S.Legali: Talea Tax con Ivs Group per deal con GeSa
10 Enero 2022 - 10:38AM
MF Dow Jones (Italian)
Ivs Group ha sottoscritto un accordo di business combination con
un gruppo di azionisti di Ge.S.A..
L'integrazione, informa una nota, - che si aggiunge a quella
dello scorso ottobre col gruppo Liomatic (enterprise value 154
milioni di euro) - permetterà di migliorare ulteriormente la
copertura commerciale e logistica nazionale.
La dimensione del nuovo gruppo favorirà l'innovazione di
prodotti e processi, consentendo di massimizzare i benefici degli
investimenti, tra cui quelli finalizzati a sviluppare l'interazione
digitale diretta con milioni di consumatori.
Il prezzo è stato fissato in via preliminare a 84 milioni di
euro, soggetto ad aggiustamento in funzione della posizione
finanziaria netta al closing.
La struttura dell'operazione prevede che i soci di GeSA
reinvestano in Ivs circa il 75% del corrispettivo sottoscrivendo un
aumento di capitale riservato in Ivs Partecipazioni, diventandone
uno dei principali azionisti.
Ivs Group effettuerà a sua volta un aumento di capitale offerto
al mercato e che sarà sottoscritto pro-quota dalla stessa Ivs
Partecipazioni. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel
secondo trimestre 2022.
Ivs Group S.A. è assistita da Talea Tax Legal Advisory con gli
avvocati Gabriele Consiglio, Fabrizio Lanzoni e Melania Mazzon per
l'accordo di investimento, dall'avvocato Paolo Ziotti per la
clearance antitrust e da Latham & Watkins per i profili di
mercato con Antonio Coletti.
I soci Gesa sono assistiti da Adr con gli avvocati Andrea Netti
ed Eleonora Netti.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
January 10, 2022 11:23 ET (16:23 GMT)
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