GRUMA OBTIENE CRDITO SINDICADO POR US$400 MILLONES
21 Abril 2017 - 3:10PM
BMV General Information
SAN PEDRO GARZAGARCA, N.L., MXICO; 21 DE ABRIL DE 2017 - GRUMA,
S.A.B. DE C.V. ("GRUMA") (BMV: GRUMAB) ANUNCIA EL DA DE HOY QUE
OBTUVO UN CRDITO SINDICADO DE LARGO PLAZOPOR US$400 MILLONES, EL
CUAL SE DISPUSO PARCIALMENTE PARA REFINANCIAR DEUDA BANCARIA
EXISTENTE CON VENCIMIENTOS EN 2017 Y 2018.
EL CRDITO FUE OBTENIDODE UN GRUPO DE BANCOS, EN PARTES IGUALES, LOS
CUALES SON: BANCO NACIONAL DE MXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX, BANK OF AMERICA, N.A., THE BANK OF
TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., COPERATIEVE RABOBANK U.A., NEW YORK
BRANCH, ("RABOBANK"), JPMORGAN CHASE BANK, N.A. Y THE BANK OF NOVA
SCOTIA, CON RABOBANKCOMO BANCO AGENTE.
EL CRDITO EST COMPUESTO DE LA SIGUIENTE MANERA:
(1) CRDITO POR US$150 MILLONESA UN PLAZO DE 5 AOS CON VIDA PROMEDIO
DE 4.2 AOS, A UNA TASA DE LIBOR MS UNA SOBRETASA DE 100 PUNTOS
BASE. LAS AMORTIZACIONES DE ESTE CRDITO COMIENZAN EN ABRIL DE
2019.
(2) CRDITO REVOLVENTE COMPROMETIDO POR US$250 MILLONES A UN PLAZO
DE 5 AOS, A UNA TASA DE LIBOR MS UNA SOBRETASA DE100 PUNTOS BASE.
LA DISPOSICIN INICIAL FUE DE US$66 MILLONES, QUEDANDO US$184
MILLONES COMPROMETIDOS Y DISPONIBLES.ESTE REFINANCIAMIENTO PERMITE
A GRUMA ESTRUCTURAR SU DEUDA CON MEJORES CONDICIONES DE COSTO,
MEJORAR SU PERFIL DE VENCIMIENTOS YAUMENTAR EL MONTO DE LNEAS
COMPROMETIDAS DISPONIBLES, LAS CUALES ASCIENDEN A US$434 MILLONES A
ESTA FECHA.ACERCA DE GRUMA
FUNDADA EN 1949, GRUMA S.A.B. DE C.V. ("GRUMA") ES UNO DE LOS
PRODUCTORES MS GRANDES DE HARINA DE MAZ Y TORTILLAS EN EL MUNDO.
CON MARCAS LDERES EN LA MAYORA DE SUS MERCADOS, GRUMA OPERA
PRINCIPALMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, MXICO, CENTROAMRICA, EUROPA,
ASIA Y OCEANA. LA COMPAA TIENE SUS OFICINAS CORPORATIVAS EN SAN
PEDRO GARZA GARCA, MXICO, Y CUENTA CON ALREDEDOR DE 20,000
EMPLEADOS Y 74 PLANTAS. EN 2016, GRUMA LOGR VENTAS NETAS DE
APROXIMADAMENTE US$3,600 MILLONES, DE LAS CUALES EL 75% PROVINIERON
DE LAS OPERACIONES FUERA DE MXICO. PARA MAYOR INFORMACIN, FAVOR DE
VISITAR WWW.GRUMA.COM.