Resultados financieros del primer trimestre del
año fiscal 2024
Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient" o "la Empresa"),
la consultora digital líder mundial que transforma las mayores
empresas y marcas del mundo, anunció hoy que firmó un acuerdo
definitivo para ser adquirida por una filial de BPEA Private Equity
Fund VIII ("EQT Asia"), parte de EQT AB, una organización de
inversión global con fines específicos, en una transacción
totalmente en efectivo que valora Perficient en un valor
empresarial de aproximadamente $3.000 millones de dólares.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Perficient
recibirán $76,00 dólares por acción en efectivo por cada acción
ordinaria que posean al cierre de la transacción. El precio de
compra representa una prima del 75 % con respecto al precio de
cierre de las acciones de Perficient el 29 de abril de 2024, el
último día de negociación no afectado anterior al anuncio de la
transacción, y una prima del 51 % con respecto al precio promedio
de las acciones ponderado por volumen de 30 días de la empresa
durante el período que finalizó el 29 de abril de 2024.
"El anuncio de hoy es el resultado de una revisión exhaustiva
por parte del Consejo para maximizar el valor para la empresa y sus
accionistas», declaró Jeffrey Davis, Presidente del Consejo de
Perficient. “Estamos orgullosos del papel que desempeña Perficient
a la hora de aportar grandes ideas e ideas innovadoras, junto con
un enfoque práctico para ayudar a las mayores empresas y marcas del
mundo a alcanzar el éxito. Con este acuerdo con EQT,
proporcionaremos a nuestros accionistas un valor en efectivo
convincente y seguro por sus acciones, a la vez que seguiremos
apoyando a nuestros clientes para que sobresalgan sus expectativas,
superen a la competencia y hagan crecer sus negocios".
"El día de hoy marca un paso trascendental para nuestra
empresa", dijo Tom Hogan, Presidente y CEO de Perficient. "Se trata
de un nuevo y emocionante capítulo que no habría sido posible sin
el duro trabajo de nuestros colaboradores y su dedicación a
nuestros clientes, socios y otras partes interesadas. La visión de
EQT para Perficient se alinea directamente con la nuestra, y estoy
entusiasmado de asociarme con ellos a medida que continuamos en
nuestro viaje de crecimiento global".
Hari Gopalakrishnan, socio del equipo de asesoramiento de EQT
Private Capital Asia, declaró lo siguiente: "Perficient es bien
conocida por sus capacidades de consultoría digital integral de
primera clase y su entrega global sin igual. En los últimos años,
el equipo de Perficient ha logrado ampliar el alcance de su oferta,
y esperamos poder ayudarles a seguir creciendo. Tenemos una gran
experiencia invirtiendo en el área de la tecnología digital, y
estoy seguro de que esta emocionante asociación ayudará a
fortalecer la posición única de Perficient en el mercado".
Detalles de la transacción
Se espera que la transacción, que ha sido aprobada por
unanimidad por el Consejo de Administración de Perficient se cierre
a finales de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales,
incluida la aprobación de los accionistas de Perficient y la
recepción de las aprobaciones regulatorias. La transacción no está
sujeta a condiciones de financiación.
Una vez completada la transacción, las acciones de Perficient
dejarán de cotizar en el NASDAQ y Perficient se convertirá en una
empresa privada. Además, la sede de Perficient permanecerá en St.
Louis, Tom Hogan continuará como CEO y el actual equipo directivo
seguirá liderando Perficient.
Resultados financieros del primer trimestre de 2024
En un comunicado de prensa separado al emitido hoy, Perficient
anunció sus resultados financieros del primer trimestre de 2024. El
comunicado de prensa está disponible a través de la página web de
Perficient en la sección de Relaciones con Inversores. A la luz de
la transacción anunciada con EQT Asia, Perficient ha cancelado la
conferencia telefónica programada.
Asesores
BofA Securities actúa como asesor financiero principal y Wells
Fargo como asesor financiero de Perficient en relación con la
transacción. Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico de
Perficient. J.P. Morgan y TD Securities actúan como asesores
financieros de EQT, y Simpson Thacher & Bartlett LLP actúa como
asesor jurídico.
Acerca de Perficient
Perficient es la consultora digital líder a nivel mundial.
Imaginamos, creamos, diseñamos y ejecutamos soluciones de
transformación digital que ayudan a nuestros clientes a superar las
expectativas de sus clientes, superar a la competencia y hacer
crecer su negocio. Con unas capacidades estratégicas, creativas y
tecnológicas, aportamos un gran pensamiento e ideas innovadoras,
junto con un enfoque práctico para que las mayores empresas y
marcas del mundo puedan alcanzar el éxito. Perficient cotiza en el
Nasdaq Global Select Market y es miembro del índice Russell 2000 y
del índice S&P SmallCap 600. Para obtener más información,
visite www.perficient.com.
Acerca de EQT
EQT es una organización de inversión líder en todo el mundo, con
242.000 millones de euros en activos totales bajo gestión (132.000
millones de euros en activos bajo gestión que generan comisiones),
dentro de dos segmentos de negocio: Capital Privado y Activos
Reales. EQT posee empresas y activos en cartera en Europa,
Asia-Pacífico y América y les presta apoyo para lograr un
crecimiento sostenible, la excelencia operativa y el liderazgo en
el mercado.
Puede obtener más información: www.eqtgroup.com Siga a EQT en
LinkedIn, X, YouTube e Instagram
Información adicional y dónde encontrarla
Este comunicado se realiza en relación con la fusión propuesta
entre Perficient, Inc. y una filial de BPEA Private Equity Fund
VIII ("EQT Asia"). En relación con la fusión propuesta, Perficient
tiene la intención de presentar los materiales pertinentes ante la
Securities and Exchange Commission (la "SEC"), incluida una
declaración de representación preliminar y definitiva en el Anexo
14A. Luego de la presentación de la declaración de representación
definitiva (la "declaración de representación") ante la SEC,
Perficient enviará por correo la declaración de representación y
una tarjeta de representación a cada accionista con derecho a voto
en la junta especial relativa a la fusión propuesta. ANTES DE TOMAR
CUALQUIER DECISIÓN DE VOTO O INVERSIÓN, SE INSTA A LOS ACCIONISTAS
DE PERFICIENT A QUE LEAN DETENIDAMENTE LA DECLARACIÓN DE
REPRESENTACIÓN EN SU TOTALIDAD (INCLUIDAS TODAS SUS MODIFICACIONES
Y SUPLEMENTOS) Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELATIVO A LA FUSIÓN
PROPUESTA QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC O SE INCORPORE POR REFERENCIA
A LA MISMA CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN
IMPORTANTE SOBRE LA FUSIÓN PROPUESTA. Los inversores y accionistas
podrán obtener copias de la declaración de representación (cuando
esté disponible) y otros documentos presentados por Perficient ante
la SEC, sin costo alguno, a través de la página web mantenida por
la SEC en www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados
ante la SEC por Perficient estarán disponibles gratuitamente en el
sitio web de Perficient www.perficient.com bajo el título
"Relaciones con los inversores" y luego "Archivos de la SEC".
Participantes en la convocatoria
Perficient, sus consejeros y algunos de sus directivos pueden
ser considerados participantes en la solicitud de delegaciones de
voto en relación con la fusión propuesta. Puede encontrar
información sobre sus consejeros y algunos de sus directivos,
incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos,
por tenencia de valores o de otro modo, en los apartados
"Remuneración de los consejeros", "Remuneración de los directivos"
y "Titularidad de valores de determinados propietarios
beneficiarios y directivos" incluidos en la declaración de
representación para la Junta Anual de Accionistas de Perficient de
2024 presentada ante la SEC el 17 de abril de 2024 (la "Declaración
de representación para la Junta Anual de 2024"). En la medida en
que los consejeros y directivos de Perficient y sus respectivas
filiales hayan adquirido o enajenado participaciones en valores
desde la fecha "a partir de" aplicable indicada en la Declaración
de Representación de la Junta Anual de 2024, dichas transacciones
se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones de Cambio en
la Titularidad en el Formulario 4 presentado ante la SEC. Los
accionistas pueden obtener información adicional sobre los
intereses de dichos participantes leyendo la declaración de
representación y otros materiales relevantes sobre la fusión
propuesta que se presentarán a la SEC o se incorporarán por
referencia a la misma cuando estén disponibles. Los inversores
deberán leer detenidamente la declaración de representación cuando
esté disponible antes de tomar cualquier decisión de voto o
inversión.
Declaración de puerto seguro
Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el
sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de
Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de
1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el
uso de palabras como "continuar", "orientación", "esperar",
"perspectivas", "proyectar", "creer" u otras expresiones similares
que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son
declaraciones de carácter histórico. Estas afirmaciones de carácter
prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a las ventajas de
la fusión propuesta y al calendario para su cierre. Estas
afirmaciones se basan en varios supuestos, identificados o no en
esta comunicación, y en las expectativas actuales de la dirección
de Perficient y no son predicciones de resultados reales. Estas
declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines
ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad,
predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni
deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los hechos y
circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y
pueden diferir de las hipótesis. Muchos hechos y circunstancias
reales escapan al control de Perficient. Estas declaraciones
prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres,
incluido el riesgo de que la fusión propuesta no se lleve a cabo a
tiempo o no se lleve a cabo en absoluto, lo que podría afectar
negativamente al negocio de Perficient y al precio de mercado de
las acciones ordinarias de Perficient; el calendario, la recepción
y los términos y condiciones de cualquier aprobación gubernamental
y reglamentaria necesaria de la transacción propuesta que podría
retrasar la consumación de la transacción propuesta o hacer que las
partes abandonen la transacción propuesta; la ocurrencia de
cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar
a la rescisión del acuerdo de fusión celebrado en relación con la
transacción propuesta; la posibilidad de que los accionistas de
Perficient no aprueben la transacción propuesta; los riesgos
relacionados con la interrupción del tiempo de gestión de las
operaciones empresariales en curso debido a la transacción
propuesta; el riesgo de que cualquier anuncio relacionado con la
transacción propuesta pudiera tener efectos adversos en el precio
de mercado de las acciones ordinarias de Perficient; el riesgo de
cualquier costo o gasto inesperado derivado de la transacción
propuesta; el riesgo de cualquier litigio relacionado con la
transacción propuesta; las restricciones impuestas a la actividad
de Perficient durante la pendencia de la transacción propuesta; y
el riesgo de que la transacción propuesta y su anuncio puedan tener
un efecto adverso sobre la capacidad de Perficient para retener y
contratar personal clave y para mantener relaciones con clientes,
proveedores, socios, empleados, accionistas y otras relaciones
comerciales, así como sobre sus resultados operativos y su
actividad en general. En el Informe Anual de Perficient en el
Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de
diciembre de 2023, presentado ante la SEC el 27 de febrero de 2024,
en los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, en los Informes
Actuales en el Formulario 8-K y en otros documentos presentados por
Perficient periódicamente ante la SEC, se incluye más información
sobre los factores que podrían hacer que los resultados reales
difieran sustancialmente de los resultados previstos por las
declaraciones prospectivas. Estos documentos, cuando están
disponibles, pueden consultarse en la sección de relaciones con los
inversores del sitio web de Perficient en www.perficient.com o en
el sitio web de SEC en www.sec.gov. Si alguno de estos riesgos se
materializara o alguna de estas hipótesis resultara incorrecta, los
resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados
implícitos en estas previsiones. Pueden existir riesgos adicionales
de los que Perficient no tenga conocimiento en la actualidad o que
Perficient considere irrelevantes en la actualidad y que también
podrían provocar que los resultados reales difieran de los
contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones
prospectivas incluidas en esta comunicación se realizan únicamente
a fecha de la presente. Perficient no asume ninguna obligación ni
tiene intención de actualizar estas declaraciones prospectivas,
salvo en la medida en que lo exija la ley.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la
versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran
como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente,
que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la
versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240505200599/es/
Bill Davis, Vicepresidente Senior 314-529-3555
Bill.Davis@perficient.com
Oficina de prensa de EQT press@eqtpartners.com
Perficient (NASDAQ:PRFT)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2024 a Jun 2024
Perficient (NASDAQ:PRFT)
Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2023 a Jun 2024