CARMILA ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS EXISTANTES VENANT À ÉCHÉANCE EN MAI 2027, MARS 2028, OCTOBRE 2028 ET AVRIL 2029, ET ANNONCE SON INTENTION D'ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS
16 Septiembre 2024 - 3:47AM
Business Wire
Regulatory News:
Carmila (Paris:CARM) annonce aujourd'hui le lancement d'une
offre de rachat sur les souches d'obligations existantes suivantes
:
- Obligations d'un montant de 300 000 000 d'euros au taux de
1,625 % arrivant à échéance le 30 mai 2027 (ISIN
FR0014000T33);
- Obligations d'un montant de 350 000 000 d'euros au taux de
2,125 % arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN
FR0013321536);
- Obligations d'un montant de 500 000 000 d'euros au taux de
5,500 % arrivant à échéance le 9 octobre 2028 (ISIN
FR001400L1E0);
- Obligations d'un montant de 325 000 000 d'euros au taux de
1,625 % arrivant à échéance le 1er avril 2029 (ISIN
FR0014002QG3).
Parallèlement, la Société annonce son intention d'émettre des
obligations à taux fixe libellées en euros (les "Nouvelles
Obligations"), sous réserve des conditions de marché.
L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés
dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) daté
du 16 septembre 2024. L'offre est notamment soumise à un montant
maximum d'acceptation de 150 000 000 d'euros que la Société peut
augmenter ou diminuer à sa seule et entière discrétion, ainsi qu'à
l'émission des Nouvelles Obligations.
Ces opérations permettront à la Société de gérer de manière
proactive et d'étendre davantage le profil d'échéance de sa dette
et d'optimiser la structure de son bilan.
L'offre de rachat débutera 16 septembre 2024 et se terminera le
23 septembre 2024 à 16h00 (heure de Paris). Les résultats de
l'offre devraient être annoncés le 24 septembre 2024.
CALENDRIER FINANCIER
17 octobre 2024 (après clôture des marchés): Information
financière du troisième trimestre 2024
À PROPOS DE CARMILA
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe,
Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs
institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres
commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et
Italie. Au 31 décembre 2022, son portefeuille était constitué de
208 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et
valorisés à 6,2 milliards d’euros.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le
symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés
d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).
Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.
AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans ce document ne se
rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent
des projections, estimations et autres données à caractère
prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations
traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la
date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des
risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les
résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent
significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits
dans ces déclarations. Nous vous invitons à vous référer au
Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des
informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et
incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de
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prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour
responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui
serait faite de ces déclarations.
Ce communiqué de presse est disponible dans la
section Finance, rubrique « Financement », du site de Carmila :
https://www.carmila.com/finance/financement/
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240916852132/fr/
INVESTISSEURS ET ANALYSES Pierre-Yves Thirion – CFO pierre_yves_thirion@carmila.com +33 6 47 21 60
49
PRESSE Elodie Arcayna – Directrice communication et RSE
elodie_arcayna@carmila.com +33 7 86 54
40 10
Carisma Therapeutics (NASDAQ:CARM)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2024 a Nov 2024
Carisma Therapeutics (NASDAQ:CARM)
Gráfica de Acción Histórica
De Nov 2023 a Nov 2024