L’acquisizione rafforzerà ulteriormente la
posizione di Murata in quanto principale fornitore al mondo di
soluzioni per sistemi RF
Murata Electronics North America, Inc., una consociata
interamente controllata di Murata Manufacturing Co., Ltd. (TSE/OSE:
6981) e Peregrine Semiconductor Corporation (Peregrine)
(NASDAQ: PSMI) hanno reso nota in data odierna la stipula di un
accordo definitivo secondo il quale Murata acquisirà tutte le
azioni in circolazione di Peregrine non detenute da Murata, per la
cifra di 12,50 dollari per azione in contanti o per un valore
complessivo della transazione di 471 milioni di dollari (465
milioni di dollari escludendo l’attuale patrimonio di Murata).
Creatrice della tecnologia SOI (silicio su isolante) per i sistemi
RF e pioniera nel settore delle soluzioni RF (radiofrequenza) più
avanzate, Peregrine è anche il principale fornitore di soluzioni
front-end RF (RFFE) per applicazioni analogiche e dispositivi
mobili. Alla chiusura della transazione, Peregrine diverrà parte
della strategia di Murata finalizzata all’espansione della propria
attività principale. Peregrine diventerà una consociata interamente
controllata di Murata, pur continuando con il proprio attuale
modello operativo orientato verso la soluzione delle più ardue
sfide in ambito RF.
“Grazie a questa acquisizione, le potenzialità dei diffusissimi
moduli RF di Murata potranno combinarsi con i migliori prodotti
front-end RF di Peregrine. Peregrine può contare su un team di
validi tecnici in ambito RF”, ha dichiarato Norio Nakajima,
vicepresidente esecutivo nonché responsabile dell’Unità di
comunicazioni di Murata. “Peregrine ha inventato la tecnologia SOI
RF, ne ha guidato lo sviluppo per oltre 20 anni e ha realizzato
numerose novità nel settore. Noi collaboriamo con loro già da molti
anni. Le loro innovazioni, tra cui la soluzione front-end RF
integrata Global 1 realizzata con il solo silicio, rappresentano
un’area strategica per il settore delle comunicazioni mobili.
Questa transazione costituirà l’occasione per approfondire la
partnership esistente e metterci in condizione di soddisfare le
opportunità sempre più vaste del settore”.
“Murata è il principale fornitore al mondo di filtri e moduli RF
e la collaborazione con l’azienda in questione ci avvantaggia già
da molti anni. Combinando i principali prodotti di Murata con le
soluzioni SOI all’avanguardia di Peregrine, saremo in grado di
competere in modo aggressivo nei mercati prescelti”, ha dichiarato
il dott. Jim Cable, presidente e amministratore delegato di
Peregrine Semiconductor. “Una volta parte del team di Murata,
potremo ampliare la nostra attuale partnership accelerando la
transizione dell’attività verso soluzioni front-end RF integrate,
basate esclusivamente su CMOS. È tuttavia nostra intenzione
continuare a fornire soluzioni efficaci e funzionali ai clienti di
tutti i nostri attuali mercati. Abbiamo un grande rispetto per le
competenze di Murata e siamo ansiosi di poter incominciare a
realizzare insieme grandi cose”.
Con questa acquisizione, Murata potrà disporre di avanzate
competenze nell’ambito delle soluzioni front-end RF oltre che della
migliore tecnologia di processo SOI (silicio su isolante), aree
chiave per una sempre maggiore integrazione delle tecnologie
mobili. I requisiti dei parametri radio degli smartphone e di altri
dispositivi wireless continuano a diventare sempre più complessi e
questa complessità può essere risolta solo con la tecnologia basata
sul silicio. Peregrine rifornisce attualmente molti mercati
wireless, tra cui quelli relativi a smartphone, test e misurazioni,
autoveicoli, sicurezza radiofonica pubblica e infrastrutture
wireless. Peregrine arricchirà inoltre Murata con un solido
portafoglio di diritti di proprietà intellettuale (IPR,
Intellectual Property Rights) per l’intero ambito delle soluzioni
front-end RF SOI.
La conclusione della transazione, approvata dai consigli di
amministrazione di entrambe le società, è prevista per la fine del
2014 o l’inizio del 2015, subordinatamente all’approvazione degli
azionisti di Peregrine, all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni dagli enti normativi e al soddisfacimento di altre
condizioni di chiusura standard.
Peregrine Semiconductor – La soluzione per le più ardue sfide
in ambito RF
Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ: PSMI), creatrice
della tecnologia SOI (silicio su isolante) per RF, è uno dei
principali fornitori "fabless" (progettazione e
commercializzazione) di soluzioni RF integrate ad alte prestazioni.
Dal 1988, Peregrine e il suo team di soci fondatori si sono
dedicati al perfezionamento della tecnologia UltraCMOS®, una
versione avanzata e brevettata della tecnologia SOI, finalizzata a
offrire prestazioni all’avanguardia necessarie a vincere le più
ardue sfide del mercato RF, quali la linearità. Grazie a prodotti
in grado di garantire le migliori prestazioni della categoria e
all’integrazione monolitica, Peregrine è divenuta la scelta di
fiducia per i principali esponenti dei mercati dell’automobile,
della banda larga, della produzione industriale, di Internet, dei
dispositivi mobili, degli smartphone, militare, spaziale, dei
dispositivi di test e misurazione e delle infrastrutture wireless.
Peregrine vanta attualmente più di 180 brevetti depositati e in
attesa di registrazione e ha distribuito oltre 2 miliardi di unità
UltraCMOS. Per ulteriori informazioni visitare il sito
http://www.psemi.com.
Informazioni su Murata
Murata Manufacturing Co., Ltd. è una società leader a livello
mondiale nell’ambito del design, della produzione e della vendita
di soluzioni e componenti elettronici passivi a base di ceramica,
moduli di comunicazione e di alimentazione. Con un fatturato annuo
di 846 miliardi di Yen (circa 8,4 miliardi di dollari), Murata è
specializzata nello sviluppo di componenti elettronici avanzati e
moduli multifunzione ad alta densità all’avanguardia. La società
conta impianti di produzione e dipendenti in tutto il mondo. Per
ulteriori informazioni visitare il sito Web di Murata all’indirizzo
http://www.murata.com/.
Consulenti
Deutsche Bank ed Evercore hanno operato come consulenti
finanziari per Peregrine, mentre Gunderson Dettmer Stough
Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP ha agito come consulente
legale. Analogamente, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley e Simpson
Thacher & Bartlett LLP hanno operato rispettivamente come
consulente finanziario e consulente legale per Murata.
Dichiarazioni cautelative relative alle
dichiarazioni di previsione
Il presente comunicato stampa contiene delle dichiarazioni
rilasciate a titolo di previsione ai sensi della definizione
contenuta nella Sezione 27A della legge statunitense Securities Act
del 1933 e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e
rispettivi successivi emendamenti. Le suddette dichiarazioni di
previsione sono generalmente introdotte da termini quali “sarà”,
“si prevede”, “si ritiene” e parole o espressioni di simile
significato. I risultati effettivi possono discostarsi in modo
considerevole da quelli previsti o preannunciati nelle
dichiarazioni di previsione. I fattori che potrebbero determinare
discrepanze concrete dei risultati effettivi includono, senza
limitazioni rischi o incertezze associati a il soddisfacimento
delle condizioni precedenti la finalizzazione della transazione
proposta, compresi, senza limitazioni, il recepimento da parte
degli azionisti e l’approvazione degli enti normativi; difficoltà o
spese impreviste correlate alla transazione proposta; procedimenti
legali che possano essere intentati contro Peregrine e altri
soggetti coinvolti successivamente all’annuncio della transazione
proposta; interruzione dei programmi e delle attività correnti
causate dall’annuncio e dall’attesa attuazione della transazione
proposta; potenziali difficoltà nella fidelizzazione dei dipendenti
in conseguenza dell’annuncio e dall’attesa attuazione della
transazione proposta; risposta dei clienti, dei distributori dei
fornitori e dei concorrenti all’annuncio della transazione proposta
e altri fattori descritti nella Relazione Annuale di Peregrine
contenuta nel Modulo 10-K riferito all’esercizio conclusosi il 28
dicembre 2013 depositato presso la Securities & Exchange
Commission statunitense (“SEC”) e altre relazioni incluse nei
moduli 10-Q e 8-K depositati da Peregrine presso la SEC. Poiché le
dichiarazioni di previsione sono per loro natura intrinsecamente
soggette a incertezze e rischi, alcuni dei quali non prevedibili o
quantificabili, è consigliabile non fare affidamento sulle medesime
come previsioni di eventi futuri o fedele specchio delle opinioni
di Murata o Peregrine in qualsiasi momento successivo alla data del
loro rilascio. Murata e Peregrine non si assumo alcun obbligo
riguardo all’aggiornamento delle informazioni contenute in questo
comunicato stampa, salvo quanto previsto per legge. Si raccomanda
ai lettori di non riporre eccessiva fiducia nelle suddette
dichiarazioni di previsione, che sono valide solo alla data del
loro rilascio.
Ulteriori informazioni e dove
reperirle
Il presente comunicato può essere considerato materiale di
sollecitazione delle deleghe relativamente alla proposta di
acquisizione di Peregrine da parte di Murata. In connessione con la
transazione proposta, Peregrine intende depositare presso la SEC la
documentazione pertinente, tra cui una dichiarazione di delega
nell’Allegato 14A. I POSSESSORI DI VALORI MOBILIARI DI PEREGRINE
SONO INVITATI A LEGGERE TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI DEPOSITATI
PRESSO LA SEC, COMPRESA LA DICHIARAZIONE DI DELEGA DI PEREGRINE, IN
QUANTO CONTENENTI INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA TRANSAZIONE
PROPOSTA. Gli investitori e i possessori di valori mobiliari
potranno ottenere gratuitamente la documentazione dal sito Web
della SEC, www.sec.gov e i documenti depositati da Peregrine dal
sito Web di Peregrine (http://www.psemi.com) nella scheda
“Investors” (Investitori). La dichiarazione di delega e gli altri
documenti depositati da Peregrine presso la SEC (laddove
disponibili) potranno essere ottenuti gratuitamente anche inviando
una richiesta a Peregrine, [Office of the Secretary (Segreteria)],
9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121 or (858) 731-9400.
Soggetti legittimati alla
sollecitazione delle deleghe
Peregrine, i membri del suo consiglio di amministrazione e i
suoi dirigenti possono essere considerati soggetti legittimati alla
sollecitazione di deleghe dai titolari delle azioni ordinarie di
Peregrine in relazione alla transazione proposta. I possessori di
valori mobiliari potranno ottenere informazioni su Peregrine, i
membri del suo consiglio di amministrazione e i suoi dirigenti, con
tanto di nomi, istituzioni di appartenenza e interessi, nella
Relazione Annuale della società contenuta nel Modulo 10-K riferita
all’esercizio conclusosi il 28 dicembre 2013, depositata presso la
SEC in data 19 febbraio 2014 e nella dichiarazione di delega
definitiva per la riunione annuale degli azionisti del 2014,
depositata presso la SEC in data 20 marzo 2014. Nella misura in cui
la titolarità dei titoli mobiliari di Peregrine risulti mutata
rispetto ai dati contenuti nella dichiarazione di delega definitiva
per la riunione annuale del 2014, tali cambiamenti risulteranno o
verranno inclusi nelle dichiarazioni dei cambiamenti di proprietà
(Statements of Change in Ownership) del Modulo 4 depositato presso
la SEC. Gli investitori potranno ottenere ulteriori informazioni
sull’interesse dei soggetti legittimati leggendo la dichiarazione
di delega relativa alla transazione proposta, una volta
disponibile.
Ulteriori informazioni e dove reperirle
In connessione con la transazione proposta, Peregrine depositerà
una dichiarazione di delega e la relativa documentazione
riguardante la transazione presso la Securities & Exchange
Commission (“SEC”). I POSSESSORI DI VALORI MOBILIARI DI PEREGRINE
SONO INVITATI A LEGGERE LA DICHIARAZIONE DI DELEGA E TUTTI I
DOCUMENTI PERTINENTI DEPOSITATI PRESSO LA SEC, NON APPENA
DISPONIBILI, IN QUANTO CONTENENTI INFORMAZIONI IMPORTANTI. Gli
investitori e i possessori di valori mobiliari potranno ottenere
gratuitamente copie della dichiarazione di delega e degli altri
documenti, non appena disponibili, contattando l’ufficio Rapporti
con gli investitori di Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San
Diego, CA 92121 (Telefono: 858-731-9499). I documenti depositati
presso la SEC da Peregrine saranno inoltre reperibili gratuitamente
nel sito Web della SEC all’indirizzo www.sec.gov.
Peregrine, i membri del suo consiglio di amministrazione, i suoi
dirigenti, determinati altri membri del management e alcuni
dipendenti potranno, secondo le direttive della SEC, essere
legittimati alla sollecitazione delle deleghe dagli azionisti di
Peregrine in connessione alla transazione, in termini che
potrebbero risultare diversi rispetto a quanto abitualmente in uso
tra gli azionisti di Peregrine. Le informazioni riguardanti gli
interessi dei suddetti dirigenti e membri del consiglio di
amministrazione sono incluse nelle dichiarazioni di delega e nella
Relazione Annuale di Peregrine contenuta nel Modulo 10-K, già
depositato presso la SEC, mentre le informazioni sui soggetti di
Peregrine legittimati alla sollecitazione delle deleghe saranno
incluse nella dichiarazione di delega relativa alla transazione
proposta, non appena disponibile. Tutti i suddetti documenti sono o
saranno reperibili gratuitamente nel sito Web della SEC
all’indirizzo http://www.sec.gov e presso l’ufficio Rapporti con
gli investitori di Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San Diego, CA
92121 (Telefono: 858-731-9499).
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
Photos/Multimedia Gallery Available:
http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140823005013/it/
Murata Manufacturing Co., Ltd.Yoshihiro Nomura,
responsabile relazioni pubbliche075-955-6786oppureRapporti con la
stampa:Junko Matsumura, +81 75 955 6786oppureHarumi Sekiguchi, +81
75 955 6786oppurePeregrine Semiconductor, Inc.Rapporti con
gli investitori:Jonathan Goldberg, +1 858 232 7864oppureRapporti
con la stampa:Jackie Townsend, +1 619 247 3569
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