Regulatory News:
Le Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) a le plaisir de
publier ses résultats du premier semestre 2024 et la Mise à jour
Opérationnelle et Commerciale T2 2024.
Au niveau du Groupe :
- Chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 124 millions
d'euros, en hausse de +7 % par rapport à l'année précédente
- EBITDA du premier semestre 2024 au niveau du Groupe, hors le
périmètre Atlante, s'élève à 4,8 millions d'euros, soit une
augmentation de +26 % par rapport à l'EBITDA généré sur l'ensemble
de l'exercice 2023
- Marge brute augmente à 25 %, contre 15 % au premier semestre
2023
Au niveau des Business Unit, des résultats positifs ont été
atteints :
- NHOA Energy :
- Chiffre d'affaires de 90 millions d'euros, une baisse de 11 %
par rapport au premier semestre 2023, entièrement attribuable à la
baisse généralisée des prix des systèmes résultant d'une dégression
rapide et bienvenue des prix des batteries
- EBITDA de 4,4 millions d'euros et résultat net positif
- Plus de 1GWh de projets en ligne, une augmentation de +344 % en
glissement annuel, et 1GWh supplémentaire de projets en
construction
- Pipeline de près de 2 milliards d'euros, résultant d'une
accélération majeure des activités d'origination face à des
conditions de marché extrêmement difficiles
- Free2move eSolutions, la joint-venture entre le Groupe
NHOA et Stellantis :
- Chiffre d'affaires de 32 millions d'euros, soit plus du double
des revenus enregistrés au premier semestre 2023
- Plus de 30.000 dispositifs de recharge résidentiels pour VE
vendus en Europe
- Lancement de la recharge résidentielle pour VE également en
Amérique du Nord, avec 2.000 dispositifs vendus
- EBITDA de 3,7 millions d'euros
- Atlante :
- Plus de 2.300 points de charge en ligne en Europe du Sud
- Taux d'utilisation de 1,8 % pour l'Italie, la France et
l'Espagne
- Taux d'occupation de 28,3 % pour le Portugal, le premier pays
du réseau Atlante à devenir EBITDA positif
« Après avoir clôturé 2023 avec plus de 270 millions d'euros de
chiffre d’affaires et tous les objectifs financiers et d'EBITDA
atteints, le premier semestre 2024 continue sur la voie positive,
malgré des conditions de marché de plus en plus difficiles, avec un
chiffre d’affaires en hausse à 124 millions d'euros et un EBITDA,
hors le périmètre d’Atlante, en hausse de +26% à 4,8 millions
d'euros.
NHOA Energy a mis en service des projets en Asie, aux États-Unis
et en Amérique latine, comptant désormais plus de 1GWh de capacité
en ligne, soit une augmentation de +344 % en glissement annuel, et
1GWh en construction, avec un EBITDA de plus de 4 millions d'euros
et un résultat net positif pour la première fois.
Free2move eSolutions a clôturé un premier semestre remarquable
avec 32 millions d'euros de chiffre d’affaires, plus du double en
glissement annuel, et un EBITDA de 3,7 millions d'euros, lançant
une gamme complète de dispositifs de recharge résidentiels
également en Amérique du Nord et clôturant le semestre avec plus de
30.000 wallbox en Europe et 2.000 aux États-Unis.
Atlante, qui compte désormais plus de 2.300 points de charge en
ligne en Europe du Sud, a inauguré au premier semestre des sites
clés sur les autoroutes françaises et a remporté des contrats
emblématiques, comme l'aéroport de Turin et les autoroutes
italiennes avec le premier appel d'offres public d'Autostrade per
l’Italia. Bien que le ralentissement des ventes de véhicules
électriques en Europe ait entraîné une révision à la baisse des
objectifs pour 2025, le Portugal est le premier pays du réseau
Atlante dont l’EBITDA est devenu positif, confirmant ainsi la
capacité à générer des flux de trésorerie positifs lorsque les
ventes de véhicules électriques atteignent les attentes du marché
», a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe
NHOA.
Chiffres clés du premier semestre
2024
Le Chiffre d’affaires et autres revenus au 30 juin 2024
s'élève à 124 millions d'euros, en hausse de +7 % par rapport au
premier semestre 2023. Le Chiffre d’affaires et autres revenus
proviennent principalement des 90 millions d'euros réalisés par
NHOA Energy, principalement issus de projets phares en Australie et
au Royaume-Uni. Le chiffre nominal (11 % inférieur à celui du
premier semestre 2023) est affecté par la baisse significative et
bienvenue des prix des batteries, qui est répercutée sur les
clients. En outre, le chiffre d’affaires du premier semestre 2024
ne bénéficie que d'une contribution de 1 % des ventes intra-groupe,
contre 82 % au premier semestre 2023, témoignant du cheminement de
NHOA Energy vers une indépendance commerciale complète.
Une augmentation importante a été enregistrée par Free2move
eSolutions, atteignant 32 millions d'euros de chiffre d’affaires,
soit plus du double de celui du premier semestre 2023.
Atlante a rapporté un chiffre d’affaires et autres revenus de
2,6 millions d'euros au premier semestre 2024, avec une
augmentation de 29 % par rapport à la même période de 2023.
La Marge brute de 25,3 % est principalement due à une
augmentation de la marge brute dans toutes les business unit. NHOA
Energy a enregistré une augmentation de la marge brute grâce à la
diversité des projets en cours d'exécution. Free2move eSolutions a
amélioré à la fois la marge brute et sa contribution en volumes aux
chiffres du Groupe. Atlante a augmenté à la fois la marge brute et
les volumes, confirmant sa tendance positive, mais son impact sur
les chiffres du Groupe reste marginal.
Le Carnet de commandes de NHOA Energy s'élève à 141
millions d'euros, principalement lié à 1,0GWh de projets en
Australie et dans la région EMEA. Cela représente une diminution de
33 % par rapport au carnet de commandes du premier semestre 2023,
en raison de la surabondance de batteries qui a conduit à une
baisse rapide des prix des systèmes dans l'ensemble de l'industrie.
De plus, le risque accru de contrepartie du côté des fournisseurs
de batteries a amené NHOA Energy à adopter une approche de
contractualisation plus sélective.
Pour contrer cette situation du marché, les activités
d'origination ont été accélérées. En conséquence, le
Pipeline de NHOA Energy s'élève à près de 2 milliards
d'euros, doublant presque d'une année sur l'autre, en Australie, en
Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine ainsi qu'en Europe.
NHOA Energy est actuellement présélectionnée pour 6 opportunités de
projets.
Les Charges du personnel ont atteint 26,5 millions
d'euros, en hausse de plus de 13 % par rapport au premier semestre
2023, principalement en raison de l'augmentation des effectifs. Au
30 juin 2024, le Groupe NHOA compte 588 personnes contre 522 au
premier semestre 2023. Le renforcement de la main-d'œuvre est
principalement dû à la consolidation d'Atlante dans quatre pays et
à la croissance mondiale de NHOA Energy.
Les Investissements en capital ont atteint 50 millions
d'euros, principalement composés d'investissements dans le
déploiement du réseau Atlante.
Les Investissements en R&D, logiciels et numérique se
sont élevés à 7,8 millions d'euros, représentant environ 6,3 % du
Chiffre d’affaires consolidés.
Les autres Charges d'exploitation ont augmenté de 14,4 %,
atteignant 11,8 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros au
premier semestre 2023, reflétant une croissance organique de chaque
business unit du Groupe.
L'EBITDA au niveau du Groupe, hors Atlante, est positif
et s'élève à 4,8 millions d'euros. Free2move eSolutions a dépassé
le seuil de rentabilité, affichant un EBITDA positif de 3,7
millions d'euros. NHOA Energy a un EBITDA de 4,4 millions d'euros.
Au niveau du Groupe, y compris Atlante, l'EBITDA s'élève à -6,8
millions d'euros au premier semestre 2024, soulignant une
amélioration significative par rapport à -16,6 millions d'euros au
premier semestre 2023.
Les dépenses non-récurrentes et le Plan d'intéressement
s'élèvent respectivement à 0,7 million d'euros et 0,9 million
d'euros, liés aux activités financières et de restructuration non
récurrente et aux plans d’intéressement à court et long terme pour
les employés.
L'EBIT et le Résultat net au 30 juin 2024
s'élèvent respectivement à -17,4 millions d'euros et -21,9 millions
d'euros, contre -24,6 millions d'euros et -26,7 millions d'euros
l'année précédente. Il est remarquable que NHOA Energy ait atteint
le point d'équilibre du résultat net au premier semestre 2024.
La Position financière nette s'élève à 54,9 millions
d'euros au 30 juin 2024, contre 100,6 millions d'euros au 31
décembre 2023, principalement en raison du déploiement d'Atlante et
du remboursement de la dette financière. Elle s'est améliorée par
rapport à -75,8 millions d'euros au 30 juin 2023, principalement en
raison de la réussite de l'augmentation de capital par le biais de
l'émission d’obligations à l'automne 2023. La position de
trésorerie au 30 juin 2024, représentée par des actifs liquides,
s'élevait à 118,9 millions d'euros, contre 55,6 millions d'euros au
premier semestre 2023.
Information sur la guidance
Comme annoncé le 5 juillet 2024 dans le communiqué de presse
dédié, les récents développements défavorables sur les marchés des
véhicules électriques et du stockage d'énergie ont remis en cause
les hypothèses sous-jacentes à la guidance reflétée dans le
Document d'Enregistrement Universel 2023, entraînant la révision de
la guidance consolidée publiée le même jour.
Alors que Free2move eSolutions reste en ligne avec la guidance
précédente et que NHOA Energy prévoit un retard dans la réalisation
de ses objectifs financiers à moyen terme en raison d'une
perspective à court terme plus prudente, l'impact sur Atlante est
très significatif. La croissance des ventes de véhicules
électriques, inférieure aux attentes, a réduit les prévisions de
flux de trésorerie, rendant impossible la mise en œuvre de la
stratégie de financement initialement prévue. Par conséquent, la
guidance révisée annoncée le 5 juillet ne prend en compte que le
financement existant pour le développement d'Atlante, visant ainsi
à atteindre 3.000 points de charge en ligne d'ici 2025. Pour
atteindre cet objectif et sans financement supplémentaire, pour
lequel NHOA n'a aucune visibilité à l’heure actuelle, Atlante
devrait mettre en attente la partie développement des points de
charge actuellement en construction (qui s'élèvent à 4.977 dans le
tableau ci-dessous).
Résultats pour le premier semestre 2024
par Business Unit
ACTUAL
Informations par secteur
d’activité (montants en k Euros)
Energy Storage
e-Mobility
Atlante
Corporate
Total
Chiffre d’affaires
90.081
31.445
2.445
0
123.971
Autres revenus incluant les
éléments non récurrents
97
84
157
19
357
CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES
REVENUS TOTAL
90.178
31.530
2.602
19
124.329
Coût des produits vendus
(71.639)
(20.293)
(891)
(0)
(92.823)
MARGE BRUTE PROVENANT DES
VENTES
18.538
11.237
1.711
19
31.506
% du Chiffre d’affaires et des
autres revenus
20,6%
35,6%
65,8%
100,0%
25,3%
Frais de personnel
(10.734)
(5.823)
(8.284)
(1.671)
(26.512)
Autres frais d’exploitation
(3.410)
(1.763)
(5.032)
(1.638)
(11.843)
EBITDA
4.395
3.652
(11.605)
(3.291)
(6.849)
Frais de gestion
(295)
0
(247)
542
0
Amortissements et
dépréciations
(2.592)
(1.777)
(3.127)
(207)
(7.702)
Dépréciations et pertes de
valeur
(507)
(84)
(706)
0
(1.297)
Stock options et plans
d’intéressement
104
0
(695)
(264)
(854)
EBIT hors non récurrents
1.105
1.791
(16.381)
(3.219)
(16.703)
Dépenses non récurrentes et coûts
d'intégration
(300)
0
(206)
(147)
(653)
EBIT
805
1.791
(16.587)
(3.366)
(17.357)
Montant net des produits et
charges financiers
(816)
(1.283)
(1.740)
(49)
(3.888)
Impôts sur le revenu
73
(791)
54
(24)
(689)
RESULTAT NET (PERTE)
63
(284)
(18.274)
(3.440)
(21.934)
NHOA Energy
NHOA Energy, la business unit du Groupe NHOA dédiée au stockage
d'énergie, a confirmé un EBITDA positif au premier semestre 2024,
avec un EBITDA de 4,4 millions d'euros réalisé sur un Chiffre
d’affaires et autres revenus de 90 millions d'euros, malgré
l'expansion continue de sa structure afin d'améliorer les capacités
d'origination et d'exécution globales conformément à ses
ambitions.
Le Chiffre d’affaires et autres revenus du premier
semestre 2024 a diminué de 11 % en glissement annuel, en raison de
la baisse des prix des systèmes résultant d'une dégression rapide
et bienvenue des prix des batteries. Au premier semestre 2024,
trois projets ont été mis en service en Asie, en Amérique latine et
aux États-Unis, portant la capacité en ligne à plus de 1GWh. Parmi
ces projets figurent des réalisations de classe mondiale comme le
projet SuAo (120MWh+) à Taïwan, ce qui porte la capacité en ligne
de NHOA Energy en Asie à plus de 550MWh.
Le Carnet de commandes de NHOA Energy totalise 141
millions d'euros. Au premier semestre 2024, NHOA Energy a remporté
son troisième projet au Royaume-Uni, à savoir un système de
stockage par batteries de 113MWh à Coylton, en Écosse, pour
Statkraft. Bien que cela représente nominalement une diminution de
33 % par rapport au carnet de commandes du premier semestre 2023,
il faut tenir compte de la situation actuelle du marché du stockage
d'énergie, qui a connu une surabondance soudaine de batteries,
entraînant une baisse des prix des systèmes dans l'ensemble du
secteur, tandis que l'augmentation du risque de contrepartie avec
les fournisseurs de batteries conseille une stratégie commerciale
plus sélective.
Le Pipeline de NHOA Energy s'élève à près de 2 milliards
d'euros, reflétant une accélération drastique des activités
d'origination pour contrer les conditions du marché. L'entreprise
est actuellement présélectionnée pour 6 appels d'offres.
La Marge brute s'élève à 20,6 %, représentant une
augmentation substantielle par rapport aux 11,7 % du premier
semestre 2023.
NHOA Energy a confirmé un EBITDA positif de 4,4 millions
d'euros au premier semestre 2024, tout en poursuivant ses
investissements dans l'expansion géographique et l'acquisition de
talents.
L'EBIT s'élève à 0,8 millions d’euros, en amélioration
par rapport aux -2,1 millions d'euros du premier semestre 2023. Le
Résultat net atteint le point d'équilibre, à 0,1 million
d'euros.
Free2move eSolutions
Free2move eSolutions, la business unit du Groupe NHOA dédiée aux
produits et services d'e-mobilité en joint-venture avec Stellantis,
a connu un premier semestre 2024 positif.
Le Chiffre d'affaires et autres revenus de Free2move
eSolutions a en effet atteint 32 millions d'euros, en hausse de
+141 % par rapport au premier semestre 2023.
En Europe, l'accélération du taux de pénétration des dispositifs
de recharge résidentiels pour VE au sein du portefeuille de
véhicules électriques Stellantis est passée de 3 % au S1 2023 à 18
% au premier semestre 2024, avec plus de 30.000 dispositifs de
recharge pour véhicules électriques vendus. En Amérique du Nord,
Free2move eSolutions a lancé la recharge résidentielle, avec 2.000
dispositifs vendus.
La Marge brute de la période s'élève à 35,6 %, avec un
mix favorable provenant des activités de Free2move eSolutions
US.
L'EBITDA s'élève à 12 % (3,7 millions d'euros) contre -40
% au premier semestre 2023 (-5,3 millions d'euros).
L'EBIT a atteint le point d'équilibre, avec une valeur
positive de 1,8 million d'euros (contre -7,4 millions d'euros au
premier semestre 2023), tandis que le Résultat Net est de
-0,3 million d'euros, principalement en raison des coûts de
financement et de l’impôt sur le revenu aux États-Unis.
Atlante
Atlante, la business unit du Groupe NHOA dédiée au réseau de
recharge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques, compte
actuellement plus de 2.300 points de recharge en ligne. Au premier
semestre 2024, Atlante a réalisé des résultats importants en Europe
du Sud. En Italie, Atlante a notamment remporté le premier appel
d'offres public d'Autostrade per l’Italia pour positionner plus de
90 points de charge rapide le long des autoroutes italiennes. De
plus, au cours du premier semestre 2024, Atlante a remporté un
appel d'offres pour installer des bornes de charge rapide à
l'aéroport de Turin. En France, Atlante a inauguré ses stations de
charge rapide sur le réseau autoroutier Vinci, ainsi que d'autres
stations importantes dans les centres commerciaux et les zones
commerciales. Le partenariat avec le Groupe Duval en France a vu
l'expansion de l'accord à 130 sites supplémentaires, tout comme
l'accord avec le quartier commercial ToDream à Turin où le nombre
de points de recharge est passé de 130 à 230, en faisant le plus
grand hub de recharge en Italie et l'un des plus grands en Europe.
Au Portugal, Atlante a complété l'acquisition des 40 % restants de
Kilometer Low Cost S.A. (« KLC ») et a également inauguré la
première station cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du
programme CEF. Peu de temps après la clôture du premier semestre,
Atlante a annoncé la signature d'un accord avec ALDI en Espagne, un
partenariat stratégique clé développé au cours du premier semestre
2024.
Le Chiffre d’affaires et autres revenus pour le premier
semestre 2024 s'élève à 2,6 millions d'euros.
L'EBITDA de -11,6 millions d'euros reflète encore la
phase de démarrage de la société et ses investissements en termes
de personnel, de technologie et d'outils nécessaires à la mise en
place de la plateforme de développement, en cohérence avec les
objectifs ambitieux d'Atlante. Le Portugal est le premier pays du
réseau Atlante à atteindre un EBITDA positif avec 0,16 millions
d’euros et, en même temps, le seul pays du réseau Atlante où les
ventes de véhicules électriques ont correspondu aux attentes
sous-jacentes aux objectifs annoncés lors du Capital Markets Day
2023.
L'EBIT s'élève à -16,6 millions d'euros et le Résultat
net s’élève respectivement à -18,3 millions d'euros.
Mise à jour commerciale et
opérationnelle T2 2024
2023
2024
MISE À JOUR COMMERCIALE ET
OPÉRATIONNELLE S1 2024
Notes
Données en
S1 2023
FY 2023
T1 2024
S1 2024
T2 3 mois
Var% vs S1 2023
Var% vs T1 2024
NHOA
Ventes[1]
€m
116,0
273,3
58,2
124,3
66,1
+7%
Trésorerie et dépôts
€m
238,8
199,1
118,9
(80,3)
dont Delta Fonds de roulement
net
(1)
€m
(5,1)
Trésorerie collatéralisée
€m
44,7
44,8
26,5
(18,3)
Endettement
€m
(149,1)
(133,1)
(75,0)
58,0
Trésorerie nette
(2)
€m
134,4
110,9
70,3
(40,5)
Liquidité et lignes de crédit
disponibles
(3)
€m
82,0
397,1
334,1
274,5[2]
(59,6)
235%
-18%
dont liquidités et lignes de
crédit disponibles pour tirage
251,7
212,5
125,9
(86,6)
dont garanties lignes de crédit
dédiées
145,4
121,7
148,6
26,9
Subventions UE et financements de
l’UE à recevoir
(4)
€m
80,9
98,1
98,1
-
Obligations et garanties en
cours
(5)
€m
152,2
181,1
156,1[3]
(25,1)
*Chiffres consolidés au niveau du
Groupe
PAR BUSINESS UNIT
Notes
Données en
S1 2023
FY 2023
T1 2024
S1 2024
T2 3 mois
Var% vs S1 2023
Var% vs T1 2024
NHOA Energy
Ventes[1]
€m
100,8
204,9
39,8
90,2
50,4
-11%
Carnet de commandes
(6)
€m
211
205
189
141
-33%
-25%
Prises de commandes sur 12
mois
(7)
€m
250
131
147
120
-52%
-19%
Capacité en ligne[4]
MWh
228
846
975
1.010
+344%
+4%
Projets en
construction
(8)
MWh
1.413
1.073
1.058
1.023
-28%
-3%
Pipeline
(9)
€m
1.035
1.110
1.596
1.962
+90%
+23%
Projets dans lesquels NHOA Energy
est présélectionnée
#
6
4
6
6
Notes
Données en
S1 2023
FY 2023
T1 2024
S1 2024
T2 3 mois
Var% vs S1 2023
Var% vs T1 2024
Free2move eSolutions
Ventes[1]
€m
13,1
64,7
17,3
31,5
14,2
+141%
Capacité de production
# PoC
2.750/semaine
2.750/semaine
2.750/semaine
2.750/semaine
Notes
Données en
S1 2023
FY 2023
T1 2024
S1 2024
T2 3 mois
Var% vs S1 2023
Var% vs T1 2024
Atlante
Ventes[1]
(10)
€m
2,0
3,7
1,1
2,6
1,5
29%
Taux d'utilisation[5]
(11)
%
2,4%
2,2%
2,0%
1,8%
1,8%
Taux d'occupation
(12)
19,7%
21,5%
26,3%
26,3%
28,3%
Sites opérationnels et en
construction [6]
(13)
#
1.062
1.147
1.213
1.277
64
+20%
+5%
PoC opérationnels et en
construction [6][7]
(14)(15)
#
3.215
3.651
4.111
4.977
866
+55%
+21%
- Italie
%
43%
42%
48%
40%
- France
%
23%
22%
19%
25%
- Espagne
%
11%
10%
9%
15%
- Portugal
%
23%
26%
24%
20%
dont PoC opérationnels[6]
#
1.263
1.830
2.067
2.367
300
+15%
dont PoC déjà installés et en
attente de raccordement au réseau[6]
#
306
264
377
536
159
+42%
dont PoC sécurisés et
construction[6]
#
1.646
1.557
1.667
2.074
407
+24%
Sites en cours d'évaluation
(16)
#
2.493
2.891
2.810
2.810
En Ligne
+13%
En Ligne
Sites en développement
(17)
#
1.229
1.517
1.455
809
-646
-34%
-44%
[1] Les Ventes font référence au
chiffre d'affaires et autres revenus. Les Ventes S1 2024 font
référence au Chiffre d'affaires et autres revenus au 30 jiun
2024.
[2] 149.5 millions d'euros sont
représentés par des lignes de crédit qui bénéficient du soutien de
l'actionnaire principal, TCC Group Holdings.
[3] 120.9 millions d'euros sont
représentés par des lignes de crédit qui bénéficient du soutien de
l'actionnaire principal, TCC Group Holdings.
[4] À partir du T2 2023,
l'indicateur de la capacité en ligne est exprimé en MWh et non en
MW.
[5] Le taux d'utilisation S1 2024
au 30 juin est calculé en pondérant les périodes passées et les
taux d'utilisation trimestriels.
[6] Comprend les PoC CA provenant
principalement du réseau acquis de KLC et Ressolar.
[7] À la lumière des orientations
révisées annoncées le 5 juillet 2024 (un objectif de 3 000 points
de charge en ligne d'ici 2025), le développement d'une partie ou de
la totalité des PoC dans la catégorie sécurisée sera mis en
attente.
Notes sur la Mise à jour commerciale et
opérationnelle T2 2024
(1) Delta Fonds de roulement net est un
indicateur qui a été ajouté au T4 2023 et est calculé à chaque
trimestre comme (A) le delta des passifs commerciaux à court terme
sur la période de trois mois moins (B) le delta des actifs
commerciaux à court terme sur la période de trois mois.
(2) Trésorerie nette est un indicateur qui a été
introduit au T3 2023 et représente la somme (i) des soldes des
comptes bancaires et des investissements de trésorerie facilement
disponibles du Groupe NHOA (Trésorerie et Dépôts), (ii) du montant
des liquidités déposées auprès des banques à titre de collatéral
(et donc exclues du (i)) pour les garanties émises dans le cadre
des projets du Groupe NHOA (Trésorerie collatéralisée) après
déduction (iii) des montants tirés sur les facilités de crédit et
des autres dettes financières, majorée des intérêts courus.
(3) Liquidité consolidée et de lignes de crédit
disponibles est un indicateur qui a été modifié au T3 2023 et
représente les soldes des comptes bancaires et les investissements
de trésorerie facilement disponibles du Groupe NHOA (Trésorerie et
Dépôts) plus les montant disponibles à la date de référence
concernée dans le cadre des lignes de crédit approuvées et des
garanties bancaires qui peuvent être émises.
(4) Subventions UE et financements accordés est un
indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente le montant
total des subventions et financements approuvés et disponibles à
des dates futures convenues.
(5) Obligations et garanties en cours est un
indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente le montant
des garanties bancaires (c'est-à-dire les garanties de paiement
anticipé, les garanties de bonne exécution, les garanties de bonne
fin et autres garanties) émises à titre de garantie financière pour
l’accomplissement des obligations de NHOA conformément aux termes
du projet convenu et des contrats commerciaux.
(6) Carnet de commandes représente le chiffre
d’affaires estimé et autres revenus attribuables aux (i) bons de
commandes reçus, aux contrats signés et aux projets sécurisés (qui
représente 100 % du Carnet de commandes à présent), et (ii)
contrats de Développement de Projets sécurisés par un CAE (contrat
d'achat d’électricité) dont la valeur convenue est un prix au kWh
d’électricité et une quantité de MW à installer (0 % du Carnet de
commandes à présent). Lorsque l’exécution d'un contrat ou d’un
projet a commencé, le montant enregistré en Carnet de commandes est
calculé comme (A) le prix de transaction des bons de commande, des
contrats ou des projets concernés sous (i) et (ii) ci-dessus, moins
(B) le montant des revenus enregistrés, à la date de référence,
conformément à la norme IFRS 15 (représentant le montant du prix de
transaction affecté aux obligations de performance exécutées à la
date de référence).
(7) Prises de commandes sur 12 mois représente la
valeur cumulée des bons de commandes, des contrats signés et des
projets attribués au cours des 12 mois précédant la date de clôture
concernée.
(8) Projets en construction est un indicateur
représentant l'équivalent en capacité du Carnet de commandes, en
termes de contrats d'approvisionnement clés en main ou d’EPC signés
et excluant donc les contrats de développement de projets associés
à un contrat d'achat d'électricité (CAE), (voir Note (6)).
(9) Pipeline désigne l’estimation, à date, du montant des
projets potentiels, appels d’offres et soumissions auxquels NHOA
Energy a décidé de participer ou de répondre.
(10) Ventes incluent les données provenant de
l’acquisition récente de l'unité commerciale e-mobilité de Ressolar
S.r.l (« Ressolar ») et l’acquisition récente d’une
participation majoritaire dans Kilometer Low Cost S.A. («
KLC »).
(11) Taux d'utilisation est un indicateur publié pour la
première fois au T2 2023, qui ne s'applique qu'à l'Italie, la
France et l'Espagne. Il est d’abord calculé au niveau de la station
comme le rapport entre (a) les kWh vendus et (b) la puissance
maximale disponible (c'est-à-dire la connexion au réseau
disponible) multipliée par 18 heures (soit le temps de charge
maximum quotidien) par le nombre de jours au cours de la période
concernée. Les ratios sont ensuite agrégés, pondérés par la
puissance disponible des stations. Il convient de noter que les
données relatives à l'utilisation des stations ne sont incluses
dans le calcul qu'après une période de mise en place progressive de
six mois et pour les sites disposant d'au moins une borne de
recharge rapide à courant continu.
(12) L’indicateur Taux d’occupation ne s'applique
qu'au Portugal où, en raison des différentes réglementations du
marché local, Atlante, en tant qu'opérateur de points de charge
(CPO), est rémunéré pour l'utilisation de son infrastructure « à la
minute ». Le taux d'occupation est donc calculé sur une base de 24
heures, au niveau du chargeur, en considérant 1 PoC par EVSE comme
le rapport entre (a) les minutes de sessions de charge vendues et
(b) le nombre total de minutes dans la période concernée. Les taux
sont ensuite agrégés, pondérés par la puissance disponible des
stations. Il convient de noter que les données d'occupation des
stations ne sont incluses dans le calcul qu'après une période
d'intégration de six mois.
(13) Sites opérationnels et en construction, comprend, à
la date de référence, le nombre de sites déjà opérationnels, déjà
installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et
en construction. Veuillez noter que cet indicateur de performance
comprend des points de charge en courant alternatif, provenant
principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.
(14) PoC opérationnels et en construction, comprend les
points de charge déjà opérationnels à la date de référence, déjà
installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et
en cours de construction. Veuillez noter que cet indicateur de
performance comprend des points de charge en courant alternatif,
provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.
(15) Pour l’indicateur de performance « PoC opérationnels
et en construction » la répartition géographique et par phase de
construction est fournie, y compris PoC en courant alternatif,
provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.
(16) Sites en cours d’évaluation comprend le nombre total
de sites, à la date de référence, qui sont activement recherchés
après une activité de prospection et après un premier examen
interne de faisabilité de haut niveau. À ce stade, la documentation
contractuelle complète reste à finaliser et à signer, tous les
permis requis n’ont pas encore été attribués et la construction n'a
pas commencé.
(17) Sites en développement, comprend les sites pour
lesquels une activité de faisabilité plus détaillée commence, y
compris des discussions détaillées avec les propriétaires de sites
et un échange de documentation. Pour les sites inclus dans la
l’indicateur de performance « en cours de développement », il y a
un degré raisonnable de confiance qu'ils pourront être convertis en
stations de charge dans les six prochains mois (sous réserve de
l’interconnexion et des délais de livraison des dispositifs).
* * *
Il est rappelé aux lecteurs que, le 13 juin
2024, TCC Group Holdings Co., Ltd, actionnaire majoritaire indirect
de NHOA, a déclaré son intention de déposer une offre publique
d'achat simplifiée (qui sera suivie d'un retrait obligatoire si les
conditions légales sont remplies) sur les actions de la Société.
Par conséquent, les Résultats du Groupe NHOA au premier semestre
2024 et la Mise à jour Commercial et Opérationnelle T2 ne seront
pas présentés à l’occasion d’une conférence téléphonique avec les
investisseurs.
* * *
Groupe NHOA
NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le
stockage d’énergie, la mobilité électrique les réseaux de recharge
rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des
technologies qui permettent la transition vers une énergie propre
et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle
génération qui vivra en harmonie avec notre planète.
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), le Groupe NHOA est
représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et
CAC® All-Tradable.
Le Groupe NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, au
Portugal, au Royaume - Uni, aux Etats-Unis, Taiwan et en Australie,
maintient entièrement en Italie les fonctions recherche,
développement et production de ses technologies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.nhoagroup.com
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Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces
déclarations ne constituent pas un engagement quant à la
performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles
déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses
raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles
sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui
pourraient entraîner une différence entre les performances réelles
et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques
et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou
identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés
dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement
Universel 2023 de NHOA, déposé auprès de l’AMF le 12 avril 2024
(D.24-0279). Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent
noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils
pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.
Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par
l’emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou
des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit
», « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en
cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va
», « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou, pour
chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou
terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de
plans, d’objectifs, de buts, d’événements ou d’intentions futures.
Ces déclarations prospectives incluent tous les points qui ne sont
pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés,
incertains, comme les déclarations sur les impacts de la guerre en
Ukraine et de la situation économique actuelle sur les opérations
commerciales, les résultats financiers et la situation financière
de NHOA et sur l’économie mondiale. Elles apparaissent tout au long
de ce communiqué et comprennent, mais sans s’y limiter, des
déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions
actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA
en matière de développement commercial, de transactions, de
situation financière, de perspectives, de stratégies financières,
de prévisions pour la conception et le développement du produit,
des applications et autorisations réglementaires, de modalités de
remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. Les
facteurs importants susceptibles d’affecter les performances et de
faire varier sensiblement les résultats des attentes de la
direction ou d’affecter la capacité de NHOA à atteindre ses
objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l’impact
de la guerre en Ukraine et la situation économique actuelle sur les
activités, les opérations et les salariés de NHOA. De surcroît,
même si les résultats des transactions, la situation financière et
la croissance de NHOA, le développement des marchés et de
l’industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec
les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces
développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou
des développements des prochaines périodes. Ces déclarations
prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce
communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à
jour ou à réviser les déclarations prospectives.
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
Ces états financiers ont été examinés par le Conseil
d’Administration en date du 25 juillet 2024.
1.1. Compte de résultat consolidé
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(montants en K Euro)
NOTES
30/06/2024
31/12/2023
30/06/2023
Chiffre d'affaires
123.971
272.180
115.666
Autres produits y compris
éléments non récurrent
357
1.166
304
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES
y compris évènement non récurrent
5.1
124.329
273.346
115.970
Coûts des biens et services
vendus
5.2
(92.823)
(218.143)
(98.811)
MARGE BRUTE y compris
évènement non récurrent
31.506
55.203
17.159
% sur Chiffre d'affaires et
autres produits
25.3%
20.2%
14.8%
Frais de personnel
5.3
(26.512)
(46.404)
(23.399)
Autres charges d’exploitation
5.4
(11.843)
(23.151)
(10.350)
EBITDA - hors stock-options et
plan d'intéressement (1)
5.5
(6.849)
(14.352)
(16.590)
Amortissements
5.6
(7.702)
(11.141)
(4.318)
Pertes de valeur et autres
provisions
5.7
(1.297)
(1.710)
(793)
Charges non-récurrents et Coûts
d'Intégration
5.8
(653)
(4.489)
(962)
Plan d'intéressement
5.9
(854)
(3.709)
(1.933)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
5.1
(17.356)
(35.401)
(24.596)
Produits et charges financiers
nets
5.11
(3.889)
(6.023)
(2.401)
Impôts sur les sociétés
5.12
(689)
(4.647)
307
RÉSULTAT NET
5.13
(21.934)
(46.071)
(26.689)
Attribuable aux :
Actionnaires de la
société-mère
(21.758)
(42.463)
(22.497)
Participations ne donnant pas le
contrôle
(176)
(3.607)
(4.192)
RÉSULTAT NET PAR ACTION
(0.08)
(0.39)
(0.88)
Nombre moyen pondéré d'actions
ordinaires en circulation
275.197
108.755
25.534
Résultat net dilué par action
(0.08)
(0.39)
(0.88)
(1) L'EBITDA hors charges d'options d'achat d'actions et de
plans d'intéressement y compris éléments non récurrent n'est pas
défini par les IFRS. Il est défini dans la note 5.5 des états
Financiers Consolidés.
1.2. Etat consolidé des autres éléments du résultat
global
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT
GLOBAL (montants en K Euro)
30/06/2024
31/12/2023
30/06/2023
BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET
(21.758)
(42.463)
(22.497)
Autres éléments du résultat
global devant être reclassés en résultat au cours d’exercices
ultérieurs (net d’impôt)
(473)
-
-
Écarts de change sur activités
d’exploitation à l’étranger
581
(1.468)
(988)
Autres éléments du résultat
global ne devant pas être reclassés en résultat dans les périodes
ultérieures (nets d'impôts)
-
12
47
Gains et (pertes) actuariels sur
les avantages du personnel
(91)
(130)
(103)
Autres éléments du bénéfice
(déficit) global de l’exercice, net d’impôt
17
(1.586)
(1.044)
Total éléments du résultat
global, net d’impôt
(21.741)
(44.049)
(23.541)
Attribuable aux actionnaires
de la société mère
(21.741)
(44.049)
(23.541)
1.3. Bilan consolidé
ACTIF (montants en K
Euro)
NOTES
30/06/2024
31/12/2023
30/06/2023
Immobilisations corporelles
5.14
159.307
121.912
76.310
Immobilisations incorporelles
5.15
39.296
34.708
33.109
Autres actifs financiers non
courants
5.16
13.708
16.753
13.307
Autres actifs non courants
979
47
47
TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT
213.290
173.420
122.773
Créances commerciales et autres
débiteurs
5.17
40.374
51.393
74.723
Actifs du contrat
5.18
23.365
6.512
5.069
Stocks
5.19
17.488
18.642
20.349
Autres actifs courants
5.20
47.892
47.599
68.405
Actifs financiers courants
5.20
14.061
29.603
44.959
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
5.21
118.860
238.901
55.550
TOTAL DE L’ACTIF COURANT
262.040
392.650
269.057
TOTAL ACTIF
475.330
566.070
391.830
PASSIF (montants en K
Euro)
NOTES
30/06/2024
31/12/2023
30/06/2023
Capital émis
5.22
55.039
55.039
5.107
Primes d’émission
5.22
376.994
376.994
180.589
Autres réserves
5.22
4.886
7.590
6.298
Report à nouveau
5.22
(175.759)
(133.876)
(133.361)
Bénéfice / (Déficit) de
l’exercice
5.22
(21.758)
(42.463)
(22.497)
Total des capitaux propres du
groupe
239.403
263.284
36.136
Total des capitaux
propres
239.403
263.284
36.136
Capitaux propres attribuables aux
participations ne donnant pas le contrôle
5.22
2.781
2.142
1.557
Total des capitaux
propres
5.22
242.184
265.426
37.693
Avantages du personnel
5.23
2.550
2.218
2.038
Passifs financiers non
courants
5.27
5.762
6.123
5.954
Autres éléments du passif non
courant
5.26
29.494
29.057
15.833
Impôts différés passifs non
courants
5.24
866
921
24
TOTAL DU PASSIF NON COURANT
38.672
38.319
23.848
Dette fournisseurs
5.25
72.724
54.562
48.174
Autres éléments du passif
courant
5.26
52.762
59.678
141.197
Passifs financiers courants
5.27
68.988
148.085
140.918
TOTAL DU PASSIF COURANT
194.474
262.326
330.289
TOTAL PASSIF
475.330
566.070
391.830
1.4. Tableau consolidé de variation des capitaux
propres
ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS
DES CAPITAUX PROPRES (montants en K Euro)
CAPITAL SOCIAL
PRIME D’EMISSION
RESERVE STOCK-OPTIONS ET
BSA
AUTRES RESERVES
BÉNÉFICE NON DISTRIBUÉ
(PERTES)
BÉNÉFICE (DÉFICIT) DE
L’EXERCICE
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DU
GROUPE
PARTICIPATION
MINORITAIRE
TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES
Capitaux propres au 31
décembre 2022
5.107
180.589
4.969
104
(93.843)
(38.577)
58.349
5.749
64.098
Affectation du résultat de
l’exercice précédent
-
-
-
-
(38.577)
38.577
(5.749)
(5.749)
Autres Variations
-
-
-
1.327
-
-
1.327
-
1.327
Participations ne donnant pas le
contrôle
-
-
-
-
-
-
-
5.749
5.749
Perte de l’exercice
-
-
-
-
-
(22.497)
(22.497)
(4.192)
(26.689)
Résultat global total
-
-
-
(103)
(941)
-
(1.044)
-
(1.044)
Capitaux propres au 30 juin
2023
5.107
180.589
4.969
1.328
(133.361)
(22.497)
36.135
1.557
37.693
Affectation du résultat de
l’exercice précédent
-
-
-
-
-
22.497
22.497
(1.557)
20.940
Augmentation de capital des
actionnaires
49.933
196.405
-
-
-
-
246.337
-
246.337
Autres Variations
-
-
-
1.319
-
-
1.319
-
1.319
Participations ne donnant pas le
contrôle
-
-
-
-
-
-
-
5.749
5.749
Perte de l’exercice
-
-
-
-
-
(42.463)
(42.463)
(3.607)
(46.071)
Résultat global total
-
-
-
(27)
(516)
-
(542)
-
(542)
Capitaux propres au 31
décembre 2023
55.039
376.994
4.969
2.621
(133.876)
(42.463)
263.284
2.142
265.426
Affectation du résultat de
l’exercice précédent
-
-
-
-
(42.463)
42.463
-
(2.142)
(2.142)
Autres Variations
-
-
-
(2.140)
-
-
(2.140)
-
(2.140)
Participations ne donnant pas le
contrôle
-
-
-
-
-
-
-
2.957
2.957
Perte de l’exercice
-
-
-
-
-
(21.758)
(21.758)
(176)
(21.934)
Résultat global total
-
-
-
(564)
581
-
17
-
17
Capitaux propres au 30 juin
2024
55.039
376.994
4.969
(83)
(175.756)
(19.684)
239.403
2.781
242.184
1.5. Tableau consolidé des flux de trésorerie
Flux de trésorerie (montants
en K Euro)
NOTES
30/06/2024
31/12/2023
30/06/2023
Bénéfice / (Déficit) net
5.13
(21.934)
(46.071)
(26.689)
Impôts sur les sociétés
5.12
-
-
(307)
Amortissements
5.6
7.702
11.141
4.318
Pertes de valeur des actifs
5.7
1.297
1.444
793
Impact du plan
d'intéressement
5.9
(1.814)
3.709
1.933
Avantage du personnel
5.23
332
(417)
(598)
Variation hors trésorerie des
capitaux propres
-
(154)
1.224
Variation des financements sans
impact sur la trésorerie
(35)
15
(552)
Variation du besoin en fonds de
roulement
Diminution (augmentation) des
actifs d'impôts
5.20
-
(344)
-
(Augmentation) / Diminution des
créances clients et des acomptes versés
5.17,5.18
(6.126)
(32.077)
(73.980)
(Augmentation) / Diminution des
stocks
5.19
1.154
(543)
(2.251)
Augmentation / (Diminution) des
dettes fournisseurs et autres dettes
5.25
11.190
20.099
94.332
Augmentation / (Diminution) du
passif non-courant
5.16,5.26
(5.871)
15.717
(526)
Flux de trésorerie nets des
activités d’exploitation
(14.105)
(27.481)
(2.303)
Investissements
(Augmentation) / Diminution des
immobilisations incorporelles
5.15
(7.953)
(14.446)
(6.583)
(Augmentation) / Diminution des
immobilisations corporelles
5.14
(33.921)
(66.395)
(20.213)
(Augmentation) / Diminution par
IFRS 16 FTA
5.14
(8.517)
(4.169)
(985)
Variation périmètre de
consolidation
-
(15.528)
(14.520)
Flux de trésorerie nets des
activités d'investissement
(50.391)
(100.538)
(42.301)
Financements
-
Augmentation / (Diminution) des
prêts financiers
5.29
(79.457)
87.041
79.705
Apport de capitaux par les
actionnaires
-
246.337
-
Apport des participations ne
donnant pas le contrôle
-
4.700
4.700
Diminution (augmentation) des
actifs financiers courants
5.20
15.542
(15.163)
(30.520)
Diminution (augmentation) des
actifs financiers non courants
3.045
(3.609)
(163)
Ecarts de conversion
5.22
581
(1.468)
(988)
Dettes locatives
4.744
1.696
33
Flux de trésorerie nets des
activités de financement
(55.545)
319.534
52.768
Trésorerie et éq. Trésorerie
nette à l’ouverture de l’exercice
238.901
47.386
47.386
Flux de trésorerie nets
(120.041)
191.515
8.164
Trésorerie et éq. Trésorerie
nette à la clôture de l’exercice
118.860
238.901
55.550
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