FOMENTO ECONMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. ("FEMSA") FEMSA ANUNCIA OFERTA DE
18 Septiembre 2017 - 11:14AM
BMV General Information
MONTERREY, MXICO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - FOMENTO ECONMICO
MEXICANO, S.A.B. DE C.V. ("FEMSA" O "LA COMPAA") (NYSE: FMX; BMV:
FEMSAUBD) ANUNCIA EL DA DE HOY UNA OFERTA(LA "OFERTA DE ACCIONES")
POR UNA CANTIDAD TOTAL DE HASTA 2,500 MILLONES DE EUROS QUE
REPRESENTA APROXIMADAMENTE 5% DEL INTERS COMBINADO EN EL GRUPO
HEINEKEN.LA OFERTA DE ACCIONES CONSISTIR DE UNA COMBINACIN DE LAS
ACCIONES ORDINARIAS EXISTENTES (LAS "ACCIONES") TANTO DE HEINEKEN
N.V. COMO DE HEINEKEN HOLDING N.V.(EN CONJUNTO "GRUPO HEINEKEN").
LA OFERTA DE ACCIONES SE LLEVAR A CABO MEDIANTE UNA OFERTA DE
CONSTRUCCIN DE LIBRO ACELERADA PARA INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES
UBICADOS FUERA DE MXICO.
AL TRMINO DE LA OFERTA DE ACCIONES, FEMSA MANTENDR, BAJO LOS
TRMINOS DEL ACUERDO DE GOBIERNO CORPORATIVO FECHADO EL 30 DE ABRIL
DE 2010, SUS ACTUALES DERECHOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, INCLUYENDO
UN ASIENTO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE HEINEKEN HOLDING N.V.
Y DOS ASIENTOS EN LA JUNTA DE SUPERVISIN DE HEINEKEN N.V.AVISOS
IMPORTANTES
ESTE AVISO SE HACE EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR EL ARTCULO
105 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y EL ARTCULO 50 DE LAS
DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A LA EMISORAS DE
VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES. LA PRESENTE
OFERTA NO REQUIERE DE LA APROBACIN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FEMSA O DE LA PREPARACIN DE UN FOLLETOINFORMATIVO DE ACUERDO A LA
LEY DEL MERCADO DE VALORES.
LA DISTRIBUCIN DE ESTE AVISO PUDIESE ESTAR RESTRINGIDA PORLEY EN
CIERTAS JURISDICCIONES Y LAS PERSONAS QUE LLEGASEN A TENER POSESIN
DE CUALQUIER DOCUMENTO O INFORMACIN A QUE SE HAGA REFERENCIA SE
DEBERN HACER DE SUCONOCIMIENTO Y OBSERVAR CUALQUIER RESTRICCIN. EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER RESTRICCIN PUDIESE CONSTITUIR UNA
VIOLACIN DE LAS LEYES DE VALORES EN CUALQUIER JURISDICCIN.
EL PRESENTE ANUNCIO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA VENDER O UNA
SOLICITACIN DE UNA OFERTA PARA ADQUIRIR VALORES EN MXICO, LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, AUSTRALIA, CANAD O JAPN O CUALQUIER OTRA
JURISDICCIN CUYA OFERTA O SOLICITACIN PUDIESE SER ILEGAL. LOS
VALORES A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE ANUNCIO NO HAN SIDO
Y NO SERN REGISTRADOS BAJO LAS LEY DE VALORES DE 1933 DE LOSESTADOS
UNIDOS DE AMRICA (US SECURITIES ACT OF 1933), SEGN STA HAYA SIDO
MODIFICADA (LA "LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS) Y NO SERN
OFRECIDOS O VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA SALVO QUE LAS
MISMOS SEAN REGISTRADOS BAJO LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS
UNIDOS O DE ACUERDO A ALGUNA EXCEPCIN DISPONIBLE, O UNA TRANSACCIN
NO SUJETA, A LOS REQUISITOS DE REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES DE
LOS ESTADOS UNIDOS. NO SE REALIZAR UNA OFERTA, PBLICA O DE
CUALQUIER OTRO TIPO, EN MXICO, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA,
AUSTRALIA, CANAD O JAPN.
EL PRESENTE ANUNCIO ES NICAMENTE DIRIGIDO A PERSONAS QUE
PERTENEZCAN A ESTADOS MIEMBROS DEL ESPACIO ECONMICO EUROPEO QUE
SEAN INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE ACUERDO AL SIGNIFICADO DEL
ARTCULO 2(1)(E) DE LA DIRECTIVA 2003/71/EC, SEGN LA MISMA SEA
IMPLEMENTADA POR EL ESTADO MIEMBRO CORRESPONDIENTE (LA "DIRECTIVA
DE PROSPECTOS")("INVERSIONISTAS CALIFICADOS") O PARA O HACIA OTRAS
PERSONAS A QUIEN SE LES PUEDA DIRIGIR LA OFERTA DE ACUERDO A LAS
EXCEPCIONES DISPONIBLES BAJO LA DIRECTIVA DE PROSPECTOS. EN ADICIN,
PARA EL REINO UNIDO, ESTE ANUNCIO ES DISTRIBUIDO Y DIRIGIDO
NICAMENTE A INVERSIONISTAS CALIFICADOS QUE SEAN PERSONAS QUE TENGAN
EXPERIENCIAPROFESIONAL EN ASUNTOS RELACIONADOS A INVERSIONES DE LAS
SEALADAS EN EL ARTCULO 19(5) DE LA ORDEN 2005 DE LA LEY DE
SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DEL REINOUNIDO (PROMOCIN
FINANCIERA) (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL
PROMOTION)), SEGN STA HAYA SIDO MODIFICADA (LA "ORDEN") O QUE SEAN
ENTIDADESDE ALTO VALOR NETO O CUALQUIER OTRO INDIVIDUO A QUIEN LA
OFERTA PUEDA SER COMUNICADA LEGALMENTE, DENTRO DEL ARTCULO 49(2)(A)
A (D) DE LA ORDEN (TODAS LAS PERSONAS ANTERIORES, LAS "PERSONAS
RELEVANTES"). CUALQUIER VALOR O ACTIVIDAD DE INVERSIN RELACIONADA
CON ESTE ANUNCIO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL REINO UNIDO
NICAMENTE PARA LAS PERSONAS RELEVANTES, Y SOLAMENTE SE PODR TRATAR
CON DICHAS PERSONAS. CUALQUIER PERSONA EN EL REINO UNIDO QUE NO SEA
UNA PERSONA RELEVANTE NO DEBER ACTUAR O DEPENDER DE ESTE DOCUMENTO
O DEL CONTENIDO DEL MISMO.
NO SE OTORGA NINGUNA GARANTA SOBRE LA CONSUMACIN DE LAOFERTA, AS
COMO LOS TRMINOS FINALES DE LA MISMA.
####ACERCA DE FEMSA
FEMSA ES UNA EMPRESA LDER QUE PARTICIPA EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS
OPERANDO COCA-COLA FEMSA, EL EMBOTELLADOR PBLICO MS GRANDE DE
PRODUCTOS COCA-COLA EN EL MUNDO POR VOLUMEN; Y EN EL SECTOR
CERVECERO COMO EL SEGUNDO ACCIONISTA MS IMPORTANTE DE HEINEKEN, UNA
DE LAS CERVECERAS LDERES EN EL MUNDO CON PRESENCIA EN MS DE 70
PASES. EN COMERCIO AL DETALLE PARTICIPA A TRAVS DE FEMSACOMERCIO,
QUE COMPRENDE UNA DIVISIN COMERCIAL QUE OPERA DIFERENTES CADENAS DE
FORMATO PEQUEO, DESTACANDO OXXO; UNA DIVISIN COMBUSTIBLES OPERANDO
LA CADENA DEESTACIONES DE SERVICIO OXXO GAS; Y UNA DIVISIN SALUD
QUE INCLUYE FARMACIAS Y OPERACIONES RELACIONADAS. ADICIONALMENTE, A
TRAVS DE FEMSA NEGOCIOS ESTRATGICOS, OFRECE SERVICIOS DE LOGSTICA,
SOLUCIONES DE REFRIGERACIN EN EL PUNTO DE VENTA Y SOLUCIONES EN
PLSTICOS A LAS EMPRESAS FEMSA Y A CLIENTES EXTERNOS