CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES REFINANCIA DEUDA A LARGO PLAZO EN DLARES
01 Febrero 2017 - 5:34AM
BMV General Information
MONTERREY, MXICO. 1 DE FEBRERO DE 2017.- CEMEX, S.A.B. DE C.V.
("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) ANUNCI HOY QUE CEMEX HOLDINGS
PHILIPPINES, INC. ("CHP") (PSE: CHP) FIRM UN CONTRATODE CRDITO
SENIOR NO GARANTIZADO EN PESOS FILIPINOS CON BDO UNIBANK, INC.
("BDO") POR UNA CANTIDAD DE HASTA EL EQUIVALENTE EN PESOS FILIPINOS
DE 280 MILLONES DE DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, PARA
REFINANCIAR LA MAYOR PARTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO VIGENTE DE CHP
CON NEW SUNWARD HOLDING B.V., UNA COMPAARELACIONADA.
EL CRDITO OTORGADO POR BDO TENDR UN PLAZO DE SIETE (7) AOS CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DEL DESEMBOLSO INICIAL SOBRE EL CRDITO Y
CONSISTIR EN UN PARTE DE TASA FIJA Y OTRA PARTE DE TASA
VARIABLE.
"NOS COMPLACE OBTENER ESTE CRDITOA LARGO PLAZO EN PESOS CON BDO
UNIBANK, INC.," DIJO PEDRO PALOMINO, PRESIDENTE DE CHP. "ESTAMOS
CONFIADOS EN QUE ESTE PROYECTO REFLEJA LA FORTALEZA DE
NUESTRASOPERACIONES, MIENTRAS BUSCAMOS MANERAS DE SOLIDIFICAR
NUESTRA POSICIN DE NEGOCIOS Y MEJORAR NUESTRA ESTRUCTURA DE
CAPITAL." AGREG PALOMINO.BDO CAPITAL & INVESTMENT CORPORATION
("BDO CAPITAL") ACTU COMO SOLE STRUCTURING AGENT Y SOLE MANDATED
UNDERWRITER PARA EL CRDITO DEL REFINANCIAMIENTO. BDO CAPITAL TAMBIN
SIRVI COMO SOLE DOMESTIC UNDERWRITER PARA LA OFERTA PBLICA INICIAL
(IPO) DE CHP DE 25.1 MIL MILLONES DE PESOSFILIPINOS EN 2016. EL
PRESIDENTE DE BDO CAPITAL, EDUARDO FRANCISCO, AGREG "LA TRANSACCIN
ES UN TESTAMENTO DE NUESTRO SLIDO APOYO CONTINUO A LOS NEGOCIOS DE
CHP Y AL PANORAMA POSITIVO A LARGO PLAZO DE LOS PROSPECTOS DE CHP.
CREEMOS QUE LA ESTRUCTURA FINANCIERA QUE IMPLEMENTAMOS REFUERZA LA
POSICIN FINANCIERA DE CHP."
CHP ES UNA DE LAS CEMENTERAS LDERES EN FILIPINAS, EN TRMINOS DE
CAPACIDAD ANUAL INSTALADA. CHP PRODUCE Y COMERCIALIZA EN FILIPINAS
CEMENTOY PRODUCTOS DERIVADOS TALES COMO CONCRETO Y CLINKER, A TRAVS
DE VENTAS DIRECTAS UTILIZANDO SU EXTENSA RED DE DISTRIBUCIN MARINA
Y TERRESTRE. ADEMS, LAS SUBSIDIARIAS DE PRODUCCIN DE CEMENTO DE CHP
HAN OPERADO EN FILIPINAS POR MS DE 17 AOS Y CUENTAN CON MARCAS
CONSOLIDADAS COMO "APO", "ISLAND" Y "RIZAL", CADA UNA CON DCADAS DE
HISTORIA EN EL PAS.
CHP ES UNA SUBSIDIARIA INDIRECTA DE CEMEX, S.A.B. DE C.V., UNA DE
LAS MAYORES CEMENTERAS A NIVEL GLOBAL, EN TRMINOS DE CAPACIDAD DE
PRODUCCIN DE CEMENTO ANUAL INSTALADA. LAS ACCIONES DE CEMEX, S.A.B.
DE C.V. COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y EN EL NEW YORK
STOCK EXCHANGE.
PARA MS INFORMACIN SOBRE CHP, POR FAVOR VISITE:
WWW.CEMEXHOLDINGSPHILIPPINES.COM# # #
ESTE COMUNICADO CONTIENE CIERTAS DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO E
INFORMACIN LAS CUALES NECESARIAMENTE ESTN SUJETAS A RIESGOS,
INCERTIDUMBRES Y PRESUNCIONES. CEMEX NOASUME NINGUNA OBLIGACIN DE
ACTUALIZAR O CORREGIR LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO.