ALVAL Valbiotis SA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de technologies médicales Biom'Up (BUP.FR) a annoncé mercredi avoir levé 38,1 millions d'euros à l'occasion de son introduction en Bourse sur le compartiment C d'Euronext Paris. Le prix d'introduction a été fixé à 10,50 euros par action, soit le point médian de la fourchette indicative, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

La demande des institutionnels a été aussi forte en France qu'à l'international, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, a ajouté Biom'Up. L'appétit des investisseurs a permis l'exercice en totalité de la clause d'extension, ce qui a augmenté de 15% le nombre de titres émis par rapport à l'offre de base de 3.157.895 actions nouvelles.

Le produit revenant à l'entreprise, environ 35 millions d'euros, contribuera d'abord à financer son développement commercial, principalement aux Etats-Unis où le lancement de son produit phare Hemoblast Bellows est prévu avant la fin de l'année prochaine. Biom'Up utilisera une autre partie de ces fonds pour accroître ses efforts de développement d'autres applications - telles que la chirurgie du genou ou de l'esthétique - pour sa gamme de produits hémostatiques (capables d'arrêter les hémorragies) Hemoblast.

Si les banques en charge de l'opération exercent, d'ici au 9 novembre, l'option de surallocation qui leur a été consentie, le montant total de l'IPO pourrait être augmenté de 15% supplémentaires pour atteindre 43,9 millions d'euros.

Après les biotechs Lysogene (LYS.FR) et Inventiva (IVA.FR) en début d'année, puis celle du producteur de nutriments destinés à la prévention des maladies cardiométaboliques Valbiotis (ALVAL.FR) en juin, l'IPO de Biom'Up marque le retour des opérations dans le secteur de la santé sur le marché parisien. A sa suite, la biotech Theranexus a annoncé mercredi les modalités de son introduction.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: LBO

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2017 06:35 ET (10:35 GMT)

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