EVENTO RELEVANTE
21 Marzo 2018 - 12:41PM
BMV General Information
ALPEK ENTRA ENASOCIACIN PARA ADQUIRIR EL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI
DE M&G. MONTERREY, N.L., MXICO, A 21 DE MARZO DE 2018 - ALFA,
S.A.B. DE C.V. (ALFA), ANUNCI HOY QUE SUSUBSIDIARIA ALPEK, S.A.B.
DE C.V. ("ALPEK"), EN CONJUNTO CON INDORAMA VENTURES HOLDINGS LP
("INDORAMA") Y FAR EASTERN INVESTMENT (HOLDING) LIMITED ("FAR
EASTERN"), CONSTITUYERON RECIENTEMENTE LA SOCIEDAD CORPUS CHRISTI
POLYMERS LLC ("CC POLYMERS"), MISMA QUE FIRM UN ACUERDO DE COMPRA
DE ACTIVOS CON M&G USA CORP. Y SUSDEUDORES AFILIADOS
("M&G") PARA ADQUIRIR LA PLANTA INTEGRADA DE PTA-PET EN
CONSTRUCCIN, EN CORPUS CHRISTI, TEXAS (EL "PROYECTO DE CORPUS
CHRISTI"), AS COMO CIERTA PROPIEDAD INTELECTUAL DE M&G Y UNA
PLANTA DE DESALINIZACIN/CALDERA QUE ABASTECE DE AGUA Y VAPOR AL
PROYECTO DE CORPUS CHRISTI. EL ACUERDO DE COMPRA OTORGA A M&G
UNA OFERTA VINCULANTE DE U.S. $1,125 MILLONES EN EFECTIVO Y OTRAS
APORTACIONES DE CAPITAL.
EL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI CONSISTEEN UNA PLANTA INTEGRADA DE
PTA-PET EN CONSTRUCCIN, QUE UNA VEZ TERMINADA TENDR UNA CAPACIDAD
NOMINAL DE 1.1 MILLONES Y 1.3 MILLONES DE TONELADAS ANUALES DE PET
Y PTA, RESPECTIVAMENTE. SE ESPERA QUE LA PLANTA SEA LA LNEA DE
PRODUCCIN VERTICALMENTE INTEGRADA EN PTA-PET MS GRANDE EN EL MUNDO
Y LA DE MAYOR CAPACIDAD DE PTA EN AMRICA.
EN SEGUIMIENTO A LOS TRMINOS DE LA SOCIEDAD RECIN CONSTITUIDA:
- LOS SOCIOS PROVEERN DE RECURSOS A CC POLYMERSPARA TERMINAR EL
PROYECTO DE CORPUS CHRISTI EN LA FORMA MS EFICIENTE. EL CALENDARIO
PARA LA TERMINACIN DEL PROYECTO SE COMUNICAR MS ADELANTE.- ALPEK,
INDORAMA Y FAR EASTERN TENDRN CADA UNO EL DERECHO A RECIBIR UN
TERCIO DEL PTA Y PET PRODUCIDOS POR EL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI,
UNA VEZ TERMINADO. ASIMISMO, CADA UNO ADQUIRIR SUS MATERIAS PRIMAS
DE FORMA INDEPENDIENTE Y SE ENCARGAR DE LA VENTA Y DISTRIBUCIN DE
SU PTA Y PET CORRESPONDIENTE. EL CIERRE DE ESTA TRANSACCIN EST
SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PRECEDENTES, INCLUYENDO LA
APROBACIN DE LA CORTE DE BANCARROTA Y DE LASAUTORIDADES
GUBERNAMENTALES COMPETENTES.
PJT PARTNERS ACTA COMO ASESOR FINANCIERO DE ALPEK Y WEIL, GOTSHAL
& MANGES LLP COMO SU ASESOR LEGAL. HSBC ACTA COMO ASESOR
FINANCIERO DE INDORAMA Y LOWENSTEIN SANDLER LLP COMO SU ASESOR
LEGAL. MORGAN STANLEY ACTA COMO ASESOR FINANCIERO DE FAR EASTERN Y
DUANE MORRIS LLP COMO SU ASESOR LEGAL.
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ACERCA DE ALPEK
ALPEKES UNA COMPAA PETROQUMICA LDER EN AMRICA CON OPERACIONES EN
DOS SEGMENTOS DE NEGOCIOS: "POLISTER" (PTA, PET Y FIBRAS POLISTER)
Y "PLSTICOS Y QUMICOS"(POLIPROPILENO, POLIESTIRENO EXPANDIBLE,
CAPROLACTAMA, ESPECIALIDADES QUMICAS Y QUMICOS INDUSTRIALES). ALPEK
ES UN PRODUCTOR LDER DE PTA Y PET A NIVEL MUNDIAL, ES EL PRINCIPAL
PRODUCTOR DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE EN AMRICA Y EL NICO PRODUCTOR
DE CAPROLACTAMA EN MXICO.
ADEMS, OPERA UNADE LAS PLANTAS MS GRANDES DE POLIPROPILENO EN
NORTEAMRICA. EN 2017, ALPEK REGISTR INGRESOS POR U.S. $5,231
MILLONES Y UN FLUJO DE OPERACIN (EBITDA) DE U.S.$384 MILLONES. LA
EMPRESA OPERA 23 PLANTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, MXICO, CANAD,
BRASIL, ARGENTINA Y CHILE, Y EMPLEA A MS DE 5,000 PERSONAS. LAS
ACCIONES DEALPEK COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.
ACERCA DE ALFA
ALFA ES UNA EMPRESA QUE ADMINISTRA UN PORTAFOLIO DE NEGOCIOS
DIVERSIFICADO: SIGMA, COMPAA MULTINACIONAL LDER EN LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS REFRIGERADOS, ENFOCADA EN LA PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN Y
DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS DE CALIDAD, A TRAVS DE RECONOCIDAS MARCAS
EN MXICO, EUROPA, EE.UU. Y LATINOAMRICA. ALPEK, UNO DE LOS MS
GRANDES PRODUCTORES A NIVEL MUNDIAL DE POLISTER (PTA, PET Y FIBRAS)
Y LDER EN EL MERCADO MEXICANO DE POLIPROPILENO, POLIESTIRENO
EXPANDIBLE Y CAPROLACTAMA. NEMAK, PROVEEDOR LDER DE SOLUCIONES
INNOVADORAS DE ALIGERAMIENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ GLOBAL,
ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO Y MANUFACTURA DE COMPONENTES DE
ALUMINIOPARA TREN MOTRIZ, COMPONENTES ESTRUCTURALES Y PARA VEHCULOS
ELCTRICOS. AXTEL, COMPAA DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN (TI) Y
COMUNICACIN QUE SIRVE A LOS MERCADOS EMPRESARIAL, GUBERNAMENTAL Y
MASIVO EN MXICO. NEWPEK, EMPRESA QUE REALIZA OPERACIONES EN LA
INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS EN EE.UU. Y MXICO. EN 2017, ALFA GENER
INGRESOS POR $317,627 MILLONES DE PESOS (U.S. $16,804 MILLONES) Y
FLUJO DE OPERACIN1 DE $38,312 MILLONES DE PESOS (U.S. $2,018
MILLONES). LAS ACCIONES DEALFA SE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE
VALORES Y EN LATIBEX, EN LA BOLSA DE MADRID.
CONTACTO:LUIS OCHOA REYES
DIRECTOR DE COMUNICACIN CORPORATIVAALFA, S.A.B. DE C.V.
T. +52 (81) 8748-2521LOCHOA@ALFA.COM.MX
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