- Cette transaction consolidera la position de Desjardins dans
les secteurs de la gestion de patrimoine et de l'assurance de
personnes, en plus de renforcer sa stratégie de croissance dans
l'ensemble du marché canadien.
- Desjardins s'engage à maintenir l'indépendance des conseillères
et des conseillers, et compte conserver en place l'équipe de
direction et le personnel des sociétés acquises.
- La vente sera significative pour les actionnaires de Guardian,
et la société compte ensuite recentrer ses activités sur la gestion
d'actifs. La vente s'élève à 750 M$, sous réserve des
ajustements de prix d'achat habituels.
MONTRÉAL et TORONTO, le 30 nov.
2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins
(« Desjardins ») et Guardian Capital Group Limited
(« Guardian ») (TSX: GCG) (TSX: GCG.A), ont annoncé
aujourd'hui la conclusion d'ententes définitives (« les
ententes d'achat ») visant l'acquisition par Desjardins des
activités de distribution en assurance, en fonds communs et en
valeurs mobilières de Guardian. Plus précisément, Desjardins se
porte acquéreur des entités suivantes :
- IDC Worldsource Insurance network inc. (IDC), l'un des plus
importants regroupements d'agents généraux en assurance au
pays;
- Worldsource Financial Management inc. (WFM), un réseau de
distribution de fonds communs de placement;
- Worldsource Securities inc. (WSI), un distributeur indépendant
de valeurs mobilières de plein exercice.
IDC, WFM et WSI desservent plus de 5 000 conseillères et
conseillers à l'échelle du Canada,
œuvrant dans la distribution indépendante en produits d'assurance
et d'épargne individuelle.
Cette acquisition positionnera Desjardins comme un leader
canadien en distribution indépendante, avec plus de 2 G$ de
primes d'assurance vie en vigueur et 43 G$ en actif sous
gestion, réparti dans des fonds communs, des fonds distincts et des
valeurs mobilières, au 30 juin 2022.
Après la clôture de la transaction, Desjardins prévoit opérer
les sociétés acquises comme des entités autonomes. Les équipes de
direction et le personnel actuels demeureront en poste. Les
sociétés continueront de respecter un principe qui se veut
fondamental pour les conseillères et les conseillers, soit le
maintien de leur indépendance quant aux produits et aux solutions
qu'ils peuvent proposer à leur clientèle.
« Cette acquisition consolide la place qu'occupe Desjardins
à l'échelle du Canada en gestion
de patrimoine et en assurance de personnes, affirme Guy Cormier, président et chef de la direction
du Mouvement Desjardins. En assurance individuelle, nous
renforcerons notre accès au marché, en plus de nous positionner
comme un leader en distribution indépendante au Canada. Également, grâce aux cabinets en fonds
communs et en valeurs mobilières, nous pourrons faire grandir nos
activités en distribution de produits en épargne individuelle.
Globalement, nous visons à desservir encore plus de Canadiens et de
Canadiennes, et d'atteindre une taille qui nous donnera plus de
moyens financiers pour innover et investir dans l'amélioration des
produits et services que nous offrons à nos membres, clients,
conseillères et conseillers.
Les trois sociétés acquises cadrent bien avec les valeurs et
l'engagement de Desjardins : elles joindront leurs efforts
pour gagner le cœur et la confiance des membres et des clients.
Elles pourront continuer de miser sur leur croissance
exceptionnelle, pour continuer d'offrir un service supérieur à
leurs clientèles, via les réseaux indépendants. Nous sommes très
heureux de cette future collaboration avec la direction et les
employés des sociétés, ainsi qu'avec les conseillères et
conseillers des réseaux concernés. Nous voulons les soutenir dans
la poursuite de leur impressionnante lancée », conclut-il.
« Nous sommes fiers de la qualité des sociétés que nous
avons bâties. Notre succès est attribuable à notre patience et à
notre capacité à bâtir des relations durables avec les conseillères
et les conseillers, basées sur la confiance. Tout cela a été rendu
possible grâce au leadership solide, au dévouement et aux efforts
concertés de notre direction, de notre personnel et des
conseillères et conseillers, souligne George Mavroudis, président et chef de la
direction de Guardian. Nous sommes rassurés de savoir que le
Mouvement Desjardins prendra notre relève à la tête de ces
sociétés, ajoute-t-il. Desjardins a la vision, les ressources et la
volonté à long terme pour offrir au personnel ainsi qu'aux
conseillères et conseillers un environnement dans lequel ils
pourront s'épanouir et atteindre des sommets encore inégalés.
Cette transaction dégage une valeur significative pour les
actionnaires de Guardian, tout en nous permettant de simplifier nos
activités et de les recentrer sur une activité cœur, soit la
gestion d'actifs. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer
d'élaborer des solutions de placement de première classe et de
veiller à la croissance de nos activités dans ce segment, et ce,
pour toutes nos clientèles, qu'elles soient institutionnelles,
individuelles ou en gestion privée », termine-t-il.
En vertu des ententes d'achat, la transaction se chiffre à
750 M$, sous réserve des ajustements de prix d'achat
habituels, et dont une partie sera distribuée aux actionnaires
minoritaires d'IDC. En plus du produit de cette transaction,
Guardian possédait à la fin du dernier trimestre, soit le
30 septembre 2022, un portefeuille évalué à
648 M$.
Le Mouvement Desjardins va quant à lui accélérer sa stratégie de
croissance pancanadienne, qui constitue l'une de ses priorités
depuis quelques années. L'acquisition des activités canadiennes de
State Farm en 2015 a déjà fait de cette coopérative le deuxième
assureur de dommages au pays. Plus récemment, en 2017, son
partenariat avec les cinq centrales provinciales des coopératives
d'épargne et de crédit du Canada
et CUMIS a mené à la création de Patrimoine Aviso, qui administre
et gère plus de 100 G$ d'actif et qui est maintenant l'un des
principaux gestionnaires de patrimoine indépendants au pays.
La clôture de la transaction devrait être officialisée au cours
du premier trimestre de 2023, sous réserve des conditions de
clôture d'usage, dont les approbations réglementaires requises. Une
copie des ententes d'achat sera rendue disponible par Guardian dans
le SEDAR.
BMO Marché des capitaux a agi comme conseil financier auprès de
Guardian et a fourni une attestation d'équité à son conseil
d'administration. Borden Ladner
Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. et KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.
agissent respectivement à titre de conseils juridiques et fiscaux
auprès de Guardian. Desjardins Marché des capitaux et Stikeman
Elliott s.r.l./s.e.n.c.r.l. agissent respectivement à titre de
conseils juridiques et fiscaux auprès de Desjardins.
À propos du Mouvement
Desjardins
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus
importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un
actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les
100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux
besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers
comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est
offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes
virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne.
Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde
selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios
de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de
l'industrie.
À propos de Guardian Capital Group
Limited
Guardian Capital Group Limited (Guardian) est un fournisseur de
services financiers diversifiés d'envergure mondiale qui se
spécialise dans deux grands domaines : la gestion d'actifs et
la gestion de patrimoine. Au 30 septembre 2022, l'actif
sous gestion de Guardian s'élevait à 47,6 G$ CA, tandis
que son actif sous administration était de 26,8 G$ CA. La
société gère aussi son propre portefeuille de placements, d'une
juste valeur marchande de 648 M$ CA. À travers ses
filiales, Guardian propose des solutions d'épargne globales à des
clients institutionnels et à des particuliers, en gestion privée,
tout en offrant des services complets de gestion de patrimoine à
des conseillers financiers par ses réseaux de distribution de fonds
communs, de valeurs mobilières et d'assurances. Fondée en 1962,
Guardian est reconnue pour la solidité de sa croissance,
l'importance qu'elle accorde aux relations à long terme et ses
valeurs fondamentales, à savoir la fiabilité, l'intégrité et la
stabilité, et cette réputation est à la base de son succès depuis
plus de 60 ans. Ses actions ordinaires et de catégorie A sont
respectivement cotées à la Bourse de Toronto sous les appellations GCG et GCG.A.
Pour en savoir plus sur Guardian, visitez le
https://www.guardiancapital.com/about-us (en anglais
seulement).
Mise en garde sur les énoncés
prospectifs
Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs. De tels
énoncés sont généralement reconnaissables par l'utilisation de
verbes au futur et au conditionnel, par exemple
« devraient » ou « feront », et d'autres mots
et expressions servant à exprimer ces réalités. Par leur nature
même, les énoncés prospectifs sont soumis à des incertitudes et à
des risques inhérents de nature générale ou spécifique et sont
basés sur des hypothèses, de sorte que les résultats ou les
événements réels pourraient être très différents des attentes qui y
sont exprimées explicitement ou implicitement. Les énoncés
prospectifs contenus dans le présent communiqué peuvent comprendre,
sans toutefois s'y limiter, ceux concernant les objectifs et les
points de vue de Desjardins et de Guardian au sujet du moment de
l'acquisition, de l'acquisition elle-même, de l'exploitation des
sociétés acquises après la clôture de la transaction, de la
satisfaction des conditions de clôture et de l'obtention des
approbations réglementaires requises pour clore l'acquisition, des
primes d'assurance individuelle en vigueur et de l'actif sous
administration de Desjardins après la clôture ainsi que de la
capacité de Guardian à assurer la croissance de ses activités
d'épargne individuelle et à déployer son capital après la clôture
de la transaction. Il est important de noter que de nombreux
facteurs peuvent influencer les résultats à venir et avoir un effet
négatif sur ces mêmes résultats. Desjardins et Guardian
déconseillent aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés
prospectifs pour prendre des décisions. Desjardins et Guardian ne
s'engagent pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus aux
présentes, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois
applicables.
SOURCE Mouvement Desjardins