HOMEX ACUERDA UN PLAN DE RE ESTRUCTURA EL CUAL INCLUYE LA INVERSIÓN DE NUEVO
06 Mayo 2015 - 3:15AM
BMV General Information
HOMEX ACUERDAN PLAN DE RE ESTRUCTURA EL CUAL INCLUYE LA INVERSIÓN
DE NUEVO CAPITAL Y PUBLICA UN PLAN DE NEGOCIOS INTEGRAL
CULIACÁN, SINALOA6 DE MAYO, 2015 - DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE
C.V. ("HOMEX" O LA "COMPAÑÍA") ANUNCIA LA FIRMA DE UN ACUERDO DE
REESTRUCTURA CON UN COMITÉ INFORMAL INTEGRPOR CIERTOS ACREEDORES NO
AFILIADOS DE LAS NOTAS EMITIDAS POR LA COMPAÑÍA BAJO CIERTAS
EMISIONES DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2005, 11 DE DICIEMBRE DE
2009 YDE FEBRERO DE 2012 (EL COMITÉ "AD HOC") ASÍ COMO LA
PUBLICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA. EL ACUERDO DE
REESTRUCTURA, ENTRE OTRAS COSAS, DA ELDE PREPARACIÓN PARA EL
CONVENIO CONCURSAL, EL CUAL SE PRETENDE PRESENTAR DURANTE EL MES DE
MAYO, Y QUE INCLUYE; (1) LA CONVERSIÓN DE CRÉDITOS NO
GARANTIZADOOTROS SALVO CIERTOS CRÉDITOS ESTATUTARIOS) EN EL CAPITAL
REORGANIZADO DE LA COMPAÑÍA; (2) OPCIONES DE ACCIONES PARA
ACREEDORES NO GARANTIZADOS QUE PODRÁN SEERCIDAS UNA VEZ QUE SE
CUMPLAN CIERTAS CONDICIONES DE VALUACIÓN, (3) LA PROPUESTA DE
APORTACIÓN DE NUEVO CAPITAL COMPROMETIDO POR $1,500 MILLONES DE
PESOS, SUTO A CIERTAS CONDICIONES, EL CUAL SE EMITIRÁ EN LA FORMA
DE UN BONO CONVERTIBLE, QUE SERÁ SUSCRITO POR CIERTOS MIEMBROS DEL
COMITÉ AD HOC, PROYECTOS ADAMANT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
("ADAMANTINE"), OTROS ACREEDORES Y CIERTOS MIEMBROS DEL EQUIPO
DIRECTIVO, Y (4) UN PLAN DE INCENTIVOS PARA EL EQUIPO DIRECTIVO
DELA COMPAÑÍA QUE SE BASARÁ PRINCIPALMENTE EN MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
OPERATIVO QUE SERÁN PREVIAMENTE ACORDADAS, PARA ALINEAR LOS
OBJETIVOS DEL EQUIPO DIRECTIIA LOS INTERESES DE LOS NUEVOS
ACCIONISTAS DE HOMEX. LA PROPUESTA DE INVERSIÓN DE NUEVO CAPITAL
POR $1,500 MILLONES, JUNTO CON LAS LÍNEAS DE CRÉDITO REVOLVENPOR
$1,850 MILLONES QUE SERÁN OTORGADAS POR ADAMANTINE Y SUS AFILIADAS,
LE DARÁN A LA COMPAÑÍA EL CAPITAL NECESARIO PARA QUE REACTIVE SUS
OPERACIONES, PUEDAANCIAR MEJORAS RELEVANTES DE LARGO PLAZO Y DARLE
UN MARGEN DE LIQUIDEZ SUFICIENTE PARA QUE LA COMPAÑÍA PUEDA
EJECUTAR SU PLAN DE NEGOCIOS INTEGRAL. LAS TRANCCIONES PRELIMINARES
DESCRITAS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURA, DEBERÁN SER DOCUMENTADAS E
IMPLEMENTADAS A TRAVÉS DEL CONVENIO CONCURSAL, EL CUAL DEBERÁ SER
COSTENTE CON LOS TÉRMINOS ACORDADOS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURA,
EL CUAL SERÁ PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA Y EL CONCILIADOR, FIRMADO
POR LA MAYORÍA DE LOS ACRES Y APROBADO CONFORME A LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES. DETALLES ADICIONALES EN RELACIÓN AL ACUERDO
DE REESTRUCTURA, EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA YRA INFORMACIÓN
RELACIONADA PUEDE SER ENCONTRADA EN EL SITIO DE RELACIÓN CON
INVERSIONISTAS DE HOMEX: HTTP://WWW.HOMEX.COM.MX/RI/INDEX.PHP.
ELUERDO DE REESTRUCTURA Y EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTABLECEN EL MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO CONCURSAL
DE LA COMPAÑÍA Y ASÍ LOGRAR LDA DEL PROCESO DE CONCURSO MERCANTIL,
AL MISMO TIEMPO QUE SE REACTIVEN LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA. EN
LAS SEMANAS SIGUIENTES, LA COMPAÑÍA PRETENDE SOLICLAS FIRMAS Y
APROBACIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR Y EMITIR SU CONVENIO
CONCURSAL ANTE EL JUZGADO QUE LLEVA SU CONCURSO MERCANTIL. LA
COMPAÑÍA IGUALMENTE ESRA REACTIVAR CIERTOS PROYECTOS DE VIVIENDA A
TRAVÉS DE LAS MINISTRACIONES DE CIERTOS CRÉDITOS OTORGADOS POR
INSTITUCIONES FINANCIERAS AUN ANTES DE LA SALIDA DPROCESO DE
CONCURSO MERCANTIL. COMO SE PUBLICÓ RECIENTEMENTE, EL 29 DE ABRIL
DE 2015, LA COMPAÑÍA HA RECIBIDO LAS MINISTRACIONES INICIALES DE
CUATRO CRÉDITREVIAMENTE APROBADOS POR BANCO SANTANDER (GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V.) Y UN CRÉDITO
PREVIAMENTE APROBADO POR LAGATUS, S.A. DE C.V., ("LATUS") UNA
COMPAÑÍA AFILIADA A ADAMANTINE. HOMEX REACTIVARÁ UN PORTAFOLIO DE
VIVIENDA COMPUESTO DE CUATRO PROYECTOS DE VIVIENDA EN LAS CIUDADES
DE MORELIA, PUA, LA PAZ Y LEÓN, QUE SERÁN FINANCIADOS POR BANCO
SANTANDER, Y HASTA DIECINUEVE PROYECTOS A LO LARGO DE TODO EL PAÍS
QUE SERÁN FINANCIADOS POR LAGATUS1.GERARDO DE NICOLÁS, DIRECTOR
GENERAL DE HOMEX, COMENTÓ: "EL ACUERDO DE REESTRUCTURA Y LAS
MINISTRACIONES DE LOS CRÉDS DE BANCO SANTANDER Y LAGATUS SON
TREMENDOS LOGROS PARA LA COMPAÑÍA. AMBOS ESTABLECEN LA ETAPA
PRELIMINAR PARA LOGRAR LA SALIDA EXITOSA DE LA COMPAÑÍA DE SOCESO
DE CONCURSO MERCANTIL A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN Y EMISIÓN DEL
CONVENIO CONCURSAL CON LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS
ACREEDORES BAJO LA LEY DE CONCMERCANTILES. AGRADECEMOS EL APOYO DE
TODOS LOS INTERESADOS EN LA COMPAÑÍA ASÍ COMO A SUS CLIENTES ,
NUESTROS TRABAJADORES, INSTANCIAS REGULADORAS Y ACREEDORQUE NOS HAN
APOYADO DURANTE ESTE PROCESO. Y ESTAMOS ANSIOSOS POR REACTIVAR
NUESTRAS OPERACIONES ENFOCÁNDONOS EN NUESTRA PRINCIPAL ACTIVIDAD
QUE ES EL DESARROLO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y VIVIENDA MEDIA
PARA SATISFACER LA DEMANDA CRECIENTE EN EL MERCADO DE VIVIENDA EN
MÉXICO."LAGATUS ES UNA FILIAL DE ADAMANTINE. ASÍ MISMO ADAMANTINE
OTORGARÁ A HOMEX UNA LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE DE $500 MILLONES
(ANUNCIADO ELDE DICIEMBRE DE 2014).?
CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTASVFUEYO@HOMEX.COM.MX
ACERCA DE HOMEXDESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V. ES UNA COMPAÑÍA
VERTICALMENTE INTEGRADA ENFOCADA EN LOS SECTORES DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL Y VIVIENDA MEDIA ENICO.
LOS REPORTES PERIODICOS Y EL RESTO DE LOS MATERIALES POR ESCRITO DE
DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V. PUEDEN OCASIONALMENTE CONTENER
DECLARACIONES SOBRE ACONTECIMIENTOS FUTUROS Y RESULTADOS
FINANCIEROS PROYECTADOS Y SUJETOS A RIESGOS E INCERTIDUMBRES. LAS
DECLARACIONES A FUTURO IMPLICAN RIESGOS E INCERTIDUMBRES
INHERENTES. LE ADVERTIMOS QUE CIERTOS FACTORES RELEVANTES PUEDEN
PROVOCAR QUE LOS RESULTADOS REALES DIFIERAN SUSTANCIALMENTE DE LOS
PLANES, OBJETIVOS, EXPECTATIVAS, CÁLCULOS E INTENCIONES EXPRESADAS
EN DICHAS DECLARACIONES A FUTURO. ESTOS FACTOES COMPRENDEN
CONDICIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS, ASÍ COMO POLÍTICAS
GUBERNAMENTALES EN MÉXICO O EN OTROS PAÍSES, INCLUYENDO CAMBIOS EN
LAS POLÍTICAS DEA E HIPOTECARIAS, TASAS DE INFLACIÓN, FLUCTUACIONES
CAMBIARIAS, ACONTECIMIENTOS REGLAMENTARIOS, DEMANDA DE LOS CLIENTES
Y COMPETENCIA. A ESTE RESPECTO, LA COMPÑÍA SE ACOGE A LA PROTECCIÓN
DE LAS SALVAGUARDAS A LAS DECLARACIONES SOBRE EVENTOS FUTUROS
CONTENIDAS EN EL DECRETO DE REFORMA EN LITIGACIÓN DE VALORES PRIVDE
1995 (PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995) DE LOS
ESTADOS UNIDOS. EL COMENTARIO DE LOS FACTORES QUE PUDIERAN AFECTAR
LOS RESULTADOS FUTUROS SEENCUENTRA EN NUESTROS REGISTROS ANTE LA
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ASÍ COMO ANTE LA
SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION DE LOS ESTADOS UNIDOS.