Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 juin
2023
RÉSULTATS
AU 30 JUIN
2023Comptes sociaux et consolidés
au 30 juin 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration du 26
juillet 2023 – Examen des commissaires aux comptes en cours.
La hausse des taux constitue une
opportunité de placement pour les clients
épargnants. Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie
propose des offres attractives à ses clients, ce qui lui a permis
de gagner plus de 1 point de part de marché en collecte clientèle
de bilan depuis un an1.
Cette épargne est utile au territoire et sert à
financer en circuit court les projets des
entrepreneurs et des particuliers. Ainsi, la part de
marché de crédit a, comme celle de la collecte, atteint son plus
haut niveau historique au cours du semestre, renforçant sa
position de leader.
En tant que banquier et assureur
mutualiste, le Crédit Agricole Brie Picardie protège
également ses clients. Ainsi, malgré la hausse des taux, les
clients, qui ont très majoritairement emprunté à taux fixe les
années précédentes, ne subissent pas de hausse sur leurs
mensualités.
Face à ce retournement des taux, les banques de
proximité françaises restent solides. Mais, avec un stock de
crédits plus anciens dont les taux n’augmentent pas et des
opportunités d’épargne bien rémunérée pour les clients, cette
situation affecte leurs revenus et leur résultat net. Malgré ces
défis, le Crédit Agricole Brie Picardie affiche une grande
résilience grâce à son dynamisme commercial, à la gestion adaptée
de son bilan et à la maîtrise de ses risques : son PNB
croit de 1,6% entre le S1 2022 et le S1 2023 et son résultat net de
6%.
La Caisse Régionale se distingue comme étant la
1ère banque
de son territoire avec 31% de
parts de marché
des encours d’épargne
bilan1.
À fin juin 2023, l’encours de collecte
globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint
35,4
Md€, en augmentation de
4,5% sur un
an.
Cette évolution est portée par l’encours de
collecte bilancielle, levier de financement de l’économie
de proximité, qui progresse de
1,1 Md€ par rapport à
juin 2022
(+4,6%) et
atteint 24,4
Md€.
Le Crédit Agricole Brie Picardie conserve sa
dynamique de conquête avec près de 23 000
nouveaux clients sur le premier semestre 2023,
pour un total de plus de 1,1 million
de clients dont 427 000 sont
sociétaires.
L’épargne collectée par la
Caisse Régionale est utile au territoire car elle
permet de financer les projets des clients. Ainsi,
sur le premier semestre 2023, le Crédit Agricole Brie Picardie a
réalisé 1,7 Md€
de financements à moyen et long
terme.
La Caisse Régionale s’établit toujours comme le
1er financeur de son
territoire avec 35% de parts
de marché des encours de
crédits1.
L’encours de crédits progresse
de 2,0% sur un an pour
atteindre 29,4
Md€ à fin juin 2023.
Le portefeuille d’assurances
des biens et des personnes a progressé de
1,8% sur un an
glissant pour atteindre plus de
707 000
contrats. Le parc de cartes bancaires
de paiement est en progression de
2,9% avec un stock qui dépasse
désormais largement les 730
000 unités.
La Caisse Régionale maintient des niveaux de
solvabilité et de liquidité élevés : le ratio CET1
à fin mars 20232 est
de
22,4% pour un
minimum de 10,5% et le LCR3 à fin juin 2023 s’établit à 139%, pour
une exigence réglementaire minimale fixée à 100%.
Base individuelle (en M€) |
juin-22 |
juin-23 |
Var en % |
Produit Net Bancaire |
374,0 |
380,1 |
+1,6% |
PNB sous-jacent |
321,4 |
313,3 |
- 2,5% |
Charges de Fonctionnement Nettes |
179,2 |
186,5 |
+4,1% |
CFN hors initiative sociétale |
179,2 |
184,2 |
+2,8% |
Résultat Brut d'Exploitation |
194,8 |
193,6 |
- 0,6% |
Résultat Net Social |
133,7 |
141,6 |
+6,0% |
RN hors initiative sociétale |
133,7 |
143,9 |
+7,7% |
En base individuelle, le Produit Net
Bancaire s’élève à 380,1
M€ à fin juin 2023, en hausse de 1,6% malgré le
contexte de changement de taux défavorable sur le court terme. Le
PNB sous-jacent est en baisse de 2,5%, après avoir
progressé de +11,4% au S1-22, et est donc en hausse de 8,6% par
rapport au S1 2021.
Les charges de fonctionnement
hors initiative sociétale atteignent 184,2 M€, en croissance
maitrisée de 2,8% sur un an. Le Résultat Brut
d’Exploitation s’élève à
193,6 M€,
soit une baisse de 0,6% par rapport au premier semestre 2022.
Le coefficient d’exploitation
s’établit à 48,5% pour le premier
semestre 2023, hors charges liées à l’initiative sociétale Esprit
Ouvert (cf. communiqué des résultats au 31/12/2022).
Après l’impôt sur les sociétés et la prise en
compte du coût du risque, le
Résultat
Net social
s’élève à
141,6 M€ en
progression de 6,0%
(7,7% hors initiative sociétale).
À fin juin 2023 et au sens de la réglementation
bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD)
est de 1,07%,
pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de
31,7 Md€. Dans un contexte économique qui se tend, la Caisse
Régionale a su maintenir un taux de défaut
très bas, et très nettement
inférieur à celui du marché français. Dans un souci de gestion
prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue
de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 22,7
M€, soit 15bp sur encours de
crédits.
Ainsi, le taux de couverture des défauts
atteint 150% à fin
juin.
Base consolidée (en M€) |
juin-22 |
juin-23 |
Var en % |
Produit Net Bancaire |
402,1 |
380,8 |
- 5,3% |
PNB sous-jacent |
328,7 |
308,7 |
- 6,1% |
Charges de Fonctionnement Nettes |
186,6 |
193,2 |
+3,5% |
CFN hors initiative sociétale |
186,6 |
190,9 |
+2,3% |
Résultat Brut d'Exploitation |
215,5 |
187,7 |
- 12,9% |
Résultat Net Consolidé |
154,4 |
140,5 |
- 9,0% |
RN hors initiative sociétale |
154,4 |
142,8 |
- 7,5% |
En base consolidée, le Produit Net
Bancaire s’élève à 380,8
M€ en diminution de 5,3%. Le PNB
sous-jacent consolidé est en baisse de 6,1%, après avoir
progressé de +13,2% (S1-22/S1-21), et est donc en hausse de 6,5%
par rapport au S1 2021.
Les charges de fonctionnement
sont en hausse de 2,3% hors initiative sociétale.
Le Résultat Net consolidé s’établit
à 140,5 M€ en baisse de
9% (après +26,7% S1-22/S1-21). Sur ce premier semestre, le RN
consolidé est proche du RN social, alors que des soultes de swaps
étaient venus impacter le RN social sans impacter le RN consolidé
au S1 2022.
Les dettes envers les établissements de crédit
(essentiellement Crédit Agricole S.A.) et envers la clientèle
représentent respectivement 66,9% et 30,7% de l’ensemble des
dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de
certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans
le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par
Standard and Poor’s.
Les capitaux propres consolidés
s’élèvent à 4,7
Md€ à fin juin 2023, pour un total bilan
consolidé de
44,1 Md€.
Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code
ISIN FR0010483768) s’élève à
17,81€ au 30 juin 2023.
L’actif net par titre
au 30 juin 2023 est égal à
65,67€.
La valorisation boursière
rapportée à la quote-part du résultat 2022
affectée aux CCI ressort à
5,3.
L’Assemblée Générale du 31 mars dernier a
approuvé, dans sa 21ème résolution un programme de
rachat pouvant aller jusqu’à 1 665 291 CCI, soit 10% des
CCI sur le marché (limite réglementaire). La Caisse Régionale a
prévu d’y allouer un budget de 20 M€ en 2023, le
prix de rachat maximum étant de 64€ par CCI.
Au premier semestre 2023,
90 404 CCI ont été rachetés
par la Caisse Régionale pour plus de 1,7 M€ dans le cadre du
programme de rachat, dans un objectif sociétal.
Au 30 juin 2023, le fonds de dotation «
Brie Picardie Esprit Ouvert » détient donc
1 393 249 CCI. Aucune donation n’a été réalisée au
T2, même si le solde des CCI à donner a été provisionné dans le
compte de résultat.
1 Dernières données disponibles à fin avril
20232 Le dernier ratio CET1 connu est à fin mars 20233 À fin juin
2023, le ratio LCR Disclosure s’établit 185%. Les sorties nettes de
trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur
les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas
échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie
(75% maximum des sorties brutes)
Retrouvez toutes les informations financières
réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site
internet :www.ca-briepicardie.com,
rubrique
« Investisseurs ».
Contact relations
investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier,
communication.financiere@ca-briepicardie.fr.Contact
presse : Sandra CHEVALIER,
sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63
21.
Indicateurs alternatifs de performance
Indicateurs |
Définition |
Collecte globale |
La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et
les encours de collecte tierce. |
Charges de fonctionnement nettes |
Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des
postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux
amortissements et aux dépréciations sur immobilisations
incorporelles et corporelles » des états financiers. |
Taux de couverture des défauts |
Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions
individuelles et provisions collectives rapportées aux encours en
défaut. Le total des défauts est égal à la somme des « défauts
vifs » et des « défauts en période d’observation ». Les
« défauts vifs » correspondent à des situations de
dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie, et les
« défauts en période d’observation » sont constitués des
dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de
trois mois). |
Coût du risque sur encours |
Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque
du S1-23 annualisé (=CdR S1-23 x 2) et l’encours de crédits à fin
juin 2023. |
Actif net par titre |
L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux
propres sociaux (en norme française) et le nombre de titres
composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA). |
Passage du PNB social publié au PNB social
sous-jacent
Base individuelle (normes françaises) |
Juin |
Juin |
Variation |
(en millions d’euros) |
2022 |
2023 |
en % |
Produit Net
Bancaire |
374 |
380 |
1,6% |
Retraitement
des produits/charges du portefeuille de placement |
4 |
0 |
|
Retraitement
des opérations de restructuration de bilan |
19 |
0 |
|
Retraitement
des dotations/reprises la provision épargne logement |
-16 |
0 |
|
Retraitement
des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation) |
-59 |
-66 |
|
Produit Net Bancaire sous-jacent |
321 |
313 |
-2,5% |
Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé
sous-jacent
Base consolidée (normes IFRS) |
Juin |
Juin |
Variation |
(en millions d’euros) |
2022 |
2023 |
en% |
Produit Net
Bancaire |
402 |
381 |
-5,3% |
Retraitement du
portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste
valeur par résultat |
12 |
-10 |
|
Retraitement
des opérations de restructuration de bilan |
4 |
0 |
|
Retraitement
des dotations/reprises de la provision épargne logement |
-16 |
0 |
|
Retraitement
inefficacité MTM (€STR/BOR) |
-14 |
5 |
|
Retraitement
des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation) |
-59 |
-66 |
|
Produit Net Bancaire sous-jacent |
329 |
309 |
-6,1% |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie
PicardieSociété coopérative à capital
variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège
social est 500 rue Saint-Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS
AMIENS
- Communique_financier_juin_2023
Caisse Regionale De Cred... (LSE:0GTI)
Gráfica de Acción Histórica
De Abr 2024 a May 2024
Caisse Regionale De Cred... (LSE:0GTI)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2023 a May 2024