Imprese: al via programma Basket bond tech da 100 mln di Cdp-Mcc-Equita
18 Octubre 2023 - 4:01AM
MF Dow Jones (Italian)
ROMA (MF-NW)--Cassa depositi e prestiti, Mediocredito centrale
ed
Equita annunciano l'avvio del programma di finanziamento
denominato Basket Bond Tech dedicato a società appartenenti al
settore del digitale e a progetti di innovazione tecnologica.
Il piano, si legge in un comunicato, ha l'obiettivo di offrire
alle Pmi e alle Mid-Cap italiane uno strumento alternativo al
canale creditizio tradizionale per finanziare i loro piani di
investimento e crescita, anche per linee esterne, e rafforzarne la
competitività in Italia e all'estero.
Il progetto prevede l'emissione, da parte delle imprese
partecipanti, di minibond sottoscritti da un'apposita società di
cartolarizzazione, quest'ultima finanziata a sua volta attraverso
un'emissione di titoli (asset backed securities) sottoscritti da
Cdp e Mcc, in quote paritetiche. I minibond sono emessi su base
unsecured, possono avere una durata fino a sei anni e prevedono un
rimborso del capitale a rate costanti.
Le prime società a partecipare al Programma sono Digital360 e
Retex. Digital360, quotata sul mercato Euronext Growth Milan,
affianca imprese e pubbliche amministrazioni nel processo di
trasformazione digitale, favorendone l'incontro con i migliori
fornitori tecnologici; la società ha emesso un minibond da otto
milioni, finalizzato a sostenere la crescita del gruppo, anche per
linee esterne. Retex, azienda attiva nel settore della tecnologia,
marketing e creatività, offre servizi e soluzioni proprietarie
focalizzate sul settore retail sia fisico sia digitale in grado di
facilitare connessioni ed esperienze tra brand e consumatori; la
società ha emesso un minibond da cinque milioni, i cui proventi
sono destinati a supportare il piano di investimenti previsto dal
business plan.
Il Basket Bond Tech è pensato come strumento innovativo per
accompagnare le aziende nell'accesso al mercato di capitali,
garantendo alle società emittenti visibilità, opportunità di
crescita e di networking, e accrescendone la reputazione e la
cultura finanziaria.
L'iniziativa è promossa da Equita in qualità di arranger, con il
sostegno di Cdp e Mcc come investitori, e proseguirà con nuove
emissioni di minibond da parte di altre aziende aderenti, fino al
raggiungimento di un importo massimo pari a 100 milioni.
Nella struttura del programma Zenith Service agisce come
servicer, corporate servicer, calculation agent e representative of
the noteholders, Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch come
paying
agent e account bank, mentre Bff Bank svolge il ruolo di
depositary bank. Dentons Europe Studio Legale Tributario ha
assistito, con team separati, Equita e gli investitori (Cdp e Mcc)
per gli aspetti legali connessi all'operazione.
com/rov
(END) Dow Jones Newswires
October 18, 2023 04:46 ET (08:46 GMT)
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