EDF : EDF annonce les résultats définitifs de son offre
contractuelle de rachat d’une souche d'obligations hybrides
libellées en dollars US
EDF annonce les résultats définitifs de
son offre contractuelle de rachat d’une souche d'obligations
hybrides libellées en dollars US
EDF annonce les résultats définitifs de son
offre contractuelle de rachat lancée le 6 juin 2023 (l’« Offre
de Rachat ») visant tout ou partie des obligations
super-subordonnées à durée indéterminée libellées en dollars US
d’un montant de 1,5 milliard de dollars US qui sont admises à la
négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg
(les « Titres Visés »).
Tableau récapitulatif des résultats définitifs
de l’Offre de Rachat
Titres Visés |
CUSIP/ISIN No. |
Montant en principal des Titres Visés valablement apportés à la
Date de Participation Anticipée, et acceptés |
Montant en principal des Titres Visés valablement apportés après la
Date de Participation Anticipée jusqu’à la Date d’Expiration, et
acceptés |
Prix de Rachat(1) |
Montant en principal des Titres Visés toujours en circulation suite
au règlement de l’Offre de Rachat(2) |
$1 500 000 000 Reset Perpetual Subordinated
Notes |
CUSIP:268317AM6 (Rule 144A)/F2893TAM8 (Reg
S) ISIN:US268317AM62(Rule 144A)/ USF2893TAM83(Reg S) |
$901 449 000 |
$2 910 000 |
$945,00 |
$595 641 000 |
(1) Le prix
de rachat pour chaque Titre Visé (le « Prix de Rachat »)
correspond à prix par tranche de $1 000 de principal de Titre
Visé valablement apporté à l’Offre de Rachat après 17h00, heure de
New York, le 20 juin 2023 (la « Date de Participation
Anticipée ») et au plus tard à 17h00, heure de New York, le 6
juillet 2023 (la « Date d’Expiration ») et accepté au
rachat par EDF.
(2) i.e.,
montant total en principal des Titres Visés qui n’ont pas été
apportés à l’Offre de Rachat.
Il est prévu que la date de règlement des Titres
Visés apportés à l’Offre de Rachat et acceptés au rachat par EDF
intervienne le 10 juillet 2023.
Déclarations Prospectives
EDF considère certaines parties de ce communiqué
de presse comme un énoncé prospectif. Les déclarations prospectives
peuvent généralement être identifiées à l’aide de termes
prospectifs tels que "croit", "s'attend à", "peut", "sera",
"pourrait", "devrait", "a l'intention", "estime", "envisage",
"suppose", "prédit" ou "anticipe", ainsi que la forme négative de
tels mots et autres mots de signification similaire dans le cadre
de discussions sur les performances opérationnelles ou financières
futures ou de stratégies comportant des risques et des
incertitudes. Bien qu’EDF estime que les attentes reflétées dans
ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses
raisonnables au moment où elles sont faites, ces dernières
demeurent incertaines de par leur nature et impliquent un certain
nombre de risques et d’incertitudes indépendants de la volonté
d’EDF. Par conséquent, EDF ne peut donner aucune assurance que ces
attentes seront réalisées. Les événements futurs et les résultats
réels, financiers ou autres, peuvent différer considérablement des
résultats présentés dans les déclarations prospectives en raison
des risques et des incertitudes possibles, notamment des
modifications éventuelles du moment et de l'exécution des
opérations décrites dans ces déclarations. Vous êtes prié de ne pas
vous fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans
cette annonce, qui ne sont valables qu'à leurs dates respectives.
Ni EDF ni l'un quelconque de ses membres affiliés ne s'engage
publiquement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations
prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par
les lois et les réglementations en vigueur.
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une invitation à participer à l’Offre de Rachat dans, ou depuis, un
quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.
Le présent communiqué de presse doit être lu
conjointement avec la documentation relative à l’Offre de Rachat
(l’ « Offer to Purchase »). Les offres de rachat
portant sur les Titres Visés qui sont transmises dans le cadre de
l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas
admises dans toutes les circonstances où une telle offre ou
sollicitation serait illégale. EDF n’émet aucune recommandation aux
investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre part à
l’Offre de Rachat. Le présent communiqué de presse et l’Offer to
Purchase contiennent respectivement des informations importantes
qui doivent être lues avec attention avant de prendre toute
décision concernant l’Offre de Rachat. Si un porteur de Titres
Visés a des doutes quant au contenu de l’Offre de Rachat ou quant
aux décisions à prendre, il lui est recommandé d’obtenir des
conseils financiers personnalisés, y compris en ce qui concerne les
conséquences fiscales, auprès de son courtier, conseiller en
banque, avocat, comptable ou autre conseiller financier, fiscal ou
juridique indépendant.
Ni le présent communiqué de presse, ni l’Offer
to Purchase, ni tout autre document ou support lié à l’Offre de
Rachat ne constitue une offre de vente ou la sollicitation d’une
offre d’achat de titres financiers et ne saurait constituer une
offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en application
des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite
juridiction.
Le présent communiqué de presse, l’Offer to
Purchase ou tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat
n’ont pas été approuvés par une personne autorisée au titre de la
section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (le
“FSMA”). Par conséquent, le présent communiqué de presse, l’Offer
to Purchase ou tout autre document ou support lié à l’Offre de
Rachat ne peuvent être distribués au Royaume-Uni qu’aux personnes
qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de
l'article 2 du règlement (UE) 2017/1129, qui fait partie du droit
interne du Royaume-Uni conformément à la Loi sur (le retrait de)
l’Union Européenne 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018), et
qui sont également (i) des professionnels de l'investissement
relevant de l'article 19(5) de l'ordonnance de 2005 du FSMA
(Financial Promotion), telle que modifiée
(l’« Ordonnance »), ou (ii) des personnes relevant de
l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés patrimoniales,
associations sans personnalité morale, etc.) (ces personnes étant
dénommées ensemble les « Personnes Habilitées ») et ne
doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas
des Personnes Habilitées. Ce communiqué de presse, tout
investissement ou activité d'investissement, l’Offer to Purchase ou
tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat ne sont
accessibles qu'aux Personnes Habilitées et ne sera réalisé qu'avec
des Personnes Habilitées.
Dans tout état membre de l’Espace économique
européen (un « État Membre »), le présent communiqué de
presse, l’Offer to Purchase ou tout autre document ou support lié à
l’Offre de Rachat ne sont adressés et ne s’adressent qu’à des
investisseurs qualifiés dans cet État Membre au sens de l’article
2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, ainsi que de tout texte
d’application, applicable dans tout État Membre, le
« Règlement Prospectus ». Le présent communiqué de
presse, l’Offer to Purchase ou tout autre document ou support lié à
l’Offre de Rachat ont été préparés en considérant que l’Offre de
Rachat sera effectuée, dans tout État Membre, en vertu d'une
exemption à l’obligation de publier un prospectus, conformément au
Règlement Prospectus.
Ce communiqué de presse est certifié.
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A propos d’EDFActeur majeur de
la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien
intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les
services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le
monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé
principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris
l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour
accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est
de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant
préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à
l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe
participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3
millions de clients (1), dont 30,3 millions en France (2). Il
a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5
milliards d’euros.
(1) Les clients sont décomptés par site de
livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour
l’électricité et un autre pour le gaz.(2) Y compris ÉS (Électricité
de Strasbourg) et SEI.
- EDF Tender Offer - Communiqué de Presse (CP) Résultats
Définitifs
Electricite de France SA... (EU:EDFBP)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2024 a Jun 2024
Electricite de France SA... (EU:EDFBP)
Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2023 a Jun 2024