CIUDAD DE MXICO, MXICO, 15 DE JUNIO DE 2017- GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. (EL "EMISOR") ANUNCI HOY QUE INICIA UNA OFERTA DE COMPRA (LA "OFERTA DE COMPRA") RESPECTO DE TODOS YCADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA CONOCIDOS COMO "6.25% SENIOR NOTES DUE 2022" QUE SE ENCUENTRAN EN CIRCULACIN (CUSIP/ISIN NO. 40052C AB2/ P4954B AE6 Y US4002CAB28/ USP4954BAE67) (LAS "NOTAS") Y UNA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO (EL "CONSENTIMIENTO") PARA MODIFICAR EL CONTRATO RELACIONADO CON LAS NOTAS (LA "SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO") CONFORME A LOS TRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA (SEGN DICHO TRMINO SE DEFINE MS ADELANTE).LA OFERTA DE COMPRA

LA OFERTA DE COMPRA EXPIRAR A LAS11:59 P.M., HORA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 13 DE JULIO DE 2017 (SEGN DICHA FECHA Y HORA PUEDA EXTENDERSE, EL "PLAZO DE VENCIMIENTO"). LOS TENEDORES QUE VLIDAMENTE OFERTEN ANTES O A LAS 5:00 P.M., HORA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 28 DE JUNIO DE 2017 (SEGN DICHA FECHA Y HORA PUEDA EXTENDERSE, EL "PLAZO DE OFERTA DE COMPRA ANTICIPADA"), A MENOS QUE LA OFERTA DE COMPRA CONCLUYA O SE CANCELE ANTICIPADAMENTE POR PARTE DEL EMISOR, SER ELEGIBLE PARA RECIBIR LA CONTRAPRESTACIN TOTAL (SEGN DICHO TRMINO SE DEFINE MS ADELANTE). A MENOS QUE LA OFERTA DE COMPRA CONCLUYA O SE CANCELE ANTICIPADAMENTE POR EL EMISOR, LOS TENEDORES QUEVLIDAMENTE OFERTEN LAS NOTAS DESPUS DEL PLAZO DE OFERTA DE COMPRA ANTICIPADA, PERO EN O ANTES DEL PLAZO DE VENCIMIENTO, CALIFICARN PARA RECIBIR LA CONTRAPRESTACIN DE LA OFERTA (SEGN DICHO TRMINO SE DEFINE MS ADELANTE). LAS NOTAS OFERTADAS PODRN SER RETIRADAS O REMOVIDAS EN CUALQUIER MOMENTO ANTES O A LAS 5:00P.M., HORA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 28 DE JUNIO DEL 2017 (SEGN DICHA FECHA Y HORA PUEDA EXTENDERSE, EL "PLAZO LMITE DE RETIRO") MS NO DESPUS DE DICHAFECHA Y HORA. LOS TENEDORES DE LAS NOTAS QUE HAYAN COMPRADO LAS NOTAS VLIDAMENTE Y DEN SU CONSENTIMIENTO EN LA OFERTA DE COMPRA Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO,Y QUE A SU VEZ, DICHA COMPRA DE NOTAS Y CONSENTIMIENTO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL EMISOR, RECIBIRN, EN ADICIN A LOS INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS Y POR CADAUSD$1,000 DE CANTIDAD PRINCIPAL DE LAS NOTAS OFERTADAS, UNA CANTIDAD EN DLARES DE ESTADOS UNIDOS IGUAL A:EN EL CASO DE LA NOTAS OFERTADAS Y CONSENTIMIENTOS PRESENTADOS EN O ANTES DEL PLAZO DE OFERTA ANTICIPADA, UNA CANTIDAD IGUAL A USD$1,050 (LA "CONTRAPRESTACIN TOTAL"), LA CUAL CONSISTE EN (I) UNA CANTIDAD DE USD$1,020 (LA "CONTRAPRESTACIN DE LA OFERTA"), MS (II) UNA CANTIDAD DE USD$30 (EL "PAGO POR OFERTA ANTICIPADA") Y

EN CASO DE QUE LAS NOTAS HAYAN SIDO COMPRADAS Y LOS CONSENTIMIENTOS CORRESPONDIENTES HAYAN SIDO PRESENTADOS DESPUS DEL PLAZO DE OFERTA ANTICIPADA, PERO EN O ANTES DEL PLAZO DE VENCIMIENTO, RECIBIRN LA CONTRAPRESTACIN DE LA OFERTA. LOS TRMINOSY CONDICIONES DE LA OFERTA DE COMPRA Y LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO SE DESCRIBEN EN UNA SOLICITUD DE COMPRA Y CONSENTIMIENTO EMITIDA EN ESTA MISMA FECHA (SEGN LA MISMA SEA MODIFICADA O COMPLEMENTADA DE TIEMPO EN TIEMPO, LA "SOLICITUD"), Y EN LA CARTA DE ENVO Y CONSENTIMIENTO (CONFORME SEA MODIFICADA O COMPLEMENTADADE TIEMPO EN TIEMPO, LOS "DOCUMENTOS DE OFERTA"). EL EMISOR PODR MODIFICAR, EXTENDER, RESCINDIR O RETIRAR LA OFERTA DE COMPRA Y LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO.

LA OBLIGACIN DEL EMISOR DE ACEPTAR NOTAS PARA COMPRA, Y DE PAGAR AQUELLAS QUE HAYAN SIDO OFERTADAS VLIDAMENTE Y QUE NO HAYAN SIDO RETIRADAS CONFORME A LA OFERTA DE COMPRA, EST SUJETA A LA SATISFACCIN O RENUNCIA DE CIERTAS CONDICIONES, LAS CUALES SERN DESCRITAS CON MAYOR DETALLE EN LA SOLICITUD, Y QUE INCLUIRN, ENTRE OTRAS, LA PERCEPCIN DE UTILIDADES NETAS AGREGADAS POR EL EMISOR PARA FINANCIAR LA CONTRAPRESTACIN TOTAL MS LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS CON RESPECTO DE TODAS LAS NOTAS (SIN IMPORTAR LA CANTIDAD DE NOTAS O VALORES QUE HAYAN SIDO COMPRADOS) Y LOS HONORARIOS Y GASTOS ESTIMADOS EN RELACIN CON LA OFERTA DE COMPRA Y LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO DERIVADOS DE UNA TRANSACCIN DE FINANCIAMIENTO CONCURRENTE (LA "CONDICIN DE FINANCIAMIENTO").

LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTOEN TRMINOS DE LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO, EL EMISOR SOLICITA CONSENTIMIENTOS RESPECTO DE CIERTAS MODIFICACIONES PROPUESTAS ALCONTRATO CONFORME AL QUE FUERON OFERTADAS LAS NOTAS. LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS ELIMINARAN LA OBLIGACIN DEL EMISOR DE CUMPLIR DE MANERA SUBSTANCIAL CON TODAS LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS CONTENIDAS EN DICHO CONTRATO, REMOVER CIERTOS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACORTAR EL PERIODO MNIMO DE NOTIFICACIN A LOS TENEDORES PARA LA REALIZACIN DE UN REEMBOLSO, DE TREINTA DAS A SEIS DAS HBILES ANTERIORES A LA FECHA DE REEMBOLSO, CON UNA NOTIFICACIN ADICIONAL DE TRES DAS HBILES AL FIDUCIARIO (LAS "MODIFICACIONES PROPUESTAS").

LOS TENEDORES QUE DESEEN OFERTAR SUS NOTAS DEBERN ENTREGAR SUS CONSENTIMIENTOS A LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS Y LOS TENEDORES NO PODRN ENTREGAR CONSENTIMIENTOS SIN HABER OFERTADO LAS NOTAS CORRESPONDIENTES.LA APROBACIN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS ESTAR CONDICIONADA, ENTRE OTROS SUPUESTOS, A LA ENTREGA VLIDA DE LOS CONSENTIMIENTOS AL AGENTE DE LA OFERTA QUE SEA DESIGNADO POR EL EMISOR (QUE SER DISTINTO AL EMISOR Y SUS AFILIADAS) LOS CUALES DEBERN REPRESENTAR, POR LO MENOS UNA MAYORA EN LA CANTIDAD PRINCIPAL DE LAS NOTAS EN CIRCULACIN EN O ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

LIQUIDACIN

SUJETOA LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA DE COMPRA Y A QUE LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO SEA APROBADA O RENUNCIADA, AS COMO AL DERECHO DEL EMISOR DE MODIFICAR, EXTENDER, RESCINDIR O RETIRAR LA OFERTA DE COMPRA Y LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO, EL EMISOR ESPERA QUE EL PAGO POR LAS NOTAS QUE HAYAN SIDO OFRECIDAS DE MANERA VLIDA ANTES DEL PLAZO DE OFERTA DE COMPRA ANTICIPADA Y HAYAN SIDO ACEPTADAS POR EL EMISOR, PODR SER REALIZADO DE MANERA ANTICIPADA UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PLAZO DE OFERTA DE COMPRA ANTICIPADA (LA "FECHA DE PAGO ANTICIPADO"). SE ESPERA QUE (SUJETO A CUALQUIER EXTENSIN DEL PLAZO DE OFERTA DE COMPRA ANTICIPADA) LAFECHA DE PAGO ANTICIPADO OCURRA EL 6 DE JULIO DEL 2017. EL EMISOR ESPERA QUE EL PAGO POR TODOS LAS NOTAS QUE HAYAN SIDO OFERTADAS VLIDAMENTE DESPUS DEL PLAZODE OFERTA DE COMPRA ANTICIPADA Y EN O ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y HAYAN SIDO ACEPTADAS POR EL EMISOR, OCURRA A TIEMPO DESPUS DEL PLAZO DE VENCIMIENTO (LA "FECHA DE PAGO FINAL").

MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED ES EL ADMINISTRADOR DE LA TRANSACCIN Y EL AGENTE DE LA OFERTADE COMPRA Y LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO. D.F. KING & CO., INC. HA SIDO DESIGNADO COMO EL AGENTE OFERENTE Y EL AGENTE DE INFORMACIN PARA LA OFERTA DE COMPRAY LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO. LAS PERSONAS QUE TENGAN PREGUNTAS RESPECTO A LA OFERTA DE COMPRA O LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO DEBERN CONTACTAR A MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED AL (646) 855 8988(COLLECT) O AL (888) 292 0070.

LOS DOCUMENTOS DE OFERTA SERN DISTRIBUIDOS A LOS TENEDORES DE LAS NOTAS PRONTAMENTE. LOS TENEDORES QUE SOLICITEN COPIAS ADICIONALES DE LOS DOCUMENTOS DE OFERTA PODRN LLAMAR AL AGENTE DE INFORMACIN, D.F. KING & CO., INC., EN EL (800) 713 9960. (BANCOS Y BROKERS PODRN LLAMAR AL (212) 269 5550).

ESTE COMUNICADO DE PRENSA ES NICAMENTE PARA PROPSITOSINFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA RECOMENDACIN, UNA OFERTA DE COMPRA, UNA SOLICITUD PARA VENDER O UNA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTOS CON RESPECTO DE CUALESQUIERVALORES. LA OFERTA DE COMPRA Y LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO NO ESTN SIENDO HECHOS A, NI LAS OFERTAS DE COMPRA (Y LOS CONSENTIMIENTOS RELACIONADOS) SERN ACEPTADAS POR O EN REPRESENTACIN DE TENEDORES DE LAS NOTAS EN CUALQUIER JURISDICCIN EN LA CUAL LA PUBLICACIN DE LA OFERTA DE COMPRA Y LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO O LA ACEPTACIN DE LOS MISMOS NO CUMPLIERAN CON LAS LEYES DE DICHA JURISDICCIN. ADICIONALMENTE, EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES UNA OFERTA DE VENTAO LA SOLICITUD DE UNA OFERTA DE COMPRA DE VALORES.

DECLARACIONES A FUTUROESTE COMUNICADO CONTIENE CIERTAS "DECLARACIONES A FUTURO" DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LAS LEYES DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS. ESTAS DECLARACIONES ESTN BASADASEN LAS EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIN Y SE ENCUENTRAN SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRE Y CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS, LAS CUALES PODRAN CAUSAR UTILIDADESREALES, RENDIMIENTO O ACONTECIMIENTOS QUE PUDIERAN DIFERIR MATERIALMENTE DE LOS RESULTADOS, RENDIMIENTOS O ACONTECIMIENTOS. TODAS LAS DECLARACIONES CONTENIDASEN EL PRESENTE, QUE NO SEAN CLARAMENTE DE NATURALEZA HISTRICA, SON A FUTURO Y LAS PALABRAS "ANTICIPAR", "CREER", "ESPERAR", "ESTIMAR", "PLANEAR" Y EXPRESIONESSIMILARES GENERALMENTE ESTN IDENTIFICADAS CON DECLARACIONES A FUTURO. EL EMISOR NO TIENE LA OBLIGACIN (Y EXPRESAMENTE RENUNCIA A DICHA OBLIGACIN) DE ACTUALIZAR O ALTERAR SUS DECLARACIONES A FUTURO, YA SEA COMO RESULTADO DE LA OBTENCIN DE NUEVA INFORMACIN, EVENTOS FUTUROS O CUALQUIER OTRO. EN LA OFERTA DE COMPRA SEENCUENTRA INFORMACIN DETALLADA SOBRE ESTE Y OTROS FACTORES.

SOBRE EL EMISORGRUPO KUO ES UN CONGLOMERADO INDUSTRIAL LDER EN MXICO CON VENTAS ANUALES DE APROXIMADAMENTE MXN33.6 MILESDE MILLONES, EXPORTA A ALREDEDOR DE 70 PASES EN TODOS LOS CONTINENTES Y TIENE APROXIMADAMENTE 20,000 EMPLEADOS. SU PORTAFOLIO DE NEGOCIOS INCLUYE SEIS UNIDADES DE NEGOCIO ESTRATGICAS: CARNE DE PUERCO, HERDEZ DEL FUERTE (COMIDA DE MARCA Y PROCESADA), HULE SINTTICO, POLIESTIRENO, MERCADO AUTOMOVILSTICO Y TRANSMISIONES.