Axway annonce la signature d’accords engageants relatifs à l’acquisition de Sopra Banking Software
03 Junio 2024 - 1:00AM
Business Wire
- Signature du contrat d’acquisition des activités logicielles
de Sopra Banking Software auprès de Sopra Steria Group pour une
valeur d’entreprise de 330 M€ ;
- Signature par Sopra GMT d’un contrat d’acquisition d’environ
16,7 % du capital d’Axway auprès de Sopra Steria Group ;
- Naissance d’un nouvel acteur majeur sur les marchés du
logiciel d’entreprise, leader dans les services financiers, à
travers un projet créateur de valeur pour l’ensemble de ses parties
prenantes.
Regulatory News:
Dans le prolongement du communiqué de presse du 21 février 2024
et après réception des avis des différentes instances
représentatives du personnel concernées par l’opération, ainsi que
l’approbation des conseils d’administration d’Axway (Paris:AXW), de
Sopra Steria et de Sopra GMT, Axway annonce avoir signé le 31 mai
2024 le contrat d’acquisition de la plupart des activités de Sopra
Banking Software, représentant, sur une base autonome, un périmètre
de 359 M€1 de chiffre d’affaires.
Le conseil d’administration d’Axway a approuvé la signature du
contrat d’acquisition sur la base d’une revue par un expert
indépendant (Cabinet Finexsi, dont un lien vers le rapport figure à
la fin du présent communiqué) de la valorisation des activités de
Sopra Banking Software pour un montant de 330 M€.
Axway dispose d’un financement sécurisé pour cette acquisition,
combinant de nouvelles facilités de crédit confirmées par Groupe
Crédit Agricole et Société Générale, à une augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires d'environ 130 M€, qui bénéficie d’un engagement de
souscription et de garantie de son actionnaire de contrôle, Sopra
GMT.
En effet, dans le cadre de l'augmentation de capital, et avec
pour objectifs d’en sécuriser le financement et de garantir
l'indépendance à long terme de la nouvelle entité combinée, Sopra
GMT, s’est engagé à :
- Acquérir auprès de Sopra Steria Group un
bloc de 3 619 423 actions Axway, représentant 16,73 % du capital de
la société, à un prix par action de 26,5 €, soit un montant de 95,9
M€, ainsi que l'intégralité des droits préférentiels de
souscription résiduels de Sopra Steria Group ;
- Souscrire à titre irréductible à
l’augmentation de Capital, à hauteur de ses droits et de ceux
acquis auprès de Sopra Steria Group, ce qui représente environ 53 %
de l'augmentation de capital ;
- Sécuriser le solde de l'augmentation de
capital en souscrivant les actions qui resteraient non souscrites à
l'issue du processus d'allocation (après allocation des ordres à
titre irréductible et réductible).
Le financement des engagements de Sopra GMT tels que décrits
ci-avant sera réalisé grâce au soutien de One Equity Partners,
partenaire financier2 avec lequel Sopra GMT a également conclu un
accord engageant.
L’ensemble des opérations sera finalisé dès que possible d’ici
la fin du 3ème trimestre 2024. L’acquisition et l’augmentation de
capital envisagées demeurent soumises à l’obtention des
autorisations réglementaires nécessaires, en ce compris une
décision de l’AMF relative à l’absence d’obligation de dépôt d’un
projet d’offre publique, et à l’approbation par l’AMF du prospectus
qui sera soumis par Axway dans le cadre de l’augmentation de
capital. À l’issue de la satisfaction de ces conditions
suspensives, Axway communiquera au marché le calendrier de mise en
œuvre de ladite augmentation de capital.
Lien vers le rapport de l’expert indépendant
Rapport de l’expert indépendant sur la valeur du périmètre des
activités de la société Sopra Banking Software : Cliquez ici
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank intervient en tant
que conseil financier d'Axway. Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank et Société Générale interviendront en tant que
coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de
l’augmentation de capital envisagée.
Avertissement
Le présent communiqué contient des informations financières
prospectives auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes concernant la croissance et la rentabilité d’Axway.
L’activité au cours de l’année et/ou les résultats réels peuvent
être différents de ceux décrits dans le présent communiqué,
notamment en raison d’un certain nombre de risques et
d’incertitudes qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement
Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
le 25 mars 2024. La distribution du présent communiqué dans
certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur.
Les personnes physiquement présentes dans ces pays, dans lesquels
ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient
s’informer de telles restrictions et s’y conformer.
À Propos de Sopra Banking Software
Sopra Banking Software (SBS) est le leader mondial de
technologies financières qui aide les banques à réimaginer la façon
dont elles opèrent dans un monde de plus en plus numérique. SBS est
le partenaire de confiance de plus de 1 500 institutions
financières et prêteurs à grande échelle dans 80 pays. Sa
plateforme cloud offre aux clients une architecture composable pour
numériser les opérations, qu’il s’agisse de services bancaires, de
prêts, de conformité, de paiements, de crédit à la consommation ou
de financement d’actifs. SBS est reconnue comme l’une des 10
meilleures Fintech par IDC et comme leader dans le Digital Banking
Universe d’Omdia.
À Propos d’Axway
Axway permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de
manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au
sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et
anciennes. Les logiciels d’intégration B2B et MFT d’Axway reposant
sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway
Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite
leur découverte et leur réutilisation à l’échelle des équipes, des
fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de
11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes
digitaux pour créer des expériences d’exception, développer des
services innovants et atteindre de nouveaux marchés. Découvrez-en
plus sur axway.com/fr
______________________ 1 Chiffre d'affaires incluant des
transactions intra-groupe avec Sopra Steria pour un montant de 24
M€. 2 One Equity Partners détiendra environ 20 % du capital de
Sopra GMT.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240602685891/fr/
Relations Investisseurs : Arthur Carli – +33 (0)1 47 17
24 65 – acarli@axway.com
Axway Software (EU:AXW)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2024 a Jun 2024
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