GRUPO FINANCIERO SANTANDER MXICO ANUNCIA QUE HA LIQUIDADO SUS OBLIGACIONES S
29 Diciembre 2016 - 4:01PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, MXICO, 29 DE DICIEMBRE DE 2016 -GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MXICO, S.A.B. DE C.V. (BMV: SANMEX; NYSE: BSMX) (EL
"GRUPO") ANUNCI HOY QUE HA LIQUIDADO DE FORMA EXITOSA SUS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS, NO PREFERENTES, PERPETUAS Y SUSCEPTIBLES
DE SER CONVERTIDAS EN ACCIONES A UNA TASA DE INTERS ANUAL FIJA
INICIAL DEL 8.500% POR UN MONTO TOTAL DE EUA$500 MILLONES DE DLARES
(LAS "OBLIGACIONES SUBORDINADAS"). LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS
FUERON COLOCADAS POR EL 100.000% DE SUMONTO DE PRINCIPAL. BANCO
SANTANDER, S.A. (ESPAA) ADQUIRI APROXIMADAMENTE 88% DEL MONTO TOTAL
DE LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS.LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS HAN
SIDO REGISTRADAS EN LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (SEC POR SUS SIGLAS EN INGLS) Y EL GRUPO
ESPERA QUE LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS SE REGISTREN
POSTERIORMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES QUE MANTIENE LA
COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.SANTANDER INVESTMENT
SECURITIES INC., GOLDMAN, SACHS & CO. Y MORGAN STANLEY &
CO. LLC FUERON LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES LDERES CONJUNTOS DE
LA OFERTA. LA OFERTA SE REALIZ AL AMPARO DE UNA INSCRIPCIN
PREVENTIVA (SHELF REGISTRATION) ANTE LA SEC CON FECHA 21 DE
DICIEMBRE DE 2016. LA OFERTA DE LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS
NICAMENTE SE REALIZ NICAMENTE CON BASE EN UN PROSPECTO DE COLOCACIN
(PROSPECTUS SUPPLEMENT) Y EL SUPLEMENTO CORRESPONDIENTE, COPIA DE
LOS CUALES PODRN OBTENERSE CONTACTANDO A SANTANDER INVESTMENT
SECURITIES INC., EN EL 45 EAST 53RD STREET, NEW YORK, NEW YORK
10022 (TEL.: +1-855-403-3636), A GOLDMAN SACHS & CO., EN EL 200
WEST STREET, NEW YORK, NEW YORK 10282 (TEL.: +1-866-471-2526), O A
MORGAN STANLEY & CO. LLC, EN EL 1585 BROADWAY, NEW YORK, NEW
YORK 10036 (TEL.: +1-866-718-1649).
EL PRESENTE EVENTO RELEVANTE NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA VENDER
VALORES O UNA SOLICITUD DE OFERTA PARA COMPRAR VALORES, NI HABR
NINGUNA OFERTA O VENTA DE VALORES, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA,
MXICO O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIN EN LA CUAL EST PROHIBIDA
DICHA OFERTA, SOLICITUD O VENTA SIN AUTORIZACIN, REGISTRO O
CALIFICACIN DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES EN MATERIA DEVALORES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, MXICO O CUALQUIER OTRA JURISDICCIN.
CONTACTO RELACIN CON INVERSIONISTASHCTOR CHVEZ LOPEZ - MANAGING
DIRECTOR - IRO
TELFONO: +52-55-52691925
EMAIL: HCHAVEZ@SANTANDER.COM.MX
RELACIN CON INVERSIONISTAS
INVESTOR@SANTANDER.COM.MX