GCC CONCLUYE CON XITO EL REFINANCIAMIENTO DE SU DEUDA BANCARIA

Fecha : 15/06/2018 @ 17:14
Fuente : BMV General Information
Emisora : Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (GCC*)
Cotización : 121.88  -1.0 (-0.81%) @ 15:12
Cementos de Chihuahua Cotización de acciones Gráfica

GCC CONCLUYE CON XITO EL REFINANCIAMIENTO DE SU DEUDA BANCARIA

EL NUEVO CRDITO NO GARANTIZADO REEMPLAZAR LA DEUDA BANCARIA EXISTENTE

ALREDEDOR DE US $ 10 MILLONES DE AHORROS EN INTERESES ANUALES

GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V., O GCC, (BMV: GCC *) INFORMA AL PBLICO INVERSIONISTA QUE CONCLUY CON XITO EL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA BANCARIA REDUCIENDO LOS GASTOS POR INTERESES Y MEJORANDO LOS TRMINOS Y CONDICIONES.

EL NUEVO CRDITO DE US $ 400 MILLONES TIENE UN PLAZO DE 5 AOS, CON UN MARGEN DE 1.25% A 2.00% SOBRE LIBOR, BASADO EN LA RAZN DE DEUDA/EBITDA. EL MARGEN INICIAL SER 1.75%. ADEMS, INCLUYE UNA LNEA DE CRDITO REVOLVENTE NO GARANTIZADA DE US $ 50 MILLONES.

BBVA BANCOMER S.A., BANCO NACIONALDE MXICO, S.A., J.P. MORGAN CHASE BANK, N.A., Y THE BANK OF NOVA SCOTIA ESTN LIDERANDO EL FINANCIAMIENTO.

EL REFINANCIAMIENTO DAR COMO RESULTADOUNA REDUCCIN EN LOS GASTOS POR INTERESES DE APROXIMADAMENTE US$ 10 MILLONES PARA LOS PRXIMOS 12 MESES.

LA LNEA DE CRDITO REVOLVENTE ESTAR DISPONIBLE PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO Y PARA FINES CORPORATIVOS GENERALES, AUMENTANDO LA FLEXIBILIDAD FINANCIERA DE GCC.LUIS CARLOS ARIAS, DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS DE GCC, DIJO: "EL REFINANCIAMIENTO DEL CRDITO BANCARIO ES OTRA RATIFICACIN DE LOS PASOS DECISIVOS QUE EST TOMANDO GCC PARA HACER CRECER NUESTRO NEGOCIO EN EE. UU. Y MXICO Y AMPLIAR LOS MRGENES. DICHO REFINANCIAMIENTO Y EL CRDITO REVOLVENTE FORTALECEN AN MS LA POSICIN FINANCIERA DE GCC Y MEJORAN NUESTRA FLEXIBILIDAD FINANCIERA".EL REFINANCIAMIENTO BANCARIO OCURRE DESPUS DE LA MEJORA EN LA CALIFICACIN DE LA DEUDA REALIZADA EN MAYO DE 2018 POR S&P A BB+ CON PERSPECTIVA ESTABLE Y TAMBIN APROXIMADAMENTE A UN AO DESPUS DE QUE GCC REFINANCIARA SUS NOTAS PREFERENTES POR US$ 260 MILLONES, REDUCIENDO EL CUPN DE INTERESES EN 287.5 PUNTOS BASE.

ACERCA DE GCCGCC ES UNA COMPAA LDER EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CEMENTO, CONCRETO, AGREGADOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Y MXICO. LA COMPAA TIENE UNA CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCIN DE CEMENTO DE 5.4 MILLONES DE TONELADAS MTRICAS. FUNDADA EN 1941, LAS ACCIONES DE LA COMPAA COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, CON LA CLAVE DE PIZARRA GCC*.

DECLARACIONES A FUTURO:

ESTE COMUNICADO DE PRENSA PUEDE CONTENER DECLARACIONES A FUTURO. TODAS LAS DECLARACIONES QUE NO SON CLARAMENTE HISTRICAS EN SU NATURALEZA SON DECLARACIONES A FUTURO, AS COMO LAS PALABRAS "ANTICIPAR", "CREER", "ESPERAR", "ESTIMAR", "PROYECTAR". ESTAS DECLARACIONES ESTN SUJETAS A RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE INCLUYEN, ENTRE OTROS, CAMBIOS EN LAS CONDICIONES MACROECONMICAS, POLTICAS, GUBERNAMENTALES OEMPRESARIALES EN LOS MERCADOS DONDE OPERA GCC; CAMBIOS EN LAS TASAS DE INTERS, TASAS DE INFLACIN Y TIPOS DE CAMBIO DE DIVISAS; DESEMPEO DE LA INDUSTRIA DE LACONSTRUCCIN; LOS PRECIOS, LA ESTRATEGIA COMERCIAL Y OTROS FACTORES. SI UNO O MS DE ESTOS RIESGOS O INCERTIDUMBRES SE MATERIALIZAN, O SI LOS SUPUESTOS SUBYACENTES RESULTAN INCORRECTOS, LOS RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR MATERIALMENTE DE LAS CREENCIAS, PROYECCIONES Y ESTIMACIONES DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO. GCC NOASUME NINGUNA OBLIGACIN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA.

PARA MS INFORMACIN:GCC RELACIN CON INVERSIONISTAS:

RICARDO MARTINEZ+52 (614) 442 3176

+ 1 (303) 739 5943RMARTINEZG@GCC.COM

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