILIDAD DEOPERACIN DE PUERTOS Y TERMINALES SE INCREMENT 34.6% PARA
UBICARSE EN $34.1 MILLONES EN COMPARACIN CON $25.3 MILLONES EN LOS
PRIMEROS NUEVE MESES DE 2016.EL EBITDA DE PUERTOS Y TERMINALES EN
EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SE UBIC EN $4.9 MILLONES EN COMPARACIN
CON $6.0 MILLONES EN MISMO PERODO DE 2016, EL MARGEN DE EBITDA DEL
TRIMESTRE SE UBIC EN 6.7%. DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2017
EL EBITDA DE PUERTOS Y TERMINALES FUE DE $43.8 MILLONES EN
COMPARACIN CON $34.6 MILLONES EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2016,
EL MARGEN DE EBITDA ACUMULADO FUE DE 17.1%.LOS INGRESOS DE
ALMACENAJE AUMENTARON 39.0% PARA UBICARSE EN $41.9 MILLONES EN
COMPARACIN CON $30.1 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR,
DEBIDO PRINCIPALMENTE A NUEVAS ALIANZAS ESTRATGICAS Y AL AUMENTO DE
OPERACIN DE ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES.DURANTE LOS
PRIMEROS NUEVE MESES DE 2017 LOS INGRESOS DE ALMACENAJE REGISTRARON
UN INCREMENTO DE 18.2%, REGISTRANDO $108.2 MILLONES EN COMPARACIN
CON $91.6 MILLONES EN 2016.
EL RESULTADO DE OPERACIN DE ALMACENAJE TAMBIN MUESTRA UNA TENDENCIA
DE RECUPERACIN EN EL AO, REPORTANDO EN EL TERCER TRIMESTRE UNA
PRDIDA DE $5.4 MILLONES, EN COMPARACIN CON UNA PRDIDA DE $10.1
MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2016, PRINCIPALMENTE POR LA
ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIN Y REDUCCIN DE COSTOS, AS COMO LA
DIVERSIFICACIN DE CLIENTES. CONTINUAMOS EL DESARROLLO DEL NEGOCIO
DE HABILITACIN, PRINCIPALMENTE EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL CON EL
APOYO DE FIRA, AS COMO EN LAS INDUSTRIAS DEL ACERO Y DE
COMBUSTIBLES.
DEUDAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA DEUDA NETA TOTAL DE GRUPO TMM
FUE DE $9,663.9 MILLONES. CABE SEALAR QUE AL CIERRE DEL TERCER
TRIMESTRE DE2017 SLO $1,048.4 MILLONES O EL 10.2% DE LA DEUDA TOTAL
ES DEUDA DE CORTO PLAZO Y QUE LA POSICIN DE EFECTIVO SE UBIC EN
$653.1 MILLONES.DEUDA TOTAL*
MILLONES DE PESOSAL 30/9/17 AL 31/12/16CERTIFICADOS BURSTILES
FIDUCIARIOS (1)
$9,431.4 $8,958.4OTRA DEUDA CORPORATIVA
885.6 1,112.0
DEUDA TOTAL
$10,317.0 $10,070.4
EFECTIVO
653.1
902.7
DEUDA NETA$9,663.9 $9,167.7
* VALOR EN LIBROS
(1) PLAZO DE 20 AOS, SIN RECURSO PARA LA COMPAA, CALIFICACIN DE HR
BB (E) POR HR RATINGS, TASA DE 9.45% (TIIE + 2.45); INCLUYE EL
EFECTO CONSOLIDADO DE LA CAPITALIZACIN DE PASIVOS.
**COBERTURA DE ANLISIS: A CONTINUACIN PRESENTAMOS LA INFORMACIN
SOBRE LA COBERTURA DE ANLISIS QUE TIENE ACTUALMENTE GRUPO TMM,
S.A.B.
- GRUPO BURSTIL MEXICANO (GBM) WWW.GBM.COM.MX - LIC. RODRIGO
GARCILAZO CARREN
CON SEDE EN LA CIUDAD DE MXICO, GRUPO TMM ES UNA COMPAA MEXICANA DE
TRANSPORTE MARTIMO. A TRAVS DE SUS OFICINAS FILIALES Y SU RED DE
COMPAAS SUBSIDIARIAS, GRUPO TMM PROPORCIONA UNA COMBINACIN DINMICA
DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARTIMO, ADMINISTRACIN DE PUERTOS Y
SERVICIOS DE LOGSTICA. VISITE EL SITIO DE INTERNET DE GRUPO TMM EN
WWW.GRUPOTMM.COM.