VNT Vantea Smart Spa

Parte oggi la prima emissione di minibond per un valore

di 13 milioni di euro, realizzata da tre società emittenti e quotata sul

segmento Euronext Growth Milan (nuova denominazione del mercato Aim Italia

a partire dal 25 ottobre) gestito da Borsa Italiana. Il minibond ha

l'obiettivo di finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita e

potenziarne la capacità competitiva.

Il programma Basket Bond Euronext Growth prevede potenzialmente

l'emissione di titoli obbligazionari per un valore complessivo di 50

milioni di euro.

Cassa Depositi e Prestiti ha agito in qualità di anchor investor,

sottoscrivendo il 50% dell'ammontare complessivo di questa prima

emissione, mentre Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito il

rimanente ammontare del primo slot dell'operazione.

Il programma Basket Bond Euronext Growth è stato coordinato da Banca

Finnat, che agisce in qualità di Arranger, con il supporto di Grimaldi

Studio Legale per le attività legali. Securitization Services (Gruppo

Banca Finint) agisce in qualità di Servicer/Corporate Servicer e Agente,

lato Growth Market Basket Bond Srl; Banca Finnat, agisce, inoltre, come

Agente, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti da Crccd per

gli aspetti legali dell'operazione.

La partecipazione al programma Basket Bond Euronext Growth da parte di

Banca Finnat, a fianco di rilevanti investitori istituzionali, da un lato,

e l'impostazione della operazione finanziaria con la "logica" del Basket

Bond, che ha permesso di capitalizzare gli effetti della diversificazione

del rischio, dall'altro, hanno favorito la determinazione di condizioni di

finanziamento molto positive per gli emittenti.

Per le tre società emittenti, lo strumento dei minibond, anche

nell'ambito di una operazione strutturata, costituisce una alternativa

concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e

progetti di sviluppo e di crescita, sia per linee interne, quali

investimenti capitale fisso, fabbisogni di circolante, sia per linee

esterne, come operazioni di M&A.

Nello specifico, con i proventi dell'operazione, le tre emittenti

quotate sulla Aim Italia, Comal SpA, Matica Fintec SpA e Vantea Smart SpA,

finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi

impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei

rispettivi business, con l'obiettivo di espandere l'orizzonte delle loro

attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il

processo di digitalizzazione, oltre a poter finanziare progetti di M&A con

l'obiettivo di consolidare e potenziare il posizionamento nell'ambito del

settore di riferimento.

Nei prossimi mesi potranno seguire ulteriori nuove emissioni per

supportare la dinamica di sviluppo e potenziare le opportunità di crescita

di realtà quotate su Euronext Growth Milan, mercato di crescita per le

piccole e medie imprese o SME growth market, segmenti finanziari abilitati

al listing di realtà con alte potenzialità di crescita.

Bernardo Mattarella, a.d. di Mcc, ha affermato: "Questa operazione si

inserisce nel quadro della nostra offerta alle imprese di canali di

finanziamento alternativi a quelli bancari per il sostegno di progetti

utili allo sviluppo del tessuto economico nazionale. L'emissione del

Basket Bond Euronext Growth Milan va esattamente in questa direzione e

testimonia il successo degli strumenti di finanza innovativa a supporto

delle Pmi in un percorso di crescita che punta sempre di più sulla

digitalizzazione e sulla sostenibilità".

Arturo Nattino, Amministratore Delegato Banca Finnat, ha dichiarato: "Il

programma Basket Bond Euronext Growth consente di confermare gli interessi

di Banca Finnat come soggetto operante a supporto della crescita e dello

sviluppo di realtà produttive del sistema economico nazionale, nel caso

specifico realtà quotate all'Euronext Growth Milan, strutturando

operazioni che permettano di capitalizzare lo sviluppo del mercato dei

capitali, incorporando, ad esempio lo strumento dei minibond, nell'ambito

di una operazione strutturata con la tecnica del Basket Bond".

com/cce

MF-DJ NEWS

2118:35 ott 2021

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October 21, 2021 12:37 ET (16:37 GMT)

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