Mauna Kea Technologies conclut un accord de restructuration de son contrat de prêt existant avec la Banque Européenne d'Investissement
24 Abril 2024 - 10:45AM
Business Wire
Renouvellement de la confiance de la BEI
envers Mauna Kea qui prolonge son soutien jusqu'en 2029
Échéances finales des prêts reportées de 4
ans à 2028 et 2029
Alignement des échéances des prêts avec la
trajectoire de rentabilité et de génération de flux de trésorerie
du Groupe
Horizon de trésorerie jusqu'au premier
trimestre 2025
Regulatory News:
Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT)
(Paris:ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme
multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde
et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la signature d'un
accord de restructuration de 21,3 millions d'euros d'encours de
dettes liés au contrat de financement avec la Banque Européenne
d'Investissement (BEI).
Initialement signé en juin 2019, le contrat de financement a
permis à Mauna Kea d'accéder à deux tranches de prêt de 11,5
millions d'euros et 6 millions d'euros, chacune devant arriver à
échéance en un seul versement en juillet 2024 et juillet 2025
respectivement. Les conditions comprenaient un taux d'intérêt
capitalisé de 5 % pour la première tranche, un taux d'intérêt
annuel de 3 % et un taux d'intérêt capitalisé de 4 % pour la
deuxième tranche. En outre, l'accord prévoyait l'émission de bons
de souscription d'actions au profit de la BEI : 1 450 000 bons à un
prix d'exercice de 1,88 € pour la première tranche et 500 000 bons
à un prix d'exercice de 1,24 € pour la deuxième tranche.
Dans le cadre du nouvel accord de restructuration, la BEI a
consenti à reporter le remboursement final du principal et des
intérêts pour les deux tranches à juillet 2028 et juillet 2029
respectivement. Le calendrier amendé prévoit des remboursements
initiaux du principal de 1 million d'euros en 2025, de 2,5 millions
d'euros en 2026 et de 5 millions d'euros en 2027. En outre,
l'accord comprend un engagement à payer des redevances annuelles de
2 % sur certains revenus sur une période de six ans à compter du 30
janvier 2024, plafonnées à 10 millions d'euros. La finalisation de
cet accord dépend notamment d'une réévaluation du prix d'exercice
des bons de souscription de la première tranche à 1,24 €, qui sera
proposée lors de la prochaine Assemblée Générale le 6 juin 2024. En
outre, l'accord stipule que 7 millions d'euros de financement
doivent être obtenus par le biais d'accords de licence, de
partenariats, de levées de fonds ou d'autres moyens d'ici le 30
avril 2025.
« Nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord de
restructuration favorable avec la BEI, qui reporte la majorité de
nos remboursements à 2028 et 2029. La BEI, en tant que partenaire
financier majeur, a démontré sa confiance dans notre vision, notre
exécution au cours des deux dernières années et nos objectifs
stratégiques », a commenté Sacha Loiseau, Ph.D.,
Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. «
Au-delà de notre stratégie de croissance et de nos partenariats,
nous avons concentré nos efforts au renforcement de notre structure
financière depuis plusieurs mois, notamment en augmentant nos fonds
propres grâce à l'arrivée de Telix dans notre capital. Le
rééchelonnement de nos échéances est également une étape cruciale
pour améliorer notre visibilité financière et l'aligner sur notre
horizon de génération de flux de trésorerie ».
***
À propos de Mauna Kea Technologies Mauna Kea Technologies
est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et
commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in
vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation
cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller
l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au
moment où elles se produisent, de classifier les zones
d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La
plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers
le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la
façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.maunakeatech.com.
Avertissement Le présent communiqué contient des
déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à
ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations
de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y
compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation
financière, les activités, les stratégies, les plans et les
objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les
opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea
Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur
des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut
être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux
risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 3 du
Document d’Enregistrement Universel 2022 de Mauna Kea Technologies
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 juin
2023 sous le numéro D-23-0545, disponible sur le site internet de
la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à
l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et
aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies
ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs
à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques
pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies
diffèrent significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations
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Mauna Kea Technologies investors@maunakeatech.com
NewCap - Relations Investisseurs Aurélie Manavarere /
Thomas Grojean +33 (0)1 44 71 94 94 maunakea@newcap.eu
Mauna Kea Technologies (EU:ALMKT)
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De Abr 2024 a May 2024
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De May 2023 a May 2024